Как создать скидочную карту в 1С

Скидочная карта в 1С — это элемент справочника, который связывает покупателя с программой лояльности: автоматическими скидками, накопительными бонусами или специальными ценами. В типовых конфигурациях «1С:Розница» и «1С:Управление торговлей» карты хранятся в справочнике «Дисконтные карты», а логика начисления скидки задаётся отдельно — через виды скидок (наценок) или бонусные программы.

Типичная задача состоит из трёх этапов: сначала создают вид дисконтной карты (шаблон с правилами), затем настраивают скидку, которая будет срабатывать по этой карте, и только потом заводят конкретные карты с номерами и привязывают их к покупателям. Если пропустить второй этап, карта будет существовать, но скидка по ней считаться не станет — это самая частая причина вопросов «карта есть, а скидки нет».

Инструкция ниже ориентирована на типовые конфигурации «1С:Розница 2.3/3.0» и «1С:Управление торговлей 11». Названия разделов могут немного отличаться в зависимости от релиза, но общая логика одинакова. Перед настройкой убедитесь, что у вашей учётной записи есть права на изменение настроек маркетинга и справочников.

Что понадобится перед началом настройки

Для работы с дисконтными картами нужны права на справочники «Дисконтные карты», «Виды дисконтных карт» и на настройку скидок (наценок). Обычно это профили «Менеджер по продажам», «Маркетолог» или «Администратор». Если нужные разделы не отображаются в меню, попросите администратора добавить права или включить функциональные опции.

Второе условие — включённая функциональность скидок. В «1С:Розница» проверьте раздел «Администрирование → Маркетинг»: должны быть установлены флажки «Скидки (наценки)» и «Дисконтные карты». В «Управлении торговлей» аналогичные опции находятся в разделе «НСИ и администрирование → CRM и маркетинг → Маркетинг». Без включённых опций справочник карт будет просто недоступен.

Третий момент — определитесь с механикой программы лояльности до начала настройки: будет ли это фиксированный процент, накопительная скидка, зависящая от суммы покупок, или бонусная программа. От этого зависит, какие объекты придётся создавать: простую скидку, сегмент накопления или бонусную программу с правилами начисления и списания.

Создаём вид дисконтной карты

Вид карты — это шаблон, который определяет тип карты (магнитная, штриховая, виртуальная), формат номера и общие правила для всей серии. Откройте раздел «CRM и маркетинг → Настройки и справочники → Виды дисконтных карт» (в «Рознице» — «Маркетинг → Виды дисконтных карт») и нажмите «Создать».

Заполните основные поля: наименование (например, «Карта постоянного покупателя 5%»), тип карты и при необходимости — шаблон номера или диапазон штрихкодов. Если карты будут именными, укажите, что требуется привязка к контрагенту. Для накопительных программ в «Рознице» в виде карты можно сразу указать вид скидки по умолчанию.

Сохраните вид карты. Один вид может обслуживать тысячи конкретных карт — не создавайте отдельный вид под каждого покупателя. Несколько видов нужны только тогда, когда различаются правила: например, «Серебряная 3%», «Золотая 7%» и «Партнёрская 10%».

Настраиваем скидку, которая будет работать по карте

Перейдите в «CRM и маркетинг → Ценообразование и скидки → Скидки (наценки)» и создайте новую скидку. Укажите способ предоставления: «Процент» для фиксированной скидки, «Сумма» для фиксированной уценки или специальный вариант для бонусных программ. Задайте величину — например, 5%.

Ключевой шаг — условие применения. Добавьте условие «За предъявление дисконтной карты» (в разных релизах формулировка может отличаться: «по виду дисконтной карты») и выберите созданный ранее вид карты. Без этого условия скидка будет применяться ко всем покупателям, что обесценит саму идею карты.

Проверьте область действия: в табличной части скидки укажите магазины (склады) или сегменты номенклатуры, на которые она распространяется. Обратите внимание на параметры совместного применения — если у вас действуют акции, задайте приоритеты и правила сложения или вытеснения скидок, чтобы покупатель не получил двойную выгоду там, где это не планировалось.

Регистрируем конкретную скидочную карту

Теперь заведите саму карту: «CRM и маркетинг → Дисконтные карты → Создать». Выберите вид карты, введите номер или считайте штрихкод сканером с физического носителя. Для виртуальных карт номер можно сформировать автоматически по шаблону вида.

Привяжите карту к покупателю: в поле «Владелец» (или «Контрагент») выберите клиента из справочника. Если клиента ещё нет, создайте его прямо из формы карты — достаточно ФИО и телефона. Именная привязка позволяет анализировать покупки конкретного клиента и начислять накопительные скидки.

Проверьте срок действия и статус карты: она должна быть действующей, не заблокированной. При выдаче карт партиями удобно регистрировать их заранее без владельца, а привязку выполнять на кассе в момент выдачи — большинство конфигураций позволяют указывать владельца при продаже.

1. 1
   Включите функциональные опции «Скидки (наценки)» и «Дисконтные карты» в настройках маркетинга
2. 2
   Создайте вид дисконтной карты с нужным типом и шаблоном номера
3. 3
   Создайте автоматическую скидку с условием «по дисконтной карте» и укажите вид карты
4. 4
   Зарегистрируйте конкретную карту в справочнике «Дисконтные карты» и привяжите владельца
5. 5
   Проведите тестовую продажу: считайте карту в чеке и убедитесь, что скидка применилась

Накопительные скидки и бонусные программы

Если процент скидки должен расти вместе с суммой покупок, используйте механизм накопительных скидок. В «Рознице» создаётся вид скидки с типом «Накопительная скидка», где задаются пороги: например, от 10 000 рублей — 3%, от 50 000 — 5%. Система суммирует продажи по владельцу карты и автоматически повышает ступень.

Бонусная программа настраивается иначе: в разделе маркетинга создаётся «Бонусная программа лояльности» с правилами начисления (сколько бонусов за рубль покупки) и списания (сколько бонусов можно оплатить, максимальная доля оплаты бонусами в чеке). Затем бонусная программа привязывается к виду дисконтной карты.

Учтите ограничение: накопительные скидки и бонусы требуют обязательной идентификации покупателя в каждом чеке. Если кассир забывает считывать карту, накопления не растут, и клиенты начинают жаловаться. Настройте в РМК напоминание или обязательный запрос карты, если это критично для программы.

Сравнение вариантов

Фиксированная скидка по карте

Проще всего в настройке и понятна покупателю. Подходит для старта программы лояльности, но не мотивирует увеличивать сумму покупок.

Накопительная скидка

Стимулирует повторные покупки, но требует обязательной привязки карты к клиенту и корректного учёта всех продаж по ней.

Бонусная программа

Гибкая механика начисления и списания, удерживает клиента остатком бонусов. Сложнее в настройке и требует контроля сроков сгорания бонусов.

Проверка работы карты и типичные ошибки

После настройки обязательно выполните контрольную продажу. Откройте РМК или документ «Чек ККМ», добавьте товар, считайте карту сканером или найдите её по номеру через кнопку выбора дисконтной карты. Скидка должна рассчитаться автоматически и отобразиться в строке товара и в итогах чека.

Если скидка не применилась, проверяйте по цепочке: действует ли сама скидка (даты начала и окончания), указан ли в условии именно тот вид карты, действующая ли карта, входит ли магазин в область действия скидки, не вытеснила ли её другая скидка с более высоким приоритетом. В большинстве случаев причина находится в одном из этих пяти пунктов.

Контрольные точки

Как проверить результат

Применение скидки в чеке

Норма

После считывания карты скидка отображается в строке товара и итоге чека

Тревожный признак

Сумма чека не изменилась после считывания карты

Привязка владельца

Норма

В карточке дисконтной карты заполнен владелец, продажи видны в его истории

Тревожный признак

Поле владельца пустое, продажи не попадают в накопления

Совместное применение

Норма

По акционному товару срабатывает только одна, заданная правилами скидка

Тревожный признак

Скидки суммируются, итоговая цена ниже ожидаемой

Часто задаваемые вопросы

Можно ли создать скидочную карту без физического носителя?

Да. Заведите виртуальный вид карты и регистрируйте карты с автоматически формируемыми номерами. Покупатель может называть номер телефона или код, а кассир находит карту поиском в чеке. Многие магазины вообще отказываются от пластика в пользу виртуальных карт.

Как сделать разные проценты скидки для разных карт?

Создайте несколько видов дисконтных карт (например, «Серебряная» и «Золотая») и для каждого вида — отдельную скидку с условием по этому виду. Конкретные карты заводятся уже внутри нужного вида и получают его процент автоматически.

Почему скидка по карте не работает в одном из магазинов?

Проверьте область действия скидки: в табличной части скидки перечислены магазины или склады, где она применяется. Если нужного магазина там нет, добавьте его. Также убедитесь, что в самом магазине не отключены автоматические скидки.

Можно ли заблокировать утерянную карту?

Да. Откройте карту в справочнике «Дисконтные карты» и установите статус «Заблокирована» или снимите признак действующей — в зависимости от конфигурации. После этого скидка по ней применяться перестанет, а клиенту можно выдать новую карту с переносом накоплений, если это предусмотрено программой.

Работают ли скидочные карты при обмене между магазинами и центральной базой?

В типовых схемах РИБ справочники дисконтных карт и настройки скидок входят в состав обмена и реплицируются на периферийные узлы. Важно, чтобы обмен выполнялся регулярно: карта, выданная в центральном офисе, появится в магазине только после очередной синхронизации.

Как посмотреть, сколько покупок совершено по конкретной карте?

Используйте отчёты раздела маркетинга: «Продажи по дисконтным картам», «Анализ программ лояльности» или карточку владельца с историей покупок. Эти отчёты показывают сумму продаж, применённые скидки и динамику накоплений по каждой карте.