Торговля и Склад · 11 мин
Как создать коммерческое предложение в 1С
Как создать коммерческое предложение в 1С:Управление торговлей и Комплексной автоматизации: настройка типовых соглашений, печатные формы, статусы и отправка клиенту.
Коммерческое предложение (КП) в 1С — это документ, который фиксирует цены, состав товаров и условия сделки до момента оформления заказа клиента. В типовых конфигурациях «1С:Управление торговлей» (ред. 11), «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:ERP Управление предприятием» для этого есть отдельный документ «Коммерческое предложение клиенту», который работает в связке со статусами сделок и соглашениями с клиентами.
Главное преимущество ведения КП внутри 1С — сквозная цепочка документов: из согласованного предложения одним действием создаётся заказ клиента, а из него — реализация и счёт на оплату. Цены подтягиваются автоматически из соглашения или вида цен, что исключает ручные ошибки при переносе данных из Word или Excel.
Ниже разобран полный цикл работы: от включения функциональности до печати и отправки готового предложения клиенту. Инструкция ориентирована на «1С:Управление торговлей 11» и «Комплексную автоматизацию 2» — интерфейс в этих конфигурациях практически идентичен. Если у вас «1С:Бухгалтерия», логика будет другой — об этом тоже сказано отдельно.
Проверьте, доступен ли документ в вашей конфигурации
Перед началом работы убедитесь, что функциональность коммерческих предложений включена. В «1С:Управление торговлей 11» перейдите в раздел НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Продажи. В группе «Оптовые продажи» должен быть установлен флаг «Коммерческие предложения клиентам». Без этого флага журнал документов в меню не появится.
Здесь же настраивается вариант использования: «Не использовать», «Используются для фиксации условий продаж» или «Используются для фиксации условий продаж с возможностью резервирования». Последний вариант позволяет резервировать товар на складе уже на этапе согласования КП — это удобно при ограниченных остатках, но требует аккуратности: «забытые» резервы под несостоявшиеся сделки искажают свободный остаток.
В «1С:Бухгалтерии 8» отдельного документа «Коммерческое предложение» в типовой поставке нет. Там КП оформляют либо через документ «Счёт на оплату покупателю» с собственной печатной формой, либо через внешнюю печатную форму, подключённую в разделе «Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки».
Подготовьте нормативно-справочную информацию
Корректное КП невозможно без заполненных справочников. Убедитесь, что в базе заведён клиент (справочник «Партнёры» и связанный элемент «Контрагенты»), номенклатура с единицами измерения и актуальные цены. Цены в документ подставляются из соглашения с клиентом или из вида цен, указанного вручную.
Если с клиентом работаете на индивидуальных условиях, создайте индивидуальное соглашение: раздел «Продажи → Соглашения с клиентами» или карточка партнёра, закладка «Соглашения». В соглашении задаются вид цен, скидки, условия оплаты и отгрузки. Тогда при создании КП достаточно выбрать клиента — остальные условия подтянутся автоматически.
Проверьте заполнение цен заранее через отчёт «Прайс-лист» (раздел «CRM и маркетинг» или «Цены»). Если цена по позиции не установлена, в КП она встанет нулевой, и предложение уйдёт клиенту с пустыми суммами — это одна из самых частых и неприятных ошибок менеджеров.
Проверьте карточку партнёра: заполнены наименование, контакты, контрагент с ИНН
Индивидуальное или типовое соглашение с видом цен и скидками
Цены установлены документом «Установка цен номенклатуры», проверены через отчёт «Прайс-лист»
Встроенная форма «Коммерческое предложение» или подключённая внешняя
Создайте документ «Коммерческое предложение клиенту»
Откройте раздел Продажи → Коммерческие предложения клиентам и нажмите «Создать». Заполните шапку документа: организацию, клиента (партнёра), контрагента и соглашение. После выбора соглашения программа автоматически подставит валюту, вид цен, условия оплаты и склад — проверьте эти поля, особенно если с клиентом действует несколько соглашений.
На закладке «Товары» добавьте позиции через кнопку «Добавить» или подбор. Для каждой строки укажите номенклатуру, количество и при необходимости скорректируйте цену и скидку вручную. Ручная цена фиксируется в документе и не пересчитается при повторном выборе соглашения — помните об этом при копировании старых КП.
Поле «Срок действия» определяет, до какой даты предложение считается актуальным. Заполняйте его всегда: это дисциплинирует менеджеров и позволяет отсеивать устаревшие предложения при анализе воронки продаж. В табличной части также доступны варианты обеспечения — «Со склада» или «К обеспечению», если включено резервирование.
- 1Включите опцию «Коммерческие предложения клиентам» в настройках продаж
- 2Откройте «Продажи → Коммерческие предложения клиентам» и нажмите «Создать»
- 3Заполните организацию, клиента и соглашение — цены и условия подставятся автоматически
- 4Добавьте товары, проверьте цены, скидки и итоговую сумму
- 5Укажите срок действия предложения и контактное лицо клиента
- 6Установите статус «Действует» и проведите документ
- 7Выведите печатную форму и отправьте клиенту
Используйте статусы для управления сделкой
Документ КП в 1С имеет статусы: «Не согласовано», «Действует» и «Отменено». Пока предложение в статусе «Не согласовано», оно считается черновиком — его можно свободно редактировать, и оно не попадает в аналитику активных продаж. Перевод в статус «Действует» означает, что предложение направлено клиенту и условия зафиксированы.
Если клиент отказался или срок действия истёк, переведите документ в статус «Отменено» (в командной панели или через обработку журнала). Отменённые КП не предлагаются как основание для заказа и не засоряют отчёты по воронке продаж. Не удаляйте документы — история предложений полезна для анализа конверсии и повторных обращений.
Для массовой работы со статусами в журнале документов предусмотрена групповая обработка: выделите несколько КП и через меню «Ещё» установите нужный статус. Это удобно при ежемесячной чистке просроченных предложений.
Выведите КП на печать и отправьте клиенту
Из формы документа по кнопке «Печать» доступна встроенная печатная форма «Коммерческое предложение». Она включает шапку с реквизитами организации, таблицу товаров с ценами и суммами, итоги и условия. Готовый документ можно сохранить в PDF или отправить по электронной почте прямо из 1С, если настроена учётная запись почты (раздел «НСИ и администрирование → Органайзер»).
Если типовая форма не устраивает — например, нужен логотип, фирменный стиль или дополнительные поля — есть два пути. Первый: включить возможность редактирования макетов и изменить встроенный макет через «Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Макеты печатных форм». Второй: разработать внешнюю печатную форму и подключить её без изменения конфигурации — это безопаснее при обновлениях.
Создайте заказ клиента на основании КП
Когда клиент согласовал предложение, не вводите заказ вручную — используйте ввод на основании. В форме КП нажмите «Создать на основании → Заказ клиента»: программа перенесёт клиента, соглашение, товары, цены и скидки. Это исключает расхождения между тем, что обещали клиенту, и тем, что попало в заказ.
Связь документов сохраняется: из заказа видно исходное КП, а из отчётов по продажам можно проследить цепочку «предложение → заказ → реализация → оплата». Если по одному КП клиент заказывает частями, создавайте несколько заказов на основании одного предложения — количество в каждом заказе скорректируйте вручную.
Как выбрать действие
Типичные ошибки и способы их избежать
Первая ошибка — создание КП без соглашения или с «пустым» соглашением. Цены в документ не подтягиваются, менеджер вбивает их вручную и легко ошибается. Решение: сделайте типовое соглашение обязательным элементом процесса и проверяйте вид цен в шапке документа перед заполнением таблицы.
Вторая ошибка — редактирование уже отправленного клиенту КП вместо создания новой версии. В результате в базе одна версия условий, а у клиента на руках другая. Правильный подход: исходное предложение отменяется, новая версия создаётся копированием с новым номером и датой.
Третья группа проблем связана с резервированием: товар резервируется под КП, сделка срывается, а резерв остаётся. Контролируйте такие остатки отчётом по обеспечению заказов и отменяйте несостоявшиеся предложения регулярно — хотя бы раз в месяц.
Как проверить результат
Цены и скидки подставились из соглашения, итоговая сумма совпадает с расчётом
Нулевые цены или суммы, отличающиеся от прайса
Все реквизиты организации, позиции и итоги отображаются корректно
Пустые поля, обрезанные наименования, отсутствует логотип
Заказ создан на основании КП, суммы совпадают
Заказ введён вручную, цены отличаются от КП
Актуальные КП в статусе «Действует», несостоявшиеся — «Отменено»
Просроченные предложения висят в статусе «Действует»
Часто задаваемые вопросы
Можно ли создать коммерческое предложение в 1С:Бухгалтерии?
Отдельного документа «Коммерческое предложение» в типовой «1С:Бухгалтерии 8» нет. Обычно используют документ «Счёт на оплату покупателю» с изменённой печатной формой либо подключают внешнюю печатную форму КП через «Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки». Если КП — регулярная часть процесса продаж, рассмотрите переход на «Управление торговлей» или «Комплексную автоматизацию».
Как добавить логотип компании в печатную форму КП?
Логотип загружается в карточку организации (справочник «Организации», изображение логотипа в разделе печати). Если встроенный макет его не выводит, отредактируйте макет через «Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Макеты печатных форм», предварительно включив возможность редактирования печатных форм.
Чем коммерческое предложение отличается от заказа клиента в 1С?
КП фиксирует условия сделки на этапе переговоров и не порождает обязательств по обеспечению и учёту (кроме опционального резервирования). Заказ клиента — это уже подтверждённая потребность: он участвует в расчёте обеспечения, резервировании, планировании отгрузок и является основанием для реализации и счёта.
Можно ли отправить КП клиенту по email прямо из 1С?
Да, если настроена учётная запись электронной почты в разделе «НСИ и администрирование → Органайзер → Настройки почты». После этого в форме печати появится кнопка отправки: табличный документ прикладывается к письму в выбранном формате, например PDF.
Как посмотреть эффективность коммерческих предложений?
Используйте отчёты по воронке продаж и анализу причин отказа, доступные в разделе «Продажи» при включённой аналитике сделок. Сопоставление количества выставленных КП, перешедших в заказы, и отменённых показывает конверсию менеджеров и помогает выявить проблемные этапы согласования.
Что важно запомнить
Коммерческое предложение в 1С создаётся в разделе «Продажи» после включения соответствующей опции и настройки соглашений с ценами. Заполняйте срок действия, работайте со статусами, выводите печатную форму из документа и создавайте заказ только на основании согласованного КП — это сохраняет целостность цепочки продажи и исключает ручные ошибки.