Как создать клиента в 1С: Управление торговлей 11

Создание клиента в 1С: Управление торговлей 11 — базовая операция, без которой невозможно оформить заказ, счёт на оплату или отгрузку. В конфигурации клиент отражается через справочник «Партнёры», а юридические и физические реквизиты хранятся в связанном справочнике «Контрагенты». Такое разделение позволяет вести одного покупателя как единую сущность, даже если у него несколько юридических лиц или обособленных подразделений.

Ниже разобран полный порядок создания клиента: от поиска дублей до заполнения договоров и банковских реквизитов. Инструкция подходит для типовой конфигурации УТ 11.4 и 11.5 с интерфейсом «Такси».

Где находится справочник клиентов и как устроена связка «Партнёр — Контрагент»

В УТ 11 справочник клиентов называется «Партнёры». Открыть его можно через раздел «CRM и маркетинг» → «Партнёры» или через «НСИ и администрирование» → «НСИ» → «Партнёры». Если используется упрощённый интерфейс продаж, список клиентов доступен также из раздела «Продажи».

Важно понимать архитектуру: «Партнёр» — это бизнес-сущность (покупатель, поставщик, конкурент), а «Контрагент» — юридическое лицо или ИП с ИНН, КПП и реквизитами для документов. Один партнёр может включать нескольких контрагентов, например сеть магазинов с разными юрлицами. При выставлении счёта программа подставляет именно контрагента, привязанного к партнёру.

Перед созданием новой записи проверьте, нет ли клиента уже в базе. Дубли партнёров приводят к раздробленной истории продаж, неверной аналитике по должникам и ошибкам в отчётах по менеджерам.

Пошаговое создание партнёра

Откройте «CRM и маркетинг» → «Партнёры» и нажмите кнопку «Создать». Программа предложит выбрать тип партнёра: юридическое лицо, физическое лицо, ИП или обособленное подразделение. От выбора зависит набор полей карточки.

Заполните поле «Наименование» — короткое рабочее имя клиента, по которому его будут искать менеджеры. Поле «Полное наименование» используется в печатных формах и должно совпадать с официальным названием организации по учредительным документам.

1. 1
   Откройте «CRM и маркетинг» → «Партнёры» → «Создать»
2. 2
   Выберите тип партнёра: юрлицо, ИП или физлицо
3. 3
   Введите наименование и полное официальное название
4. 4
   Укажите ИНН — программа проверит дубли и может подтянуть данные из сервиса 1С:Контрагент
5. 5
   Заполните контактную информацию: адрес, телефон, email
6. 6
   Назначьте основного менеджера и группу доступа при необходимости
7. 7
   Нажмите «Записать и закрыть» и проверьте карточку

Если у вашей организации подключён сервис «1С:Контрагент», после ввода ИНН реквизиты — наименование, адрес, КПП — заполнятся автоматически из официальных источников. Это снижает риск опечаток в печатных формах и ускоряет заведение карточки.

Заполнение контактной информации и дополнительных реквизитов

В карточке партнёра перейдите на вкладку «Адреса, телефоны» (или одноимённую группу полей — вид зависит от релиза). Укажите юридический и фактический адрес, телефон, email. Адреса вводятся через классификатор ФИАС: начните вводить город или улицу и выберите значение из списка. Это важно для корректной печати адресов в ТОРГ-12, УПД и расчёте зон доставки.

На вкладке «Контактные лица» добавьте сотрудников клиента: ФИО, должность, телефон, email. Контактные лица подставляются в коммерческие предложения и письма, а также используются при рассылках и сегментации.

Поле «Основной менеджер» закрепляет ответственного за клиентом. Если в компании действует разграничение прав по менеджерам, именно это поле определяет, кто увидит клиента в своих списках и документах.

Создание контрагента и договора для клиента

Для оформления документов партнёру нужен связанный контрагент. В карточке партнёра перейдите по ссылке «Контрагенты» и нажмите «Создать». Заполните ИНН, КПП, ОГРН, наименование и юридический адрес. При подключённом сервисе «1С:Контрагент» используйте кнопку «Заполнить по ИНН».

Добавьте банковский счёт контрагента: БИК банка, номер счёта, корреспондентский счёт. Эти данные выводятся в счетах на оплату и актах. Ошибка в реквизитах приведёт к тому, что клиент распечатает счёт с неверными данными и оплата может задержаться.

Договор с клиентом создаётся из карточки контрагента по ссылке «Договоры». Укажите номер, дату, валюту расчётов и тип договора «С покупателем». Если в настройках раздела «НСИ и администрирование» → «Продажи» включён режим «Ведение расчётов по договорам», без договора оформить заказ не получится.

Настройка условий продаж: цены, скидки и соглашения

Чтобы при оформлении заказа автоматически подставлялись цены и скидки, клиенту назначают соглашение об условиях продаж. Соглашение создаётся из карточки партнёра по ссылке «Соглашения» или в разделе «CRM и маркетинг» → «Соглашения с клиентами».

В соглашении задают вид цены, порядок оплаты, срок оплаты, склад отгрузки и доступные скидки. Можно создать типовое соглашение для сегмента клиентов — тогда оно будет применяться ко всем партнёрам, входящим в сегмент, без индивидуальных настроек.

Если соглашение не задано, программа при создании заказа может потребовать выбрать условия вручную или не подставит цены. Признак корректной настройки: при создании заказа клиента вид цены и склад заполняются автоматически.

Сравнение вариантов

Индивидуальное соглашение

Подходит для ключевых клиентов с персональными ценами и условиями оплаты. Требует настройки для каждого партнёра отдельно.

Типовое соглашение по сегменту

Оптимально для массовых клиентов с одинаковыми условиями. Один раз настраивается на сегмент, новые клиенты попадают под него автоматически.

Без соглашения

Допустимо при разовых продажах физлицам. Цены и условия придётся указывать вручную в каждом документе.

Проверка результата и типичные ошибки

После создания клиента убедитесь, что всё работает: создайте тестовый заказ покупателя, выберите партнёра и проверьте, что подтянулись контрагент, договор, вид цены и склад. Сформируйте печатную форму счёта — реквизиты клиента должны отображаться полностью и без ошибок.

Если клиент не находится в поиске заказа, проверьте, не установлен ли в карточке признак «Не использовать» или ограничение по группе доступа. Если цены не подставляются — проверьте соглашение и актуальность цен номенклатуры по выбранному виду цен.

Контрольные точки

Как проверить результат

Партнёр выбирается в заказе покупателя

Норма

Клиент находится поиском, подставляются контрагент и договор

Тревожный признак

Клиент не отображается в списке выбора или документ ругается на отсутствие договора

Печатная форма счёта

Норма

ИНН, адрес и банковские реквизиты клиента заполнены корректно

Тревожный признак

Пустые поля реквизитов или устаревшие данные

Цены в заказе

Норма

Цены подставляются автоматически по виду цен из соглашения

Тревожный признак

Колонка цены пустая, приходится заполнять вручную

Частые вопросы

Можно ли создать клиента прямо из заказа покупателя?

Да. В поле «Клиент» заказа введите наименование и выберите «Создать нового партнёра». Откроется упрощённая форма, где достаточно указать тип, название и контакты. Договор и соглашение можно дозаполнить позже из карточки клиента.

Что делать, если в базе уже есть дубли клиента?

Используйте обработку «Поиск и удаление дублей» в разделе «НСИ и администрирование» → «Обслуживание». Она объединит записи с переносом всех документов на основного партнёра. Перед объединением сделайте резервную копию базы — операция необратима.

Нужно ли создавать контрагента для физического лица?

Для розничных продаж физлицам достаточно партнёра с типом «Физическое лицо» — контрагент создаётся автоматически с тем же наименованием. Отдельные ИНН и банковские реквизиты физлицу обычно не требуются.

Почему клиент есть в справочнике, но не выбирается в документе?

Чаще всего две причины: у пользователя нет прав на группу доступа партнёра, либо в карточке снят признак «Клиент» в списке ролей партнёра (поставщик/клиент/конкурент). Проверьте обе настройки, а также отборы в самом списке выбора.

Как массово загрузить клиентов из Excel?

Используйте типовую обработку «Загрузка данных из табличного документа» (доступна через «НСИ и администрирование» → «Загрузка данных» в свежих релизах или как внешняя обработка с диска ИТС). Подготовьте файл с колонками: наименование, ИНН, адрес, телефон — и сопоставьте их полям справочников «Партнёры» и «Контрагенты».