Торговля и Склад · 10 мин
Как создать индивидуальное соглашение в 1С
Пошаговая инструкция по созданию индивидуального соглашения с клиентом в 1С: условия продаж, скидки, сегменты, проверка цен в документах и типичные ошибки.
Индивидуальное соглашение в 1С — это механизм, который позволяет задать конкретному клиенту особые условия продаж: персональные цены, скидки, сроки оплаты, порядок расчётов и ограничения по товарам. Механизм доступен в конфигурациях «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:ERP Управление предприятием», где условия продаж делятся на типовые (для групп клиентов) и индивидуальные (для конкретного партнёра).
Без индивидуальных соглашений менеджерам приходится вручную корректировать цены и скидки в каждом заказе, что приводит к ошибкам, разнобою в ценообразовании и конфликтам с клиентами. Корректно настроенное соглашение подставляет условия в документы автоматически: при выборе партнёра программа сама определяет цены, скидки и порядок оплаты.
Материал рассчитан на пользователей, которые уже работают со справочниками «Партнёры» и «Номенклатура» и хотят настроить персональные условия продаж без привлечения программиста. Все действия выполняются штатными средствами конфигурации.
Что такое индивидуальное соглашение и когда оно нужно
В типовых конфигурациях 1С условия продаж хранятся в двух объектах: типовые соглашения действуют для сегментов партнёров (например, для всех розничных покупателей региона), а индивидуальные — только для одного контрагента. Индивидуальное соглашение имеет приоритет: если у клиента есть и типовое, и индивидуальное соглашение, программа использует индивидуальное.
Индивидуальное соглашение оправдано, когда ключевому клиенту предоставляют условия, отличающиеся от стандартных: особый прейскурант, фиксированная скидка на группу товаров, отсрочка платежа, ограничение ассортимента, доступного для заказа. Для массовых клиентов с одинаковыми условиями эффективнее использовать типовые соглашения, чтобы не плодить сотни карточек.
Подготовка: что включить перед созданием соглашения
Прежде чем создавать соглашение, проверьте настройки функциональности. Перейдите в раздел «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «CRM и маркетинг» и убедитесь, что включены опции «Соглашения с клиентами» и «Индивидуальные соглашения». Без этих флажков нужный справочник будет недоступен.
Дополнительно подготовьте базовые данные, на которые будет ссылаться соглашение: заведите карточку партнёра, создайте нужные виды цен в разделе «CRM и маркетинг» → «Виды цен», настройте скидки и наценки, если планируете их использовать. Если условия зависят от групп товаров, сформируйте сегменты номенклатуры заранее.
Создание индивидуального соглашения по шагам
Быстрый способ — открыть карточку нужного партнёра и перейти по ссылке «Соглашения» либо воспользоваться командой создания соглашения из карточки. Альтернативный путь: раздел «CRM и маркетинг» → «Индивидуальные соглашения об условиях продаж» → кнопка «Создать». В обоих случаях откроется форма нового соглашения.
Заполните ключевые поля формы. Укажите партнёра и контрагента (юридическое лицо клиента, от имени которого оформляются документы). Задайте наименование соглашения — удобно включать в него имя клиента и суть условий, например «ООО Восток — опт 5%». Выберите организацию, от которой ведутся продажи, склад и валюту взаиморасчётов, если они отличаются от стандартных.
На вкладке условий укажите вид цен, который будет подставляться в документы, порядок оплаты (например, «Кредит после отгрузки» с заданным сроком) и форму расчётов. Если используете скидки, перейдите на соответствующую вкладку и добавьте строки скидок: процент, условия предоставления, сегмент номенклатуры, на который скидка распространяется.
Установите срок действия соглашения, если условия временные. После заполнения установите статус «Действует» — только действующие соглашения применяются к документам. Соглашение в статусе «Не согласовано» или «Закрыто» программа игнорирует.
- 1Включите опции «Соглашения с клиентами» и «Индивидуальные соглашения» в настройках CRM и маркетинга
- 2Откройте карточку партнёра или раздел «Индивидуальные соглашения об условиях продаж» и нажмите «Создать»
- 3Заполните партнёра, контрагента, организацию, наименование и валюту
- 4Укажите вид цен, порядок оплаты и при необходимости скидки с сегментами номенклатуры
- 5Установите срок действия и переведите соглашение в статус «Действует»
- 6Создайте тестовый заказ этому клиенту и проверьте автоматическое заполнение цен и скидок
Настройка цен и скидок внутри соглашения
Цены в соглашении задаются двумя способами. Первый — ссылка на вид цен: программа берёт значения из регистра «Цены номенклатуры» для выбранного вида. Это удобно, когда у клиента свой прейскурант, который ведётся централизованно. Второй способ — индивидуальный прайс-лист на закладке «Товары», где цены фиксируются прямо внутри соглашения по конкретным позициям.
Скидки настраиваются на отдельной вкладке. Для каждой строки укажите скидку из справочника «Скидки (наценки)» и при необходимости ограничьте её сегментом номенклатуры. Обратите внимание на настройку совместного применения скидок: если действует несколько скидок, программа складывает их, выбирает максимальную или применяет по приоритету — это определяется в настройках механизма скидок, а не в самом соглашении.
Если нужно ограничить ассортимент, доступный клиенту, используйте сегмент номенклатуры в соглашении: тогда в документах продажи будет предлагаться только товар из указанного сегмента. Это полезно для дилеров, которым разрешён заказ ограниченной линейки.
Если у клиента особые цены только на 10–20 позиций, а остальное продаётся по общему прайсу, зафиксируйте исключения в табличной части «Товары» соглашения, а базовый вид цен оставьте общим. Так не придётся вести отдельный полный прейскурант ради нескольких позиций.
Проверка работы соглашения в документах
После активации соглашения создайте тестовый документ «Заказ клиента» и выберите нужного партнёра. Программа должна автоматически подставить соглашение в шапку документа, заполнить цены по указанному виду цен и рассчитать скидки при добавлении товаров. Если в документе поле «Соглашение» осталось пустым — соглашение либо не в статусе «Действует», либо не подходит по условиям (организация, склад, валюта).
Проверьте и документ «Реализация товаров и услуг»: при создании на основании заказа условия наследуются, при самостоятельном вводе — подставляются из соглашения заново. Убедитесь, что график оплаты в документе соответствует порядку оплаты из соглашения, особенно если используется отсрочка платежа.
Как проверить результат
Заполнено автоматически при выборе партнёра
Поле пустое или подставлено другое соглашение
Соответствуют виду цен или индивидуальному прайсу из соглашения
Подставляются цены из общего прейскуранта
Рассчитаны автоматически на нужные позиции
Скидки нет или она применена ко всем товарам без учёта сегмента
Соответствует порядку оплаты из соглашения
Подставлен стандартный порядок «предоплата»
Типичные ошибки и ограничения механизма
Самая частая ошибка — забытый статус. Соглашение создано, заполнено, но осталось «Не согласовано», и менеджеры не понимают, почему цены не подставляются. Вторая типичная проблема — конфликт условий: у партнёра есть и типовое соглашение через сегмент, и индивидуальное, и пользователь смотрит не на тот объект при поиске причины неверных цен.
Учитывайте ограничения: индивидуальное соглашение привязано к одному партнёру, и если у клиента несколько договоров с разными условиями, потребуется несколько соглашений с ручным выбором в документе. Также помните, что при изменении вида цен или скидок уже проведённые документы не пересчитываются — новые условия действуют только на новые документы.
Частые вопросы
Чем индивидуальное соглашение отличается от договора с контрагентом?
Договор в 1С определяет юридические и расчётные параметры взаимодействия: валюту расчётов, порядок взаимозачётов, детализацию расчётных документов. Соглашение отвечает за коммерческие условия продаж: цены, скидки, порядок оплаты, ассортимент. Один договор может сочетаться с разными соглашениями и наоборот.
Можно ли создать несколько индивидуальных соглашений для одного клиента?
Да. Например, отдельные соглашения для разных складов, организаций или товарных направлений. Чтобы программа выбирала нужное автоматически, разграничьте соглашения по параметрам (организация, склад) — иначе в документе соглашение придётся выбирать вручную из списка.
Почему скидка из соглашения не применяется к части товаров?
Чаще всего скидка ограничена сегментом номенклатуры, а нужные позиции в этот сегмент не входят. Проверьте состав сегмента в разделе «CRM и маркетинг» → «Сегменты номенклатуры» и способ формирования сегмента: динамические сегменты обновляются по расписанию или вручную, и новые товары могут в него ещё не попасть.
Как временно отключить соглашение, не удаляя его?
Измените статус соглашения на «Закрыто» или снимите его с действия через срок окончания. Документы, созданные ранее, при этом не изменятся, а новые перестанут использовать условия этого соглашения — программа переключится на типовое соглашение или оставит поле пустым.
Пересчитаются ли цены в уже проведённых заказах после изменения соглашения?
Нет. Условия из соглашения подставляются в момент создания и заполнения документа. Проведённые заказы и реализации сохраняют зафиксированные в них цены и скидки. Если нужно обновить цены в старых незакрытых заказах, используйте перезаполнение документа или обработки изменения условий продаж, предварительно проверив результат на копии базы.
Работает ли механизм соглашений в 1С:Бухгалтерии?
В «1С:Бухгалтерии» полноценного механизма соглашений с автоматическими скидками нет — там цены подставляются по типу цен контрагента или из последних документов. Индивидуальные соглашения с полным набором условий доступны в «Управлении торговлей», «Комплексной автоматизации» и «ERP».
Что важно запомнить
Индивидуальное соглашение создаётся из карточки партнёра или списка соглашений, требует включённой функциональной опции и статуса «Действует». Цены, скидки и порядок оплаты из соглашения автоматически подставляются в заказы и реализации, поэтому после настройки обязательно проверьте работу на тестовом документе, а изменения в действующих соглашениях вносите только после согласования и резервного копирования.