Как сделать возврат товара в 1С:Управление нашей фирмой

Возврат товара в 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) оформляется отдельными документами, которые влияют на складские остатки, взаиморасчёты и деньги. Если просто удалить или распровести исходную продажу, учёт «поедет»: товар вернётся на склад без оснований, а задолженность покупателя останется висеть в отчётах. Поэтому возврат всегда проводят штатным документом, а не ручной правкой старой реализации.

В УНФ есть два основных сценария: возврат товара от покупателя (клиент вернул вам проданное) и возврат товара поставщику (вы возвращаете брак или излишки). Для каждого сценария предусмотрен свой документ, и у каждого — свои особенности по деньгам и складу. Ниже разобраны оба пути, проверка результата и типичные ошибки.

Какой документ использовать в разных ситуациях

Прежде чем создавать документ, определите направление возврата. От этого зависит, какой вид операции выбрать и какие регистры затронет проведение. Ошибка на этом шаге — самая частая причина перевернутых остатков: товар списывается вместо оприходования или наоборот.

Маршрут решения

Как выбрать действие

Покупатель вернул товар по чеку или накладнойСоздайте приходную накладную с видом «Возврат от покупателя» на основании расходной накладной

Нужно вернуть брак или излишки поставщикуСоздайте расходную накладную с видом «Возврат поставщику» на основании приходной накладной

Продажи не было в программе, но товар физически вернулсяОформите приходную накладную возврата вручную и укажите контрагента и цены вручную

Возврат товара от покупателя: пошаговое оформление

Самый надёжный способ — создать возврат на основании исходной продажи. Тогда программа сама подтянет контрагента, номенклатуру, цены и количество, а вам останется скорректировать состав. Найдите расходную накладную продажи в разделе «Продажи», откройте её и нажмите «Создать на основании» → «Приходная накладная».

В новой накладной установите вид операции «Возврат от покупателя». Проверьте табличную часть: удалите позиции, которые клиент не возвращал, и исправьте количество, если возврат частичный. Цены подставятся из продажи — это важно для корректной себестоимости и суммы задолженности.

Укажите склад, на который физически принимается товар, и при необходимости причину возврата в комментарии. Проведите документ. После проведения товар появится в остатках склада, а задолженность покупателя уменьшится на сумму возврата.

1. 1
   Откройте исходную расходную накладную продажи
2. 2
   Нажмите «Создать на основании» → «Приходная накладная»
3. 3
   Установите вид операции «Возврат от покупателя»
4. 4
   Скорректируйте состав и количество возвращаемых позиций
5. 5
   Укажите склад приёмки и проведите документ
6. 6
   Оформите возврат денег или зачтите сумму в счёт будущих продаж
7. 7
   Проверьте остатки склада и взаиморасчёты по контрагенту

Частичный возврат и возврат по заказу покупателя

Если клиент возвращает только часть позиций, не трогайте исходную накладную продажи. В документе возврата просто оставьте нужные строки и количество. Программа корректно закроет задолженность только на сумму возвращённого, а остальная часть продажи останется действующей.

Когда продажа оформлялась через заказ покупателя, возврат тоже логично привязывать к этому заказу — тогда в карточке заказа будет видна полная история: что продано, что возвращено, что оплачено. Это особенно полезно при работе с маркетплейсами и дистанционной торговлей, где возвраты — регулярный процесс.

Возврат товара поставщику

Обратная ситуация — когда возвращаете вы. Откройте приходную накладную, по которой товар был оприходован, и создайте на её основании расходную накладную. Установите вид операции «Возврат поставщику», скорректируйте позиции и количество, проверьте цены — они должны совпадать с ценами закупки, иначе по контрагенту возникнет разница во взаиморасчётах.

После проведения товар спишется со склада, а задолженность перед поставщиком уменьшится. Если товар уже был оплачен, у поставщика образуется долг перед вами — его закрывают либо возвратом денег на расчётный счёт, либо зачётом в счёт следующих поставок.

Как оформить возврат денег покупателю

Сам по себе документ возврата не двигает деньги — он только корректирует товар и взаиморасчёты. Если клиент уже оплатил покупку, деньги возвращают отдельно. Для безналичной оплаты создайте документ «Расход со счёта» (раздел «Деньги») с видом операции возврата покупателю, укажите контрагента и сумму. Для наличных — «Расход из кассы».

Альтернатива — оставить сумму как аванс покупателя и зачесть её при следующей продаже. Это удобно с постоянными клиентами: в документе новой продажи аванс зачтётся автоматически или через механизм зачёта предоплаты. Выбор зависит от договорённости с клиентом, но в учёте обязательно должен быть один из двух вариантов — иначе «лишний» аванс будет висеть в отчётах.

Проверка результата после оформления возврата

После проведения всех документов убедитесь, что учёт сошёлся. Откройте отчёт «Остатки товаров» (раздел «Склад») по нужной номенклатуре: возвращённый товар должен появиться в остатке при возврате от покупателя или исчезнуть при возврате поставщику. Затем откройте отчёт по взаиморасчётам с контрагентом («Взаиморасчёты» или «Долги» в разделе «Деньги»/«Продажи»): задолженность должна уменьшиться ровно на сумму возврата.

Если был возврат денег, сверьте обороты по кассе или расчётному счёту с банковской выпиской. Расхождение на этом этапе почти всегда означает, что денежный документ не создан или создан с неверным видом операции.

Контрольные точки

Как проверить результат

Остаток товара на складе

Норма

Количество увеличилось на возвращённое (при возврате от покупателя)

Тревожный признак

Остаток не изменился или стал отрицательным

Взаиморасчёты с контрагентом

Норма

Долг уменьшился на сумму возврата

Тревожный признак

Долг не изменился или появился двойной аванс

Движение денег

Норма

Есть расход со счёта/кассы на сумму возврата

Тревожный признак

Деньги списаны, но документ возврата отсутствует

Типичные ошибки при оформлении возвратов

Большинство проблем с возвратами в УНФ сводится к нескольким повторяющимся ситуациям. Их легко избежать, если знать, где программа ждёт корректных данных.

Отдельно отметим работу с маркированным товаром: при возврате от покупателя коды маркировки нужно указать в документе, чтобы данные в системе маркировки соответствовали фактическому движению товара. Пропуск этого шага приводит к расхождениям при проверках.

Если возвраты случаются регулярно, заведите в комментарии документа причину возврата (брак, не подошёл размер, отказ при получении). Через несколько месяцев это позволит проанализировать причины по отбору в журнале документов и увидеть проблемные позиции номенклатуры.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли оформить возврат, если продажа не была внесена в программу?

Да. Создайте приходную накладную с видом операции «Возврат от покупателя» вручную, без основания: укажите контрагента, номенклатуру, количество и цены самостоятельно. Учтите, что себестоимость и взаиморасчёты в этом случае сформируются только по данным этого документа.

Как оформить частичный возврат по одной накладной?

Создайте возврат на основании расходной накладной и отредактируйте табличную часть: удалите лишние строки и укажите фактически возвращённое количество. Исходную продажу изменять не нужно — оставшаяся часть продолжит числиться действующей.

Что делать, если деньги покупателю возвращать не нужно?

Если клиент не оплачивал товар, документ возврата сам закроет задолженность — ничего дополнительно создавать не требуется. Если оплата была, сумму можно оставить авансом и зачесть при следующей продаже этому контрагенту.

Почему после возврата товар не появился в остатках?

Чаще всего документ не проведён, указан другой склад или выбран неверный вид операции. Откройте накладную, проверьте признак проведения, склад и вид операции, затем перепроведите документ и обновите отчёт по остаткам.

Как вернуть товар поставщику, если он уже оплачен?

Оформите расходную накладную с видом «Возврат поставщику» — у поставщика возникнет долг перед вами. Затем зафиксируйте поступление денег на расчётный счёт или зачтите сумму в счёт следующей поставки через механизм зачёта авансов.

Влияет ли возврат на себестоимость и прибыль?

Да. При возврате от покупателя сторнируется выручка и себестоимость по возвращённым позициям, поэтому валовая прибыль в отчётах уменьшится. Возврат поставщику убирает товар из запасов по стоимости его закупки.