Торговля и Склад · 12 мин
Как сделать возврат покупателю в 1С:Предприятие
Как оформить возврат товара от покупателя в 1С:Предприятие: создание документа, возврат денег, корректировка долга, кассовый чек на возврат и типичные ошибки.
Возврат товара от покупателя — штатная операция розничной и оптовой торговли, но в 1С её нужно проводить корректно: от правильного оформления зависят остатки на складе, взаиморасчёты с клиентом, выручка в отчётах и данные кассовой дисциплины. Ошибка в документе возврата приводит к «зависшим» долгам, расхождениям по складу и проблемам при закрытии кассовой смены.
В типовых конфигурациях — «1С:Управление торговлей 11», «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:ERP» — для этого предназначен документ «Возврат товаров от клиента». В «1С:Рознице» возврат чаще оформляется прямо из рабочего места кассира (РМК) на основании чека продажи. Логика везде одинаковая: фиксируется приём товара обратно на склад, сторнируется реализация, а затем возвращаются деньги или зачитывается переплата.
Ниже разобраны оба сценария — оптовый и розничный, порядок возврата денег, работа с кассовым чеком на возврат и контроль результата. Инструкции приведены для интерфейса «Такси»; названия разделов могут незначительно отличаться в зависимости от релиза конфигурации.
Что проверить перед оформлением возврата
Прежде чем создавать документ, убедитесь, что исходная продажа отражена в базе. Возврат корректно связывается с реализацией только если документ продажи существует и не помечен на удаление. Если продажа оформлена в другом периоде (например, в прошлом месяце), документ всё равно создаётся текущей датой — период продажи влияет только на отчётность и корректировку взаиморасчётов.
Проверьте, каким способом покупатель оплатил товар и как именно требует вернуть деньги: наличными из кассы, на банковскую карту или зачётом в счёт будущих покупок. От этого зависит выбор документа оплаты. Также уточните состояние возвращаемого товара: если он не может быть продан повторно, его нужно оприходовать как некондицию, а не на основной склад.
Оформление документа «Возврат товаров от клиента» в оптовой торговле
В «1С:Управление торговлей 11» откройте раздел «Продажи» → «Возвраты товаров от клиентов» и нажмите «Создать». Укажите организацию, клиента (контрагента), склад, на который принимается товар, и соглашение или договор, по которому была продажа.
Быстрее и надёжнее всего создавать возврат на основании исходного документа: откройте «Реализацию товаров и услуг» и нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров от клиента». В этом случае программа автоматически подтянет номенклатуру, цены, суммы и НДС из продажи, а в документе возврата будет заполнена ссылка на реализацию — это важно для корректного учёта и отчётов.
В табличной части откорректируйте количество: если возвращается не вся партия, оставьте только фактически возвращённые позиции. Укажите способ оприходования — «Оприходуется» (товар можно продать снова) или «Не оприходуется» (некондиция, брак). При необходимости заполните причину возврата — это упростит последующий анализ.
Проведите документ. После проведения товар появится на складе в отчёте «Остатки товаров», а в карточке взаиморасчётов с клиентом возникнет аванс (переплата) в пользу покупателя на сумму возврата.
- 1Откройте исходную реализацию и нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров от клиента»
- 2Проверьте склад, клиента и соглашение, скорректируйте количество возвращаемых позиций
- 3Укажите способ оприходования: «Оприходуется» для качественного товара или «Не оприходуется» для брака
- 4Проведите документ и убедитесь, что товар появился в остатках склада
- 5Оформите возврат денег отдельным платёжным документом
Возврат в рознице через рабочее место кассира
В «1С:Рознице» и в РМК конфигурации УТ возврат оформляется кассиром. Откройте рабочее место кассира, нажмите кнопку «Возврат» и выберите режим «по чеку» — программа предложит найти чек продажи по номеру, штрихкоду или из списка чеков текущей и прошлых смен. После выбора чека состав возврата заполнится автоматически; удалите лишние позиции, если возвращается часть покупки.
Если чек найти не удаётся (например, продажа была в другой торговой точке или база чистая), доступен возврат без чека — товар подбирается вручную. Учтите, что такой режим часто ограничен правами: обычно он требует подтверждения старшего кассира или администратора, что защищает от злоупотреблений.
После нажатия «Оплата» выберите способ возврата: наличными из кассы или на карту через эквайринговый терминал. Касса автоматически пробьёт фискальный чек с признаком расчёта «Возврат прихода» — это обязательное требование при применении онлайн-касс.
Как вернуть деньги покупателю
После проведения возврата товара у организации образуется долг перед клиентом. Способ его погашения зависит от формы расчётов. При возврате наличных создайте «Расходный кассовый ордер» (раздел «Казначейство» → «Расходные кассовые ордера») с видом операции «Возврат оплаты клиенту», укажите контрагента, сумму и основание — документ возврата или реализации.
При возврате на банковскую карту или счёт используйте «Списание безналичных денежных средств» с тем же видом операции «Возврат оплаты клиенту». Если оплата изначально прошла через эквайринг, возврат выполняется как операция refund через эквайринговый терминал; в 1С при подключённом эквайрингу это оформляется документом «Эквайринговая операция» с видом «Возврат оплаты клиенту».
Третий вариант — зачёт переплаты в счёт будущих поставок. В этом случае платёжный документ не создаётся: аванс покупателя автоматически закроется при проведении следующей реализации этому клиенту. Убедитесь, что в соглашении с клиентом включён корректный порядок расчётов (по договору, заказам или накладным), иначе зачёт может не сработать автоматически.
Как выбрать способ возврата денег
Кассовый чек на возврат и фискальные данные
При возврате наличных или средств на карту с применением ККТ обязателен чек с признаком расчёта «Возврат прихода». В розничном сценарии он формируется автоматически при проведении возврата через РМК. В оптовом сценарии, если покупатель-физлицо получает деньги с пробитием чека, чек формируется из платёжного документа (РКО) при подключённой кассе.
Проверьте, что в чек возврата попали корректные реквизиты: наименование товара, сумма, ставка НДС и признак способа расчёта. Данные чека должны совпадать с документом возврата в 1С — расхождения выявляются при сверке с отчётами ОФД и вызывают вопросы при проверках.
Если возврат оформляется в день покупки до закрытия смены, некоторые кассиры пытаются просто «отменить» чек. Это допустимо только как сторнирование ошибочно пробитого чека в пределах той же смены и с соответствующим чеком коррекции по правилам вашей ККТ; полноценный возврат по заявлению покупателя всегда оформляется чеком «Возврат прихода».
Проверка результата после оформления
После завершения всех операций выполните контроль по трём направлениям: склад, взаиморасчёты и касса. По складу откройте отчёт «Остатки товаров на складах» и убедитесь, что возвращённая номенклатура появилась в нужном количестве и на нужном складе (или в зоне некондиции).
По взаиморасчётам сформируйте отчёт «Расчёты с клиентами» или карточку расчётов по контрагенту: после возврата денег сальдо по этой операции должно обнулиться. Если платёж ещё не проведён, вы увидите аванс в пользу клиента — это нормальное промежуточное состояние.
По кассе сверьте сумму возвратов за день в 1С с данными Z-отчёта и личным кабинетом ОФД. Все чеки «Возврат прихода» должны присутствовать в фискальных данных, а их суммы — совпадать с платёжными документами.
Как проверить результат
Возвращённое количество видно в отчёте «Остатки товаров»
Товара нет в остатках — документ возврата не проведён или указан другой склад
После возврата денег сальдо по операции равно нулю
Висит аванс — не создан платёжный документ или не выполнен зачёт
Чек «Возврат прихода» есть в ОФД, сумма совпадает с 1С
Чека нет в ОФД — проблема с передачей данных или касса работала автономно
Типичные ошибки и как их избежать
Самая частая ошибка — оформление возврата без связи с исходной продажей. Документ создаётся «с нуля», цены вводятся вручную и расходятся с фактическими, а в отчётах возврат не уменьшает конкретную реализацию. Решение простое: всегда используйте «Создать на основании».
Вторая группа ошибок связана с деньгами: возврат товара проведён, а платёж забыли, либо наоборот — деньги вернули, а товар не оприходовали. В первом случае растёт кредиторская задолженность перед клиентом, во втором — складские остатки занижены. Контролируйте парность операций через отчёт по расчётам с клиентом.
Третья типичная проблема — возврат некондиционного товара на основной склад. Такой товар уходит в свободный остаток и может быть случайно продан повторно. Используйте статус «Не оприходуется» и отдельный склад или ордерную схему для брака.
Что важно запомнить
Возврат покупателю состоит из двух связанных операций: документ «Возврат товаров от клиента» (или возврат по чеку в РМК) оприходует товар и формирует долг перед клиентом, а платёжный документ с видом «Возврат оплаты клиенту» этот долг гасит. Создавайте возврат на основании реализации, пробивайте чек «Возврат прихода» и контролируйте результат по складу, расчётам и данным ОФД.
Частые вопросы
Можно ли оформить возврат, если продажа была в прошлом месяце?
Да. Документ возврата создаётся текущей датой, а ссылка на старую реализацию указывается в нём как основание. Прошлый период при этом не изменяется — сторнирование отразится в текущем периоде, что корректно с точки зрения учёта.
Покупатель вернул только часть товара из чека. Как это оформить?
Создайте возврат на основании реализации или чека и удалите из табличной части лишние позиции либо измените количество на фактически возвращаемое. Сумма возврата и задолженность перед клиентом пересчитаются автоматически.
Что делать, если товар возвращён бракованным и его нельзя продать снова?
В документе возврата укажите способ оприходования «Не оприходуется» — товар попадёт в учёт как некондиция и не будет доступен для продажи. Дальнейшую судьбу брака (возврат поставщику, списание) оформляйте отдельными документами.
Обязательно ли пробивать кассовый чек при возврате денег юридическому лицу на расчётный счёт?
При безналичном расчёте между организациями по договору кассовый чек, как правило, не требуется — достаточно платёжного документа «Списание безналичных денежных средств». Чек нужен при расчётах с применением ККТ: наличными или картой с физическим лицом.
Почему после возврата в отчёте по расчётам висит аванс клиента?
Это нормальное промежуточное состояние: возврат товара сформировал переплату в пользу покупателя, а деньги ещё не возвращены. Создайте РКО или списание безналичных средств с видом операции «Возврат оплаты клиенту» — после проведения платежа сальдо обнулится. Если аванс остаётся и после платежа, проверьте, что в платёжном документе указаны тот же клиент и договор.
Можно ли вместо возврата денег предложить клиенту зачёт в счёт следующей покупки?
Да, с согласия покупателя. Платёжный документ в этом случае не создаётся: переплата остаётся авансом и автоматически зачитывается при проведении следующей реализации этому клиенту. Проверьте, что в соглашении или договоре настроен порядок расчётов, допускающий автоматический зачёт авансов.