Как сделать возврат по чеку в 1С: Предприятие

Возврат товара по чеку — стандартная операция в розничной торговле, и в 1С она оформляется документом «Возврат товаров от покупателя» (в конфигурациях «Управление торговлей», «Комплексная автоматизация») или через РМК кассира в «Рознице». Ключевой принцип: возврат должен быть привязан к конкретному чеку продажи, чтобы корректно скорректировать выручку, остатки на складе и фискальные данные.

Порядок действий немного различается в зависимости от конфигурации и от того, когда происходит возврат: в тот же день до закрытия кассовой смены или на следующий день и позже. В первом случае чаще используется операция отмены или возврата из текущей смены, во втором — отдельный документ возврата, который пробивает кассовый чек с признаком расчёта «Возврат прихода».

Ниже разобраны типовые сценарии для 1С:Розница и 1С:Управление торговлей, нюансы работы с ККТ, частые ошибки и способы проверить, что возврат отразился корректно.

Проверьте условия перед оформлением возврата

Перед тем как создавать документ, убедитесь, что выполняются базовые условия. Во-первых, чек продажи должен существовать в базе: если продажа прошла в другой кассе или в другой информационной базе, потребуется ручное оформление возврата без привязки к чеку. Во-вторых, кассовая смена должна быть открыта — пробить чек возврата на закрытой смене нельзя.

Важно различать две ситуации. Если покупатель вернул товар в день покупки до закрытия смены, кассир может выполнить возврат из текущей смены — фискальный регистратор оформит чек возврата, и итоговая выручка за день уменьшится корректно. Если же смена уже закрыта, оформляется возврат «прошлой» продажи, и деньги покупателю выдаются из денежного ящика текущей смены отдельным чеком возврата.

Также проверьте права пользователя: в типовых конфигурациях операция возврата часто требует роли кассира с расширенными правами или подтверждения администратором магазина. Это сделано намеренно, чтобы ограничить злоупотребления при возвратах наличных.

Как сделать возврат в 1С:Розница через РМК кассира

В конфигурации «1С:Розница» основной сценарий выполняется из рабочего места кассира. Кассир открывает РМК, нажимает кнопку «Возврат» (или соответствующую команду в меню операций), и программа предлагает найти чек продажи. Поиск возможен по номеру чека, по штрихкоду с бумажного чека или по карте лояльности покупателя, если она была привязана к продаже.

После выбора чека программа показывает состав продажи. Кассир отмечает возвращаемые позиции и указывает количество — можно вернуть часть товара, а не весь чек целиком. Далее подтверждается операция, и на ККТ уходит чек с признаком расчёта «Возврат прихода». Сумма возврата не может превышать сумму по исходному чеку по каждой позиции.

Способ возврата денег должен соответствовать способу оплаты: если покупатель платил картой, возврат оформляется на карту через эквайринговый терминал (операция Refund), если наличными — деньги выдаются из денежного ящика. Смешанная оплата распределяется пропорционально.

1. 1
   Откройте РМК и убедитесь, что кассовая смена открыта
2. 2
   Нажмите кнопку «Возврат» и найдите чек по номеру или штрихкоду
3. 3
   Отметьте возвращаемые позиции и укажите количество
4. 4
   Подтвердите операцию — при необходимости введите пароль администратора
5. 5
   Пробейте чек возврата на ККТ, при оплате картой выполните возврат на терминале
6. 6
   Выдайте деньги покупателю и отдайте чек возврата

Возврат товаров от покупателя в 1С:Управление торговлей

В «Управлении торговлей» и «Комплексной автоматизации» возврат оформляется документом «Возврат товаров от покупателя». Самый надёжный способ — создать его на основании документа продажи: «Реализация товаров и услуг», «Отчёт о розничных продажах» или «Чек ККМ». Тогда номенклатура, цены, скидки и НДС подставятся автоматически, что исключает расхождения с первичной продажей.

Найдите исходный документ продажи через журнал, откройте его и нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров от покупателя». В табличной части скорректируйте количество, если возвращается не весь товар. Проверьте склад поступления — товар должен вернуться именно на тот склад, с которого был продан, иначе остатки разойдутся.

После проведения документа оформляется выдача денежных средств: «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Возврат денежных средств покупателю», а при безналичной оплате — операция возврата по эквайрингу. Если магазин работает с ККТ, на основании возврата пробивается фискальный чек возврата.

Нюансы работы с ККТ и фискальными данными

Чек возврата — это полноценный фискальный документ с признаком расчёта «Возврат прихода», который передаётся в ОФД и налоговую так же, как чек продажи. Поэтому важно, чтобы ККТ была корректно подключена к 1С через драйвер, а смена — открыта. Если фискальный регистратор недоступен, документ возврата можно провести, но чек придётся пробивать позже — лучше не допускать такого разрыва во времени.

Отдельная ситуация — возврат маркированного товара. При возврате обуви, одежды или других маркируемых товаров кассир обязан отсканировать код маркировки, и он передаётся в чеке возврата. Без сканирования кода чек возврата по маркированной позиции не будет корректным.

Проверка результата после возврата

После оформления возврата убедитесь, что операция отразилась корректно во всех разрезах учёта. Проверьте три вещи: остаток товара на складе увеличился на возвращённое количество, сумма возврата попала в кассовую смену и отразится в Z-отчёте, а взаиморасчёты с покупателем (если он юридическое лицо) скорректировались.

Для контроля используйте отчёты «Товары на складах», «Кассовая смена» и анализ продаж. Если возврат был розничным, в отчёте о розничных продажах за день сумма выручки должна быть уменьшена на сумму возврата. Расхождения между фискальными данными и учётными — сигнал искать ошибку в документах.

Контрольные точки

Как проверить результат

Остаток товара на складе

Норма

Увеличился на возвращённое количество

Тревожный признак

Остаток не изменился или ушёл в минус

Чек возврата в ОФД

Норма

Чек с признаком «Возврат прихода» передан

Тревожный признак

Чек отсутствует или завис в очереди

Выручка за день

Норма

Уменьшилась на сумму возврата

Тревожный признак

Сумма возврата не отразилась в кассовой смене

Эквайринг

Норма

Операция возврата на карту подтверждена терминалом

Тревожный признак

Возврат есть в 1С, но на терминале не проведён

Частые ошибки при оформлении возврата

Самая распространённая ошибка — создание возврата без привязки к документу продажи, когда чек в базе есть. Это приводит к расхождению цен, скидок и себестоимости, а также ломает отчётность по маржинальности. Вторая типичная проблема — возврат на неверный склад: товар числится на одном складе, а фактически лежит в другом магазине.

Ещё одна группа ошибок связана с ККТ: попытка пробить возврат на закрытой смене, дублирование чека возврата после сбоя связи, возврат наличными при оплате картой. Последнее нарушает правила эквайринга и может вызвать вопросы банка. Также нельзя оформлять возврат суммой больше, чем была продажа по конкретному чеку.

FAQ

Можно ли оформить возврат, если покупатель не принёс чек?

Да, но по закону покупатель может подтвердить покупку другими способами, а в 1С возврат оформляется без основания — вручную, с указанием товара и цены. Если продажа найдена в базе по карте лояльности или по времени и сумме, лучше привязать возврат к найденному чеку.

Чем отличается возврат в день покупки от возврата на следующий день?

В день покупки до закрытия смены возврат выполняется из текущей смены и просто уменьшает дневную выручку. После закрытия смены оформляется отдельный документ возврата, пробивается чек «Возврат прихода», а деньги выдаются из кассы новой смены.

Как вернуть только часть товаров из чека?

В документе возврата или в режиме возврата РМК оставьте только нужные позиции и скорректируйте количество. Сумма возврата пересчитается автоматически с учётом скидок, действовавших при продаже.

Что делать, если чек возврата не ушёл в ОФД?

Проверьте соединение ККТ с интернетом и очередь неотправленных документов в настройках фискального регистратора. Как правило, чеки отправляются автоматически после восстановления связи. Не пробивайте возврат повторно, пока не убедитесь, что первый чек не зарегистрирован.

Нужно ли сканировать код маркировки при возврате?

Да, для маркируемых товаров код обязателен: он передаётся в чеке возврата, чтобы товар корректно вернулся в оборот в системе маркировки. Без кода чек возврата по такой позиции будет оформлен с нарушением.

Как оформить возврат, если продажа была в другой информационной базе?

Создайте документ «Возврат товаров от покупателя» вручную, без основания: укажите номенклатуру, количество и цены из бумажного чека покупателя. После проведения пробейте чек возврата на своей ККТ и оформите выдачу денег.