Торговля и Склад · 11 мин
Как сделать ценовое предложение в 1С
Как сделать ценовое предложение в 1С: УТ 11 и КА 2: создание документа, расчёт цен, согласование с клиентом и переход к заказу. Пошаговая инструкция.
Ценовое (коммерческое) предложение в 1С — это документ, который фиксирует условия продажи для конкретного клиента: перечень товаров, количество, цены, скидки и сроки действия. Он не создаёт движений по складу и не резервирует товар, но служит основой для последующего заказа клиента и счёта на оплату.
В типовых конфигурациях «1С:Управление торговлей 11» и «1С:Комплексная автоматизация 2» для этого используется документ «Коммерческое предложение клиенту». В «1С:Управление нашей фирмой» аналогичную роль играет документ «Заказ покупателя» со статусом предварительного согласования или отдельная печатная форма КП. Ниже разобран основной сценарий на примере УТ 11 — в КА 2 и ERP 2 логика практически идентична.
Прежде чем выписывать предложение, убедитесь, что заполнены базовые данные: карточка контрагента, соглашение с клиентом с видом цен, актуальные цены номенклатуры. Без этого документ создастся, но цены придётся вводить вручную, что повышает риск ошибки.
Что нужно подготовить перед созданием предложения
Сначала проверьте, что в системе заведён контрагент и партнёр. Откройте карточку клиента и убедитесь, что указаны актуальные реквизиты — они попадут в печатную форму. Если клиент новый, создайте его через раздел «CRM и маркетинг» → «Партнёры».
Второй обязательный элемент — соглашение с клиентом. Именно в нём задаётся вид цен (оптовый, розничный, индивидуальный), валюта, порядок оплаты и условия доставки. Если соглашение не создано, программа не сможет автоматически подставить цены, и документ придётся заполнять вручную.
Третий шаг — актуальность цен номенклатуры. Цены устанавливаются документом «Установка цен номенклатуры» в разделе «CRM и маркетинг» → «Цены (прайс-лист)». Если цены давно не обновлялись, в предложение попадут устаревшие значения, и клиент получит некорректное КП.
Что проверить перед созданием КП
Реквизиты заполнены, контрагент привязан к партнёру
Пустые поля ИНН/КПП, дубли контрагентов
Есть действующее соглашение с нужным видом цен
Соглашение отсутствует или закрыто
По нужному виду цен есть актуальная установка цен
Цены не заданы — в документе будут нули
Как создать коммерческое предложение клиенту
Откройте раздел «Продажи» и выберите журнал «Коммерческие предложения клиентам». Если пункта нет в меню, проверьте настройки: «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» → включите опцию «Коммерческие предложения клиентам». Нажмите кнопку «Создать».
В шапке документа укажите партнёра и контрагента, затем выберите соглашение. После выбора соглашения программа автоматически подтянет организацию, валюту, вид цен и склад. Поле «Менеджер» заполняется текущим пользователем — при необходимости измените его, чтобы предложение было подписано ответственным сотрудником.
Обратите внимание на поля «Дата» и срок действия предложения. Срок действия важен, если цены в компании меняются часто: по истечении срока менеджер должен пересчитать КП перед превращением его в заказ. В типовой конфигурации срок задаётся как дата окончания действия либо фиксируется в комментарии к документу.
- 1Откройте «Продажи» → «Коммерческие предложения клиентам» и нажмите «Создать»
- 2Заполните партнёра, контрагента и соглашение — реквизиты подставятся автоматически
- 3На вкладке «Товары» добавьте номенклатуру и количество, проверьте цены и скидки
- 4Заполните условия оплаты и доставки при необходимости
- 5Проведите документ и сформируйте печатную форму или PDF для клиента
Заполнение табличной части: товары, цены и скидки
На вкладке «Товары» добавляйте позиции кнопкой «Добавить» или через подбор — кнопка «Заполнить» → «Подобрать товары». Подбор удобен при большом количестве позиций: он показывает остатки, цены и позволяет отбирать товары по группам номенклатуры.
Цена подставляется из вида цен, указанного в соглашении. Если нужно дать клиенту индивидуальную цену, измените её вручную прямо в строке — программа зафиксирует отклонение от базовой цены. Учтите, что ручное изменение цены может сбросить автоматические скидки, рассчитанные от стандартной цены.
Скидки рассчитываются автоматически, если в разделе «CRM и маркетинг» настроены скидки (наценки) — например, за объём заказа или по дисконтной карте. Проверить применённые скидки можно по кнопке «Скидки (наценки)» в табличной части. Ручную скидку добавляют через колонку «% ручной скидки» — она суммируется с автоматическими в пределах заданных в настройках правил.
Печать и отправка предложения клиенту
Для печати нажмите кнопку «Печать» в форме документа и выберите макет «Коммерческое предложение». Типовая форма содержит шапку с реквизитами сторон, таблицу товаров с ценами и итоговую сумму. Если стандартный макет не подходит — например, нужно логотип, дополнительные условия или колонка с артикулами поставщика — его дорабатывают через «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Макеты печатных форм».
Отправить документ клиенту можно напрямую из 1С, если настроена учётная запись электронной почты («Администрирование» → «Органайзер» → «Настройки электронной почты»). В этом случае доступна кнопка отправки печатной формы вложением в формате PDF или Excel. Это быстрее, чем сохранять файл и прикреплять его в почтовом клиенте вручную.
Если компания работает с электронным документооборотом, коммерческое предложение обычно не передаётся по ЭДО как юридически значимый документ — оно носит информационный характер. Юридически значимыми станут последующие счёт, накладная или УПД.
Перед массовой рассылкой КП сделайте тестовую печать одного документа и покажите её руководителю продаж: в типовом макете часто просят убрать колонку с НДС для упрощенцев или добавить срок поставки. Править макет после того, как клиенты уже получили разные версии, заметно сложнее.
От предложения к заказу и счёту
Когда клиент согласовал условия, не создавайте заказ с нуля — используйте ввод на основании. Откройте проведённое коммерческое предложение и нажмите «Создать на основании» → «Заказ клиента». Все позиции, цены и скидки перенесутся автоматически, а в системе сохранится связь между документами, удобная для анализа воронки продаж.
Перед проведением заказа сверьте ключевые параметры: наличие товара на складе, актуальность цен (если с момента КП прошло много времени) и условия оплаты. Если цены изменились, корректным решением будет либо согласовать с клиентом новые условия, либо зафиксировать старые цены решением руководителя — в зависимости от политики компании.
Аналогично на основании предложения или заказа создаётся «Счёт на оплату покупателю». Цепочка «КП → заказ → счёт → реализация» обеспечивает сквозную прослеживаемость сделки и корректные данные в отчётах по продажам.
Как выбрать действие после согласования
Типичные ошибки и ограничения
Самая частая ошибка — работа без соглашения. Пользователь создаёт КП, цены не подставляются, и менеджер вбивает их вручную по памяти. Итог — расхождение цен между предложением и прайсом, конфликт с клиентом при выставлении счёта. Всегда сначала создавайте соглашение и проверяйте установку цен.
Вторая ошибка — игнорирование статусов. Если в настройках включён статусный режим, КП проходит этапы «В работе», «Согласовано», «Отклонено». Документы без актуального статуса искажают отчёты по воронке продаж и мешают контролировать работу менеджеров.
Третья типичная ситуация — попытка использовать КП как основание для отгрузки. Коммерческое предложение не порождает складских и финансовых обязательств: отгрузка оформляется только через заказ и реализацию. Попытка «продать по КП» приводит к разрыву в учёте и проблемам при закрытии периода.
Особенности в других конфигурациях
В «1С:Управление нашей фирмой» отдельного документа «Коммерческое предложение» в некоторых версиях нет — вместо него используют «Заказ покупателя» с печатной формой «Коммерческое предложение», либо документ «Счёт на оплату» как форму предложения. Логика та же: документ фиксирует условия, не создавая обязательств по складу.
В «1С:Бухгалтерии» полноценного механизма КП нет — конфигурация предназначена для учёта, а не для управления продажами. Там обычно ограничиваются счётом на оплату с печатной формой. Если компании нужен полноценный цикл «предложение → заказ → отгрузка», корректным решением будет использование торговой конфигурации с обменом данными с бухгалтерией.
Что важно запомнить
Ценовое предложение в 1С оформляется документом «Коммерческое предложение клиенту»: подготовьте партнёра, соглашение и актуальные цены, заполните товары, проверьте скидки и отправьте печатную форму клиенту. КП не резервирует товар и не создаёт обязательств — после согласования на его основании создавайте заказ клиента, предварительно перепроверив цены и остатки.
Частые вопросы
Можно ли зарезервировать товар под коммерческое предложение?
Типовой документ КП не резервирует товар. Резервирование начинается с момента создания заказа клиента, если в настройках включён соответствующий вариант обеспечения. Если нужно гарантировать наличие до согласования, договоритесь с клиентом о быстром переходе к заказу или зафиксируйте резерв вручную через заказ с особым статусом — в зависимости от принятой в компании методики.
Почему в документе не подставляются цены?
Наиболее вероятные причины: не выбрано соглашение с видом цен, по этому виду цен нет действующего документа «Установка цен номенклатуры» на дату КП, либо товар не включён в установку цен. Проверьте прайс-лист через «CRM и маркетинг» → «Цены (прайс-лист)» — если позиции там нет или цена нулевая, сначала установите цену.
Как отправить КП клиенту по email прямо из 1С?
Настройте учётную запись почты в разделе «Администрирование» → «Органайзер» → «Настройки электронной почты», указав параметры SMTP вашего почтового сервера. После этого в форме печати документа появится возможность отправить печатную форму вложением. Убедитесь, что в карточке контрагента или контактного лица заполнен адрес электронной почты.
Чем коммерческое предложение отличается от счёта на оплату?
КП — предварительный документ: он описывает условия и не требует оплаты, его состав можно свободно менять в процессе переговоров. Счёт на оплату — уже финансовое требование: он выставляется на основании согласованных условий, по нему отслеживается оплата, и в ряде случаев он имеет договорную силу. Менять состав счёта после выставления следует только через согласование с клиентом.
Можно ли изменить типовую печатную форму КП без программиста?
Да, если форма построена на офисном макете или макете табличного документа, доступном для редактирования. Откройте «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Макеты печатных форм», найдите нужный макет и отредактируйте его — добавьте логотип, текст условий, измените оформление. Перед правками сохраните копию исходного макета, чтобы при ошибке вернуться к типовому варианту. Для сложных изменений структуры данных потребуется доработка конфигурации.
Нужно ли согласовывать КП внутри компании перед отправкой?
Это зависит от настроек и регламента. В типовой УТ 11 можно включить согласование коммерческих предложений через механизм согласования документов — тогда КП с отклонением цен или крупной скидкой сначала утверждает руководитель. Если механизм не включён, контроль осуществляется вручную через права доступа и отчёты по скидкам.