Торговля и Склад · 10 мин
Как сделать скидку в 1С:Управление торговлей
Как настроить скидку в 1С:Торговля: ручные и автоматические скидки, условия предоставления, карты лояльности, проверка применения. Пошаговая инструкция для 1С:УТ 11.
В 1С:Управление торговлей (ред. 11) скидки делятся на два больших типа: ручные, которые менеджер назначает прямо в документе продажи, и автоматические, которые программа рассчитывает сама по заранее заданным правилам. Правильная настройка начинается с включения соответствующего функционала и заканчивается проверкой того, как скидка отразилась в чеке или реализации.
Прежде чем создавать скидку, решите, какой механизм вам нужен: разовая ручная скидка для конкретной сделки, автоматическая скидка на группу товаров, накопительная программа по картам лояльности или процент от суммы чека. От этого зависит, какие разделы настраивать и какие права выдать пользователям.
Все действия ниже описаны для типовой конфигурации 1С:Управление торговлей 11. В 1С:Рознице и 1С:Комплексной автоматизации механизм скидок устроен практически так же, отличается только расположение пунктов меню.
Включение механизма скидок в настройках
По умолчанию в новой базе механизм скидок может быть отключен, и соответствующие справочники не видны пользователям. Откройте раздел «НСИ и администрирование» (в ранних версиях — «Настройки и справочники») → «Настройка разделов» → «Продажи» → «Оптовые продажи» и «Розничные продажи».
Установите флажки «Скидки (наценки)» — ручные и автоматические. Если планируете работать с дисконтными картами, включите также «Карты лояльности». Для ограничения полномочий менеджеров включите опцию ограничения ручных скидок — тогда максимальный процент задаётся в карточке пользователя или соглашении с клиентом.
После включения флажков в разделе «CRM и маркетинг» (или «Продажи») появится справочник «Скидки (наценки)» и подсистема настройки карт лояльности. Если пункты не появились, проверьте права пользователя — настройка маркетинговых акций требует соответствующей роли.
Ручная скидка в документе продажи
Ручная скидка назначается непосредственно в документе «Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг» или в чеке ККМ. Откройте документ, заполните табличную часть товарами, затем нажмите кнопку «Скидки (наценки)» над списком товаров и выберите «Назначить ручную скидку» — процент или сумму.
Программа предложит выбрать: применить скидку ко всем строкам документа или только к выделенным. После подтверждения в табличной части появятся колонки «% руч.» и «Сумма руч.», а цена пересчитается автоматически. Отменить скидку можно той же кнопкой — «Отменить ручные скидки».
Ограничение размера ручной скидки
Чтобы менеджеры не могли дать скидку больше допустимой, откройте карточку пользователя в разделе «НСИ и администрирование → Пользователи» и задайте максимальный процент ручной скидки. Аналогичное ограничение можно указать в соглашении с клиентом — тогда действует более строгое из двух значений.
Если пользователь попытается назначить скидку сверх лимита, программа выдаст предупреждение и не проведёт документ либо обрежет процент до максимального — поведение зависит от настроек. Проверьте работу ограничения тестовым документом под учётной записью менеджера, а не администратора.
Создание автоматической скидки
Автоматические скидки создаются в справочнике «Скидки (наценки)»: раздел «CRM и маркетинг» → «Скидки (наценки)» → «Создать». Укажите наименование, способ предоставления (процент, сумма, подарок, сообщение) и размер скидки.
Ключевой элемент — условия предоставления. Без условия скидка будет применяться ко всем продажам подряд, что редко нужно. Нажмите «Добавить условие» и выберите подходящее: за разовый объём продаж (сумма или количество в документе), за накопленный объём, по сегменту номенклатуры, по карте лояльности, по дню недели или времени, по форме оплаты.
Условий может быть несколько — тогда укажите, должны ли выполняться все одновременно или достаточно любого из них. Например, «сумма чека от 5000 рублей» И «оплата наличными» дадут скидку только при совпадении обоих факторов.
Пример: скидка 5% при покупке от 10 000 рублей
- 1Откройте «CRM и маркетинг → Скидки (наценки)», нажмите «Создать»
- 2Укажите способ предоставления «Процент», размер — 5
- 3Добавьте условие «За разовый объем продаж»: сумма документа не менее 10000
- 4На закладке уточнения при необходимости ограничьте сегмент номенклатуры
- 5Установите статус «Действует» и запишите элемент
- 6Создайте тестовую реализацию на сумму выше порога и проверьте расчёт
После записи скидки проверьте её статус: действовать начинают только элементы со статусом «Действует» и с подходящим периодом действия. Черновики со статусом «Не согласована» в расчёте не участвуют.
Управление несколькими скидками: группы и совместное применение
Когда скидок несколько, важно правильно настроить их совместное применение, иначе программа сложит проценты, которых вы не планировали. В справочнике скидок создайте группы совместного применения (кнопка «Создать группу») и задайте вариант взаимодействия скидок внутри группы.
| Вариант совместного применения | Как работает | Когда использовать |
|---|---|---|
| Максимум | Срабатывает одна скидка с наибольшим эффектом | Взаимоисключающие акции одного типа |
| Минимум | Срабатывает скидка с наименьшим эффектом | Консервативная политика скидок |
| Сложение | Проценты суммируются | Осознанно суммируемые бонусы |
| Умножение | Скидки применяются последовательно | Каскадные схемы: базовая + дополнительная |
| Вытеснение | Скидка с приоритетом отменяет остальные | Приоритетные акции периода |
Порядок расчёта определяется положением групп в списке: скидки из верхних групп применяются первыми. Перед запуском новой акции смоделируйте на тестовом документе, как она сочетается с уже действующими, — кнопка «Рассчитать скидки» в документе покажет итоговый процент.
Скидки по картам лояльности и накопительные программы
Если в компании есть дисконтные карты, настройте виды карт лояльности: «CRM и маркетинг» → «Карты лояльности» → «Виды карт». В виде карты укажите, является ли она именной, как считывается (штрихкод, магнитная полоса, ввод вручную) и к какой скидке привязана.
Накопительная скидка настраивается условием «За накопленный объём продаж»: программа суммирует покупки держателя карты за указанный период, и при достижении порога процент возрастает. Обычно делают несколько скидок с разными порогами, объединённых в группу с вариантом «Максимум», — тогда действует наибольшая из заработанных.
При продаже кассир считывает карту в документе или чеке до расчёта скидок. Если карту предъявили после расчёта, нажмите «Рассчитать скидки» повторно — программа пересчитает документ с учётом карты.
Удобно называть скидки по смыслу и порогу, например «Накопительная 3% от 50 тыс.» — при десятках акций в справочнике это заметно упрощает поиск и аудит.
Проверка применения скидки и отчёты
После настройки обязательно проверьте расчёт на тестовых документах: создайте реализацию, нажмите «Скидки (наценки)» → «Рассчитать скидки» и откройте отчёт «Примененные скидки» прямо из документа. Он покажет, какие правила сработали, какие нет и почему — это главный инструмент отладки.
Для контроля в разрезе периода используйте отчёт «Скидки (наценки)» в разделе продаж: он показывает суммы предоставленных скидок по менеджерам, клиентам и правилам. Регулярный просмотр этого отчёта помогает вовремя заметить избыточные ручные скидки и ошибочно работающие акции.
Как проверить результат
Процент и сумма совпадают с заданными в правиле
Скидка не рассчитывается или размер другой — смотрите отчёт «Примененные скидки»
«Действует», период охватывает текущую дату
«Не согласована» или период истёк
Итоговый процент соответствует задуманной схеме групп
Скидки складываются сверх плана
Скидка видна в итогах и корректно попадает в фискальный чек
Скидка есть в документе, но не выводится — проверяйте шаблон чека
Ограничения и частые вопросы по настройке
Автоматические скидки в типовой конфигурации работают только с продажами — на документы закупки они не распространяются. Также учтите, что скидка в виде подарка (бесплатный товар) добавляет строку в документ, что влияет на остатки и фискализацию: подарок должен быть оформлен в чеке корректно, обычно по цене с учётом скидки 100%.
Если нужны сложные схемы — промокоды, купоны, скидки по произвольным комбинациям товаров — проверьте, хватает ли типовых условий. Часть сценариев решается сегментами номенклатуры и партнёров, но нестандартная логика может потребовать доработки конфигурации или внешних обработок.
Что важно запомнить
Скидки в 1С:УТ настраиваются в три шага: включение функционала, создание правила с условиями, проверка на тестовом документе. Контролируйте совместное применение скидок через группы и ограничивайте ручные скидки менеджеров.
FAQ
Почему автоматическая скидка не применяется в документе?
Чаще всего причина в статусе «Не согласована», истёкшем периоде действия или невыполненном условии (например, сумма документа ниже порога). Откройте в документе отчёт «Примененные скидки» — он покажет по каждому правилу, сработало оно или нет и по какой причине.
Как сделать скидку только на определённую группу товаров?
Создайте сегмент номенклатуры (раздел «CRM и маркетинг → Сегменты номенклатуры») с нужными товарами, затем в карточке скидки добавьте уточнение по сегменту либо условие по сегменту. Тогда правило будет работать только для строк с товарами из этого сегмента.
Можно ли задать скидку фиксированной суммой, а не процентом?
Да. При создании скидки выберите способ предоставления «Сумма» и укажите значение. Программа распределит сумму по строкам документа пропорционально. Для ручной скидки в документе также доступен выбор между процентом и суммой.
Как ограничить скидку по времени, например «счастливые часы»?
Используйте условие предоставления «За время продажи» — оно позволяет задать дни недели и интервал времени, в который скидка действует. Вне указанного интервала правило автоматически не срабатывает.
Скидка применяется в документе, но не попадает в фискальный чек. Что делать?
Проверьте настройки оборудования и шаблона чека: скидка должна уменьшать цену позиции, а не выводиться отдельной строкой, если касса не поддерживает такой формат. Также убедитесь, что сумма скидки по всему чеку не приводит к отрицательным позициям — в этом случае чек не будет напечатан.
Чем отличается скидка в соглашении с клиентом от скидки в справочнике?
Соглашение с клиентом задаёт общие условия работы: цены, лимиты ручных скидок, условия оплаты. Справочник «Скидки (наценки)» — это конкретные маркетинговые правила с условиями. Они работают вместе: соглашение ограничивает максимум, а правила определяют, когда скидка предоставляется автоматически.