Как сделать скидки в 1С УНФ: пошаговая инструкция

В 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) скидки реализованы через механизм «Автоматические скидки и наценки», а также через ручное изменение цены и процента скидки прямо в документах продажи. Автоматический механизм позволяет задавать условия — по сумме документа, количеству товара, контрагенту, виду цен, времени действия — и программа сама рассчитает скидку при заполнении заказа или счёта.

Прежде чем настраивать, определите логику ваших скидок: разовые акции, постоянные скидки постоянным клиентам, накопительные пороги или скидки на конкретные товарные группы. От этого зависит, какие условия предоставления понадобятся и нужно ли вообще включать автоматический расчёт — иногда достаточно ручных скидок в документах.

Важный нюанс: в УНФ скидки влияют не только на цену продажи, но и на себестоимость расчётов, отчёты по валовой прибыли и на взаиморасчёты с клиентами. Поэтому после настройки обязательно проверьте поведение программы на тестовом документе, прежде чем выкатывать правила в работу менеджеров.

Включение функциональности скидок

Механизм автоматических скидок по умолчанию может быть отключён. Чтобы его активировать, перейдите в раздел «Компания» или «Настройки» (в зависимости от версии интерфейса), затем откройте «CRM и маркетинг» и установите флажок «Скидки и наценки». В некоторых релизах путь выглядит как «Настройки → CRM и маркетинг → Скидки и наценки».

После включения опции в разделе «CRM и маркетинг» появится пункт «Автоматические скидки и наценки», а в документах продажи станут доступны кнопки расчёта скидок и колонки с процентом автоматической скидки. Если пункт не появился — обновите интерфейс (перезайдите в программу) и проверьте права пользователя: настройка скидок требует прав на изменение маркетинговых данных.

Настройка автоматических скидок и наценок

Откройте «CRM и маркетинг → Автоматические скидки и наценки» и создайте новый элемент. В карточке скидки укажите наименование (понятное менеджерам, например «Скидка 5% от 50 000 руб.»), величину — процент или фиксированную сумму, а также способ предоставления: скидка или наценка.

Ключевой блок — «Условия предоставления». Здесь задаются правила, при которых скидка сработает: сумма документа от заданного порога, количество товара в строке или документе, конкретный контрагент или сегмент клиентов, номенклатурная группа, вид цен, день недели или период действия. Условий может быть несколько, и между ними задаётся связка «И» (все условия одновременно) или «ИЛИ» (достаточно одного).

Обратите внимание на поле «Область предоставления»: скидка может применяться к документу целиком (распределяется по строкам) или к отдельной строке. Для скидок «на всё от суммы чека» выбирайте документ, для скидок на конкретный товар — строку. Неверный выбор области — самая частая причина «неправильных» сумм в заказах.

1. 1
   Включите опцию «Скидки и наценки» в настройках CRM и маркетинга
2. 2
   Создайте элемент в справочнике «Автоматические скидки и наценки»
3. 3
   Укажите процент или сумму, область предоставления (документ или строка)
4. 4
   Добавьте условия предоставления и укажите период действия
5. 5
   Создайте тестовый заказ покупателя и проверьте расчёт скидки

Группы совместного применения и приоритеты

Когда скидок несколько, программе нужно понимать, как они сочетаются. Для этого служит справочник «Группы совместного применения скидок (наценок)». Каждая группа задаёт вариант взаимодействия входящих в неё скидок: сложение (проценты суммируются), максимум (применяется наибольшая), минимум, вытеснение или последовательное применение.

Например, у вас есть скидка «постоянному клиенту 5%» и акция «10% на товарную группу». Если обе в группе со сложением — клиент получит 15%. Если в группе «максимум» — только 10%. Вытеснение полезно, когда акционная скидка должна полностью заменять стандартную.

Порядок скидок в группе тоже имеет значение при последовательном применении: сначала рассчитывается первая по списку, затем вторая — уже от суммы с учётом первой. Меняйте порядок кнопками перемещения в табличной части группы и проверяйте результат на тестовых документах.

Варианты совместного применения

Сложение

Проценты суммируются. Подходит для независимых скидок, но риск уйти в убыточную цену при нескольких правилах.

Максимум

Применяется самая выгодная для клиента скидка. Безопасный вариант для пересекающихся акций.

Вытеснение

Одна скидка отменяет другую. Используется, когда акция заменяет стандартные условия.

Последовательное применение

Скидки считаются по очереди от промежуточной суммы. Требует аккуратного порядка в группе.

Ручные скидки в документах продажи

Если скидки выдаются индивидуально по договорённости, настраивать автоматику не обязательно. В документах «Заказ покупателя», «Счёт на оплату», «Расходная накладная» и «Чек ККМ» есть колонка «% скидки/наценки» и поле «Скидка» в строке товара. Менеджер вводит процент или сумму вручную, и цена строки пересчитывается.

Чтобы колонка ручной скидки была видна, проверьте, что в документе включён показ скидок (обычно через меню «Ещё» или настройки формы). В чеке ККМ ручная скидка применяется кнопкой скидки на строку или на весь чек — в зависимости от настроек рабочего места кассира.

Ручные скидки удобно контролировать через ограничение в правах или через отчёт «Продажи со скидками». Если менеджерам нельзя давать скидки выше определённого процента, этот предмет решается настройкой ролей и профилей доступа либо регламентной доработкой — штатного «жёсткого лимита» на ручную скидку в типовой УНФ может не быть, уточняйте в вашем релизе.

Скидки по дисконтным картам и сегментам клиентов

Для постоянных покупателей в УНФ используются дисконтные карты. Создайте вид дисконтной карты, привяжите к нему автоматическую скидку, а саму карту — контрагенту. При выборе клиента в документе (или сканировании штрихкода карты на кассе) скидка применится автоматически.

Альтернатива картам — сегменты контрагентов. Сформируйте сегмент (например, «оптовые клиенты») по условиям отбора и укажите его в условии предоставления скидки. При добавлении нового клиента в сегмент скидка начнёт действовать для него без дополнительной настройки.

Накопительные скидки, зависящие от истории покупок, в типовой УНФ реализуются ограниченно: через условия по сумме продаж за период, если такой тип условия доступен в вашем релизе. Если нужной логики нет, задача решается периодическим пересчётом сегментов или небольшой доработкой.

Проверка результата и контроль прибыли

После настройки создайте тестовый заказ покупателя с типичным набором товаров и проверьте: сработала ли скидка, верна ли сумма, правильно ли распределилась скидка по строкам. Нажмите в документе кнопку расчёта скидок (если расчёт не происходит автоматически при изменении строк) и сравните итог с ожидаемым значением, посчитанным вручную.

Для контроля используйте отчёты: «Валовая прибыль» покажет маржу с учётом скидок, а отчёты по продажам позволят отфильтровать документы со скидками. Если после введения автоматических скидок маржа по отдельным позициям стала отрицательной — пересмотрите группы совместного применения и пороги условий.

Контрольные точки

Как проверить результат

Скидка в тестовом заказе

Норма

Процент и сумма совпадают с ручным расчётом

Тревожный признак

Скидка не применяется или сумма отличается

Взаимодействие нескольких скидок

Норма

Применяется ожидаемая комбинация по правилам группы

Тревожный признак

Складываются все скидки подряд, цена ниже себестоимости

Окончание акции

Норма

После даты окончания скидка не применяется

Тревожный признак

Скидка продолжает работать

Печатная форма

Норма

В счёте/накладной видны цена со скидкой и итог

Тревожный признак

Скидка не отражается или искажает итоговые суммы

Печатные формы и отражение скидок в документах

В печатных формах счёта на оплату и расходной накладной скидка может выводиться отдельной колонкой или уже быть «зашита» в цену строки — это зависит от настроек печатной формы документа. Проверьте, какой вариант используется у вас: покупатель должен видеть итоговую сумму, совпадающую с документом в базе.

Если требуется показать клиенту цену без скидки, размер скидки и цену со скидкой, откройте настройки печатной формы (меню «Печать» в документе) и выберите вариант с отображением скидки. Для чеков ККМ скидка передаётся на кассу автоматически и печатается в соответствии с требованиями к кассовому чеку.

Держите количество одновременно действующих автоматических скидок минимальным. Каждое новое правило увеличивает сложность отладки: когда клиенту «не та» скидка посчиталась, разбираться приходится в цепочке условий и групп. Документируйте логику каждой скидки прямо в её наименовании или комментарии.

Часто задаваемые вопросы

Почему автоматическая скидка не применяется в заказе?

Проверьте четыре вещи: включена ли функциональная опция «Скидки и наценки», не истёк ли период действия скидки, выполняются ли условия предоставления (сумма, контрагент, номенклатура) и нажимали ли вы кнопку расчёта скидок в документе. Чаще всего причина — невыполненное условие или забытый период действия.

Можно ли сделать скидку только на один товар?

Да. Создайте автоматическую скидку с областью предоставления «в строке» и добавьте условие по номенклатуре или номенклатурной группе. Либо просто введите процент вручную в колонке скидки нужной строки документа — это быстрее для разовых случаев.

Как ограничить максимальный размер скидки для менеджеров?

Штатного универсального лимита на ручную скидку в типовой УНФ может не быть. Варианты: убрать у части пользователей право изменять скидки через настройку ролей, контролировать скидки постфактум отчётами по продажам и валовой прибыли, либо заказать несложную доработку проверки процента при записи документа.

Работают ли скидки в розничной продаже через чек ККМ?

Да, автоматические скидки действуют в рабочем месте кассира: при добавлении товаров в чек программа рассчитывает скидки по тем же правилам. Дисконтная карта применяется при сканировании штрихкода или выборе покупателя. Проверьте на тестовом чеке, что скидка корректно передаётся на фискальный регистратор.

Чем автоматическая скидка отличается от вида цен со сниженной ценой?

Вид цен — это фиксированный прайс (например, «оптовая цена»), который выбирается в документе целиком. Автоматическая скидка — правило, которое срабатывает по условиям и может комбинироваться. Для постоянного различия «розница/опт» удобнее виды цен, для акций и порогов — автоматические скидки.

Как отменить уже действующую скидку, не удаляя её?

Достаточно изменить период действия в карточке скидки, указав дату окончания, либо пометить элемент на удаление. Пометка на удаление сохранит историю: в старых документах рассчитанные суммы не изменятся, а новые документы скидку применять не будут.