Как сделать реализацию в 1С:ERP

Документ «Реализация товаров и услуг» в 1С:ERP — основной способ отразить отгрузку товара покупателю, начислить выручку, НДС и списать себестоимость. От корректности его заполнения зависят управленческий и регламентированный учёт, взаиморасчёты с клиентом и данные книги продаж.

Ниже разобран полный цикл работы с реализацией: от подготовки справочников до проверки проводок и печати УПД. Инструкция ориентирована на типовую конфигурацию 1С:ERP Управление предприятием 2, но логика применима и к 1С:Комплексной автоматизации, где документ устроен аналогично.

Подготовка: что должно быть настроено до первой реализации

Прежде чем проводить документ, убедитесь, что в базе корректно заполнены базовые справочники. Карточка организации должна содержать ИНН, КПП и учётную политику; у контрагента-покупателя — актуальные реквизиты и соглашение или договор с условиями оплаты и доставки.

Номенклатура должна иметь правильный вид (товар, услуга, работа), единицу измерения, ставку НДС и, при необходимости, группу финансового учёта. Если товар хранится на нескольких складах, проверьте, что нужный склад существует и по нему ведётся ордерный или неордерный учёт — от этого зависит порядок отгрузки.

Если компания работает по заказам, включите использование заказов клиентов в настройках раздела «Продажи» (Администрирование → Настройка НСИ и разделов → Продажи). Это позволит вводить реализацию на основании заказа и контролировать отгрузку по статусам.

Где находится документ и как его создать

Документ расположен в разделе «Продажи» → «Оптовые продажи» → «Реализация товаров и услуг». Нажмите «Создать» — откроется форма нового документа. Альтернативный и предпочтительный путь — открыть заказ клиента и нажать «Создать на основании» → «Реализация товаров и услуг»: программа перенесёт клиента, договор, склад и список товаров.

При вводе на основании заказа система также контролирует, чтобы отгруженное количество не превышало заказанное (если включён соответствующий контроль), и автоматически связывает документы для последующего закрытия заказа.

1. 1
   Откройте «Продажи» → «Реализация товаров и услуг» и нажмите «Создать» (или введите на основании заказа клиента).
2. 2
   Заполните организацию, клиента, договор/соглашение и склад отгрузки.
3. 3
   Добавьте товары в табличную часть, проверьте количество, цены и ставки НДС.
4. 4
   Укажите дату отгрузки и при необходимости реквизиты доверенности, перевозчика.
5. 5
   Проведите документ и проверьте движения через «Ещё» → «Движения документа» и кнопку «Дт/Кт».
6. 6
   Распечатайте УПД или товарную накладную и зарегистрируйте счёт-фактуру.

Заполнение шапки документа

В шапке укажите организацию-продавца, клиента (контрагента) и партнёра — в 1С:ERP партнёр отвечает за коммерческие условия, а контрагент — за юридические реквизиты. Договор подтянется из соглашения автоматически; если договоров несколько, выберите нужный вручную.

Поле «Склад» определяет, откуда спишется товар. Если склад ордерный, рядом появится статус отгрузки. Реквизит «Операция» обычно имеет значение «Продажа», но доступны и другие варианты (например, передача на комиссию) — не меняйте его без необходимости.

Проверьте дату документа: она попадёт в книгу продаж и определит период начисления НДС. При отгрузке «задним числом» помните о рисках — документ может нарушить последовательность расчёта себестоимости, и потребуется перепроведение закрытия месяца.

Заполнение табличной части с товарами

Добавляйте строки кнопкой «Добавить» или подбором («Подобрать товары»). Для каждой позиции укажите номенклатуру, количество, цену и ставку НДС. Если в соглашении с клиентом заданы цены, они подставятся автоматически; ручное изменение цены фиксируется как отклонение.

Для услуг используйте номенклатуру с видом «Услуга» — склад в этом случае не требуется, а себестоимость формируется иначе. Если в одном документе смешаны товары и услуги, проверьте, что настройки учёта позволяют это: в ряде настроек рекомендуется разделять их на разные реализации.

Обратите внимание на колонку «Сумма НДС» и итог документа. При работе с маржинальными скидками сверьте итоговую сумму с коммерческим предложением — расхождение даже в копейку вызовет вопросы при сверке с покупателем.

Если реализаций много и ассортимент повторяется, используйте кнопку «Заполнить» → «Заполнить по предыдущим продажам» или скопируйте прошлый документ через F9. Это быстрее ручного подбора и снижает риск ошибиться в позициях.

Проведение и проверка движений документа

После заполнения нажмите «Провести». Если программа сообщает об ошибке — например, «Не хватает товара на складе» — проверьте остатки в отчёте «Товары на складах» или «Остатки и доступность товаров». Отрицательные остатки часто возникают из-за непроведённых поступлений или неверного склада.

Откройте движения документа: в типовой реализации формируются записи по регистрам выручки и себестоимости, взаиморасчётов с клиентами, товаров на складах и НДС. Бухгалтерские проводки смотрите по кнопке «Дт/Кт»: обычно это Дт 62 — Кт 90.01 (выручка), Дт 90.03 — Кт 68.02 (НДС) и Дт 90.02 — Кт 41 (списание себестоимости, при методе оценки, рассчитываемом в момент проведения).

Контрольные точки

Как проверить результат

Остаток товара на складе после проведения

Норма

Остаток уменьшился на отгруженное количество, отрицательных значений нет

Тревожный признак

Остаток не изменился или ушёл в минус

Взаиморасчёты с клиентом (отчёт «Ведомость расчётов с клиентами»)

Норма

Долг покупателя увеличился на сумму документа

Тревожный признак

Задолженность не появилась или зависла на другом договоре

Проводки по кнопке «Дт/Кт»

Норма

Выручка, НДС и себестоимость сформированы по ожидаемым счетам

Тревожный признак

Проводки отсутствуют или счета учёта не соответствуют учётной политике

Печать УПД, ТОРГ-12 и счёта-фактуры

Из формы документа по кнопке «Печать» доступны универсальный передаточный документ (УПД), товарная накладная ТОРГ-12, счёт на оплату и другие формы. УПД объединяет накладную и счёт-фактуру — для большинства отгрузок достаточно именно его.

Если организация обменивается документами через операторов ЭДО, настройте обмен (Администрирование → Обмен электронными документами) и отправляйте УПД напрямую из документа. При бумажном документообороте зарегистрируйте счёт-фактуру: в проведённой реализации нажмите ссылку «Счёт-фактура» внизу формы или используйте «Создать на основании».

Проверьте, что номер и дата печатной формы совпадают с документом в базе, а адреса грузоотправителя и грузополучателя заполнены — без них УПД может быть оспорен при налоговой проверке.

Типичные ошибки и как их избежать

Если документ уже проведён, а ошибка обнаружена позже, не редактируйте его молча в закрытом периоде. Для исправления количества или цены после отгрузки в 1С:ERP предусмотрен документ «Корректировка реализации», а для возврата товара — «Возврат товаров от клиента». Они сохраняют историю и корректно отражаются в учёте НДС.

FAQ: частые вопросы по реализации в 1С:ERP

Можно ли провести реализацию без заказа клиента?

Да, документ работает автономно. Но если в настройках продаж включён строгий контроль отгрузки по заказам, свободная реализация может быть запрещена — тогда сначала создайте заказ или измените настройки в разделе «Администрирование» → «Продажи».

Почему документ не проводится с ошибкой о нехватке товара?

Программа не видит свободный остаток на указанном складе. Проверьте отчёт «Остатки и доступность товаров»: возможно, поступление не проведено, товар зарезервирован под другой заказ или выбран неверный склад. После устранения причины перепроведите реализацию.

Как оформить реализацию услуг без склада?

Используйте номенклатуру с видом «Услуга» — для неё склад не обязателен. Если документ целиком состоит из услуг, поле склада можно оставить пустым; при смешанной отгрузке товаров и услуг лучше оформить два документа для чистоты учёта.

Чем отличаются партнёр и контрагент в документе?

Партнёр — коммерческая сущность: к нему привязаны соглашения, цены и условия продаж. Контрагент — юридическое лицо с реквизитами, на него выписываются документы и ведутся регламентированные взаиморасчёты. Один партнёр может объединять несколько контрагентов, например сеть с разными юрлицами.

Как исправить ошибку в уже проведённой реализации?

Если период открыт и отгрузка ещё не ушла покупателю, распроведите документ, исправьте и проведите заново. Если товар отгружен или период закрыт, создайте «Корректировку реализации» на основании исходного документа — она сформирует исправительный счёт-фактуру и скорректирует учёт.

Где посмотреть, оплатил ли клиент реализацию?

Откройте отчёт «Ведомость расчётов с клиентами» или «Задолженность клиентов» в разделе «Продажи» с отбором по партнёру или документу. Также состояние оплаты видно прямо в списке реализаций при включённом контроле оплат по заказам и накладным.