Как сделать коммерческое предложение в 1С

Коммерческое предложение в 1С оформляется как отдельный документ «Коммерческое предложение клиенту» — в конфигурациях 1С:Управление торговлей 11, 1С:Комплексная автоматизация и 1С:ERP. В 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) аналогичную роль выполняет документ «Заказ-наряд» или «Счет на оплату» с соответствующей печатной формой, а также специализированный документ КП в свежих версиях. Документ позволяет зафиксировать состав товаров, цены, условия и срок действия предложения, а затем на его основании создать заказ или счет.

Главное преимущество оформления КП именно в 1С, а не в Word или Excel, — связь с данными учета: цены подставляются из прайса, остатки проверяются автоматически, а при согласовании предложение в один клик превращается в заказ покупателя без повторного ввода. Это исключает ошибки в артикулах и расхождения между тем, что обещали клиенту, и тем, что отгрузили.

Ниже разобран полный цикл работы: где найти документ, как его заполнить, как вывести на печать фирменный бланк, какие статусы использовать и какие ошибки встречаются чаще всего. Инструкция ориентирована на 1С:Управление торговлей 11 и УНФ, но логика в других конфигурациях аналогична.

Где находится документ «Коммерческое предложение»

В 1С:Управление торговлей 11 документ расположен в разделе «CRM и маркетинг» → «Коммерческие предложения клиентам». Если раздела CRM в интерфейсе нет, проверьте настройку: «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «CRM и маркетинг» — должны быть включены опции ведения коммерческих предложений и, при необходимости, согласования.

В 1С:УНФ документ «Коммерческое предложение» находится в разделе «Продажи». В старших версиях УНФ он включен по умолчанию. В 1С:Бухгалтерии отдельного документа КП нет — там предложение клиенту обычно оформляют счетом на оплату с печатной формой без акцентирующих реквизитов оплаты либо внешней печатной формой.

Создание и заполнение документа

Откройте список коммерческих предложений и нажмите «Создать». Заполните шапку: организацию, клиента (партнера и контрагента), менеджера и, если используется, соглашение с клиентом. Соглашение важно: именно из него подтянутся вид цен, условия оплаты и скидки, поэтому заполняйте его до табличной части.

В табличную часть «Товары» добавьте номенклатуру через подбор или ввод по строке. Цены подставятся автоматически из вида цен соглашения; при необходимости их можно скорректировать вручную или применить ручную скидку по строке или по документу в целом. Проверьте колонки «Ставка НДС» и итоговые суммы — они попадут в печатную форму.

Заполните вкладку «Дополнительно» или поля условий: срок действия предложения, условия оплаты, сроки поставки, текстовое описание. Поле «Срок действия» важно для контроля актуальности — по истекшему предложению менеджер увидит, что цены нужно пересогласовать.

1. 1
   Создайте документ в разделе «Продажи» или «CRM и маркетинг»
2. 2
   Заполните организацию, клиента и соглашение
3. 3
   Добавьте товары через подбор и проверьте цены и скидки
4. 4
   Укажите срок действия и условия оплаты
5. 5
   Запишите и проведите документ
6. 6
   Выведите печатную форму и сохраните PDF

Печатная форма и фирменный бланк

Стандартная печатная форма вызывается кнопкой «Печать» → «Коммерческое предложение». Она включает шапку с реквизитами, таблицу товаров и итоги. Форму можно сохранить в PDF или отправить по электронной почте прямо из программы, если настроена учетная запись почты.

Если стандартный макет не подходит — нет логотипа, нужны другие колонки или блок условий — есть два пути. Первый: отредактировать макет через «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Макеты печатных форм» (в типовых конфигурациях макеты на основе табличных документов можно менять без снятия конфигурации с поддержки). Второй: подключить внешнюю печатную форму через «Дополнительные отчеты и обработки».

Логотип и подпись обычно добавляются в макет как картинки. Учтите, что реквизиты организации в шапке берутся из карточки организации — если в КП выводятся неактуальные данные, исправлять нужно карточку, а не макет.

Перед массовой рассылкой КП выведите печатную форму на тестовом документе и проверьте её на одной странице и на многостраничном варианте: часто на второй странице «съезжают» итоги или обрезается шапка таблицы.

Статусы, согласование и работа с клиентом

Если включено согласование, документ проходит статусы: «Не согласовано» → «Согласовано» (и далее фиксируется реакция клиента). Это позволяет блокировать отправку непроверенных предложений и видеть в списке, какие КП ждут ответа, а какие просрочены. Статусная модель настраивается в функциональных опциях раздела CRM.

Для контроля воронки используйте список документов с отбором по менеджеру, клиенту и сроку действия. Предложения с истекшим сроком логично либо продлить корректировкой цен, либо закрыть, чтобы не путать аналитику. После согласия клиента на основании КП создайте заказ покупателя или счет на оплату — кнопка «Создать на основании» перенесет все позиции и цены.

Маршрут решения

Как выбрать действие

Клиент согласовал предложение без измененийСоздайте заказ покупателя на основании КП

Клиент просит изменить состав или ценыСкорректируйте КП или создайте новую версию, затем согласуйте повторно

Срок действия истек, клиент молчитЗакройте предложение или обновите цены и отправьте актуальную версию

Типичные ошибки и ограничения

Самая частая ошибка — ручное изменение цен без фиксации скидки: цена в КП отличается от прайса, а при создании заказа система пересчитывает её обратно по соглашению, и клиент получает другую сумму. Чтобы этого не случилось, оформляйте отступление от прайса как ручную скидку или меняйте условия соглашения.

Вторая группа проблем — пустые реквизиты: не выбрано соглашение, не указан срок действия, не заполнены условия оплаты. Печатная форма в этом случае выходит с пустыми блоками, а контроль актуальности не работает. Третья ошибка — правка типового макета в конфигураторе без необходимости: это усложняет обновления. Сначала проверьте, решается ли задача через макеты в пользовательском режиме или внешнюю печатную форму.

Проверка результата перед отправкой

Перед отправкой КП клиенту пройдите по короткому контрольному списку: совпадают ли цены с договоренностями, корректен ли НДС, заполнены ли срок действия и условия, есть ли товар в наличии (отчет «Остатки и доступность товаров»), правильно ли указаны реквизиты организации и получателя. Пять минут проверки дешевле, чем пересогласование уже отправленного предложения.

Контрольные точки

Как проверить результат

Цены в документе

Норма

Совпадают с соглашением или отклонение оформлено скидкой

Тревожный признак

Цена изменена вручную без фиксации скидки

Печатная форма

Норма

Все блоки заполнены, итоги сходятся, логотип на месте

Тревожный признак

Пустые поля, съехавшая таблица, неверные реквизиты

Доступность товара

Норма

Остатков хватает под объем КП

Тревожный признак

Позиций нет в наличии, сроки поставки не указаны

Частые вопросы

В какой конфигурации 1С есть коммерческие предложения?

Документ есть в 1С:Управление торговлей 11, Комплексной автоматизации, ERP и УНФ. В 1С:Бухгалтерии отдельного документа нет — там используют счет на оплату или внешнюю печатную форму.

Как добавить логотип в печатную форму КП?

Откройте макет печатной формы через «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Макеты печатных форм» и вставьте картинку в область шапки. Если макет недоступен для редактирования, подключите внешнюю печатную форму.

Можно ли отправить КП по email прямо из 1С?

Да, если в программе настроена учетная запись электронной почты («Администрирование» → «Органайзер» → «Настройки почты»). После настройки в меню печати появится вариант отправки по почте с вложением PDF.

Что делать, если цены в КП не совпадают с прайсом?

Проверьте вид цен в соглашении с клиентом и актуальность цен номенклатуры. Отклонение от прайса оформляйте ручной скидкой в документе, чтобы при создании заказа сумма не пересчиталась.

Как посмотреть все просроченные предложения?

В списке коммерческих предложений установите отбор по полю «Срок действия» (меньше текущей даты) и при необходимости по менеджеру или статусу. Такие КП стоит закрыть или актуализировать цены.

Можно ли сделать несколько вариантов КП одному клиенту?

Да, создайте несколько документов на одного клиента с разным составом или условиями. Чтобы не запутаться, используйте комментарий или нумерацию версий и закрывайте неактуальные варианты после выбора клиента.