Торговля и Склад · 10 мин
Как сделать коммерческое предложение в 1С
Как создать коммерческое предложение в 1С: Управление торговлей и УНФ: настройка типовых цен, заполнение документа, печатная форма, согласование и типичные ошибки.
Коммерческое предложение (КП) — это документ, который менеджер отправляет клиенту до заключения сделки: с перечнем товаров, ценами, скидками и сроком действия. В типовых конфигурациях 1С для этого есть отдельный инструмент, который не влияет на учётные остатки и не создаёт обязательств — пока клиент не согласится и документ не будет переведён в заказ.
Основная сложность у пользователей возникает не с самим документом, а с подготовкой: нужно заранее завести контрагента, настроить вид цены и убедиться, что печатная форма содержит реквизиты компании. Ниже разобран порядок работы на примере «1С:Управление торговлей 11» и «1С:Управление нашей фирмой», а также варианты для конфигураций, где отдельного документа КП нет.
Где в 1С находится документ коммерческого предложения
В «1С:Управление торговлей 11» и «1С:Комплексная автоматизация 2» документ называется «Коммерческое предложение клиенту» и находится в разделе Продажи → Коммерческие предложения клиентам. Если пункта нет в меню, включите функциональную опцию: НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Продажи → Коммерческие предложения клиентам.
В «1С:Управление нашей фирмой» (УНФ) отдельного документа КП нет — его роль выполняет «Заказ покупателя» с видом операции «Заказ-наряд» или обычный заказ со статусом «На согласовании», который не переводится в исполнение. Часто в УНФ КП оформляют именно заказом, а затем печатают его как предложение.
В «1С:Бухгалтерии предприятия» специального документа нет вовсе: там КП обычно делают либо как «Счёт на оплату покупателю» (с пометкой, что это предложение), либо во внешней печатной форме на базе счёта. Учтите, что счёт, в отличие от КП, уже может восприниматься клиентом как обязательство оплатить.
Подготовка: контрагент, цены и реквизиты
Перед созданием КП проверьте три вещи. Во-первых, заведите клиента в справочнике «Партнёры» (в УТ) или «Контрагенты» (в УНФ и БП) с актуальными реквизитами — они попадут в шапку печатной формы. Во-вторых, убедитесь, что в карточках номенклатуры заполнены наименования для печати и единицы измерения.
В-третьих, настройте вид цены. В УТ цены задаются документом «Установка цен номенклатуры» (раздел «Маркетинг и планирование»), в УНФ — документом «Установка цен» в разделе «Продажи». Если вид цены не заполнен, при подборе товаров в КП колонка «Цена» окажется пустой, и заполнять её придётся вручную по каждой строке.
Также проверьте данные собственной организации: НСИ и администрирование → Организации — наименование, ИНН, КПП, адрес, банковские реквизиты. Пустые реквизиты в печатной форме КП выглядят непрофессионально и могут стать причиной отказа клиента от сделки.
Создание коммерческого предложения в УТ 11
Откройте Продажи → Коммерческие предложения клиентам → Создать. Заполните шапку документа:
- Клиент — выберите партнёра из справочника;
- Соглашение с клиентом — если ведёте типовые или индивидуальные соглашения, выберите подходящее: из него подтянутся вид цены, скидки и условия оплаты;
- Организация и Менеджер — обычно подставляются автоматически;
- Срок действия — дата, до которой предложение сохраняет силу; это поле выводится в печатную форму.
Перейдите на вкладку «Товары» и добавьте позиции кнопкой «Добавить» или через «Подбор» — подбор удобнее при большом перечне, так как показывает остатки и цены. Проверьте колонки «Цена», «Скидка», «Сумма» и «Ставка НДС». Если применяются автоматические скидки, убедитесь, что в шапке указано соглашение с настроенными скидками, и рассчитайте их кнопкой «Рассчитать скидки (наценки)».
После заполнения нажмите «Провести». Документ сохранится в журнале со статусом «Действует» — позже его можно перевести в статус «Отменено» или отметить как согласованное, в зависимости от настроенного процесса.
- 1Включите опцию «Коммерческие предложения клиентам» в настройках раздела «Продажи»
- 2Проверьте карточку клиента, вид цены и реквизиты организации
- 3Создайте документ, заполните шапку: клиент, соглашение, срок действия
- 4Добавьте товары через «Подбор», проверьте цены и скидки
- 5Проведите документ и распечатайте печатную форму «Коммерческое предложение»
- 6Отправьте PDF клиенту и зафиксируйте результат в статусе документа
Оформление КП в УНФ и в Бухгалтерии
УНФ: заказ покупателя как КП
В УНФ создайте Продажи → Заказы покупателей → Создать. Заполните покупателя, добавьте товары и услуги, проверьте цены по выбранному виду цен. Пока заказ находится в состоянии «В работе» и по нему не созданы отгрузка или счёт, он фактически работает как предложение. Для печати используйте команду «Печать» — в списке форм выберите подходящий макет заказа или подключённую внешнюю форму КП.
Бухгалтерия: счёт на оплату в роли КП
В БП 3.0 откройте Продажи → Счета покупателям → Создать, заполните контрагента и таблицу товаров. Чтобы документ выглядел как предложение, а не как требование оплаты, добавьте в поле комментария фразу вида «Коммерческое предложение, действительно до …» или используйте внешнюю печатную форму с нужным заголовком. Помните: проведённый счёт не создаёт проводок, но отображается в отчётах по счетам, что нужно учитывать при анализе.
Способы оформить КП в разных конфигурациях
Полноценный вариант: статусы, срок действия, отдельная печатная форма, конвертация в заказ одной кнопкой.
Подходит, если КП почти всегда перерастает в заказ; минус — предложение смешивается со списком реальных заказов.
Быстрый вариант без настройки; ограничение — нет статусов согласования и клиент может принять счёт за требование оплаты.
Печатная форма и отправка клиенту
В УТ 11 печатная форма вызывается из документа: кнопка «Печать → Коммерческое предложение». Форма включает шапку с реквизитами сторон, таблицу товаров с ценами и суммами, итоговую сумму, НДС и срок действия. Если макет нужно изменить (добавить колонку, изменить текст), скопируйте макет и правьте его через механизм внешних печатных форм — не редактируйте типовой макет напрямую в конфигураторе без необходимости, это усложнит обновления.
Для отправки сохраните форму в PDF: в окне печати нажмите «Сохранить» и выберите формат PDF. В УТ и УНФ доступна отправка прямо из программы по электронной почте, если настроена учётная запись почты (НСИ и администрирование → Органайзер → Учётные записи электронной почты). Письмо с вложением формируется автоматически, адрес берётся из карточки контрагента.
От КП к заказу: фиксация результата
Главное преимущество типового документа — бесшовный переход к продаже. Когда клиент согласовал условия, в УТ 11 на основании КП создайте «Заказ клиента»: кнопка «Создать на основании» в форме документа. Таблица товаров, цены и скидки перенесутся автоматически — менеджеру останется проверить наличие и сроки отгрузки.
Если клиент отказался, переведите КП в статус «Отменено» (или закройте с соответствующим признаком, в зависимости от настроек). Это важно для аналитики: по журналу КП можно посмотреть конверсию предложений в заказы и понять, на каком этапе теряются клиенты.
Как проверить результат
Заполнены реквизиты обеих сторон, цены, итоговая сумма, НДС и срок действия
Пустые цены, отсутствуют реквизиты организации или нет срока действия
Документ проведён, но не создаёт резервов и проводок
Товар зарезервирован или появились записи в учёте — значит, оформлен не тот вид документа
Заказ клиента создан на основании КП, суммы совпадают
Заказ введён вручную с расхождениями в ценах
Типичные ошибки и ограничения
Самая частая проблема — пустые цены в КП из-за того, что на дату документа не установлен вид цены. Решение: проверьте документ «Установка цен номенклатуры» и период его действия. Вторая распространённая ошибка — отправка КП с внутренним наименованием товара вместо полного: заполните в карточке номенклатуры поле «Наименование для печати».
Учитывайте ограничение: типовое КП не резервирует товар. Если между отправкой предложения и заказом прошло время, остатки могли измениться — перед созданием заказа сверьте доступность по отчёту «Остатки и доступность товаров». Также помните, что цены в КП фиксируются на дату документа; при изменении прайса старое предложение не пересчитается автоматически.
Частые вопросы
Можно ли сделать КП с картинками товаров в 1С?
В типовой печатной форме УТ 11 изображения не выводятся, но механизм внешних печатных форм позволяет создать макет с картинками, если они хранятся в карточках номенклатуры. Альтернатива — выгрузить данные в Excel или Word через сохранение табличного документа и оформить презентационный вариант там.
Как в УТ 11 посмотреть, какие КП не переросли в заказы?
Откройте журнал «Коммерческие предложения клиентам» и отфильтруйте по статусу «Действует» с истёкшим сроком. Для регулярного анализа используйте отчёты раздела «Продажи», где доступна группировка по менеджерам и клиентам.
Влияет ли коммерческое предложение на остатки и отчёты?
Нет. Документ не создаёт проводок, не резервирует товар и не попадает в регламентированную отчётность. Он виден только в оперативных журналах и отчётах по продажам, специально настроенных для анализа КП.
Можно ли настроить согласование КП руководителем?
В УТ 11 и КА 2 есть механизм согласования через статусы документа и бизнес-процессы заданий: включается в настройках раздела «Продажи». В простом варианте достаточно запрета проведения без заполненного соглашения — контроль цен возложите на типовые соглашения с утверждёнными условиями.
Что делать, если клиент просит изменить КП после отправки?
Не редактируйте уже отправленный документ задним числом — создайте новую версию КП или скорректируйте документ с новой датой и сроком действия, а старое переведите в статус «Отменено». Так в истории взаимоотношений останется прозрачная цепочка изменений условий.
Что важно запомнить
В УТ 11 и КА 2 используйте документ «Коммерческое предложение клиенту», в УНФ — заказ покупателя, в БП — счёт с пометкой. Перед созданием проверьте вид цены, карточку клиента и реквизиты организации. КП не влияет на учёт, а после согласования превращается в заказ одной кнопкой.