Торговля и Склад · 10 мин
Как сделать дисконтную карту в 1С
Как создать дисконтную карту в 1С: настройка видов карт, скидок и накопительных программ в УТ 11 и Рознице. Пошаговая инструкция, проверка результата и типичные ошибки.
Дисконтная карта в 1С — это не отдельный документ, а связка из нескольких объектов: вида дисконтных карт, самой карты с уникальным кодом, правила скидки и привязки карты к контрагенту. Если настроить только часть цепочки, карта будет существовать в базе, но скидка в чеке или заказе не сработает. Поэтому настройку важно вести последовательно и проверять каждый шаг на тестовой продаже.
Инструкция ориентирована на типовые конфигурации «1С:Управление торговлей 11» и «1С:Розница 8». В них механизм дисконтных карт встроен и не требует программирования. В старых конфигурациях (например, УТ 10.3) механика похожа, но разделы меню называются иначе, а в самописных решениях логику скидок, возможно, придётся дорабатывать вручную.
Перед началом работы убедитесь, что у вашей учётной записи есть права на разделы «CRM и маркетинг» или «НСИ и администрирование», а в базе включены функциональные опции скидок и дисконтных карт. Без этого нужные пункты меню просто не отобразятся.
Включение функциональных опций скидок и карт
Первое действие — проверить, что механизм скидок вообще включён. Зайдите в раздел «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «CRM и маркетинг» (в «Рознице» — «Администрирование» → «Маркетинг»). Установите флажки «Скидки (наценки)», «Дисконтные карты» и, если планируете бонусы, «Бонусные программы лояльности».
После сохранения настроек в разделе «CRM и маркетинг» появятся новые пункты: «Скидки (наценки)», «Виды дисконтных карт», «Дисконтные карты». Если они не появились, перезайдите в программу — интерфейс иногда обновляется только после перезапуска сеанса.
В файловой базе с несколькими пользователями включайте опции в монопольном режиме или в нерабочее время: изменение функциональности может потребовать обновления конфигурации базы данных, которое конфликтует с активными сеансами.
Создание вида дисконтных карт
Вид дисконтной карты — это шаблон, задающий общие свойства группы карт: тип штрихкода, период действия, порядок замены. Откройте «CRM и маркетинг» → «Настройки и справочники» → «Виды дисконтных карт» и нажмите «Создать».
Заполните основные поля: наименование (например, «Карта постоянного клиента 5%»), тип карты — штриховая, магнитная или смешанная, а также шаблон кода. Для штриховых карт обычно используют кодировку EAN-13 или Code-128; убедитесь, что ваш сканер её поддерживает. Если карты будут именными, включите признак регистрации владельца.
Один вид карт может обслуживать сразу несколько скидок — например, базовую 5% и повышенную 10% при достижении порога накоплений. Не плодите виды карт под каждую акцию: это усложняет отчётность и путает кассиров.
Регистрация карты и привязка к покупателю
Перейдите в «CRM и маркетинг» → «Дисконтные карты» и создайте новую карту. Выберите вид, введите код — вручную, по шаблону или считав сканером с готового пластика. Код должен быть уникальным в пределах базы: программа сообщит о дубле при попытке сохранить повтор.
Для именной карты заполните поле «Владелец» — выберите существующего контрагента или создайте нового с ФИО и телефоном. Привязка к контрагенту важна не только для персонализации: по ней строятся отчёты по продажам держателям карт и работают накопительные программы, где порог скидки зависит от суммы покупок конкретного клиента.
Если карт много, используйте групповую регистрацию: в ряде конфигураций есть обработка «Регистрация дисконтных карт», позволяющая сгенерировать диапазон кодов сразу. Это удобно при получении тиража из типографии, когда известны начальный и конечный номера.
- 1Включите опции «Скидки (наценки)» и «Дисконтные карты» в настройках раздела CRM и маркетинг
- 2Создайте вид дисконтных карт с нужным типом штрихкода
- 3Зарегистрируйте карту с уникальным кодом и укажите владельца-контрагента
- 4Создайте скидку с условием предоставления «за дисконтную карту»
- 5Задайте сегмент карт или конкретный вид карт в условии скидки
- 6Проведите тестовую продажу и убедитесь, что скидка применилась
Настройка скидки по дисконтной карте
Сама по себе карта скидку не даёт — нужно правило. Откройте «CRM и маркетинг» → «Скидки (наценки)» и создайте новую скидку. Укажите способ предоставления: «Процент» с величиной, например 5%, или «Сумма» для фиксированной скидки.
Ключевой момент — условие предоставления. Добавьте условие «За дисконтную карту» и укажите вид карт или конкретный сегмент. Без условия скидка будет применяться ко всем продажам подряд, что исказит ценообразование. Если скидка должна действовать только на часть товаров, дополнительно ограничьте её сегментом номенклатуры.
Проверьте порядок применения скидок в настройках: при нескольких действующих правилах 1С может суммировать их, выбирать максимальную или применять последовательно — в зависимости от установленного варианта совместного применения. Неверный режим — частая причина жалоб на «двойные» или исчезающие скидки.
Накопительная скидка с порогами
Для накопительной программы создайте несколько скидок с разными порогами: например, 3% при накоплениях от 10 000, 5% — от 50 000. Используйте условие «За накопленный объём продаж» в связке с условием по дисконтной карте. Накопления считаются по владельцу карты за указанный период, поэтому именная привязка карты здесь обязательна.
Бонусная программа вместо прямой скидки
Альтернатива процентной скидке — начисление бонусных баллов на карту. Настраивается через «Бонусные программы лояльности» с указанием процента начисления и правил оплаты бонусами. Учтите, что у бонусов есть свои нюансы учёта: отражение в выручке и в налоговом учёте отличается от обычной скидки, схему стоит согласовать с бухгалтером.
Сравнение вариантов
Простая настройка и понятна кассиру; подходит для старта. Минус — сразу снижает маржу на каждой продаже.
Стимулирует повторные покупки, но требует именных карт и контроля корректности расчёта накоплений.
Гибкий инструмент удержания клиентов; сложнее в учёте и требует настройки правил списания и сгорания баллов.
Применение карты на кассе и в документах
В рабочем месте кассира (РМК) карта считывается сканером или вводится вручную до пробития чека — кнопка выбора дисконтной карты обычно доступна в панели управления чеком. После выбора карты скидки пересчитываются автоматически. Если кассир пробил чек без карты, в типовых конфигурациях скидку придётся оформлять возвратом и повторной продажей.
В оптовых документах («Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг») дисконтная карта указывается на закладке со скидками или подхватывается из карточки контрагента, если карта привязана к нему как основная. Скидка рассчитывается по тем же правилам, что и в рознице.
Как проверить результат
Скидка применилась автоматически, сумма чека уменьшилась на заданный процент
Скидка не появилась или применилась без карты
В отчёте «Оценка применения скидок» видны сработавшие правила по карте
Отчёт пуст при фактических продажах с картой
Сумма покупок владельца растёт в карточке или отчёте по накоплениям
Накопления не считаются — проверьте привязку владельца
Типичные ошибки и их устранение
Чаще всего скидка не срабатывает из-за незаполненного условия предоставления, несовпадения типа штрихкода или истёкшего срока действия скидки. Проверяйте даты начала и окончания правила: скидка с прошедшей датой окончания молча перестаёт работать, и кассиры узнают об этом от покупателей.
Вторая группа проблем — конфликт нескольких скидок. Если по карте действует 5%, а на товарную группу назначена акция 10%, результат зависит от настройки совместного применения. Зафиксируйте желаемую логику (максимум, сложение, последовательность) в одном месте и протестируйте все комбинации на копии базы.
Третья ошибка — выдача карт без регистрации владельца при накопительной схеме. Анонимная карта не копит покупки по клиенту, и пороговая скидка никогда не переключится. Для накопительных программ делайте заполнение владельца обязательной процедурой на этапе выдачи.
Отчёты и контроль эффективности карт
После запуска программы контролируйте её через стандартные отчёты раздела «CRM и маркетинг»: «Оценка применения скидок (наценок)», «Продажи по дисконтным картам», отчёты по бонусным программам. Они показывают, какие правила реально срабатывают, какой объём выручки приходится на держателей карт и сколько составляет предоставленная скидка.
Полезная практика — сверять итоговую сумму скидок по отчёту с данными о выручке за период. Резкий рост доли скидок без роста продаж сигнализирует либо об ошибке в правилах, либо о злоупотреблениях: например, кассир применяет одну и ту же карту к чужим покупкам.
Что важно запомнить
Дисконтная карта работает только как цепочка: вид карты → карта с кодом и владельцем → скидка с условием по карте. Настраивайте на копии базы, проверяйте тестовой продажей и контролируйте результат отчётами по скидкам.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли сделать дисконтную карту без пластика, только по номеру телефона?
Да. Зарегистрируйте карту с ручным вводом кода и используйте в качестве кода номер телефона клиента. Кассир будет вводить номер вручную в РМК. Учтите, что при обработке телефонов нужно соблюдать требования к работе с персональными данными.
Почему скидка по карте не срабатывает в чеке?
Проверьте по порядку: заполнено ли условие предоставления в скидке, не истёк ли срок её действия, активен ли статус карты, совпадает ли вид карты в скидке с видом зарегистрированной карты, не блокирует ли скидку другое правило с более высоким приоритетом.
Как перевести действующие бумажные карты в 1С?
Создайте вид карт, затем зарегистрируйте карты диапазоном кодов через групповую обработку или загрузкой из таблицы, если в конфигурации есть такая возможность. Владельцев привязывайте по мере обращения клиентов или массовой обработкой, если есть готовый список.
Чем дисконтная карта отличается от бонусной программы в 1С?
Дисконтная карта даёт скидку в момент продажи — цена уменьшается сразу. Бонусная программа начисляет баллы после покупки, которыми можно оплатить часть следующих покупок. Это разные механизмы с разным отражением в учёте, но оба привязываются к карте лояльности.
Нужна ли доработка конфигурации для дисконтных карт?
В типовых УТ 11 и Рознице 2 — нет, весь механизм настраивается через интерфейс. Доработка может понадобиться для нестандартных сценариев: обмен картами с сайтом, виртуальные карты в мобильном приложении, нестандартные алгоритмы скидок.
Как заблокировать утерянную карту?
Откройте карточку дисконтной карты и установите статус «Не действует» (или пометьте на удаление, если карта не использовалась). Скидки по ней перестанут применяться, а история продаж и накопления сохранится в базе.