Как сделать дисконтную карту в 1С Розница

Дисконтная карта в 1С:Розница — это инструмент программы лояльности, который привязывает скидку или накопительную систему к конкретному покупателю. Настройка занимает от нескольких минут для простого процента скидки до часа для многоуровневой схемы с накоплением суммы покупок. Весь процесс проходит в разделах «Маркетинг» и «Справочники» и не требует программирования.

Перед началом важно определиться с типом дисконтной программы: фиксированная скидка, накопительная скидка с порогами, бонусная программа с баллами или комбинация. От этого зависит, какие объекты конфигурации придётся настроить: виды дисконтных карт, скидки (наценки), условия предоставления и, при необходимости, бонусные программы.

Ниже разобран полный цикл: от создания вида карты до проверки срабатывания скидки в чеке на кассе. Инструкция актуальна для типовой конфигурации 1С:Розница 2.3 и 3.0; названия пунктов меню в других версиях могут незначительно отличаться.

Что понадобится перед настройкой

Для работы с дисконтными картами у пользователя должны быть права на раздел «Маркетинг»: создание видов карт, скидок и регистрацию карт. Кассиру достаточно права на регистрацию карты и выбор покупателя в чеке, но сама схема скидок настраивается администратором или менеджером с полными правами на маркетинговые объекты.

Если планируется выдавать физические карты со штрихкодом или магнитной полосой, подготовьте шаблон кодирования. 1С:Розница поддерживает штриховые и магнитные карты, а также виртуальные карты без носителя — например, привязку к номеру телефона покупателя. Тип кода задаётся в виде дисконтной карты.

Создание вида дисконтной карты

Вид дисконтной карты — это шаблон, определяющий тип носителя и поведение всех карт этой серии. Откройте раздел «Маркетинг» → «Дисконтные карты» → «Виды дисконтных карт» и нажмите «Создать».

В форме вида карты заполните ключевые поля:

• Наименование — понятное название серии, например «Карта постоянного покупателя 5%»;
• Тип карты — штриховая, магнитная или смешанная; для виртуальных карт без носителя тип не критичен;
• Тип штрихкода — обычно EAN-13 или Code128, в зависимости от того, как напечатаны физические карты;
• Шаблон кода карты — при массовой генерации можно задать диапазон номеров.

Если карты печатаются типографией с заранее заданным диапазоном номеров, убедитесь, что тип штрихкода в программе совпадает с тем, что нанесён на пластик. Несовпадение — самая частая причина того, что карта «не читается» на кассе.

Настройка скидки, привязанной к карте

Сама по себе карта скидку не даёт — она лишь идентифицирует покупателя. Скидка настраивается отдельно в разделе «Маркетинг» → «Скидки (наценки)». Создайте новую скидку, например «Скидка 5% по дисконтной карте», и укажите способ предоставления — «Процент» с нужным значением.

Ключевой шаг — условие предоставления. В табличной части условий добавьте условие «За предъявленную дисконтную карту» или «Вид дисконтной карты» и укажите созданный ранее вид. Тогда скидка сработает только при предъявлении карты нужной серии.

Накопительная скидка с порогами

Для накопительной схемы создайте несколько скидок с разными процентами и условием «За накопленный объём продаж»: например, 3% при накоплении от 10 000 рублей, 5% — от 30 000, 7% — от 50 000. Условия проверяют сумму покупок по карте за заданный период.

При накопительной схеме важно настроить порядок применения скидок, чтобы программа выбирала максимально выгодную покупателю, а не суммировала все пороги. Это делается в общих настройках скидок: вариант «Максимум» выбирает одну наибольшую скидку из группы.

Бонусная программа вместо процента

Если вместо скидки планируются баллы, создайте бонусную программу в разделе «Маркетинг» → «Бонусные программы»: укажите процент начисления от суммы чека, срок жизни баллов и максимальную долю оплаты баллами. Затем привяжите бонусную программу к виду дисконтной карты. Баллы начислятся автоматически при пробитии чека с зарегистрированной картой.

Варианты дисконтных программ

Фиксированный процент

Простейшая настройка: одна скидка с условием по виду карты. Подходит для старта, но не стимулирует рост покупок.

Накопительные пороги

Несколько скидок с условием накопленного объёма. Мотивирует возвращаться, но требует аккуратной настройки совместного применения.

Бонусные баллы

Начисление и списание баллов через бонусную программу. Гибче для клиента, но сложнее в учёте и требует контроля сроков сгорания.

Регистрация карты покупателю

После создания вида карты и скидки карту нужно зарегистрировать — связать конкретный номер с конкретным покупателем. Перейдите в «Маркетинг» → «Дисконтные карты» и создайте новую карту: выберите вид, введите или отсканируйте код, укажите владельца из справочника «Физические лица» (или «Контрагенты», если карта выдаётся организации).

Если покупателя ещё нет в базе, его можно создать прямо из формы карты: достаточно ФИО и телефона. Именно телефон часто используется как альтернативный идентификатор — кассир может найти карту по номеру, если пластик забыт дома.

Регистрация возможна и прямо на кассе: в РМК при оформлении чека кассир нажимает кнопку регистрации дисконтной карты, сканирует новую карту и вводит данные покупателя. Это удобно для выдачи карт в момент первой покупки.

1. 1
   Откройте РМК и начните оформление чека
2. 2
   Нажмите кнопку выбора покупателя или отсканируйте штрихкод карты сканером
3. 3
   Убедитесь, что в шапке чека появился покупатель и дисконтная карта
4. 4
   Добавьте товары — скидка рассчитается автоматически по строкам
5. 5
   Проверьте итоговую сумму скидки в чеке до оплаты

Проверка работы скидки на кассе

Перед запуском программы лояльности обязательно проведите тестовую продажу. Откройте рабочее место кассира, отсканируйте тестовую карту, добавьте товары и проверьте, что скидка рассчиталась в соответствии с настройкой. В чеке скидка отображается по строкам и в итоговой сумме.

Если скидка не сработала, проверяйте по цепочке: активна ли сама скидка (поле «Статус» — «Действует»), указано ли условие предоставления, привязан ли вид карты к условию, зарегистрирована ли карта и не истёк ли срок действия скидки. Также убедитесь, что в настройках магазина не отключён расчёт автоматических скидок.

Контрольные точки

Как проверить результат

Скидка в чеке

Норма

Процент применился ко всем подходящим строкам, сумма скидки видна в итогах

Тревожный признак

Скидка нулевая или применилась не ко всем товарам — проверьте условия и сегменты номенклатуры

Идентификация карты

Норма

При сканировании в шапке чека появляются покупатель и номер карты

Тревожный признак

Карта не находится — проверьте тип штрихкода и регистрацию карты

Накопительный порог

Норма

После достижения суммы покупок процент скидки увеличился

Тревожный признак

Процент не меняется — проверьте период накопления и порядок применения скидок

Типичные ошибки и ограничения

Наиболее частая проблема — конфликт нескольких скидок. Если по карте даётся 5%, а на товар уже действует акционная скидка 10%, результат зависит от настройки совместного применения: скидки могут сложиться (15%), может выбраться максимальная (10%) или одна вытеснит другую. Задайте правила осознанно в настройках групп совместного применения скидок.

Второй источник ошибок — несоответствие шаблона штрихкода. Если типография напечатала карты в Code128, а в виде карты указан EAN-13, сканер прочитает код, но 1С не сопоставит его с картой. Всегда тестируйте партию карт до раздачи покупателям.

Третий момент — обезличенные карты. Если карта выдаётся без регистрации покупателя, накопительная статистика и бонусы работать не будут корректно: программе нужен владелец для накопления объёма продаж и баллов. Для полноценной программы лояльности регистрируйте карту при выдаче.

Отчёты и контроль программы лояльности

После запуска карт полезно регулярно анализировать их работу. В разделе «Маркетинг» доступны отчёты по скидкам: сколько скидок предоставлено по каждой карте, сумма продаж по держателям карт, динамика начисления и списания бонусов. Эти данные показывают, окупается ли программа.

Для накопительных схем проверяйте отчёт по накопленным объёмам: видно, сколько покупателей приблизились к следующему порогу. Это основа для целевых акций — например, рассылки предложения «докупите на 2 000 рублей и получите 7%».

Частые вопросы

Можно ли сделать дисконтную карту без физического носителя?

Да. Зарегистрируйте карту с любым уникальным кодом и привяжите её к покупателю. На кассе кассир находит карту по номеру телефона или ФИО через кнопку выбора покупателя — сканировать носитель не обязательно.

Почему скидка по карте не применяется к части товаров?

Скорее всего, в скидке задан сегмент номенклатуры или уточняющее условие, ограничивающее список товаров. Откройте карточку скидки и проверьте условия предоставления и сегменты. Также проверьте, не вытесняется ли скидка другой, с более высоким приоритетом.

Как массово завести партию карт из типографии?

В списке дисконтных карт используйте групповое создание: укажите вид карты и диапазон кодов, соответствующий напечатанной партии. Карты будут созданы без владельцев; регистрация покупателя выполняется при выдаче — вручную или прямо на кассе.

Можно ли заблокировать утерянную карту?

Да. Откройте карточку дисконтной карты и установите статус «Заблокирована» (или пометьте на удаление, если карта не восстановится). После этого скидка по ней перестанет применяться, а покупателю можно выдать новую карту с переносом накоплений вручную.

Работают ли дисконтные карты при обмене между магазинами сети?

Если магазины работают в одной информационной базе или настроен обмен через РИБ с актуальными справочниками маркетинга, карты и накопления действуют во всех точках. При разрозненных базах без обмена накопительная статистика будет считаться в каждом магазине отдельно.

Чем дисконтная карта отличается от бонусной программы в 1С:Розница?

Дисконтная карта — это идентификатор покупателя, который может давать скидку в момент покупки. Бонусная программа — отдельный механизм начисления и списания баллов, который привязывается к карте. Их можно использовать вместе: карта идентифицирует клиента, а баллы копятся и тратятся через бонусную программу.