Торговля и Склад · 9 мин
Как провести возврат в 1С Управление торговлей
Как провести возврат товара в 1С Управление торговлей: возврат от покупателя и поставщику, документы, проводки, корректировки и типичные ошибки.
Возврат товара в 1С: Управление торговлей оформляется двумя зеркальными документами: «Возврат товаров от клиента» — когда покупатель возвращает продукцию вам, и «Возврат товаров поставщику» — когда вы возвращаете товар своему контрагенту. Оба документа создают движения по складским и расчётным регистрам, поэтому ошибка в оформлении приводит к расхождениям в остатках и задолженности.
Правильный сценарий зависит от того, как была оформлена исходная операция: через заказ, реализацию или поступление. Возврат почти всегда создаётся на основании исходного документа — это гарантирует корректное заполнение цен, партий и взаиморасчётов и избавляет от ручного подбора номенклатуры.
Какие виды возвратов существуют в 1С УТ
В конфигурации «Управление торговлей» предусмотрено несколько сценариев возврата, и выбор документа зависит от направления движения товара и роли вашей организации в сделке.
- Возврат товаров от клиента — покупатель возвращает ранее проданный ему товар. Товар приходуется на склад, уменьшается задолженность клиента или оформляется возврат денежных средств.
- Возврат товаров поставщику — ваша организация возвращает товар контрагенту, у которого он был закуплен. Товар списывается со склада, уменьшается ваша задолженность поставщику или возникает требование по возврату оплаты.
- Возврат товаров между организациями — применяется в схеме «Интеркампани», когда возврат происходит между собственными юридическими лицами холдинга.
- Возврат от розничного покупателя — оформляется отдельным документом «Возврат товаров от розничного покупателя» на основании отчёта о розничных продажах.
Путаница между этими документами — частая причина ошибок. Например, если покупатель вернул товар, а бухгалтер оформил «Поступление товаров и услуг», программа не закроет расчёты по исходной реализации, и в отчётах по взаиморасчётам останется «висящая» задолженность.
Как оформить возврат товара от покупателя
Базовый и самый надёжный способ — создать документ на основании реализации. Откройте нужный документ «Реализация товаров и услуг», нажмите кнопку «Создать на основании» и выберите «Возврат товаров от клиента». Программа автоматически перенесёт контрагента, договор, табличную часть и цены.
В шапке документа укажите склад, на который физически принимается возвращённый товар, и проверьте соглашение с клиентом. В табличной части удалите строки, которые не возвращаются, и скорректируйте количество, если возврат частичный. Для каждой строки важен признак качества товара: возврат может приниматься как исправный товар (поступает в продажу) или как брак (требует отдельного склада или статуса).
- 1Найдите исходную реализацию через журнал документов продажи
- 2Нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров от клиента»
- 3Проверьте склад, соглашение и валюту документа
- 4Отредактируйте табличную часть: оставьте только возвращаемые позиции и количество
- 5Укажите причину возврата и качество товара
- 6Проведите документ и проверьте движения по регистрам
- 7Оформите возврат денег или зачёт в счёт будущих отгрузок
После проведения документа товар появится в остатках указанного склада. Если покупатель уже оплатил реализацию, задолженность станет отрицательной — её нужно закрыть либо возвратом денежных средств (документ «Расходный кассовый ордер» или «Списание безналичных ДС» с операцией возврата), либо зачётом в счёт следующей отгрузки.
Как оформить возврат товара поставщику
Возврат поставщику создаётся аналогично — на основании документа «Поступление товаров и услуг». Откройте поступление, выберите «Создать на основании» → «Возврат товаров поставщику». Документ также доступен в разделе «Закупки» → «Возвраты товаров поставщикам».
Проверьте, что в табличной части указано фактически отгружаемое количество. Если товар уже частично продан или списан, программа может не дать провести документ из-за нехватки остатков на складе — в этом случае сначала разберитесь, какие партии физически возвращаются, и при необходимости оформите перемещение между складами.
Если поступление было оплачено, после проведения возврата у поставщика возникнет задолженность перед вами. Её закрывают возвратом денег от контрагента («Поступление безналичных ДС» с операцией возврата от поставщика) или зачётом в счёт других поставок.
Особенности возврата при работе с заказами
Если продажа велась через «Заказ клиента», логика оформления зависит от статуса заказа и настроек использования заказов в соглашении. Когда товар ещё не отгружен, возврат не нужен — достаточно отменить строки заказа или закрыть заказ целиком.
Если отгрузка уже состоялась, возврат создаётся на основании реализации, как описано выше. При этом в настройках документа возврата может потребоваться указать исходный заказ, чтобы программа корректно скорректировала состояние заказа и резервы товара.
Возврат по комиссии и ордерной схеме
При комиссионной торговле возврат от комиссионера оформляется отдельным документом «Возврат товаров от комиссионера», а не стандартным возвратом от клиента. Если склад работает по ордерной схеме, после проведения возврата дополнительно оформляется «Приходный ордер на товары» — без него товар числится в распоряжении, но не принят на склад фактически.
Сравнение способов создания возврата
Рекомендуемый способ: цены, партии и расчёты заполняются автоматически, минимальный риск ошибки
Подходит, когда исходной реализации нет в базе (например, продажа была в другой программе), но требует ручного указания цен и контроля расчётов
Используется для исправления цены или количества по согласованию сторон, а не для физического возврата товара на склад
Проверка результата после проведения возврата
После проведения документа убедитесь, что все учётные контуры отразили операцию корректно. Быстрее всего это сделать через кнопку «Движения документа» или стандартные отчёты.
Откройте отчёт «Остатки товаров на складах» и проверьте, что возвращённый товар появился на нужном складе в правильном количестве. Затем сформируйте «Ведомость расчётов с клиентами» (или поставщиками) по контрагенту: задолженность должна уменьшиться на сумму возврата. Если оплата уже была, появится аванс, который нужно закрыть возвратом денег или зачётом.
Как проверить результат
Возвращённое количество числится на указанном складе
Остаток не изменился или товар попал не на тот склад
Долг уменьшен на сумму возврата, аванс виден отдельно
Старая задолженность не закрыта, появились непонятные суммы
Возврат проведён по себестоимости исходной партии
Суммы себестоимости нулевые или аномально отличаются от исходных
Типичные ошибки при оформлении возвратов
Большинство проблем с возвратами возникает не из-за сложности документов, а из-за нарушения последовательности действий и игнорирования контрольных механизмов программы.
Если документ уже проведён с ошибкой, не удаляйте его «молча» — сначала проверьте, какие связанные документы созданы на его основании (ордера, кассовые документы, корректировки). Безопасный порядок: распровести и удалить зависимые документы, затем исправить или распровести сам возврат.
Что важно запомнить
Возврат всегда создавайте на основании исходной реализации или поступления, выбирайте правильный тип документа (от клиента или поставщику), после проведения контролируйте остатки и взаиморасчёты, а расчёты по оплате закрывайте возвратом денег или зачётом.
Частые вопросы о возвратах в 1С УТ
Можно ли оформить возврат, если исходная реализация была в другой программе?
Да. Создайте документ «Возврат товаров от клиента» вручную без основания, укажите контрагента, склад и номенклатуру. Цены придётся ввести вручную, а расчёты закрыть отдельно, поскольку исходной задолженности в базе нет.
Как оформить частичный возврат по реализации?
Создайте возврат на основании реализации и в табличной части удалите лишние строки или уменьшите количество до фактически возвращаемого. Программа скорректирует расчёты только на сумму возвращённых позиций.
Что делать, если возврат не проводится из-за нехватки остатков?
Проверьте отчёт «Остатки товаров на складах»: возможно, товар числится на другом складе или уже списан. Оформите перемещение на нужный склад либо разберитесь с фактическим наличием. Не отключайте контроль остатков ради разового проведения — это исказит себестоимость.
Нужен ли корректировочный счёт-фактура при возврате?
Если возврат оформляется в том же периоде, что и реализация, обычно достаточно сторнирования. При возврате в другом налоговом периоде или при изменении цены/количества по соглашению сторон оформляется корректировка реализации с корректировочным счётом-фактурой. Точный порядок зависит от учётной политики — согласуйте с бухгалтером.
Как вернуть деньги покупателю после проведения возврата?
После проведения возврата у клиента образуется аванс (отрицательная задолженность). Оформите «Списание безналичных ДС» или «Расходный кассовый ордер» с операцией «Возврат оплаты клиенту», указав тот же договор. Либо зачтите сумму в счёт следующей отгрузки этому покупателю.
Чем возврат отличается от корректировки реализации?
Возврат — физическое движение товара обратно на склад со снятием задолженности. Корректировка реализации исправляет цену или количество по соглашению сторон и используется, например, при пересортице или изменении условий сделки, когда движение товара нужно отразить иначе.