Торговля и Склад · 9 мин
Как правильно сделать возврат товара от покупателя в 1С:Розница
Пошаговая инструкция по оформлению возврата товара от покупателя в 1С:Розница: чек ККТ, возврат без чека, денежные операции, типичные ошибки и проверка результатов.
Возврат товара от покупателя — стандартная операция в розничной торговле, которая в 1С:Розница оформляется документом «Возврат товаров от покупателя». Корректное оформление важно сразу с нескольких сторон: остатки на складе должны увеличиться, деньги должны быть выданы из правильной кассы, а фискальный регистратор обязан пробить чек с признаком «возврат прихода».
Ошибки при возврате приводят к расхождениям в товарных остатках, разнице между фискальными данными и учётом в программе, а также к проблемам при сверке с ОФД. Поэтому важно понимать, какой сценарий возврата применять: с чеком ККТ, без чека, в день продажи или на следующий день.
Ниже разобраны все основные сценарии оформления возврата в 1С:Розница, настройки прав пользователей, печать необходимых документов и типичные ошибки кассиров и товароведов.
Какие сценарии возврата существуют в 1С:Розница
Прежде чем оформлять документ, нужно определить ситуацию. От неё зависит, какой документ создавать, нужен ли фискальный чек и как выдавать деньги.
Основные варианты: возврат в день продажи по чеку ККТ, возврат на следующий день или позже по чеку, возврат без чека (по заявлению покупателя), а также отмена чека при ошибке кассира до закрытия смены. Последний случай технически не является возвратом — чек просто сторнируется.
Как выбрать сценарий
Возврат по чеку ККТ: пошаговое оформление
Самый корректный способ — создать возврат на основании чека продажи. Тогда программа автоматически подставит товары, цены, скидки и суммы, что исключает расхождения с исходной продажей.
Найдите нужный чек: раздел «Продажи» → «Чеки ККТ» (в некоторых версиях — «Продажи» → «Чеки»). Откройте чек и нажмите кнопку «Создать на основании» → «Возврат товаров от покупателя». Программа сформирует документ с заполненной табличной частью.
Если покупатель возвращает не всё, а часть товаров, удалите лишние строки или измените количество. Проверьте, что цены соответствуют ценам продажи — возврат должен проходить по той же стоимости, по которой товар был продан.
- 1Откройте список чеков: «Продажи» → «Чеки ККТ» и найдите чек продажи по номеру, дате или сумме
- 2Нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров от покупателя»
- 3Проверьте и скорректируйте табличную часть: оставьте только возвращаемые товары и их количество
- 4Укажите склад, на который принимается товар, и причину возврата (если используется)
- 5Проведите документ и пробейте фискальный чек с признаком «возврат прихода»
- 6Выдайте деньги покупателю из кассы ККМ или оформите возврат на банковскую карту
- 7Проверьте, что товар появился в остатках склада, а сумма возврата отразилась в кассе
Возврат без чека и частичный возврат
По законодательству покупатель вправе вернуть товар и без чека, подтвердив факт покупки иным способом. В программе такой возврат оформляется документом «Возврат товаров от покупателя» без основания: создайте новый документ из раздела «Продажи» и заполните товары вручную.
Цены при ручном заполнении подставляются текущие — их нужно сверить с фактической ценой продажи. Если цена изменилась с момента покупки, укажите сумму, которую реально уплатил покупатель. В поле с данными покупателя укажите ФИО и паспортные данные — они потребуются для кассового чека возврата и заявления.
Частичный возврат оформляется так же, как полный, но в табличной части остаются только возвращаемые позиции с нужным количеством. Внимательно проверяйте итоговую сумму: она должна совпадать с суммой, выдаваемой покупателю.
Пробитие фискального чека и выдача денег
После проведения документа возврата необходимо пробить чек на фискальном регистраторе. Чек возврата оформляется с признаком расчёта «возврат прихода». Если возврат делается из РМК (рабочего места кассира), программа сама предложит пробить чек при оформлении операции.
Способ возврата денег должен соответствовать способу оплаты при продаже. Если покупатель платил наличными — деньги выдаются из кассы ККМ. Если оплата была банковской картой — возврат оформляется на карту через эквайринговый терминал (операция refund). Выдача наличных вместо возврата на карту — типичное нарушение, которое вызывает вопросы при сверке с банком-эквайером.
Обратите внимание: денежные средства по возврату не должны оформляться как обычный расход из кассы без связи с документом возврата — иначе в отчётах по кассе появится необъяснённая разница.
Настройка прав и ограничения для кассиров
В типовой конфигурации возможность оформлять возвраты регулируется правами пользователей. Рекомендуется ограничить кассирам самостоятельное оформление возвратов без чека — эту операцию обычно выполняет старший кассир или администратор магазина.
Проверьте настройки в разделе «Администрирование» → «Пользователи и права». Для ролей кассиров можно запретить изменение цен в документе возврата, чтобы сумма всегда соответствовала чеку продажи. Также полезно включить требование указания причины возврата — это поможет анализировать причины брака и недовольства покупателей.
Проверка результата и отчёты
После оформления возврата убедитесь, что все отражения в учёте корректны. Товар должен вернуться в остатки склада, сумма — уменьшить выручку за день, а фискальные данные — совпасть с данными в программе.
Используйте отчёты: «Остатки товаров» (или «Товары на складах») — для контроля остатка по возвращённой позиции, «Кассовая книга» и Z-отчёт — для сверки сумм возвратов за смену, «Движения документа» — чтобы увидеть, какие регистры затронул документ возврата.
Как проверить результат
Остаток увеличился на количество возвращённого товара
Остаток не изменился или ушёл в минус
Сумма возврата уменьшила наличную выручку за смену
В кассе расхождение с данными программы
Пробит чек с признаком «возврат прихода», данные переданы в ОФД
Чек не пробит или пробит как обычный приход
Возврат на карту отражён в сверке с терминалом
В сверке эквайринга сумма возврата отсутствует
Типичные ошибки и как их избежать
Большинство проблем с возвратами возникает из-за невнимательности или попытки «упростить» операцию. Разберите с кассирами типовые ситуации заранее и закрепите порядок действий в регламенте магазина.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли оформить возврат, если чек продажи был в другом магазине сети?
Технически документ возврата создаётся в магазине, где происходит фактический возврат, на свой склад и свою кассу. Если база общая (несколько магазинов в одной информационной базе), чек можно найти по номеру, но склад и кассу в документе возврата укажите текущего магазина. Организационно такой порядок должен быть закреплён внутренним регламентом сети.
Что делать, если возврат нужен на товар, которого уже нет в номенклатуре?
Если карточка товара помечена на удаление или архивирована, её всё равно можно выбрать в документе — снимите пометку удаления при необходимости. Удалять карточку полностью не нужно: она участвует в истории продаж. Если товар заведён под другим наименованием, найдите исходную карточку по штрихкоду из чека.
Как оформить возврат маркированного товара?
При возврате маркированного товара код маркировки сканируется в документ возврата, и информация о вводе товара обратно в оборот передаётся в систему маркировки через фискальный чек. Убедитесь, что сканер считывает код именно возвращаемой единицы — ошибка в коде приведёт к расхождению с данными «Честного знака».
Можно ли отменить проведённый документ возврата?
Да, документ можно распровести и пометить на удаление, если смена ещё не закрыта и чек возврата не пробит. Если фискальный чек уже пробит, простое удаление документа создаст расхождение между учётом и фискальными данными — в этом случае оформляется обратная операция (повторная продажа) с согласования руководителя.
Нужно ли печатать заявление покупателя на возврат?
При возврате без чека заявление с паспортными данными покупателя обязательно — его реквизиты указываются в документе. При возврате по чеку заявление обычно не требуется, но многие магазины оформляют его для внутреннего контроля. Форму заявления организация разрабатывает самостоятельно.
Почему сумма возврата не попала в Z-отчёт?
Проверьте, пробит ли фискальный чек возврата именно на этом фискальном регистраторе и в текущей смене. Если документ проведён, а чек не пробит (например, из-за обрыва связи с ККТ), пробейте чек повторно из документа. Также убедитесь, что возврат не оформлен датой другой смены.
Что важно запомнить
Возврат оформляйте документом «Возврат товаров от покупателя» на основании чека ККТ — это исключает ошибки в ценах и суммах. Обязательно пробивайте фискальный чек с признаком «возврат прихода» и возвращайте деньги тем же способом, которым была оплата. После операции сверьте остатки склада, кассу и данные эквайринга.