Как посмотреть бонусы в 1С

Бонусные баллы в программах 1С учитываются через механизм бонусных программ лояльности: при продаже баллы начисляются, при оплате — списываются, а остаток хранится в специальных регистрах. Посмотреть бонусы клиента можно несколькими способами: через карту лояльности, через отчёты по бонусным баллам или прямо в чеке при оформлении продажи. Выбор способа зависит от конфигурации (Управление торговлей 11, Розница, Комплексная автоматизация, ERP) и от того, кто смотрит данные — кассир, менеджер или администратор.

Важно понимать, что «бонусы» в 1С — это не деньги на счёте, а обязательства компании перед клиентом, которые учитываются отдельно от взаиморасчётов. Поэтому остаток бонусов не виден в стандартных отчётах по долгам и задолженности: для него существуют собственные регистры и отчёты. Если бонусная программа настроена корректно, остаток баллов по каждой карте лояльности рассчитывается автоматически.

Ниже разобраны основные способы просмотра бонусов в типовых конфигурациях, причины расхождений в остатках и порядок проверки корректности начислений.

Где в 1С хранятся данные о бонусах

В типовых конфигурациях учёт бонусов построен вокруг трёх объектов: бонусной программы лояльности, карты лояльности и регистра накопления «Бонусные баллы». Бонусная программа определяет правила — сколько процентов от суммы покупки начисляется, когда баллы сгорают, можно ли ими оплачивать. Карта лояльности связывает клиента (контрагента или физическое лицо) с конкретной программой.

Все движения — начисления и списания — фиксируются в регистре «Бонусные баллы» документами продажи: чеками ККМ, реализациями товаров и услуг, возвратами. Остаток по карте в любой момент — это сумма всех начислений минус все списания и сгоревшие баллы. Изменить баланс «вручную» без документа в типовой конфигурации нельзя, что защищает данные от случайных правок.

Как посмотреть бонусы через карту лояльности

Самый быстрый способ узнать баланс конкретного клиента — открыть его карту лояльности. В УТ 11, КА и ERP перейдите в раздел «Продажи» (или «CRM и маркетинг» в зависимости от настроек интерфейса) и откройте список «Карты лояльности». Найдите нужную карту по номеру, владельцу или штрихкоду через поиск.

В форме карты отображается текущий остаток бонусных баллов — обычно в отдельном поле или на вкладке с информацией о бонусах. Отсюда же можно перейти к истории движений: по кнопке перехода к связанным данным или через отчёт по бонусным баллам с отбором по этой карте. Это удобно, когда клиент спрашивает, за что и когда ему начислялись баллы.

1. 1
   Откройте раздел «Продажи» → «Карты лояльности» (в Рознице — «Маркетинг» → «Карты лояльности»).
2. 2
   Найдите карту по номеру, телефону или ФИО владельца через строку поиска.
3. 3
   Откройте карту и посмотрите поле с остатком бонусных баллов.
4. 4
   Для детализации сформируйте отчёт по движениям бонусных баллов с отбором по этой карте.

Как посмотреть бонусы в РМК при продаже

Кассир в рабочем месте кассира (РМК) конфигурации «Розница» или в режиме РМК УТ 11 видит бонусы в момент оформления чека. После выбора карты лояльности — сканированием штрихкода, вводом номера телефона или поиском по владельцу — программа показывает доступный остаток баллов и предлагает списать их в оплату, если это разрешено настройками бонусной программы.

Если баланс не отображается, проверьте, что карта действительно привязана к бонусной программе, а не только к дисконтной (скидочной) программе. Частая ситуация: карта даёт скидку, но баллы по ней не копятся, потому что вид карты не включён в бонусную программу. В этом случае остаток всегда будет нулевым, и это не ошибка учёта.

Отчёты по бонусным баллам

Для массового анализа — остатков по всем клиентам, динамики начислений, объёма списаний — используются отчёты. В УТ 11, КА и ERP они находятся в разделе «Продажи» → «Отчёты по продажам» или в подсистеме маркетинга. Типовые варианты: «Остатки бонусных баллов» (снимок балансов на дату) и «Движения бонусных баллов» (все начисления и списания за период с расшифровкой до документов).

В отчёте по движениям каждая строка — это операция: документ-основание (чек, реализация, возврат), вид операции (начисление, списание, сгорание), количество баллов. Двойной клик по строке открывает сам документ, что позволяет быстро найти источник расхождения. В Рознице аналогичные отчёты доступны в разделе «Маркетинг» → «Отчёты».

Если типовых отчётов не хватает — например, нужен список клиентов с балансом выше порога для SMS-рассылки — используйте консоль отчётов СКД или универсальный отчёт по регистру накопления «Бонусные баллы» с группировкой по картам лояльности.

Сравнение вариантов

Карта лояльности

Подходит для быстрой проверки одного клиента. Ограничение: не показывает картину по всей базе.

Отчёт «Остатки бонусных баллов»

Подходит для сверки остатков по всем картам на дату. Ограничение: не показывает, какими документами сформирован остаток.

Отчёт «Движения бонусных баллов»

Подходит для анализа операций за период и поиска ошибок. Ограничение: при больших объёмах требует отборов, иначе формируется долго.

РМК

Подходит для кассира при обслуживании. Ограничение: показывает только баланс, без истории.

Почему остаток бонусов не совпадает с ожиданиями клиента

Наиболее частая причина расхождений — сгорание баллов. Во многих бонусных программах установлен срок жизни баллов (например, начисленные баллы действуют ограниченное число дней), после чего они списываются регламентным заданием. Клиент помнит сумму начислений, но не учитывает сгоревшую часть. Проверить это можно в отчёте по движениям: операции сгорания отображаются отдельным видом списания.

Вторая причина — отложенное начисление. В некоторых программах баллы становятся доступными не сразу, а через заданное число дней после покупки (чтобы исключить оплату баллами при возврате). До наступления даты активации баланс «к оплате» меньше фактически начисленного. Третья причина — возвраты: при возврате товара начисленные за покупку баллы сторнируются, а списанные — возвращаются, и итоговый баланс пересчитывается.

Реже встречаются технические причины: не проведённый чек (например, чек создан, но не пробит из-за обрыва связи с ККТ), обмен с онлайн-кассой или сайтом, который ещё не загрузил данные, либо дубли карт лояльности у одного клиента, когда баллы распределены между двумя карточками.

Контрольные точки

Как проверить результат

Остаток в карте лояльности

Норма

Совпадает с итогом отчёта «Остатки бонусных баллов» по этой карте

Тревожный признак

Значения различаются — проверьте дату актуальности отчёта и отборы

Движения за период

Норма

Каждое начисление и списание привязано к документу

Тревожный признак

Есть обороты без документов или с неожиданными суммами

Сгорание баллов

Норма

Списания типа «сгорание» соответствуют сроку жизни баллов из настроек программы

Тревожный признак

Баллы сгорают раньше или позже установленного срока — проверьте регламентное задание

Баланс в РМК

Норма

После выбора карты остаток совпадает с данными карты в базе

Тревожный признак

В РМК ноль при ненулевом балансе — проверьте привязку карты к бонусной программе

Ограничения и типичные ошибки

Просмотр бонусов доступен пользователям с правами на подсистему маркетинга или продаж. Если кассиру нужно только видеть баланс в РМК, отдельные права на отчёты ему не требуются. А вот менеджеру без доступа к разделу «Продажи» карты лояльности будут недоступны — это решается настройкой ролей, а не доработкой.

Не пытайтесь исправить баланс клиента прямой записью в регистр или внешней обработкой «правки данных». Такие изменения ломают связь остатков с документами, и при следующей сверке расхождение всплывёт снова, но найти его причину станет сложнее. Корректный путь — документальное оформление: корректировка продажи, возврат или, в нетиповых решениях, специальный документ корректировки бонусов.

FAQ

Можно ли посмотреть бонусы клиента по номеру телефона, не открывая карту?

Да. В списке карт лояльности и в РМК поиск работает по номеру телефона, если при регистрации карты он был указан. Введите номер в строку поиска — программа найдёт карту и покажет остаток. Если по номеру ничего не находится, проверьте формат записи телефона в карточке.

Почему в отчёте по бонусам пусто, хотя программа лояльности работает?

Проверьте три вещи: период отчёта (по умолчанию может стоять текущий день), отборы (например, установлен фильтр по конкретной бонусной программе) и то, что продажи действительно оформляются с картами лояльности. Если чеки пробиваются без карт, движений по регистру не возникает.

Как узнать, сколько бонусов сгорит в ближайшее время?

Штатного отчёта «будущие сгорания» в типовых конфигурациях, как правило, нет. Дату сгорания партии баллов можно оценить по дате начисления плюс срок жизни баллов из настроек бонусной программы. Для регулярного контроля такой отчёт обычно делают на СКД по регистру бонусных баллов.

Клиент говорит, что баллы пропали после возврата. Это нормально?

Да, если возвращённый товар был оплачен с начислением баллов — они сторнируются. Списанные при оплате баллы, наоборот, должны вернуться на карту. Проверьте движения документа возврата в отчёте по бонусным баллам: там будут обе корректировочные операции.

Можно ли объединить бонусы с двух карт одного клиента?

Штатного переноса остатков между картами в типовых конфигурациях нет. Практический вариант — пометить лишнюю карту на удаление, а остаток скорректировать документально через согласованную с клиентом операцию (например, списание со старой карты и компенсацию). Порядок таких операций лучше закрепить в регламенте программы лояльности.

Кто должен иметь доступ к отчётам по бонусам?

Кассиру достаточно просмотра баланса в РМК. Отчёты по движениям и остаткам обычно открывают менеджерам по маркетингу и руководителю розницы. Доступ настраивается ролями в разделе администрирования прав пользователей.