Торговля и Склад · 9 мин
Как настроить коммерческое предложение в 1С: Управление торговлей
Пошаговая настройка коммерческих предложений в 1С УТ 11: включение функциональности, заполнение документа, статусы, цены, печатные формы и типичные ошибки.
Коммерческое предложение в 1С: Управление торговлей 11 — это полноценный документ, который фиксирует условия продажи для конкретного клиента: товары, цены, скидки, сроки. Он не создаёт обязательств по отгрузке, но служит основой для последующего заказа клиента и позволяет вести историю переговоров по каждому контрагенту.
Правильно настроенный документ экономит время менеджеров: цены подставляются автоматически из соглашений и видов цен, скидки рассчитываются по правилам, а печатная форма формируется в фирменном шаблоне. Ниже разобран весь цикл — от включения функциональности до проверки результата и типичных ошибок.
Включение функциональности коммерческих предложений
По умолчанию документ может быть скрыт. Чтобы он появился в интерфейсе, откройте раздел НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг и установите флаг «Коммерческие предложения клиентам». После этого в разделе «CRM и маркетинг» появится соответствующий журнал документов.
Если планируется согласование предложений внутри компании, дополнительно включите опцию «Согласование коммерческих предложений клиентам» — она находится там же. Тогда в документе появятся статусы согласования и поле согласующего лица.
Для работы с ценами убедитесь, что настроены виды цен (раздел «CRM и маркетинг → Настройки и справочники → Виды цен») и, при необходимости, соглашения с клиентами. Без хотя бы одного вида цен автоматический подбор цены в документе работать не будет — цену придётся вводить вручную.
Создание и заполнение документа
Новое предложение создаётся из журнала «Коммерческие предложения клиентам» кнопкой «Создать». Обязательные поля: клиент, организация (если ведётся учёт по нескольким) и менеджер. Поле «Соглашение» заполняется, если с клиентом заключено типовое или индивидуальное соглашение — тогда условия продажи подставятся автоматически.
Товары добавляются в табличную часть кнопкой «Добавить», через подбор или по штрихкоду. Если заполнен вид цен, цена подставляется на дату документа. Скидки рассчитываются автоматически по настроенным правилам либо задаются вручную процентом или суммой — для ручной скидки нужно указать её в колонке табличной части.
Полезно заполнить поля «Срок действия» и «Условия оплаты и доставки» в свободной форме: эти данные выводятся в печатную форму и дисциплинируют клиента при принятии решения. Комментарий к документу виден только внутри компании и в печать не попадает.
- 1Включите опцию «Коммерческие предложения клиентам» в настройках CRM и маркетинг
- 2Создайте документ, укажите клиента, менеджера и соглашение
- 3Добавьте товары и проверьте автоматически подставленные цены и скидки
- 4Заполните срок действия и условия оплаты
- 5Проведите документ и сформируйте печатную форму
- 6Переведите статус в «Действует» после согласования
Статусы документа и согласование
Документ проходит цепочку статусов: «Не согласовано» → «Согласовано» (или «Действует», если согласование отключено) → «Отменено». Пока предложение не согласовано, создавать на его основании заказ клиента нельзя — это защита от продаж по непроверенным ценам.
Статус меняется вручную в форме документа или командой из списка. Согласующий указывается в шапке, и при необходимости можно настроить уведомления через механизм задач и оповещений. После перевода в «Действует» документ становится доступным основанием для заказа клиента, при этом товары и цены переносятся в заказ без ручного ввода.
Если клиент отказался или срок действия истёк, переводите предложение в «Отменено» с указанием причины. Это сохраняет чистую аналитику: в отчётах по воронке продаж будут видны причины проигранных сделок.
Цены, скидки и их источники
Цена в коммерческом предложении определяется по иерархии: сначала индивидуальное соглашение с клиентом, затем типовое соглашение, затем вид цен, указанный в документе вручную. Если цена на товар не задана ни в одном источнике, колонка останется пустой — это сигнал проверить регистр «Цены номенклатуры».
Автоматические скидки рассчитываются по правилам, настроенным в разделе «CRM и маркетинг → Скидки (наценки)». Условия могут зависеть от суммы, количества, сегмента клиента или номенклатуры. В документе видно, какая именно скидка сработала — это удобно при разборе спорных ситуаций с клиентом.
Как выбрать действие
Печатная форма и отправка клиенту
Стандартная печатная форма «Коммерческое предложение» вызывается кнопкой «Печать» из документа. Она содержит шапку с реквизитами организации, таблицу товаров с ценами и скидками, итоговую сумму и условия. Форма редактируется: кнопка «Ещё → Изменить макет» открывает макет для корректировки логотипа, колонок и текста.
Если типового макета недостаточно, можно подключить внешнюю печатную форму через «Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Дополнительные отчёты и обработки». Это безопаснее, чем правка конфигурации, и не ломается при обновлениях.
Отправить предложение клиенту можно прямо из программы: сохраните печатную форму в PDF или Excel и вложите в письмо. При настроенной учётной записи электронной почты в 1С отправка выполняется встроенными средствами без выгрузки файла вручную.
Проверка результата и аналитика
После настройки пройдите полный цикл на тестовом клиенте: создайте предложение, проверьте цены и скидки, согласуйте, распечатайте и создайте на его основании заказ. Все суммы в заказе должны совпасть с предложением — расхождение означает, что между документами изменился вид цен или соглашение.
Для контроля работы менеджеров используйте отчёты раздела «CRM и маркетинг»: по коммерческим предложениям можно анализировать конверсию в заказы, суммы выставленных предложений и причины отказов. Это превращает документ из формальности в инструмент управления продажами.
Как проверить результат
Подставилась автоматически из соглашения или вида цен
Поле пустое или цена устаревшая — проверьте регистр цен
Все реквизиты, итоги и скидки отображаются корректно
Пустые поля организации — заполните карточку организации
Заказ создаётся, товары и цены переносятся
Команда недоступна — предложение не в статусе «Действует»
Типичные ошибки при настройке
Самая частая проблема — пустые цены из-за того, что вид цен задан, но сами цены никогда не регистрировались документом «Установка цен номенклатуры». Вторая по распространённости — менеджеры создают заказы напрямую, минуя коммерческие предложения, и история переговоров теряется. Это решается регламентом и настройкой прав, а не технически.
Ещё одна ошибка — использование одного общего вида цен для всех клиентов при наличии разных условий. Правильный подход: сегментировать клиентов через соглашения и привязывать к ним собственные виды цен и скидки. Тогда коммерческое предложение формируется за минуты и не требует ручной проверки каждой строки.
Что важно запомнить
Включите опцию в настройках CRM и маркетинг, настройте виды цен и соглашения до создания документов, используйте статусы для контроля согласования, а печатную форму дорабатывайте через внешние обработки. Проверяйте цепочку «предложение → заказ» на тестовом примере перед запуском в работу.
Частые вопросы
Можно ли создать коммерческое предложение без соглашения с клиентом?
Да. Соглашение не обязательно: достаточно указать клиента и вид цен в шапке документа. Но без соглашения не будут работать автоматические скидки, привязанные к условиям соглашения, и не подставятся условия оплаты и доставки.
Почему в печатной форме не выводится логотип компании?
Логотип берётся из карточки организации. Откройте справочник «Организации», добавьте изображение логотипа в соответствующее поле и проверьте, что в макете печатной формы предусмотрен вывод картинки. В типовом макете логотип может отсутствовать — тогда его добавляют через изменение макета.
Как посмотреть все предложения, по которым клиент не принял решение?
Откройте журнал «Коммерческие предложения клиентам» и установите отбор по статусу «Действует» и сроку действия. Предложения с истёкшим сроком, не переведённые в заказ или в «Отменено», — это и есть зависшие сделки, требующие прозвона менеджером.
Влияет ли коммерческое предложение на остатки и резервы товара?
Нет. Документ носит информационный характер: он не создаёт движений по регистрам остатков и не резервирует товар. Резерв появляется только на этапе заказа клиента, если в нём включено соответствующее обеспечение.
Можно ли запретить менеджеру менять цену вручную в предложении?
Да, через настройку прав доступа: ограничивается редактирование полей цены и скидки в документе. Дополнительно можно запретить ручные скидки в настройках торговли, оставив только автоматические, рассчитываемые по правилам.
Чем коммерческое предложение отличается от счёта на оплату в 1С УТ?
Коммерческое предложение — этап переговоров, оно не обязывает клиента платить. Счёт на оплату выставляется уже на основании заказа клиента и является основанием для оплаты. В типовой цепочке предложение идёт первым, затем заказ, затем счёт.