Как найти дисконтную карту в 1С

Дисконтная карта в 1С — это элемент справочника, который связывает носитель скидки (магнитную карту, штрихкод, номер телефона) с контрагентом или партнером и программой лояльности. Найти карту нужно, когда покупатель называет номер, кассир не видит скидку, маркетолог проверяет начисления или требуется заблокировать утерянный носитель.

Место хранения зависит от конфигурации. В «1С:Управление торговлей 11» и «1С:Розница 2/3» карты находятся в разделе «Маркетинг» (или «CRM и маркетинг») → «Дисконтные карты». В «1С:Управление нашей фирмой» — в разделе «CRM» → «Дисконтные карты». В старых конфигурациях вроде УТ 10.3 поиск ведется через справочник «Информационные карты».

Ниже разобраны все рабочие способы поиска: по номеру, штрихкоду, владельцу, а также что делать, если карта не находится, и как проверить корректность привязки скидок.

Где хранятся дисконтные карты в разных конфигурациях

Путь к списку карт — первая точка отказа у новичков: в разных конфигурациях и даже релизах меню отличается. Ориентируйтесь на таблицу ниже.

Если нужного пункта нет в меню, откройте «Все функции» (в режиме тонкого клиента: главное меню → «Все функции») и введите в поиске «Дисконтные карты». Отсутствие пункта и в «Всех функциях» обычно означает ограничение прав — об этом ниже.

Быстрый поиск по номеру или штрихкоду

Самый частый сценарий: покупатель называет номер карты или кассир сканирует носитель, а нужно найти карту в базе. Откройте список «Дисконтные карты» и используйте строку поиска в шапке списка — она ищет по наименованию, коду и штрихкоду одновременно.

Если поиск по строке не дал результат, воспользуйтесь отбором: кнопка «Ещё» → «Настроить список» (или сочетание Ctrl+Shift+F в ряде релизов). Добавьте условие «Штрихкод содержит» и введите цифры без пробелов. Поиск «содержит» работает медленнее точного совпадения, но спасает, когда известна только часть номера.

В РМК «1С:Розница» поиск выполняется напрямую из формы чека: нажмите кнопку поиска дисконтной карты (обычно на панели быстрых клавиш или по F7 в зависимости от настройки) и отсканируйте карту либо введите номер вручную. Система найдет карту и подставит владельца в чек.

1. 1
   Откройте «CRM и маркетинг» → «Дисконтные карты».
2. 2
   Введите номер или штрихкод в строку поиска над списком.
3. 3
   Если результат пуст — откройте «Ещё» → «Настроить список» и добавьте отбор по полю «Штрихкод».
4. 4
   Откройте найденный элемент и сверьте владельца, вид карты и статус.

Поиск по владельцу и по виду карты

Когда номер неизвестен, карту ищут через владельца. Откройте карточку партнера (контрагента) — в УТ 11 на вкладке или по ссылке «Дисконтные карты» отображаются все карты, привязанные к этому клиенту. Это удобно, когда покупатель называет ФИО или телефон, привязанный к партнеру.

Альтернатива — отбор в списке карт: «Настроить список» → условие «Владелец карты равно» → выбор партнера. Так можно найти все карты семьи или организации, если к одному партнеру привязано несколько носителей.

Отдельный сценарий — поиск по виду карты. Виды дисконтных карт (например, «Накопительная 5%», «VIP», «Социальная») задаются в одноименном справочнике рядом с картами. Отбор по виду полезен для массовых операций: замены программы лояльности, блокировки серии, выгрузки списка держателей.

Поиск через регистрацию штрихкода и проверка привязки скидок

Иногда карта в списке есть, но на кассе не срабатывает. Причина почти всегда в том, что штрихкод не зарегистрирован или зарегистрирован с ошибкой (лишний пробел, префикс считывателя, неверный тип штрихкода). Откройте карточку карты и проверьте поля «Штрихкод» и «Магнитный код» — они должны точно совпадать с тем, что передает сканер.

Проверить, что видит сканер, можно через тест оборудования или просто отсканировав карту в блокноте: сравните строку с полем в карточке. Несовпадение даже в одном символе (например, суффикс Enter, настроенный как часть кода) приведет к тому, что карта «не находится».

Далее проверьте привязку скидок: в карточке вида карты посмотрите, какие скидки (наценки) действуют, и их условия — дату начала, сегмент номенклатуры, минимальную сумму чека. Скидка может быть назначена корректно, но не срабатывать из-за неподходящих условий.

Контрольные точки

Как проверить, что карта работает

Сканирование карты в РМК

Норма

В чек подставляется владелец и применяется скидка

Тревожный признак

Сообщение «карта не найдена» или скидка 0

Поле штрихкода в карточке

Норма

Код совпадает с тем, что выводит сканер

Тревожный признак

Лишние символы, пробелы, другой регистр

Действие скидки

Норма

Текущая дата внутри периода действия, условия выполнены

Тревожный признак

Скидка ещё не началась или уже завершена

Если карта не находится: типичные причины

Первая причина — отсутствие прав. Если пользователь не видит раздел «Маркетинг» или список карт пуст при заведомо существующих картах, проверьте роли: нужны права на чтение справочника «Дисконтные карты» и, для изменения, на его редактирование. В типовых конфигурациях это входит в профили «Менеджер по продажам» и «Маркетолог».

Вторая причина — карта заведена в другой базе. В распределенных сетях (центральный офис + магазины) обмен идет с задержкой: карта, выданная в магазине, появится в центральной базе после очередной синхронизации. Проверьте дату последнего обмена в разделе «Синхронизация данных».

Третья причина — карта помечена на удаление или заблокирована. Снимите отбор по умолчанию и включите отображение помеченных: «Ещё» → «Показать/скрыть помеченные на удаление». Заблокированная карта находится поиском, но на кассе не применяется — снимите блокировку, если она установлена ошибочно.

Массовый поиск и выгрузка списка карт

Для анализа базы держателей используйте настройку списка с несколькими условиями: вид карты + период регистрации + наличие владельца. Результат можно вывести в табличный документ: «Ещё» → «Вывести список» — и сохранить в Excel или PDF.

Для регулярной аналитики удобнее отчеты. В УТ 11 есть типовые отчеты по программам лояльности и скидкам в разделе «Маркетинг» → «Отчеты по маркетингу». Они покажут, по каким картам были продажи, суммы скидок и накопления. Конкретный состав отчетов зависит от релиза конфигурации.

Если нужно найти дубликаты карт (например, после миграции из старой системы), отсортируйте список по штрихкоду или владельцу и проверьте повторы. Удалять дубликаты без анализа нельзя: сначала убедитесь, что по одной из карт нет истории продаж, иначе потеряете статистику покупок клиента.

Права доступа и ограничения самостоятельной работы

Кассирам обычно достаточно поиска карты в РМК — полный справочник им открывать не нужно и небезопасно: случайное изменение владельца или вида карты исказит скидки. Настройте профили так, чтобы редактирование карт было доступно только менеджерам по маркетингу или администратору.

Если поиск в списке работает медленно при большом количестве карт, это признак того, что поиск идет «по подстроке» без индекса. Ограничьте выборку отбором по виду карты или дате, а для регулярных задач попросите администратора настроить полнотекстовый поиск.

Самостоятельно без риска можно: искать карты, просматривать карточки, выгружать списки, проверять штрихкоды. К изменению видов карт, программ лояльности и массовым обработкам привлекайте администратора или внедренца — ошибка там затронет все продажи сразу.

Частые вопросы

Как найти дисконтную карту по номеру телефона покупателя?

Напрямую по телефону карта не ищется — сначала найдите партнера: в справочнике «Партнеры» введите телефон в строку поиска, откройте карточку клиента и перейдите к списку его дисконтных карт. Если телефон в базе не зафиксирован, поиск возможен только по номеру самой карты.

Почему карта есть в списке, но на кассе не находится?

Чаще всего штрихкод в карточке не совпадает с тем, что передает сканер (префиксы, суффиксы, пробелы), либо карта заблокирована. Отсканируйте карту в текстовом редакторе и посимвольно сравните с полем «Штрихкод». Также проверьте, действует ли сама скидка на текущую дату.

Где искать карты в 1С:Розница, если раздела «Маркетинг» нет?

Проверьте права пользователя — нужен профиль с доступом к маркетинговым функциям. Временный обходной путь: главное меню → «Все функции» → в поиске введите «Дисконтные карты». Если пункт отсутствует и там, обратитесь к администратору за назначением роли.

Можно ли найти все карты, выданные за определенный период?

Да. В списке карт откройте «Настроить список» и добавьте отбор по дате регистрации или дате создания элемента (если поле доступно). Полученный список выгрузите через «Ещё» → «Вывести список» для дальнейшей обработки.

Карта помечена на удаление — как её восстановить?

Включите отображение помеченных объектов в списке, откройте карту и снимите пометку удаления через «Ещё» → «Снять пометку удаления». Перед восстановлением убедитесь, что карта не была заменена новой — иначе у клиента окажется два активных носителя с разными условиями.

Как найти карту, если известна только часть номера?

Используйте настройку списка с условием «Штрихкод содержит» или «Наименование содержит» и введите известный фрагмент. Учтите, что поиск по подстроке на больших базах работает медленно — дополнительно сузьте выборку видом карты или периодом.