Как начислять бонусы в 1С Розница

Бонусная программа в 1С Розница позволяет начислять покупателям баллы за покупки и принимать эти баллы в качестве частичной оплаты. Механизм встроен в типовую конфигурацию и не требует доработок: достаточно создать бонусную программу, задать правила начисления и списания, а затем привязать её к маркетинговым акциям или использовать напрямую.

Типичная схема выглядит так: при пробитии чека с указанной дисконтной картой система автоматически рассчитывает бонусы по заданным правилам и зачисляет их на счёт покупателя. При следующей покупке клиент может оплатить часть суммы накопленными баллами — кассир выбирает соответствующий вид оплаты в РМК. Остаток бонусов всегда виден по карте покупателя.

Важно понимать, что начисление и списание бонусов — это два независимых правила, которые настраиваются отдельно. Можно, например, начислять 5% от суммы чека, но разрешать оплачивать бонусами не более 20% стоимости покупки. Ниже разобраны все шаги настройки, проверка результата и ошибки, из-за которых бонусы не начисляются.

Где включается учёт бонусов

Перед созданием бонусной программы убедитесь, что в настройках функциональности включён соответствующий механизм. Откройте раздел «Администрирование» → «Маркетинг» и установите флажки «Дисконтные карты» и «Бонусные программы». Без первого флажка нельзя будет идентифицировать покупателя, без второго — создать саму программу.

Дополнительно проверьте, что в настройках РМК или вида оплаты разрешена оплата бонусами. В карточке вида оплаты должен существовать тип «Бонусы» — обычно он создаётся автоматически при включении бонусных программ, но в старых базах его иногда приходится добавлять вручную в справочнике «Виды оплат».

Создание бонусной программы

Перейдите в раздел «Маркетинг» → «Бонусные программы» и создайте новый элемент. Заполните наименование (например, «5% бонусами»), дату начала действия и при необходимости дату окончания. Программа без даты окончания действует бессрочно.

Ключевое поле — «Вид бонусных баллов». Именно по нему система различает разные программы, если их несколько. Для простой схемы достаточно одного вида баллов. Также задайте срок действия бонусов: по умолчанию баллы могут сгорать через указанный период, либо действовать бессрочно — этот параметр влияет на лояльность клиентов и на обязательства магазина.

Сохраните программу. На этом этапе она ещё ничего не начисляет: правила расчёта задаются отдельно, через механизм скидок (наценок) или через специальные виды начислений в зависимости от релиза конфигурации.

1. 1
   Включите функциональность: Администрирование → Маркетинг → флажки «Дисконтные карты» и «Бонусные программы»
2. 2
   Создайте программу: Маркетинг → Бонусные программы → Создать
3. 3
   Укажите вид бонусных баллов, дату начала и срок действия баллов
4. 4
   Настройте правило начисления через скидку (наценку) с видом «Начислить бонусы»
5. 5
   Настройте правило оплаты: максимальный процент оплаты бонусами
6. 6
   Проверьте начисление тестовым чеком с зарегистрированной картой

Настройка правил начисления

Начисление бонусов в 1С Розница обычно реализуется как особый вид скидки (наценки). Откройте «Маркетинг» → «Скидки (наценки)» и создайте новое правило. В поле «Способ предоставления» выберите вариант начисления бонусных баллов и укажите созданную ранее бонусную программу.

Задайте параметры расчёта: процент от суммы чека (например, 5%) или фиксированную сумму баллов за покупку. При необходимости ограничьте действие правила по условиям: только на определённую группу товаров, только при сумме чека выше порога, только в конкретном магазине. Условия добавляются в той же карточке скидки.

Для сегментирования покупателей можно использовать несколько скидок с разными условиями: например, базовые 3% всем держателям карт и повышенные 7% при сумме чека от определённого порога. Система применит подходящее правило автоматически, если настроен порядок применения скидок.

Начислять бонусы с полной суммы чека, включая уже оплаченную бонусами часть, рискованно: клиенты могут «наматывать» баллы. Обычно в правилах начисления исключают сумму, оплаченную бонусами, либо ограничивают долю оплаты баллами.

Настройка оплаты бонусами

Чтобы покупатель мог расплатиться накопленными баллами, настройте ограничение списания. В параметрах бонусной программы или в правилах скидки укажите максимальный процент оплаты бонусами от суммы чека — типичное значение в рознице 20–50%, но конкретный порог определяется экономикой магазина.

В РМК оплата бонусами выглядит как отдельный вид оплаты. Кассир пробивает чек, нажимает кнопку оплаты, выбирает «Бонусы» и указывает сумму списания в пределах доступного остатка. Остаток чека покупатель доплачивает наличными или картой. Если остатка баллов недостаточно, система спишет только доступную сумму.

Убедитесь, что дисконтная карта покупателя зарегистрирована в базе и привязана к контрагенту или физическому лицу. Бонусы начисляются и списываются только по идентифицированной карте: анонимная продажа без карты не формирует движений по бонусным баллам.

Как проходит начисление на кассе

Полный цикл на рабочем месте кассира выглядит так. Кассир сканирует дисконтную карту покупателя или находит её по номеру телефона, добавляет товары в чек и нажимает расчёт скидок. Система применяет действующие правила и показывает сумму бонусов к начислению. После пробития чека баллы зачисляются на счёт карты.

Начисление фиксируется движениями по регистру «Бонусные баллы» с видом «Приход». При оплате баллами формируется движение «Расход». Если чек отменяется или делается возврат, система сторнирует начисленные бонусы и возвращает списанные — при условии, что возврат оформлен корректно на основании чека продажи.

Контрольные точки

Как проверить результат

Движения по регистру «Бонусные баллы» после пробития чека

Норма

Есть приход на сумму бонусов по карте покупателя

Тревожный признак

Движений нет — правило начисления не сработало

Остаток баллов по карте в карточке дисконтной карты

Норма

Остаток увеличился на сумму начисления

Тревожный признак

Остаток не изменился — проверьте дату начала программы

Оплата бонусами в РМК

Норма

Вид оплаты «Бонусы» доступен, списание ограничено настроенным процентом

Тревожный признак

Кнопки нет или списывается больше лимита — проверьте вид оплаты и правила

Отчёты и контроль остатков

Для контроля бонусных обязательств используйте отчёты раздела «Маркетинг»: остатки и обороты бонусных баллов по картам, история начислений и списаний по конкретному покупателю. Эти данные нужны и для разрешения споров с клиентами, и для оценки накопленных обязательств магазина.

Регулярно сверяйте суммарный остаток бонусов с ожидаемым уровнем. Резкий рост остатка без роста продаж может указывать на ошибочно завышенный процент начисления или на дублирование правил, когда одна покупка попадает под несколько скидок одновременно.

При ведении нескольких бонусных программ анализируйте остатки раздельно по видам баллов: иначе невозможно понять, какая акция генерирует обязательства и насколько она окупается.

Типичные ошибки и ограничения

Чаще всего бонусы не начисляются из-за того, что дата начала действия программы или скидки позже даты чека, либо чек пробит без указания дисконтной карты. Вторая по частоте причина — скидка создана, но не включена в действующие правила магазина или конфликтует с другими скидками по порядку применения.

Ещё одна группа проблем связана с обменом данными: в распределённой сети магазинов бонусы, начисленные на одной кассе, могут быть недоступны на другой до завершения синхронизации. Если покупатели жалуются на «пропавшие» баллы, проверьте расписание и успешность обмена между узлами РИБ или с центральной базой.

Бухгалтерский и налоговый аспект

Бонусы, которые покупатель использует как скидку, влияют на выручку и налогооблагаемую базу. В 1С Розница оплата бонусами отражается как частичная оплата, а при передаче данных в бухгалтерскую программу важно согласовать с бухгалтером порядок отражения: как скидку, уменьшающую выручку, или как расходы на продвижение.

Учтите, что сгорающие бонусы — это отложенное обязательство перед покупателями. При значительных остатках баллов имеет смысл периодически оценивать их сумму и согласовывать учётную политику с бухгалтерией. Самостоятельно менять проводки и правила переноса данных в бухгалтерию без специалиста не стоит.

Частые вопросы

Почему бонусы не начислились на конкретный чек?

Проверьте три вещи: указана ли в чеке дисконтная карта, действует ли бонусная программа и скидка на дату чека, не исключён ли товар или магазин условиями правила. Быстрее всего причину видно по отсутствию движений в регистре «Бонусные баллы» — если их нет, правило просто не применилось.

Можно ли начислять бонусы вручную?

Да, остаток баллов можно скорректировать вручную через документ или операцию по регистру бонусных баллов — это используют для поощрения клиентов или исправления ошибок. Такие операции стоит фиксировать с комментарием, чтобы при разборе споров было понятно основание начисления.

Что происходит с бонусами при возврате товара?

При корректно оформленном возврате на основании чека продажи система сторнирует начисленные по этому чеку бонусы и возвращает списанные. Если возврат оформлен без связи с исходным чеком, корректировку баллов придётся делать вручную.

Можно ли сделать разный процент бонусов для разных товаров?

Да, для этого создаются несколько скидок с начислением бонусов и разными условиями по товарным группам или сегментам номенклатуры. Важно настроить порядок применения скидок, чтобы одна позиция не попадала под два правила одновременно, если это не задумано.

Работают ли бонусы при обмене между несколькими магазинами?

Работают, если магазины объединены в распределённую базу или настроен обмен с центральным узлом. Учтите, что остаток баллов становится доступен на другой кассе только после синхронизации, поэтому при редком обмене возможны ситуации, когда клиент видит неактуальный остаток.

Можно ли ограничить срок жизни бонусов?

Да, в параметрах бонусной программы задаётся срок действия баллов, по истечении которого они сгорают. Перед включением сгорания оцените реакцию клиентов и убедитесь, что условия программы лояльности это допускают, а покупатели проинформированы о правилах.