Торговля и Склад · 10 мин
Как делать скидку в 1С: полное руководство по настройке
Как настроить скидку в 1С: ручные и автоматические скидки, дисконтные карты, условия применения, проверка результата и типичные ошибки в УТ, КА и ERP.
Скидка в 1С — это не просто изменение цены в документе, а управляемый механизм ценообразования. В конфигурациях «Управление торговлей 11», «Комплексная автоматизация 2» и «ERP Управление предприятием 2» скидки делятся на ручные, которые менеджер назначает прямо в документе, и автоматические, которые программа рассчитывает сама по заданным условиям. Правильная настройка позволяет контролировать маржу, исключать произвольные скидки и анализировать эффективность акций.
Прежде чем настраивать скидку, определите её тип: разовая скидка клиенту, накопительная программа, акция на группу товаров или скидка по дисконтной карте. От этого зависит, где именно в программе выполняется настройка — в документе продажи, в справочнике «Скидки (наценки)» или в партнёрской программе лояльности.
Все примеры ниже приведены для УТ 11; в КА 2 и ERP 2 механизм идентичен, отличается только расположение команд в интерфейсе. В «1С:Рознице» логика скидок аналогична, но добавляются особенности работы с кассой ККМ.
Какие виды скидок поддерживает 1С
Система различает два фундаментальных типа скидок. Ручная скидка назначается пользователем в конкретном документе: менеджер сам указывает процент или сумму. Автоматическая скидка рассчитывается программой при выполнении условий — например, при покупке от определённой суммы, на конкретный сегмент номенклатуры или по карте лояльности.
Автоматические скидки, в свою очередь, делятся на процентные, суммовые, скидки подарком и скидки за объём. Процентная снижает цену на заданный процент, суммовая вычитает фиксированную сумму, скидка подарком добавляет товар бесплатно. Дополнительно скидки могут быть накопительными — когда размер зависит от истории покупок клиента.
Как включить механизм скидок в настройках
По умолчанию в некоторых информационных базах работа со скидками отключена. Проверьте и включите функциональность: перейдите в раздел НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг → Маркетинг и установите флажки «Автоматические скидки в продажах» и «Ручные скидки в продажах». При необходимости включите «Карты лояльности» для накопительных программ.
После включения флажков в интерфейсе появятся команды назначения скидок в документах «Реализация товаров и услуг», «Заказ клиента», «Чек ККМ», а в разделе «CRM и маркетинг» — ссылка на справочник «Скидки (наценки)». Если команды не появились, проверьте права пользователя: работа со скидками требует соответствующих ролей.
Дополнительно в настройках можно ограничить максимальный процент ручной скидки для пользователей. Это делается через ограничение прав или через типовые профили групп доступа — так руководство защищается от чрезмерных скидок, которые менеджер назначает без согласования.
Как назначить ручную скидку в документе продажи
Ручная скидка подходит для разовых ситуаций: уступка постоянному клиенту, продажа образца, урегулирование претензии. Откройте документ «Реализация товаров и услуг» или «Заказ клиента», заполните табличную часть товарами.
Выделите нужные строки (или всю табличную часть через Ctrl+A), затем нажмите Ещё → Скидки (наценки) → Назначить ручную скидку и выберите «Процент» или «Сумма». Укажите величину — программа пересчитает цены и суммы в выделенных строках. В колонках появится процент ручной скидки, а итог документа уменьшится.
Чтобы отменить скидку, используйте команду «Отменить ручные скидки» в том же меню. Учтите: при изменении количества или цены в строке после назначения скидки пересчёт может не произойти автоматически — проверьте итоговую сумму строки вручную.
- 1Откройте документ продажи и заполните табличную часть товарами
- 2Выделите строки, к которым применяется скидка
- 3Нажмите Ещё → Скидки (наценки) → Назначить ручную скидку → Процент
- 4Введите процент и подтвердите — программа пересчитает строки
- 5Проверьте колонку «% руч.» и итоговую сумму документа
- 6Проведите документ и при необходимости распечатайте документ со скидкой
Как настроить автоматическую скидку
Автоматическая скидка настраивается один раз и дальше работает без участия менеджера. Перейдите в CRM и маркетинг → Цены и скидки → Скидки (наценки) и создайте новый элемент. Укажите наименование, способ предоставления (процент, сумма, подарок), величину и период действия.
Ключевая часть настройки — условия применения. На закладке условий задайте, когда скидка срабатывает: за разовый объём продажи (например, сумма документа от 50 000 рублей), за комплект (куплены товары X и Y вместе), по сегменту номенклатуры или партнёров, по форме оплаты, по дню недели или времени. Условия можно комбинировать, объединяя их группами «И» и «ИЛИ».
Скидка на группу товаров
Если акция касается конкретных товаров, сначала сформируйте сегмент номенклатуры (раздел «CRM и маркетинг → Сегменты номенклатуры»), заполнив его вручную или по правилам отбора. Затем в скидке укажите этот сегмент в условии. Так акция на летнюю коллекцию не затронет остальной ассортимент.
Скидка по карте лояльности
Для накопительных программ включите карты лояльности в настройках, создайте вид карт и привяжите к нему скидку с условием «по накопленному объёму продаж». При предъявлении карты в документе программа определит накопленную сумму покупок и применит соответствующий процент автоматически.
Как проверить, что скидка сработала правильно
После настройки создайте тестовый документ с параметрами, которые должны активировать скидку, и с параметрами на границе условия. Например, при акции «от 10 000 рублей» проверьте документы на 9 999 и на 10 001 рубль. Убедитесь, что в первом случае скидки нет, во втором — есть.
В документе продажи по команде Ещё → Скидки (наценки) → Рассчитать скидки можно посмотреть, какие именно скидки применились. Для анализа используйте отчёт «Оценка применения скидок» или «Продажи с учётом скидок» в разделе CRM и маркетинг — они показывают сумму предоставленных скидок и их влияние на валовую прибыль.
Как проверить результат
Процент заполнен в нужных строках, итог пересчитан
Колонка пустая при выполненных условиях — скидка не сработала
Скидка включается ровно при достижении порога
Скидка применяется ниже порога или не применяется выше
Скидки попадают в отчёт, маржа в допустимых пределах
Скидок нет в отчёте или маржа резко упала
Типичные ошибки и ограничения
Самая частая проблема — скидка не применяется, хотя условия вроде бы выполнены. Причины: не проведён или не рассчитан сегмент номенклатуры, истёк период действия скидки, не нажата кнопка расчёта скидок в документе, либо скидка вытеснена другой с более высоким приоритетом. Проверяйте эти пункты последовательно.
Вторая группа ошибок — избыточные скидки. Если не настроена группа совместного применения, клиент может получить скидку по карте плюс акционную скидку плюс ручную от менеджера. Также помните: автоматические скидки не работают в документах, где цены загружены из внешних источников без пересчёта, и в некоторых случаях при возвратах требуется отдельная проверка корректности восстановления скидки.
Частые вопросы о скидках в 1С
Что важно запомнить
Включите механизм скидок в настройках CRM и маркетинг, разовые уступки делайте ручной скидкой в документе, а постоянные акции — через справочник «Скидки (наценки)» с условиями и группой совместного применения. Перед запуском проверяйте правило на тестовых документах, включая граничные значения.
Почему автоматическая скидка не применяется в документе?
Проверьте по порядку: включены ли автоматические скидки в настройках маркетинга, действует ли скидка по датам, заполнен и рассчитан ли сегмент номенклатуры, выполняются ли условия по сумме или составу, не вытесняет ли её другая скидка с высшим приоритетом. После изменений в документе нажмите «Рассчитать скидки» повторно.
Можно ли ограничить процент скидки для менеджеров?
Да. Ограничение настраивается через права доступа и профили групп доступа, а в некоторых конфигурациях — через персональные настройки пользователей с указанием максимального процента ручной скидки. Превышение лимита программа заблокирует или потребует подтверждения пользователем с расширенными правами.
Как сделать скидку только на определённых клиентов?
Создайте сегмент партнёров в разделе CRM и маркетинг, включите в него нужных клиентов вручную или по правилам отбора, затем укажите этот сегмент в условиях предоставления скидки. Альтернатива — соглашение с клиентом с индивидуальными условиями цен.
Как настроить подарок при покупке на определённую сумму?
Создайте скидку со способом предоставления «Подарок», укажите товар-подарок и его количество, а в условиях задайте порог суммы документа. При выполнении условия программа добавит подарочную строку в документ с нулевой ценой. Проверьте, что подарок есть на остатках, иначе строка не добавится.
Работают ли скидки в «1С:Рознице» так же?
Логика аналогична: справочник скидок, условия, совместное применение. Отличия касаются кассового документа «Чек ККМ» — расчёт скидок происходит при добавлении товаров и по кнопке расчёта, а накопительные скидки требуют предъявления карты лояльности до пробития чека.
Как увидеть, сколько денег потеряно на скидках за месяц?
Используйте отчёты раздела CRM и маркетинг: «Оценка применения скидок» и отчёты по валовой прибыли с детализацией по скидкам. Они показывают сумму предоставленных скидок в разрезе акций, менеджеров и клиентов, что позволяет оценить, какие акции окупаются оборотом, а какие только снижают маржу.