Торговля и Склад · 11 мин
Как делать коммерческое предложение в 1С
Как создать коммерческое предложение в 1С:Управление торговлей и УНФ: настройка типовых цен, заполнение документа, печатные формы, согласование и типичные ошибки.
Коммерческое предложение (КП) — первый документ в цепочке продаж: из него клиент узнаёт состав, цены и условия поставки, а менеджер получает фиксированную «точку отсчёта» для дальнейшего заказа. В конфигурациях 1С:Управление торговлей 11 и 1С:Управление нашей фирмой для этого есть отдельный документ «Коммерческое предложение клиенту», который не создаёт движений по складу и учёту, но хранит условия сделки и позволяет одной кнопкой создать заказ клиента.
Практическая ценность КП в 1С в том, что цены подставляются автоматически из установленных видов цен, скидки рассчитываются по правилам, а печатная форма формируется без ручной верстки в Word. Это снижает риск ошибки в расчётах и ускоряет ответ клиенту: менеджеру не нужно собирать прайс вручную и перепроверять арифметику.
Ниже разобран полный цикл работы: подготовка справочников и цен, создание документа, настройка печатной формы, согласование и перевод КП в заказ, а также типичные ошибки и способы их проверить.
Где находится документ и какие конфигурации его поддерживают
Документ «Коммерческое предложение клиенту» есть в 1С:Управление торговлей 11 (раздел «Продажи» → «Коммерческие предложения») и в 1С:Управление нашей фирмой (раздел «Продажи» или «CRM», в зависимости от настроек интерфейса). В 1С:Комплексная автоматизация и ERP документ также доступен — там он входит в подсистему продаж наряду со статусами согласования.
В базовых версиях 1С:Бухгалтерии отдельного документа КП нет: там роль предложения обычно выполняет «Счёт на оплату покупателю» с печатной формой. Если ваша конфигурация не содержит документа КП, счёт с детальной табличной частью — рабочая, хотя и менее гибкая альтернатива.
Перед началом работы убедитесь, что у пользователя есть права на создание документов продаж и что в настройках включена нужная функциональность: в УТ 11 это «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи», где активируются опции коммерческих предложений, согласования и скидок.
Подготовка: виды цен, скидки и соглашения
Корректное КП начинается не с документа, а с настроенных цен. Если виды цен не заполнены, табличная часть останется пустой, и менеджер будет вбивать суммы вручную — с риском ошибки и без контроля маржи. Поэтому сначала проверьте три вещи: виды цен, правила скидок и соглашения с клиентами.
Виды цен настраиваются в разделе «CRM и маркетинг» (или «Настройки и справочники») → «Виды цен». Цены назначаются документом «Установка цен номенклатуры». Для оптовых клиентов удобно завести отдельный вид цены «Оптовая» и привязать его к соглашению — тогда в КП конкретному клиенту цены подставятся автоматически.
Скидки и наценки включаются в настройках продаж и задаются правилами: процент на группу товаров, скидка за объём, накопительные условия. В УТ 11 скидки могут применяться автоматически при подборе номенклатуры в документ. Проверьте, что правила не конфликтуют: если действуют две скидки на одну позицию, система применит их по заданному приоритету (совместное применение или максимальная).
- 1Включите функциональность коммерческих предложений в настройках продаж
- 2Создайте виды цен (розничная, оптовая, партнёрская) и заполните их документом «Установка цен номенклатуры»
- 3Настройте правила скидок и проверьте их приоритеты
- 4Заведите соглашения с клиентами с привязкой к видам цен
- 5Проверьте на тестовом клиенте, что цены и скидки подставляются в документ автоматически
Создание коммерческого предложения: пошагово
Откройте «Продажи» → «Коммерческие предложения» и нажмите «Создать». Заполните шапку документа: менеджер, организация, клиент (партнёр и контрагент), при необходимости — соглашение. От выбранного соглашения зависят валюта, вид цен и условия оплаты, которые подтянутся в документ.
Далее заполните табличную часть «Товары». Используйте кнопку «Подбор» — она открывает форму с остатками, ценами и возможностью фильтрации по группам номенклатуры. При добавлении позиции цена подставляется из вида цен соглашения; количество и скидку менеджер корректирует вручную. Если цена не подставилась — это сигнал, что для номенклатуры не установлена цена на дату документа.
В документе можно указать дополнительные условия: срок действия предложения, условия доставки и оплаты, комментарий для клиента. Эти поля выводятся в печатную форму, поэтому заполняйте их языком, понятным клиенту, а не внутренними сокращениями. После заполнения проведите документ.
Частичное согласование и варианты КП
В УТ 11 и ERP поддерживаются статусы КП: «Не согласовано», «Согласовано», «Отклонено», а также возможность указать, какие позиции клиент принял частично. Это удобно, когда из предложения на 50 позиций клиент выбирает 20: при создании заказа на основании КП в него попадут только согласованные строки.
Печатная форма и отправка клиенту
Стандартная печатная форма КП вызывается кнопкой «Печать» в документе. Она содержит шапку с реквизитами организации, таблицу товаров с ценами и скидками, итоговую сумму и условия. Для отправки клиенту форму можно сохранить в PDF через «Файл» → «Сохранить» либо отправить по электронной почте прямо из 1С, если настроена учётная запись почты в программе.
Если типовая форма не подходит — например, нужен логотип, фирменный стиль или другой порядок колонок — изменения делаются через макет печатной формы. Простые правки (добавить текст, убрать колонку) выполняются в режиме пользователя через «Изменить макет» в меню печати, если это разрешено администратором. Сложные доработки макета — задача для специалиста по конфигурированию.
Практическая рекомендация: выводите в печатную форму срок действия предложения. Это дисциплинирует клиента и защищает менеджера от ситуации, когда через два месяца клиент требует старую цену при изменившемся прайсе.
Согласование и перевод КП в заказ
Если в компании цены или скидки выше порога требуют одобрения руководителя, используйте статусную модель. Менеджер создаёт КП в статусе «Не согласовано», руководитель проверяет маржу и переводит документ в «Согласовано». До согласования можно ограничить создание заказов на основании КП — это настраивается правами и типовыми механизмами статусов.
После согласования с клиентом заказ создаётся командой «Создать на основании» → «Заказ клиента» прямо из формы КП. Все позиции, цены и скидки переносятся автоматически — повторный ввод не нужен, что исключает расхождения между тем, что обещали клиенту, и тем, что пошло в работу.
Связь документов сохраняется: из заказа видно исходное КП, из КП — созданные заказы. Это помогает анализировать конверсию: сколько предложений превратилось в реальные продажи и по каким причинам клиенты отказывались.
Как выбрать сценарий работы
Проверка результата и типичные ошибки
Перед отправкой КП клиенту пройдите короткую проверку: сверьте итоговую сумму с ожидаемой, убедитесь, что все цены заполнены (пустая цена в строке — частый источник конфликтов), проверьте валюту документа и корректность применённых скидок. Полезно открыть печатную форму и посмотреть на неё глазами клиента: нет ли внутренних комментариев, верно ли указаны реквизиты.
Отдельно контролируйте срок действия цен. Если прайс обновляется документом «Установка цен номенклатуры», то КП, созданное после обновления, подтянет новые цены — а старые предложения останутся с прежними. При изменении цен имеет смысл пересмотреть незакрытые КП и уведомить клиентов.
Как проверить КП перед отправкой
Все строки заполнены, цены соответствуют виду цен соглашения
Пустые или нулевые цены, ручные цены без обоснования
Скидка соответствует правилам и не превышает полномочия менеджера
Скидка применена вручную сверх лимита без согласования
Верные реквизиты, есть срок действия, понятные условия
Внутренние пометки, устаревшие реквизиты, нет итоговой суммы
Цены и остатки проверены на дату отправки
КП создано давно, прайс с тех пор менялся
Анализ эффективности коммерческих предложений
Накопленная база КП — источник управленческой информации. По документам можно оценить, сколько предложений выставляет каждый менеджер, какая доля доходит до заказа и какова средняя сумма сделки. В УТ 11 и ERP для этого используются типовые отчёты по продажам и воронка по статусам документов.
Если типовых отчётов недостаточно, нужную аналитику собирают через универсальный отчёт или консоль отчетов СКД — это задача настройки, а не доработки конфигурации. Практический критерий здорового процесса: у каждого заказа клиента в крупных сделках есть связанное КП, а у каждого отклонённого КП — понятная причина отказа в комментарии.
Что важно запомнить
КП в 1С создаётся документом «Коммерческое предложение клиенту» и опирается на настроенные виды цен, скидки и соглашения. Печатная форма формируется автоматически, заказ создаётся на основании КП одной командой. Контролируйте срок действия цен, согласовывайте крупные скидки и не правьте типовые макеты без копии.
Частые вопросы
Коммерческое предложение влияет на складские остатки?
Нет. Документ носит информационный характер: он не резервирует товар, не формирует проводок и не изменяет остатки. Резерв появляется только на этапе заказа клиента, если в настройках включено резервирование.
Можно ли отправить КП клиенту по email прямо из 1С?
Да, если в программе настроена учётная запись электронной почты (раздел администрирования, настройки органайзера или системной учётной записи). После настройки в меню печати появляется возможность отправить форму вложением в PDF.
Что делать, если цены не подставляются в документ?
Проверьте три вещи: заполнен ли вид цен в соглашении или документе, есть ли действующий документ «Установка цен номенклатуры» на дату КП для этих позиций, и совпадает ли валюта вида цен с валютой документа. Чаще всего причина — цена просто не установлена для новой номенклатуры.
Как ограничить менеджеров в размере скидки?
Через правила скидок с автоматическим применением и ограничением ручных скидок в правах доступа, а также через статусное согласование КП: предложения со скидкой выше порога не переводятся в работу без утверждения руководителем.
Можно ли сделать несколько вариантов КП одному клиенту?
Да, создаются отдельные документы с разным составом или условиями — например, базовый и расширенный комплект. Каждый вариант хранится отдельно, и в заказ превращается тот, который клиент выбрал. Нумерация и комментарии помогают не перепутать версии.
Чем заменить КП в 1С:Бухгалтерии, где нет этого документа?
Используйте «Счёт на оплату покупателю»: заполните табличную часть товарами и ценами, а в дополнительных условиях укажите срок действия и условия поставки. Это менее гибко, чем КП в УТ, но для фиксации цен и выставления предложения клиенту достаточно.