Где в 1С находится коммерческое предложение и как с ним работать

Документ «Коммерческое предложение клиенту» есть в конфигурациях 1С: Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация 2 и 1С:ERP Управление предприятием 2. Основной путь к нему — раздел «Продажи», группа команд «Коммерческие предложения». В некоторых интерфейсах документ также доступен из раздела «CRM и маркетинг», если включены соответствующие функциональные опции.

Если команда «Коммерческие предложения» не отображается в меню, причина почти всегда одна из двух: либо отключена функциональная опция, либо у пользователя нет прав на документ. Обе ситуации решаются настройкой, без доработки конфигурации.

Ниже разобраны точные пути в меню, способы включить документ, порядок создания и печати предложения, а также типичные ошибки, из-за которых пользователи «не находят» коммерческое предложение в своей базе.

Где искать документ в разных конфигурациях 1С

В типовых решениях логика размещения одинакова: документ относится к блоку продаж. Отличается только оформление панели разделов.

В 1С:Управление торговлей 11 откройте раздел «Продажи» — в панели навигации будет группа «Коммерческие предложения клиентам». В Комплексной автоматизации 2 и ERP 2 путь аналогичный: «Продажи» → «Коммерческие предложения». Также документ может дублироваться в разделе «CRM и маркетинг» рядом со сделками и взаимодействиями.

В старших версиях «1С:Управление торговлей 10.3» отдельного документа «Коммерческое предложение» нет — там используют «Заказ покупателя» с печатной формой или внешние печатные формы. В «1С:Бухгалтерии 8» коммерческого предложения как самостоятельного документа тоже нет: ближайший аналог — «Счет на оплату покупателю», который часто и отправляют клиенту как предложение.

Что делать, если пункта «Коммерческие предложения» нет в меню

Чаще всего документ просто отключен функциональной опцией. Перейдите в «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» и установите флаг «Коммерческие предложения клиентам». После сохранения настройки команда появится в разделе «Продажи» без перезапуска программы.

Вторая причина — права. Если опция включена, а раздел пуст, проверьте профиль группы доступа пользователя: нужна роль на добавление и чтение коммерческих предложений. Проще всего временно войти под пользователем с полными правами и убедиться, что документ в базе доступен в принципе.

1. 1
   Откройте «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи»
2. 2
   Установите флаг «Коммерческие предложения клиентам» и сохраните
3. 3
   Откройте раздел «Продажи» и убедитесь, что появилась ссылка «Коммерческие предложения»
4. 4
   Если ссылки нет — проверьте права пользователя в профиле групп доступа

Третья, более редкая причина — настроенный интерфейс: команда могла быть скрыта при персональной настройке панели навигации. В этом случае откройте меню раздела «Продажи» (кнопка с шестерёнкой или «Настройка навигации») и верните команду в видимую область.

Как создать коммерческое предложение

Откройте список «Коммерческие предложения» и нажмите «Создать». Заполните ключевые поля: клиент (партнер и контрагент), организация, менеджер, срок действия предложения и склад, если он влияет на доступность товаров. На вкладке «Товары» добавьте позиции вручную, подбором или из соглашения с клиентом.

Цены подставляются автоматически по виду цен, если он задан в документе или соглашении с клиентом. Их можно скорректировать вручную — при этом полезно указать скидку отдельной колонкой, чтобы в печатной форме клиент видел выгоду. Проверьте ставки НДС и итоговую сумму до отправки.

После заполнения установите статус. В типовой поставке предусмотрены статусы вида «Не согласовано», «Действует», «Отменено» (точный состав зависит от настроек). Статус «Действует» означает, что предложение отправлено клиенту и по нему можно создавать заказ.

Как распечатать или отправить предложение клиенту

В форме документа нажмите «Печать» → «Коммерческое предложение». Откроется типовой макет с шапкой, таблицей товаров, скидками и итогом. Если макет не устраивает, его можно заменить внешней печатной формой через «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Дополнительные отчеты и обработки».

Для отправки по электронной почте используйте кнопку отправки из формы документа (конверт в командной панели) — потребуется настроенная учётная запись почты в «Администрировании» → «Органайзер». Предложение уйдёт клиенту вложением в PDF или в формате табличного документа.

Перед массовой рассылкой предложений сделайте тестовую печать одного документа: в типовом макете часто не выведены логотип и реквизиты компании. Логотип добавляется в карточке организации, а не в настройках печатной формы.

Как из предложения сделать заказ и отследить результат

На основании действующего предложения создаётся «Заказ клиента»: кнопка «Создать на основании» в форме документа. Состав и цены переносятся автоматически, менеджеру остаётся подтвердить сроки и склад отгрузки. Так формируется цепочка «предложение → заказ → реализация», по которой видно, какие предложения сработали.

Для анализа эффективности используйте отчёты раздела «Продажи», например «Выручка и себестоимость продаж» с отбором по менеджеру, или универсальный отчёт по документам. Само по себе предложение выручку не формирует, поэтому оценивать конверсию удобно по связанным заказам.

Контрольные точки

Как проверить результат

Команда в разделе «Продажи»

Норма

Ссылка «Коммерческие предложения» видна и открывает список

Тревожный признак

Ссылки нет — не включена опция или нет прав

Печатная форма

Норма

В макете есть шапка, товары, итог и срок действия

Тревожный признак

Пустые колонки цен — не задан вид цен

Связь с заказом

Норма

Кнопка «Создать на основании» доступна при статусе «Действует»

Тревожный признак

Кнопка неактивна — проверьте статус документа

Типичные ошибки при работе с коммерческими предложениями

Отдельная ошибка — попытка вести предложения в Excel параллельно с 1С. Это разрывает цепочку документов: менеджер не видит историю по клиенту, а руководитель не может посчитать конверсию предложений в заказы. Даже если печатная форма дорабатывается, сами документы лучше хранить в базе.

Частые вопросы

Можно ли создать коммерческое предложение в 1С:Бухгалтерии?

Отдельного документа нет. Используйте «Счет на оплату покупателю» — его печатная форма содержит состав, цены и реквизиты, и клиенты обычно воспринимают его как предложение. Для полноценной работы с предложениями нужна торговая конфигурация.

Почему в печатной форме пустые цены?

Не указан вид цен в документе или у товаров не назначены цены этим видом. Заполните вид цен в шапке предложения и при необходимости выполните установку цен номенклатуры в разделе «Ценообразование».

Резервирует ли коммерческое предложение товар на складе?

Нет. Предложение фиксирует только условия для клиента. Резерв появляется при создании заказа клиента с соответствующим вариантом обеспечения.

Как изменить типовую печатную форму предложения?

Через внешнюю печатную форму: «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Дополнительные отчеты и обработки». Макет готовится в конфигураторе или подключается готовой обработкой формата внешней печатной формы.

Можно ли согласовывать предложения внутри 1С?

Да, через механизм согласования или задачи в ERP/КА, либо простой сменой статусов в УТ. Настройка зависит от конфигурации: в ERP доступны маршруты согласования, в УТ обычно ограничиваются статусной моделью.

Где посмотреть, какие предложения привели к продажам?

Откройте предложение и перейдите по связанным документам — будут видны созданные на его основании заказы. Для сводной картины по менеджерам используйте отчёты раздела «Продажи» с группировкой по документам-основаниям.