Торговля и Склад · 9 мин
Для чего нужны соглашения в 1С и как их использовать
Зачем нужны соглашения с клиентами и поставщиками в 1С: Управление торговлей и ERP. Виды соглашений, условия продаж, цены, скидки и типичные ошибки при настройке.
Соглашения в конфигурациях 1С (Управление торговлей, ERP, Комплексная автоматизация) — это справочник, в котором фиксируются условия работы с контрагентом: цены, скидки, сроки оплаты, валюта, склад отгрузки, порядок расчётов. Когда менеджер оформляет заказ или реализацию, программа подставляет эти условия автоматически, и сотруднику не нужно каждый раз вспоминать договорённости с конкретным клиентом.
Без соглашений торговый документ заполняется «вручную»: менеджер сам выбирает тип цен, указывает скидку, проверяет отсрочку платежа. Это порождает ошибки — клиенту с договорной скидкой 10% выставляют счёт по базовому прайсу, а отсрочку платежа назначают контрагенту, который должен работать по предоплате. Соглашение превращает разрозненные договорённости в формализованные правила, которые контролирует система, а не память сотрудника.
Важно понимать: соглашение — это не печатная форма договора и не юридический документ. Это внутренний объект учёта, который управляет поведением документов. Юридический договор в 1С хранится отдельно (в справочнике «Договоры контрагентов»), и эти два объекта решают разные задачи, хотя часто используются вместе.
Что такое соглашение и где оно находится
Соглашения с клиентами расположены в разделе «CRM и маркетинг» (или «Продажи») → «Соглашения с клиентами». Соглашения с поставщиками — в разделе «Закупки» → «Соглашения с поставщиками». В некоторых конфигурациях соглашение с поставщиком называется «Условия закупок», но механизм тот же.
Объект привязан к партнёру — это важное отличие от привязки к контрагенту. Один партнёр может иметь несколько юридических лиц (контрагентов), и соглашение, созданное для партнёра, будет действовать для всех его контрагентов, если не настроено иное. Это удобно для холдингов и сетей: условия задаются один раз на группу компаний.
Какие условия фиксирует соглашение
Состав условий зависит от конфигурации, но типовой набор включает: организацию продавца, валюту взаиморасчётов и цен, вид цен или индивидуальный прайс, скидки и наценки, срок и этапы оплаты, склад отгрузки, способ доставки, порядок расчётов (по заказам, по накладным, по договорам). Каждое условие, заполненное в соглашении, автоматически переносится в документы.
Отдельный блок — график оплаты. В соглашении задаются этапы: например, аванс 30% при заказе и оплата 70% в течение 14 календарных дней после отгрузки. На основании этого графика 1С формирует задолженность, строит отчёты по просрочкам и планирует поступления денежных средств. Без соглашения такой контроль приходится вести внешними средствами.
Виды соглашений: типовые, индивидуальные и стандартные
В УТ и ERP соглашения с клиентами делятся на три вида. Типовое соглашение доступно всем клиентам, подходящим под условия отбора (сегмент партнёров, регион, канал продаж) — клиенту не нужно ничего назначать персонально. Индивидуальное соглашение создаётся под конкретного партнёра и действует только для него. Стандартное соглашение — упрощённый вариант без сегментов, применяемый ко всем клиентам по умолчанию.
Сравнение видов соглашений
Подходит для массовых условий: розничный прайс, оптовая категория. Ограничение — действует только на партнёров из заданного сегмента.
Для ключевых клиентов с персональными ценами и отсрочкой. Ограничение — каждое создаётся и контролируется вручную.
Базовые условия по умолчанию для всех. Ограничение — нет гибких отборов и сегментации.
Если клиенту подходят сразу несколько соглашений, программа выбирает по приоритету: индивидуальное важнее типового, а среди типовых учитываются настройки приоритета видов цен и сегментов. Менеджер может вручную сменить соглашение в документе, если у него есть соответствующие права.
Как соглашение работает в документах продажи
При создании заказа клиента пользователь указывает партнёра — и, если для него действует соглашение, документ автоматически заполняется: подставляется соглашение в шапку, из него берутся валюта, организация, склад, график оплаты. При подборе номенклатуры цены рассчитываются по виду цен из соглашения, а скидки применяются автоматически.
Дальше условия «протекают» по цепочке документов: из заказа в реализацию, из реализации в счёт на оплату. Если в соглашении указана отсрочка 14 дней, дата платежа в реализации рассчитается автоматически, и именно она попадёт в отчёт «Задолженность клиентов по срокам долга». Менять условия вручную в каждом документе не требуется.
- 1Откройте раздел «CRM и маркетинг» → «Соглашения с клиентами» и создайте новый элемент.
- 2Выберите вид соглашения (типовое или индивидуальное), укажите партнёра для индивидуального.
- 3Заполните условия: организация, валюта, вид цен, склад, график оплаты.
- 4Установите статус «Действует» и при необходимости срок действия.
- 5Создайте тестовый заказ клиента и проверьте, что цены, скидки и оплата подставились корректно.
Соглашения с поставщиками и условия закупок
В закупках соглашение решает зеркальную задачу: фиксирует цены поставщика, условия оплаты, сроки поставки, валюту и порядок расчётов. При создании заказа поставщику программа подставляет эти условия и может автоматически заполнить цены номенклатуры из последних закупок или из зарегистрированных цен поставщика.
Практическая ценность — контроль изменения цен. Если в соглашении зарегистрированы цены поставщика, при оформлении поступления программа покажет расхождение между ценой заказа и фактической ценой в накладной. Это защищает от ситуации, когда поставщик отгружает товар по повышенной цене без согласования.
Типичные ошибки и ограничения механизма
Самая частая ошибка — соглашение создано, но не переведено в статус «Действует», поэтому документы его не видят. Вторая — несовпадение условий: в соглашении указана одна организация или валюта, а документ оформляется от другой, и подстановка не срабатывает. Третья — дублирование: для одного клиента создано несколько пересекающихся соглашений, и менеджеры выбирают разные, из-за чего цены в документах «прыгают».
Ограничение механизма: соглашение не заменяет юридический договор и не проверяет его наличие. Программа позволит продать товар по соглашению, даже если бумажный договор ещё не подписан, — контроль этого соответствия остаётся на регламенте компании или на дополнительных настройках прав.
Как проверить, что соглашения работают правильно
Базовая проверка — создать заказ на тестового клиента и сверить подставленные условия с карточкой соглашения: вид цен, скидка, этапы оплаты, склад. Затем проверить цепочку дальше: на основании заказа создать реализацию и убедиться, что дата платежа рассчиталась по графику из соглашения.
Как проверить результат
Подставилось автоматически после выбора партнёра
Поле пустое или выбрано другое соглашение
Соответствуют виду цен из соглашения с учётом скидок
Цены пустые, нулевые или из другого прайса
Рассчитана по графику оплаты из соглашения
Равна дате документа или задана вручную
Для массовой диагностики полезны отчёты «Скидки (наценки)» и «Задолженность клиентов по срокам долга»: если в них видны документы без скидок там, где скидка должна быть, или долги с неверными датами оплаты — значит, часть документов оформлена без соглашения или с некорректным.
Что важно запомнить
Соглашение — это набор условий работы с партнёром, который 1С автоматически подставляет в документы: цены, скидки, оплату, склад. Типовые соглашения покрывают группы клиентов, индивидуальные — ключевых партнёров. Проверяйте статус «Действует», заполненность вида цен и отсутствие пересекающихся соглашений.
Частые вопросы о соглашениях в 1С
Чем соглашение отличается от договора в 1С?
Договор отражает юридический документ и используется в регламентированном учёте, взаиморасчётах и печатных формах. Соглашение — торговый объект, управляющий ценами, скидками и условиями документов. Они дополняют друг друга: в соглашении можно указать связанный договор.
Обязательно ли создавать соглашение для каждого клиента?
Нет. Для массовых клиентов достаточно одного типового или стандартного соглашения. Индивидуальные имеет смысл создавать только для клиентов с персональными ценами, скидками или особыми условиями оплаты.
Почему соглашение не подставляется в заказ?
Чаще всего причины такие: статус соглашения не «Действует», истёк срок действия, партнёр не входит в сегмент типового соглашения, либо в документе выбраны организация или склад, не совпадающие с условиями соглашения. Проверьте эти пункты по карточке соглашения.
Можно ли изменить соглашение в уже созданном документе?
Да, если у пользователя есть права: поле соглашения в шапке документа доступно для редактирования. После смены соглашения программа предложит перезаполнить цены и условия оплаты — соглашайтесь только если это не нарушит уже согласованные с клиентом условия.
Что делать со старыми соглашениями, которые больше не используются?
Не удаляйте их, если по ним есть документы, — это нарушит аналитику. Переведите соглашение в статус «Закрыто»: оно перестанет подставляться в новые документы, но история сохранится.
Работают ли соглашения в 1С:Бухгалтерии?
В 1С:Бухгалтерии отдельного справочника соглашений с условиями продаж нет — там условия задаются через договоры контрагентов и типы цен номенклатуры. Полноценный механизм соглашений доступен в Управлении торговлей, ERP и Комплексной автоматизации.