Соглашение в 1С:Комплексная автоматизация: что это и как настроить

Соглашение в 1С:Комплексная автоматизация (1С:КА) — это объект, в котором фиксируются условия продажи товаров конкретному клиенту или группе клиентов: цены, скидки, сроки оплаты, условия доставки, склад отгрузки и порядок взаиморасчётов. Механизм соглашений унаследован из конфигурации «Управление торговлей» и работает в 1С:КА как часть блока CRM и продаж.

Без соглашения менеджеру приходится вручную указывать цену, скидку и условия оплаты в каждом заказе. С настроенным соглашением эти параметры подставляются автоматически при выборе клиента в документе «Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг» или «Коммерческое предложение». Это снижает количество ошибок и ускоряет оформление продаж.

Соглашения делятся на два типа: типовые (действуют для группы клиентов по заданным условиям отбора) и индивидуальные (заключаются с конкретным контрагентом). Разберём, чем они отличаются, как их создать и в каких случаях механизм соглашений можно не использовать.

Где находятся соглашения и когда механизм включён

Соглашения расположены в разделе «CRM и маркетинг» → «Настройки и справочники» → «Соглашения с клиентами». Также попасть в список можно через «Продажи». Если пункта нет в интерфейсе, проверьте, включена ли функциональная опция: «НСИ и администрирование» → «Продажи» → группа «Соглашения с клиентами».

Опция предлагает несколько вариантов использования: не использовать соглашения, использовать только типовые, только индивидуальные или оба вида. Выбор зависит от модели продаж. Если у всех клиентов одинаковые условия, достаточно типовых соглашений. Если с каждым крупным покупателем договариваетесь отдельно — понадобятся индивидуальные.

Типовые и индивидуальные соглашения: в чём разница

Типовое соглашение действует не для одного контрагента, а для всех клиентов, подходящих под условия отбора. Например, можно задать типовое соглашение «Розничные покупатели», которое применяется ко всем клиентам с видом цен «Розничная». В карточке типового соглашения заполняется закладка с условиями отбора: по сегменту клиентов, виду цен, региону и другим параметрам.

Индивидуальное соглашение привязывается к конкретному клиенту (и при необходимости — к конкретному контрагенту, если у клиента несколько юрлиц). В нём можно зафиксировать персональную цену, отсрочку платежа, лимит задолженности и условия доставки, которые действуют только для этого покупателя.

Какое соглашение выбрать

Типовое соглашение

Подходит для массовых продаж с одинаковыми условиями. Ограничение: нельзя задать персональные условия отдельному клиенту внутри группы.

Индивидуальное соглашение

Подходит для ключевых клиентов с персональными ценами и отсрочкой. Ограничение: при большом числе клиентов требует больше труда на ведение.

Без соглашений

Подходит, если клиентов мало и условия простые. Ограничение: цены и скидки придётся вводить вручную в каждом документе.

Как создать и настроить соглашение

Откройте список «Соглашения с клиентами» и нажмите «Создать». В зависимости от настроек функциональности система предложит типовое или индивидуальное соглашение. Заполните основные поля: наименование, статус (обычно «Действует»), дату начала действия, организацию-продавца, валюту взаиморасчётов и вид цен.

На вкладке условий укажите график оплаты (например, предоплата или отсрочка 14 дней), порядок расчёта скидок, склад отгрузки и способ доставки. Для типового соглашения дополнительно настройте отбор клиентов — без отбора соглашение может применяться слишком широко и конфликтовать с другими условиями.

1. 1
   Включите опцию «Соглашения с клиентами» в разделе «НСИ и администрирование» → «Продажи».
2. 2
   Создайте вид цен и график оплаты, если их ещё нет.
3. 3
   Откройте «CRM и маркетинг» → «Соглашения с клиентами» → «Создать».
4. 4
   Заполните организацию, валюту, вид цен, график оплаты, скидки и склад.
5. 5
   Для типового соглашения задайте отбор клиентов; для индивидуального — укажите клиента.
6. 6
   Установите статус «Действует» и проверьте подстановку условий в тестовом заказе.

Как соглашения работают в документах продажи

При создании «Заказа клиента» после выбора клиента система ищет подходящее соглашение. Если найдено одно — подставляет его автоматически вместе с видом цен, скидками и графиком оплаты. Если подходящих соглашений несколько, программа предложит выбрать из списка. Цены в табличной части заполняются по виду цен из соглашения, а скидки рассчитываются по правилам, указанным в нём.

Условия соглашения наследуются дальше по цепочке документов: из заказа в «Реализацию товаров и услуг», а оттуда — в счёт на оплату и документы взаиморасчётов. Это обеспечивает сквозную согласованность: отсрочка платежа из соглашения превращается в плановую дату оплаты, а долг контролируется по условиям соглашения.

Если в документе вручную изменить соглашение или вид цен, система спросит, нужно ли перезаполнить цены. При массовом изменении условий у клиента правильнее менять карточку соглашения, а не править каждый документ — иначе аналитика по договорам и взаиморасчётам разойдётся.

Скидки, наценки и цены в соглашении

Соглашение само по себе не хранит цены — оно ссылается на вид цен, а значения цен задаются документом «Установка цен номенклатуры» или через прайс-лист. Скидки и наценки настраиваются отдельно в разделе «CRM и маркетинг» → «Скидки (наценки)» и привязываются к соглашению: правило действует только в рамках указанного соглашения.

Можно задать процентную скидку на всю номенклатуру, скидку на конкретную ценовую группу или накопительную скидку по объёму. При совместном действии нескольких скидок порядок их применения определяется настройками совместного применения — сложением, выбором максимальной или последовательным применением.

Контроль взаиморасчётов и ограничения

В соглашении задаётся порядок расчётов: по договорам, по заказам или по накладным. От этого зависит детализация долга клиента и то, какие документы будут выступать объектами расчётов. Для индивидуальных соглашений доступен контроль задолженности: система может предупреждать или блокировать отгрузку при превышении лимита долга или просрочке.

Учтите ограничение: соглашения фиксируют условия продаж, но не заменяют юридический договор. Печатная форма договора формируется из карточки договора с контрагентом, а соглашение — внутренний учётный объект. Также соглашения не применяются к закупкам: для поставщиков существует отдельный механизм условий закупок.

Типичные ошибки при работе с соглашениями

FAQ

Чем соглашение отличается от договора с контрагентом?

Договор — юридический документ и объект учёта взаиморасчётов, из него печатается текст договора. Соглашение — внутренний объект 1С, который хранит торговые условия (цены, скидки, оплату, доставку) и автоматизирует заполнение документов продажи. Они дополняют друг друга, но не заменяют.

Можно ли работать в 1С:КА без соглашений?

Да. Если отключить опцию соглашений в настройках продаж, условия будут подставляться из карточки клиента и общих настроек, а цены и скидки придётся указывать вручную в документах. Для небольшого числа клиентов с одинаковыми условиями это допустимо.

Почему соглашение не подставляется в заказ клиента?

Проверьте три вещи: статус соглашения должен быть «Действует», дата документа должна попадать в период действия соглашения, а клиент — соответствовать условиям отбора (для типового) или быть указанным в карточке (для индивидуального). Также убедитесь, что организация в заказе совпадает с организацией соглашения.

Как изменить условия для клиента, по которому уже есть продажи?

Цены, скидки и график оплаты можно менять прямо в действующем соглашении — новые условия применятся к новым документам. Валюту, организацию и порядок расчётов менять небезопасно: создайте новое соглашение, а старое переведите в статус «Не действует» после закрытия расчётов.

Действует ли соглашение на возвраты от клиента?

Да, документ «Возврат товаров от клиента» создаётся на основании реализации и наследует условия исходного соглашения: цены возврата и расчёты ведутся по тем же условиям, что и продажа. При необходимости возврат по другим условиям оформляется отдельно с ручным указанием цен.