Торговля и Склад · 11 мин
Сегменты клиентов в 1С: что это и как работать с сегментацией
Что такое сегменты клиентов в 1С, как создать сегмент вручную и по правилам, настроить отборы, использовать сегменты в скидках, рассылках и отчётах.
Сегмент клиентов в 1С — это справочник, который объединяет партнёров по общему признаку: региону, объёму закупок, типу деятельности, менеджеру или любому другому критерию. Один и тот же клиент может входить сразу в несколько сегментов, а состав сегмента может формироваться как вручную, так и автоматически по заданным правилам отбора.
Механизм сегментов реализован в типовых конфигурациях «1С:Управление торговлей», «1С:ERP», «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:CRM». Основное назначение — массовые операции с группами клиентов: назначение соглашений и скидок, рассылки, маркетинговые мероприятия, построение отчётов по группам и анализ клиентской базы.
Без сегментов пришлось бы вручную отбирать клиентов для каждой акции или отчёта, что при базе в несколько тысяч контрагентов превращается в постоянный источник ошибок. Сегментация решает эту задачу централизованно: правило задаётся один раз, а состав обновляется автоматически.
Где находится справочник сегментов и как он устроен
В «1С:Управление торговлей» и «1С:ERP» справочник называется «Сегменты партнёров» и расположен в разделе «CRM и маркетинг» → «Настройки и справочники» или через «Маркетинг и планирование» в зависимости от версии конфигурации. Чтобы механизм был доступен, в настройках раздела должна быть включена соответствующая функциональная опция — например, «Сегменты партнёров».
Карточка сегмента содержит наименование, ответственного, способ формирования и состав. Ключевой реквизит — «Способ формирования»: он определяет, будет ли сегмент заполняться вручную или автоматически по правилам. От этого выбора зависит вся дальнейшая логика работы с сегментом.
Состав сегмента хранится в регистре сведений «Партнёры сегмента». Именно этот регистр система проверяет, когда определяет, входит ли конкретный клиент в сегмент — например, при расчёте скидки или проверке условий соглашения.
Ручное и автоматическое формирование сегмента
При ручном формировании пользователь сам добавляет партнёров в сегмент через кнопку «Заполнить» или подбором. Такой способ подходит для небольших стабильных групп: ключевые клиенты, участники конкретной акции, должники по отдельному списку. Минус очевиден — состав не обновляется сам, новые клиенты в сегмент не попадут без ручного вмешательства.
Автоматическое формирование строится на схеме компоновки данных: вы задаёте правила отбора (регион, объём продаж за период, наличие задолженности, вид цен и т.д.), а система сама формирует состав по команде «Сформировать». Правила сохраняются в карточке сегмента, и состав можно пересчитывать в любой момент.
Важно понимать: даже «автоматический» сегмент в типовой конфигурации не пересчитывается в реальном времени. Состав обновляется либо вручную по кнопке, либо регламентным заданием, если оно настроено. Между пересчётами данные могут устаревать.
| Критерий | Ручное формирование | По правилам отбора |
|---|---|---|
| Настройка | Минимальная | Требует продумывания отборов |
| Актуальность состава | Зависит от пользователя | Обновляется пересчётом или регламентным заданием |
| Типичное применение | Разовые акции, малые группы | Регулярная аналитика, скидки, ABC/XYZ-анализ |
| Риск ошибки | Пропущенные клиенты при ручном вводе | Некорректные отборы, устаревший состав |
Сравнение вариантов
Подходит для небольших стабильных групп и разовых акций. Ограничение: состав не обновляется сам, новые клиенты добавляются только вручную.
Подходит для регулярной сегментации по данным учёта: продажи, регион, задолженность. Ограничение: требует пересчёта состава и аккуратной настройки отборов.
Автоматический отбор плюс ручные корректировки отдельных клиентов. Ограничение: при пересчёте сегмента ручные изменения могут быть потеряны.
Как создать сегмент с автоматическими правилами отбора
Типовой сценарий: нужно выделить клиентов региона с продажами выше заданного порога за последний квартал. Для этого создаётся новый элемент справочника «Сегменты партнёров», указывается способ формирования «Формировать по правилам», затем в схеме компоновки добавляются отборы.
В настройках отбора доступны поля партнёра (регион, тип отношений, менеджер, бизнес-регион) и поля оборотов — продажи, задолженность, количество документов. Условия комбинируются группами «И» и «ИЛИ», что позволяет строить достаточно сложные выборки без программирования.
- 1Откройте «CRM и маркетинг» → «Сегменты партнёров» и создайте новый элемент.
- 2Укажите наименование, ответственного и способ формирования «Формировать по правилам».
- 3Откройте настройку правил и добавьте отборы: например, бизнес-регион и сумма продаж за период.
- 4Нажмите «Сформировать» и проверьте полученный состав сегмента.
- 5Сохраните сегмент и при необходимости настройте регламентное задание на пересчёт.
- 6Проверьте на 2–3 известных клиентах, что они попали (или не попали) в сегмент корректно.
После формирования обязательно сверьте состав с ожиданиями: выберите нескольких клиентов, которые точно должны и не должны попасть в выборку, и проверьте их наличие. Это простая проверка отсекает большинство ошибок в логике отборов ещё до того, как сегмент начнут использовать в скидках или рассылках.
Где используются сегменты: скидки, соглашения, рассылки
Наиболее частое применение — скидки и наценки. В условии предоставления скидки можно указать «за принадлежность партнёра сегменту»: тогда скидка автоматически применяется ко всем клиентам сегмента в документах продажи. При пересчёте сегмента круг получателей скидки меняется без правки самой скидки.
Второй сценарий — соглашения с клиентами. Соглашение можно назначить на сегмент, и тогда условия (цены, сроки оплаты, порядок расчётов) будут действовать для всех партнёров группы. Это удобно для типовых условий работы с определённым классом клиентов, например «мелкий опт» или «дилеры».
Также сегменты используются в маркетинговых мероприятиях и рассылках, при формировании ABC/XYZ-классификации клиентов и в отчётах, где нужно сравнить показатели по группам. В «1С:CRM» сегменты дополнительно применяются для построения воронок продаж и планирования работы менеджеров.
Если скидка назначена на сегмент, а клиенту скидка не предоставилась, первым делом проверьте дату последнего формирования сегмента. Чаще всего причина в том, что состав просто не пересчитывался после добавления клиента.
Обновление состава и регламентные задания
Для сегментов, формируемых по правилам, критично поддерживать актуальность состава. В типовых конфигурациях предусмотрено регламентное задание «Формирование сегментов» (в некоторых версиях — «Обновление сегментов»), которое пересчитывает составы по расписанию. Задание настраивается в разделе администрирования, в списке регламентных и фоновых заданий.
Периодичность выбирайте исходя из динамики данных: для сегментов по продажам обычно достаточно ежедневного пересчёта ночью, для стабильных признаков вроде региона — раз в неделю. Слишком частый пересчёт больших сегментов создаёт лишнюю нагрузку на сервер, особенно если правила используют обороты за длительные периоды.
Как проверить результат
Клиенты соответствуют заданным отборам, тестовые контрагенты попали/не попали корректно
В сегменте есть посторонние клиенты или отсутствуют очевидные
Сегмент пересчитан после последних изменений в данных
Состав устарел, новые клиенты не попадают в выборку
Скидка применяется в документе для клиента из сегмента
Скидка не рассчитывается — проверить членство в сегменте и условия скидки
Задание выполняется по расписанию без ошибок
В журнале регистрации ошибки выполнения или задание отключено
Типичные ошибки и ограничения механизма
Самая частая проблема — ожидание, что сегмент обновляется сам при появлении новых клиентов. В типовой поставке это не так: пока состав не пересчитан, новый клиент в сегмент не попадёт, даже если полностью соответствует правилам. Отсюда жалобы на «неработающие» скидки и неполные отчёты.
Вторая группа ошибок связана с логикой отборов. Смешение групп «И» и «ИЛИ» без скобок даёт неожиданные результаты: например, условие «регион = Москва ИЛИ продажи > 100000 И менеджер = Иванов» интерпретируется иначе, чем задумывалось. Сложные условия всегда проверяйте на контрольных примерах.
Есть и ограничения: сегменты работают только со справочником «Партнёры», а не напрямую с контрагентами; в конфигурациях без подсистемы CRM (например, в базовой «Бухгалтерии») механизм сегментов отсутствует; при пересчёте сегмента ручные добавления в состав могут быть перезаписаны.
FAQ: частые вопросы о сегментах клиентов в 1С
Может ли один клиент входить в несколько сегментов?
Да, ограничений нет. Партнёр может одновременно состоять в сегментах «Опт», «Московский регион» и «VIP». Если на разные сегменты назначены разные скидки, итоговая скидка определяется правилами совместного применения, заданными в настройках скидок.
Чем сегмент отличается от группы в иерархии партнёров?
Группа иерархии — это папка справочника, и партнёр может находиться только в одной группе. Сегмент — независимая аналитическая группировка: клиент входит в любое число сегментов, а состав может формироваться автоматически по данным продаж и расчётов.
Есть ли сегменты клиентов в 1С:Бухгалтерии?
В типовой «1С:Бухгалтерии» полноценного механизма сегментов нет. Для группировки контрагентов там используют папки справочника и дополнительные свойства (свойства и категории), по которым можно строить отборы в отчётах. Полноценная сегментация доступна в УТ, ERP, КА и 1С:CRM.
Как исключить клиента из автоматически формируемого сегмента?
Надёжнее всего скорректировать правила отбора, добавив исключающее условие. Ручное удаление из состава небезопасно: при следующем пересчёте клиент снова попадёт в сегмент, если соответствует правилам.
Почему скидка по сегменту не срабатывает в документе?
Проверьте три вещи: входит ли клиент в актуальный состав сегмента (дату последнего формирования), действует ли сама скидка по периоду и статусу, не отключён ли механизм автоматических скидок в настройках торговли. Чаще всего причина — устаревший состав сегмента.
Можно ли выгрузить состав сегмента для рассылки?
Да. Состав сегмента можно вывести списком и сохранить в табличный документ, а в конфигурациях с подсистемой рассылок сегмент напрямую указывается как получатели при настройке email-рассылки с подстановкой контактной информации партнёров.
Что важно запомнить
Сегмент клиентов — группа партнёров по общему признаку, создаваемая в справочнике «Сегменты партнёров». Состав заполняется вручную или по правилам отбора и не обновляется сам: нужен пересчёт вручную или регламентным заданием. Сегменты применяются в скидках, соглашениях, рассылках и отчётах, а корректность работы проверяется на контрольных клиентах и дате последнего формирования.