Регулярное соглашение в 1С УТ: что это и как его настроить

Регулярное соглашение в 1С: Управление торговлей — это разговорное название типового соглашения с клиентами, которое применяется постоянно, а не разово. В самой конфигурации объект называется «Соглашение с клиентом» (в старших версиях УТ 11 — «Соглашение об условиях продаж»), и именно в нём фиксируются стандартные условия работы: валюта, цены, скидки, сроки оплаты, склад отгрузки, порядок расчётов.

Когда менеджер создаёт заказ клиента или реализацию товаров, программа подставляет условия из соглашения автоматически. Это избавляет от ручного выбора вида цен и процента скидки в каждом документе, снижает число ошибок и делает условия продаж одинаковыми для всех клиентов одного сегмента. Если клиенту нужны особые условия, создаётся индивидуальное соглашение, действующее только для него.

Материал ориентирован на УТ 11 (и близкие по механизмам КА 2, ERP 2), где механизм соглашений раскрыт наиболее полно. В УТ 10.3 объект называется «Договор взаиморасчётов» и «Типовые соглашения с клиентами» — логика похожая, но интерфейс другой.

Что такое соглашение с клиентом и чем оно отличается от договора

В УТ 11 соглашение и договор — два разных объекта с разной ролью. Соглашение описывает коммерческие условия продажи: какие цены применять, какие скидки давать, с какого склада отгружать, какой срок оплаты установить. Договор с клиентом — это юридическая единица учёта взаиморасчётов: по нему программа ведёт задолженность, контролирует лимиты и формирует акты сверки.

Связь между ними гибкая. На одно соглашение может ссылаться несколько договоров, а может не быть договора вообще — если в настройках включён упрощённый режим «Соглашения без договоров». В небольших компаниях чаще всего используют именно его: условия и расчёты ведутся только в соглашении, что уменьшает количество справочников.

Типовое соглашение доступно всем клиентам, подходящим под его условия (например, «Розничные покупатели» или «Оптовый сегмент»). Индивидуальное соглашение жёстко привязано к одному партнёру и контрагенту. Регулярным в обиходе называют именно типовое соглашение, потому что оно работает постоянно и не требует пересоздания под каждую сделку.

Какие условия задаются в соглашении

Карточка соглашения в УТ 11 содержит несколько смысловых блоков. В блоке основных условий указываются сегмент клиентов (для типового соглашения), организация-продавец, валюта, налогообложение и признак «Цена включает НДС». От этих параметров зависит, какие суммы попадут в документы и как будет рассчитан налог.

Блок цен и скидок определяет вид цен, который подставится в строки документа, и доступные автоматические скидки. Если в разделе CRM и маркетинг включён механизм скидок и наценок, соглашение может ссылаться на конкретные скидочные правила — например, процент при покупке от определённой суммы. Дополнительно задаётся способ обеспечения потребностей и склад отгрузки по умолчанию.

Блок оплаты фиксирует форму расчётов (наличный/безналичный расчёт), срок оплаты и порядок расчётов: по заказам, по накладным или по договорам. От порядка расчётов зависит, как программа будет распределять оплаты и считать долг клиента. Для регулярных продаж с отсрочкой платежа здесь же настраиваются этапы оплаты — например, 30% предоплата и 70% после отгрузки.

Как создать и настроить регулярное соглашение

Перед созданием соглашения проверьте базовые настройки: в разделе «НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Продажи» должна быть включена работа с соглашениями с клиентами и выбран режим использования договоров. Также убедитесь, что заполнены виды цен, сегменты клиентов и склады — соглашение ссылается на эти справочники.

1. 1
   Откройте раздел «CRM и маркетинг» (или «Продажи») → «Соглашения с клиентами» и нажмите «Создать» → «Типовое соглашение».
2. 2
   Заполните наименование, организацию, валюту и сегмент клиентов, на который распространяются условия.
3. 3
   Укажите вид цен, склад отгрузки, налогообложение и признак включения НДС в цену.
4. 4
   Настройте блок оплаты: форму расчётов, срок оплаты, порядок расчётов и этапы оплаты при необходимости.
5. 5
   При необходимости привяжите автоматические скидки и наценки, действующие в рамках соглашения.
6. 6
   Установите статус «Действует» и запишите соглашение.
7. 7
   Создайте тестовый заказ клиента из этого сегмента и проверьте, что цены, скидки и склад подставились автоматически.

После записи соглашение начинает участвовать в автоматическом подборе. Когда менеджер выбирает клиента в заказе, программа ищет подходящее индивидуальное соглашение, а если его нет — типовое по сегменту. Если подходящих соглашений несколько, пользователь выбирает нужное вручную из списка.

Проверка результата проста: в тестовом заказе поля «Соглашение», «Склад», «Вид цен» и табличная часть с ценами должны заполниться без ручного ввода. Если цены пустые, чаще всего не заполнен вид цен в соглашении или не установлены цены номенклатуры на дату документа.

Как соглашение работает в документах продажи

В документах «Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг», «Акт выполненных работ» и «Коммерческое предложение клиенту» соглашение — ключевое поле шапки. По нему документ получает валюту, вид цен, налогообложение, склад и график оплаты. Смена соглашения в уже заполненном документе приводит к перезаполнению условий, поэтому программа задаёт уточняющий вопрос перед пересчётом.

График оплаты из соглашения формирует в заказе таблицу этапов оплаты. На её основании строятся заявки на расходование денежных средств и контролируется задолженность в отчётах по расчётам. Если в соглашении включён контроль задолженности, при превышении лимита программа предупредит менеджера или заблокирует отгрузку — в зависимости от настроек.

Типовое или индивидуальное: как выбрать

Выбор между типовым и индивидуальным соглашением определяется тем, насколько уникальны условия клиента. Если группа клиентов работает на одинаковых ценах и скидках — достаточно одного типового соглашения на сегмент. Если ключевому клиенту дают персональный прайс, особый график оплаты или отдельный склад — создают индивидуальное соглашение, привязанное к партнёру.

Сравнение вариантов

Типовое соглашение

Подходит для массовых продаж с одинаковыми условиями: розница, стандартный опт. Один раз настраивается и работает для всего сегмента. Ограничение: нельзя задать персональные условия отдельному клиенту.

Индивидуальное соглашение

Подходит для ключевых клиентов с персональными ценами, скидками и графиком оплаты. Ограничение: требует отдельного ведения для каждого партнёра, при большом числе клиентов справочник разрастается.

Работа без соглашений

Возможна при отключённой опции в настройках продаж: условия вводятся вручную в каждом документе. Подходит только для очень малого объёма операций, иначе растёт риск ошибок в ценах и расчётах.

На практике часто используют комбинацию: базовое типовое соглашение для всего оптового сегмента плюс несколько индивидуальных для крупных заказчиков. Программа при выборе клиента сначала ищет индивидуальное соглашение, поэтому персональные условия всегда имеют приоритет.

Типичные ошибки и проблемы при работе с соглашениями

Самая частая жалоба — «не подставляются цены в заказ». Причины почти всегда одни и те же: в соглашении не указан вид цен, цены номенклатуры не установлены документом «Установка цен номенклатуры» на дату документа, либо клиент не входит в сегмент типового соглашения. Проверяйте эти три точки последовательно.

Вторая группа проблем связана со статусами. Соглашение со статусом «Не согласовано» или «Закрыто» не подбирается в документы. Если условия внезапно перестали применяться, откройте карточку соглашения и проверьте статус и срок действия — поле «Дата окончания действия» могло пройти.

Контрольные точки

Как проверить результат

Заполнение заказа клиента

Норма

Соглашение, вид цен, склад и цены подставились автоматически после выбора клиента

Тревожный признак

Поля пустые или программа просит выбрать соглашение из списка каждый раз

Статус соглашения

Норма

Статус «Действует», дата окончания не пройдена

Тревожный признак

Статус «Не согласовано» или «Закрыто», срок действия истёк

Расчёты с клиентом

Норма

Отчёт «Ведомость расчётов с клиентами» показывает долг в разрезе ожидаемых документов

Тревожный признак

Задолженность висит на неверных объектах расчётов или дублируется

Ограничения и когда нужен специалист

Самостоятельная настройка соглашений безопасна, пока речь идёт о создании новых элементов и проверке на тестовых документах. Рискованные операции — массовое изменение действующих соглашений, переключение режима использования договоров и изменение порядка расчётов в базе с историей. Такие действия меняют логику распределения уже учтённых оплат и могут «развести» взаиморасчёты.

Если после изменений отчёты по расчётам показывают неожиданные суммы, а оплаты не закрывают заказы — это повод привлечь специалиста по внедрению. Также помощь понадобится при настройке сложных схем: многоступенчатых скидок, комиссионной торговли, продаж через агентов, где соглашение связано с договорами комиссии.

Частые вопросы

Чем соглашение отличается от договора в УТ 11?

Соглашение хранит коммерческие условия продажи (цены, скидки, склад, график оплаты), а договор — юридические данные и служит объектом учёта взаиморасчётов. В упрощённом режиме можно работать вообще без договоров, только с соглашениями.

Почему в заказе не подставляется соглашение автоматически?

Проверьте три вещи: статус соглашения должен быть «Действует», клиент должен входить в сегмент типового соглашения, и не должно быть нескольких одинаково подходящих соглашений — тогда программа предлагает выбор вручную.

Можно ли изменить условия действующего соглашения?

Можно, но изменения коснутся всех новых документов клиентов этого сегмента. Если нужно сохранить историю, корректнее закрыть старое соглашение и создать новое с актуальными условиями.

Что делать, если клиенту нужны персональные цены?

Создайте индивидуальное соглашение, привязанное к этому партнёру, и укажите в нём отдельный вид цен или скидки. Программа при выборе клиента отдаёт приоритет индивидуальному соглашению перед типовым.

Работают ли соглашения в УТ 10.3?

В УТ 10.3 есть похожий механизм — типовые и индивидуальные соглашения с покупателями, но условия продаж частично задаются в договорах контрагентов. Логика автоматического заполнения документов сохраняется, отличается интерфейс и состав настроек.