Как настроить дисконтные карты в 1С

Дисконтные карты в 1С позволяют автоматизировать программу лояльности: система сама определяет карту покупателя, рассчитывает скидку по заданным условиям и фиксирует продажу в истории клиента. Настройка выполняется в типовых конфигурациях «Управление торговлей», «Розница», «Комплексная автоматизация» и ERP без доработок — достаточно правильно заполнить справочники и включить нужные функциональные опции.

Основная логика работы строится на связке трёх объектов: вид дисконтной карты (шаблон с параметрами), сама карта (конкретный экземпляр с кодом) и скидка (условие предоставления). Пока все три элемента не настроены и не связаны между собой, кассир в РМК не сможет применить скидку автоматически.

В статье разобрана настройка на примере «1С:Управление торговлей 11» и «1С:Розница 2.3/3.0» — в других конфигурациях названия разделов могут незначительно отличаться, но принцип сохраняется. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть права на изменение настроек маркетинга и продаж.

Включение функциональности скидок и дисконтных карт

По умолчанию во многих базах механизм скидок отключён, и разделы с дисконтными картами просто не отображаются в интерфейсе. Сначала перейдите в «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «CRM и маркетинг» (в «Рознице»: «Администрирование» → «Маркетинг»). Установите флажки «Скидки (наценки)», «Дисконтные карты» и, если планируете бонусную схему, «Бонусные программы лояльности».

Дополнительно проверьте настройку «Группы пользователей» и права: у кассира должно быть право считывать карту и применять автоматические скидки, но желательно ограничить право ручного изменения процента скидки, чтобы исключить злоупотребления. Это задаётся в профилях групп доступа.

Создание вида дисконтных карт

Вид карты — это шаблон, определяющий параметры всех карт одного типа: именные или безымянные, со штрихкодом или магнитной полосой, с фиксированной или накопительной скидкой. Откройте «CRM и маркетинг» → «Ценообразование» → «Дисконтные карты» и создайте новый вид карт.

Заполните ключевые поля: наименование (например, «Карта постоянного покупателя 5%»), тип карты (штриховая, магнитная или смешанная), шаблон кода. Для штриховых карт задайте диапазон кодов и префикс — это исключит пересечение с артикулами товаров при сканировании. Если карта именная, включите требование указывать контрагента (владельца).

Обратите внимание на поле «Статус карты по умолчанию» — новые карты должны создаваться активными, иначе их придётся активировать вручную. Также здесь задаётся срок действия: если программа лояльности предполагает ежегодное продление, укажите период, и система будет блокировать просроченные карты.

Регистрация самих дисконтных карт

После создания вида зарегистрируйте конкретные карты. Это можно сделать двумя способами: вручную, создавая каждую карту и вводя её код, или массово — через кнопку «Создать карты» с указанием диапазона кодов, если вы заказали тираж пластиковых карт с заранее известной нумерацией.

Для именных карт заполните владельца — выберите контрагента из справочника или создайте нового с телефоном и другими данными. Безымянные карты оставьте без владельца: привязку к клиенту можно выполнить позже, прямо в РМК при первой продаже. Проверьте, что код карты считывается сканером корректно: отсканируйте карту в поле кода и сравните результат с нанесённым номером.

1. 1
   Создайте вид дисконтной карты с типом носителя и шаблоном кода
2. 2
   Проверьте, что диапазон кодов карт не пересекается со штрихкодами товаров
3. 3
   Зарегистрируйте карты вручную или диапазоном
4. 4
   Привяжите владельцев для именных карт
5. 5
   Отсканируйте тестовую карту сканером и сверьте код

Настройка скидки по дисконтной карте

Сама по себе карта скидку не даёт — нужен элемент справочника «Скидки (наценки)». Перейдите в «CRM и маркетинг» → «Скидки (наценки)» и создайте новую скидку. Укажите способ предоставления «Процент» (или «Сумма», «Подарок») и величину, например 5%.

Ключевой шаг — условие предоставления. Добавьте условие «За предъявленную дисконтную карту» и выберите созданный вид карт. Если скидка должна действовать не на весь ассортимент, добавьте отбор по сегменту номенклатуры или списку товаров. В поле «Область предоставления» укажите, применяется скидка к строке или к документу целиком.

Назначьте скидку на торговый объект: в карточке скидки на закладке «Действует в» добавьте магазин или склад. Без этого назначения скидка не будет рассчитываться в РМК — одна из самых частых причин «неработающих» карт.

Накопительные скидки

Если процент должен расти с суммой покупок, создайте вид карты с типом «Накопительная» и несколько скидок с условием «За накопленный объем продаж»: например, 3% от 10 000 рублей, 5% от 50 000, 7% от 100 000. У всех скидок должен быть одинаковый порядок применения и включённый режим совместного применения «Вытеснение» или «Максимум», чтобы система выбирала наибольшую подходящую скидку, а не суммировала их.

Работа с картой в РМК кассира

В рабочем месте кассира карта применяется двумя способами: сканированием штрихкода (система распознает код как дисконтную карту) или вручную через кнопку поиска карты по номеру, телефону или ФИО владельца. После считывания в чеке появляется строка с картой, а автоматические скидки пересчитываются.

Проверьте результат на тестовом чеке: добавьте товар, считайте карту, убедитесь, что скидка применилась к нужным позициям и итоговая сумма верна. Пробейте чек и откройте отчёт «Оформленные скидки» или историю продаж по карте — операция должна отразиться в накоплениях владельца.

Контрольные точки

Как проверить результат

Скидка в чеке

Норма

Применяется автоматически после считывания карты, процент соответствует настройке

Тревожный признак

Скидка не рассчитывается или применяется вручную — проверьте назначение скидки на магазин

Сканирование карты

Норма

Система определяет код именно как дисконтную карту

Тревожный признак

Код воспринимается как товар или не находится — проверьте диапазон кодов и регистрацию карты

Накопления

Норма

Сумма продажи попадает в историю владельца карты

Тревожный признак

Накопления не растут — карта безымянная или скидка не связана с накопительным условием

Ограничения, отчёты и контроль

Для контроля эффективности программы используйте отчёты раздела маркетинга: «Продажи по дисконтным картам», «Оформленные скидки» и анализ накоплений по владельцам. Они покажут долю продаж с картами, среднюю скидку и активность клиентов.

Учитывайте ограничения типового механизма: скидки по картам не всегда совместимы с акциями «подарок за покупку» без настройки приоритетов, а обмен картами между узлами РИБ требует включения соответствующих справочников в план обмена. Если у вас распределённая сеть магазинов, проверьте, что виды карт, скидки и сегменты синхронизируются во все узлы, иначе карта центрального магазина не сработает в филиале.

Удобно заводить префикс кодов дисконтных карт, начинающийся с редко используемой цифры или символа (например, диапазон с 2000000000000), — это практически исключает конфликты со штрихкодами товаров формата EAN-13 и упрощает диагностику при сканировании.

Часто задаваемые вопросы

Почему скидка по карте не применяется в РМК?

Чаще всего причина в том, что скидка не назначена на конкретный магазин или склад в карточке скидки. Также проверьте статус карты (должна быть активна), период действия скидки и условие предоставления — оно должно ссылаться именно на тот вид карт, к которому относится считанная карта.

Можно ли выдавать скидку по номеру телефона без пластиковой карты?

Да. Создайте карту и привяжите её к контрагенту с указанным телефоном. В РМК кассир сможет найти карту через поиск по номеру телефона или ФИО владельца, физический носитель при этом не обязателен.

Как сделать разные скидки для разных уровней карт?

Создайте отдельный вид карты для каждого уровня (например, «Серебряная», «Золотая») и отдельную скидку со своим процентом, связав каждую с нужным видом через условие «За предъявленную дисконтную карту». Перевод клиента на новый уровень выполняется заменой карты или изменением её вида.

Будут ли работать карты в филиалах при распределённой базе?

Будут, если справочники «Виды дисконтных карт», «Дисконтные карты», «Скидки (наценки)» и связанные сегменты включены в состав плана обмена РИБ. После добавления объектов в обмен выполните синхронизацию и проверьте работу карты в периферийном узле на тестовом чеке.

Как заблокировать утерянную карту?

Откройте карточку дисконтной карты и установите статус «Заблокирована» или «Аннулирована». После этого при считывании в РМК система откажет в применении скидки. Клиенту можно выдать новую карту и при необходимости перенести накопления через корректировку данных накопительной скидки.

Чем дисконтная карта отличается от бонусной программы в 1С?

Дисконтная карта даёт скидку в момент покупки, а бонусная программа начисляет баллы, которыми можно оплатить часть следующих покупок. Это разные механизмы: бонусы настраиваются в разделе «Бонусные программы лояльности» и могут сочетаться с картой, но требуют отдельного включения функциональной опции.