Виды номенклатуры в 1С 8.3: что это и как настроить

Вид номенклатуры в 1С 8.3 — это классификатор, который группирует товары, материалы, услуги и работы по общим признакам и задаёт для каждой группы единые правила учёта. Именно через вид номенклатуры программа понимает, на какой счёт бухгалтерского учёта попадёт позиция, как она будет названа в печатных формах и нужно ли вести по ней складской учёт.

Корректная настройка видов номенклатуры избавляет от ручного выбора счетов в каждом документе: достаточно один раз привязать счета учёта к виду, и все новые позиции этой группы будут проводиться автоматически. Это снижает количество ошибок в учёте и ускоряет ввод документов.

Ниже разобрано, где находится справочник, какие виды стоит создать, как привязать счета учёта, что проверить после настройки и какие ошибки встречаются чаще всего. Материал ориентирован на типовые конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.3» и «1С:Управление нашей фирмой», но логика применима и к другим решениям на платформе 8.3.

Что такое вид номенклатуры и зачем он нужен

Вид номенклатуры — это обязательный реквизит карточки номенклатуры в большинстве типовых конфигураций. При создании новой позиции программа требует указать вид, и от этого выбора зависят остальные параметры: тип номенклатуры (товар, услуга, работа), счета учёта, ставка НДС по умолчанию, наименование для печати.

Фактически вид номенклатуры решает три задачи. Первая — группировка: в отчётах и прайсах позиции удобно смотреть по видам. Вторая — автоматизация проводок: счета учёта задаются один раз на весь вид, а не в каждой карточке. Третья — контроль: если все товары отнесены к одному виду, а услуги к другому, случайное проведение услуги на складской счёт становится заметным сразу.

Где находится справочник и какие виды есть по умолчанию

В «1С:Бухгалтерии 8.3» справочник открывается через меню: Справочники → Товары и услуги → Номенклатура, затем в форме списка — ссылка «Виды номенклатуры» (обычно в панели навигации или по кнопке «Ещё»). В «1С:Управление нашей фирмой» путь похожий: Компания → Номенклатура, виды выбираются в карточке позиции или через настройки справочника.

В свежей информационной базе уже есть предопределённые виды: «Товары», «Услуги», «Материалы», «Продукция» и другие — состав зависит от конфигурации и её версии. Эти виды можно переименовывать и дополнять, но удалять их не стоит, если по ним уже есть движения в документах.

Перед созданием новых видов проверьте существующие: часто достаточно скорректировать типовые, добавив недостающие счета учёта, а не плодить дубли. Избыток видов затрудняет аналитику и повышает риск того, что пользователи будут выбирать вид «наугад».

Какие виды стоит создать: логика группировки

Принцип группировки прост: один вид — один набор счетов учёта и один тип поведения. Если две группы позиций учитываются на разных счетах, им нужны разные виды. Если счета совпадают, разделять виды не обязательно — достаточно групп (папок) внутри справочника номенклатуры.

Для услуг важен нюанс: у позиции с типом «Услуга» не ведётся складской учёт, поэтому счёт запасов ей не нужен — достаточно счёта расходов и счёта доходов. Если по ошибке присвоить услуге вид «Товары», программа потребует склад и счёт запасов, а закрытие месяца может дать некорректную себестоимость.

Как создать и настроить новый вид: пошагово

Последовательность действий одинакова для большинства типовых конфигураций на платформе 8.3. Перед началом убедитесь, что у вас есть права на изменение справочников — в ряде баз это право есть только у администратора или главного бухгалтера.

1. 1
   Откройте «Справочники» → «Номенклатура» → перейдите к списку «Виды номенклатуры».
2. 2
   Нажмите «Создать» и укажите понятное наименование, например «Товары (опт)».
3. 3
   Выберите тип номенклатуры: товар, услуга, работа — от этого зависят доступные реквизиты.
4. 4
   Заполните счета учёта: счёт запасов, счёт расходов, счёт доходов, НДС — по правилам вашего учёта.
5. 5
   Сохраните вид и проверьте его на тестовой позиции номенклатуры и тестовом документе.

При заполнении счетов учёта ориентируйтесь на рабочий план счетов вашей организации. Если в базе несколько организаций с разными учётными политиками, проверьте, не переопределяются ли счета на уровне настроек организации — в некоторых конфигурациях счета можно задавать индивидуально.

После создания вида назначьте его существующим позициям, если они уже заведены без вида или с неверным. Массово это делается через групповое изменение реквизитов: выделите позиции в списке, нажмите «Изменить выделенные» (или «Ещё → Изменить») и установите нужный вид.

Настройка счетов учёта для вида номенклатуры

Это ключевой этап, ради которого виды и заводятся. В «1С:Бухгалтерии 8.3» счета учёта номенклатуры настраиваются через регистр «Счета учёта номенклатуры»: откройте карточку вида и перейдите по ссылке настройки счетов, либо найдите этот регистр через «Главное → Параметры учёта» или раздел настроек налогов и отчётов — расположение зависит от релиза.

Программа подбирает счёт по принципу «от частного к общему»: сначала ищется запись для конкретной позиции, затем для её вида, затем общая запись без указания номенклатуры. Поэтому достаточно заполнить счета на уровне вида, а исключения для отдельных позиций задавать точечно.

Контрольные точки

Как проверить результат

Создайте тестовое поступление с позицией нового вида

Норма

Счета учёта подставились автоматически и соответствуют плану

Тревожный признак

Поля счетов пустые или подставился счёт из общей записи

Проведите документ и откройте проводки (Дт/Кт)

Норма

Проводки сформированы по ожидаемым счетам

Тревожный признак

Проводок нет, либо счета неверные

Откройте карточку номенклатуры

Норма

Вид указан, тип позиции соответствует виду

Тревожный признак

Вид пустой или конфликтует с типом позиции

Если после настройки счета не подставляются, проверьте, не действует ли более приоритетная запись регистра — например, старая запись, привязанная к конкретной позиции или к организации. Конфликтующие записи регистра — самая частая причина «неправильных» счетов в документах.

Типичные ошибки и ограничения

Отдельно предупредим о риске изменения видов в закрытых периодах. Если перепровести старые документы после смены счетов учёта, проводки изменятся, и отчётность за прошлые периоды перестанет совпадать со сданной. Перед массовыми изменениями сделайте резервную копию базы и согласуйте действия с бухгалтером.

Как проверить, что настройка работает

Итоговая проверка занимает несколько минут и защищает от ошибок в реальном учёте. Сначала создайте новую позицию номенклатуры с настроенным видом: тип, ставка НДС и наименование для печати должны подставиться автоматически. Затем оформите тестовые документы поступления и реализации, проведите их и откройте движения по кнопке «Дт/Кт».

Сверьте счета в проводках с ожидаемыми по плану счетов. После этого сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по соответствующему счёту — тестовые обороты должны отразиться корректно. Тестовые документы затем пометьте на удаление, чтобы не засорять учёт.

Маршрут решения

Как выбрать действие

Нужно просто разделить позиции в списке для удобстваИспользуйте группы (папки) номенклатуры, новые виды не создавайте

Группа позиций учитывается на другом счётеСоздайте отдельный вид и настройте для него счета учёта

Счета в документах подставляются неверноПроверьте регистр «Счета учёта номенклатуры» на конфликтующие записи

По позициям уже есть документы, а вид нужно сменитьСделайте копию базы, оцените влияние на закрытые периоды, затем меняйте

Часто задаваемые вопросы

Можно ли удалить вид номенклатуры, если он больше не нужен?

Удалить можно только вид, на который нет ссылок в карточках номенклатуры и документах. Если ссылки есть, программа либо запретит удаление, либо оставит «битые» ссылки. Практичнее пометить такой вид на удаление или переименовать с пометкой «не использовать», а позиции перевести на актуальный вид через групповое изменение.

Чем вид номенклатуры отличается от группы номенклатуры?

Группа — это папка для визуальной структуры списка, она не влияет на учёт. Вид — обязательный реквизит, определяющий тип позиции и счета учёта. Одна папка может содержать позиции разных видов, и наоборот.

Почему в документе не подставляются счета учёта?

Чаще всего для вида не заполнены записи в регистре «Счета учёта номенклатуры», либо есть конфликтующая запись с более высоким приоритетом (для конкретной позиции или организации). Откройте регистр и проверьте действующие записи.

Нужно ли создавать отдельный вид для каждой ставки НДС?

Обычно нет: ставка НДС задаётся в карточке позиции или в документе. Отдельный вид оправдан, только если группа с особой ставкой требует и других счетов учёта или иного типа поведения.

Что будет, если изменить вид у позиции, по которой уже есть документы?

Старые проведённые документы не пересчитаются автоматически — их проводки останутся прежними до перепроведения. Отчёты за разные периоды могут разойтись, поэтому перед изменением сделайте резервную копию и согласуйте действия с бухгалтером.

Сколько видов номенклатуры оптимально для небольшой компании?

Обычно достаточно трёх-пяти: товары, материалы, услуги, при необходимости — продукция и оборудование. Ориентируйтесь на количество различающихся наборов счетов учёта, а не на количество товарных групп.