Справочники и Данные · 12 мин
Как в 1С сделать номенклатуру: инструкция по созданию карточки
Как создать номенклатуру в 1С: заполнение карточки, виды номенклатуры, единицы измерения, характеристики, цены. Типичные ошибки и FAQ.
Номенклатура в 1С — это справочник, в котором хранятся все товары, материалы, услуги и работы компании. Без корректно созданной карточки номенклатуры невозможно оформить ни поступление, ни реализацию, ни счёт-фактуру, ни складской документ. Поэтому настройка этого справочника — одна из первых задач при внедрении программы.
Инструкция ниже написана на примере типовых конфигураций 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Управление торговлей / Комплексная автоматизация. Расположение команд в разных конфигурациях отличается, но логика заполнения карточки одинаковая: сначала определяется вид номенклатуры и тип учёта, затем заполняются наименование, единицы измерения и ставка НДС.
Перед массовым созданием позиций потратьте время на продумывание структуры: группы справочника, виды номенклатуры, правила наименования. Исправлять заполненный справочник с тысячами позиций и дублями значительно труднее, чем сразу задать порядок.
Где находится справочник номенклатуры в разных конфигурациях
В 1С:Бухгалтерия 8 справочник открывается через раздел «Справочники» → «Номенклатура». Если номенклатура нужна для учёта товаров на складе, убедитесь, что в настройках функциональности (раздел «Главное» → «Функциональность») включён учёт запасов и складской учёт — иначе часть полей в карточке будет скрыта.
В 1С:Управление торговлей 11 и Комплексной автоматизации справочник находится в разделе «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» или в разделе «CRM и маркетинг» / «Закупки» в зависимости от настроек интерфейса. Здесь справочник существенно шире: есть характеристики, упаковки, серии, штрихкоды, ценовые группы.
В 1С:УНФ (Управление нашей фирмой) справочник называется «Номенклатура» и находится в разделе «Компания» или «Закупки». Логика заполнения близка к Управлению торговлей.
Создание карточки номенклатуры: пошаговый порядок
Базовая последовательность действий одинакова во всех конфигурациях. Ниже — универсальный порядок, который подойдёт и для бухгалтерии, и для торговых решений.
- 1Откройте справочник «Номенклатура» и нажмите кнопку «Создать».
- 2Выберите вид номенклатуры: товар, услуга, работа, материал. Если нужного вида нет — создайте его.
- 3Заполните наименование и рабочее наименование (оно выводится в печатные формы).
- 4Укажите единицу измерения из классификатора ОКЕИ (штука, килограмм, метр и т.д.).
- 5Установите ставку НДС и при необходимости укажите код ТН ВЭД или ОКПД2.
- 6Для товара включите учёт по характеристикам или сериям, если это требуется.
- 7Нажмите «Записать и закрыть» и проверьте, что позиция подставляется в тестовый документ.
Поле «Наименование» обычно заполняется кратко, а «Рабочее наименование» или «Наименование для печати» — полностью, как позиция должна выглядеть в счетах и накладных. В некоторых конфигурациях печатное наименование подставляется автоматически из основного.
Единица измерения выбирается из общероссийского классификатора (ОКЕИ). Если нужной единицы нет в подборе, её можно добавить в классификатор вручную — например, «упаковка» или «комплект». Учтите: после того как по позиции появились документы, сменить базовую единицу хранения остатков обычно нельзя.
Виды номенклатуры и типы позиций
Вид номенклатуры — ключевой реквизит, от которого зависит поведение позиции в учёте. Ошибка в выборе вида — самая частая причина проблем: услуга «зависает» на складе, а товар не попадает в отчёт по остаткам.
| Тип позиции | Когда использовать | Особенности учёта |
|---|---|---|
| Товар | Позиции, которые закупаются и перепродаются | Учёт по количеству на складах, возможны характеристики и серии |
| Материал | Сырьё и материалы для производства или собственных нужд | Списание в производство или на затраты |
| Услуга | Оказываемые или получаемые услуги | Без складского учёта, только суммовой учёт |
| Работа | Работы, выполняемые для заказчика или подрядчиком | Без складского учёта, может использоваться в производстве |
| Набор / комплект | Позиции, продающиеся вместе по одной цене | В документах может раскрываться на составляющие |
В 1С:Бухгалтерии вместо отдельного справочника видов используется реквизит «Вид номенклатуры» с предопределёнными значениями (Товары, Материалы, Услуги и т.д.), а счета учёта подставляются по настройке в регистре «Счета учёта номенклатуры». В Управлении торговлей виды номенклатуры — полноценный справочник, где настраиваются шаблоны наименований, обязательность характеристик и серий.
Характеристики, серии и упаковки
Характеристики нужны, когда один и тот же товар существует в вариантах: размер, цвет, объём, мощность. Вместо создания десяти отдельных карточек «Футболка белая S», «Футболка белая M» создаётся одна номенклатура «Футболка» с характеристиками. Это упрощает отчёты и не раздувает справочник.
Учёт по характеристикам включается на уровне вида номенклатуры (в УТ 11) или в настройках карточки. После включения в документах поступления и продажи появляется колонка «Характеристика», и остатки на складе ведутся в разрезе вариантов. Отключить учёт по характеристикам после появления движений уже нельзя без корректировки данных.
Серии применяются для партионного учёта: сроки годности, номера партий, сертификаты. Упаковки позволяют указывать в документах не базовую единицу, а, например, коробку из 12 штук — программа сама пересчитает количество. Штрихкоды привязываются к номенклатуре, характеристике и упаковке в одноимённой табличной части карточки.
Как выбрать структуру карточки
Цены, счета учёта и налоговые реквизиты
Сама карточка номенклатуры цену не хранит (кроме поля с ориентировочной ценой в некоторых конфигурациях). Цены устанавливаются документом «Установка цен номенклатуры» в торговых конфигурациях. В карточке на закладке «Цены» видна история изменений по видам цен: закупочная, оптовая, розничная.
В 1С:Бухгалтерии счета учёта (10.01, 41.01, 20, 25 и т.д.) подставляются автоматически по настройке «Счета учёта номенклатуры»: можно задать счёт для конкретной позиции, вида номенклатуры или общий для всех. Проверьте эту настройку до ввода первых документов — переоценка проведённых документов с неверными счетами требует перепроведения.
Ставка НДС указывается в карточке и подставляется в документы. Для импортных товаров заполняются страна происхождения и номер ГТД (в документах поступления), для подакцизных — соответствующие признаки. Если компания работает с маркированными товарами, в карточке указывается товарная группа маркировки и код ТН ВЭД.
Массовое создание и загрузка номенклатуры
Если позиций много, создавать их вручную нерационально. В типовых конфигурациях есть штатные механизмы загрузки из Excel или CSV: в УТ 11 это обработка «Загрузка данных из файла», в Бухгалтерии — «Загрузка номенклатуры из файла» в карточке справочника. Файл готовится по шаблону: наименование, артикул, вид, единица измерения, ставка НДС, цена, штрихкод.
Перед загрузкой проверьте файл на дубли и разные написания одной позиции («Кабель ВВГ 3х2,5» и «Кабель ВВГ 3*2.5»). Программа ищет дубли по наименованию и артикулу, но не всегда распознаёт разные форматы записи. После загрузки обязательно сверьте количество созданных позиций и выборочно откройте несколько карточек.
Альтернатива файловой загрузке — обработка «Поиск и удаление дублей» для чистки уже заполненного справочника и групповое изменение реквизитов (обработка «Групповое изменение реквизитов») для массовой установки ставки НДС, вида или группы у выбранных позиций.
Проверка результата и типичные проблемы
После создания карточки выполните контрольную проверку: создайте тестовый документ поступления и реализации, подставьте позицию и убедитесь, что корректно подтянулись единица измерения, ставка НДС, счёт учёта и цена. Затем откройте складской отчёт («Остатки товаров на складах» или «Ведомость по товарам») и проверьте, что позиция отображается с правильным количеством.
Как проверить карточку номенклатуры
Позиция выбирается, цена и НДС подставляются автоматически
Позиция не находится поиском или поля заполняются пустыми
Товар виден в остатках после поступления
Позиции нет в отчёте — вероятно, выбран тип «Услуга»
В счёте и накладной выводится корректное полное наименование
Печатается сокращённое или пустое наименование
В проводках документа верные счета 41/10/20
Счёт не заполнен или подставился неверный
Если позиция не отображается в подборе, проверьте, не установлена ли пометка удаления и не отключена ли она отбором по группе. Если товар не попадает в складские отчёты — почти наверняка в карточке выбран тип «Услуга» или «Работа». Если в документах не подставляется цена — проверьте, что документ «Установка цен номенклатуры» проведён на дату раньше даты документа продажи и по нужному виду цен.
Что важно запомнить
Создание номенклатуры сводится к выбору правильного вида (товар, услуга, материал), заполнению наименования, единицы измерения и ставки НДС. Характеристики используйте вместо дублирования карточек, цены задавайте документом установки цен, а результат всегда проверяйте тестовым документом и складским отчётом. Менять ключевые настройки позиции после появления движений рискованно — делайте резервную копию.
Частые вопросы
Можно ли изменить вид номенклатуры у позиции, по которой уже есть документы?
Технически программа часто позволяет это сделать, но последствия зависят от конфигурации: могут измениться счета учёта и складское поведение в новых документах, а старые проводки останутся прежними. Безопасный вариант — создать новую карточку с правильным видом, перенести остатки документом «Оприходование/Списание» или корректировкой, а старую позицию пометить на удаление после сверки.
Чем характеристика отличается от отдельной номенклатуры?
Характеристика — это вариант одной позиции (размер, цвет), а не самостоятельный товар. Остатки и продажи по характеристикам видны и в разрезе вариантов, и сводно по всей позиции. Отдельные карточки стоит создавать, когда варианты принципиально различаются поставщиками, артикулами или логистикой.
Как загрузить номенклатуру из Excel без дублей?
Подготовьте файл с унифицированными наименованиями и уникальными артикулами, используйте штатную обработку загрузки и настройте поиск существующих позиций по артикулу или наименованию. После загрузки запустите «Поиск и удаление дублей» с поиском по похожим наименованиям и вручную проверьте кандидатов на объединение.
Почему новая позиция не подставляется в документ реализации?
Чаще всего причины такие: карточка помечена на удаление, в документе установлен отбор по складу или виду номенклатуры, которому позиция не соответствует, либо для товара не установлена цена, а в документе включён контроль заполнения цен. Откройте карточку и сверьте её вид и настройки с параметрами документа.
Нужно ли заполнять штрихкод, если сканера нет?
Не обязательно. Штрихкод нужен для работы со сканером, терминалом сбора данных и обмена с маркетплейсами или ЭДО. Если такие сценарии не используются, поле можно оставить пустым и заполнить позже — на уже проведённые документы это не влияет.
Как массово поменять ставку НДС у группы позиций?
Используйте обработку «Групповое изменение реквизитов» («Все функции» → «Обработки»): отберите позиции по группе или виду, выберите реквизит «Ставка НДС» и задайте новое значение. Учтите, что в уже созданных, но не проведённых документах ставка останется старой — их нужно перезаполнить вручную.