Как в 1С посмотреть клиентов: пошаговая инструкция

Клиенты в программах 1С хранятся в справочнике контрагентов, а в торговых конфигурациях — ещё и в справочнике «Партнёры». В зависимости от задачи посмотреть клиентов можно несколькими способами: открыть сам справочник, построить отчёт по продажам или задолженности, использовать универсальный отбор либо поиск по полному списку. Выбор способа зависит от того, что именно нужно: просто список, клиенты с телефонами, должники или покупатели за период.

Ниже разобраны конкретные пути в типовых конфигурациях 1С: Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация, ERP, Бухгалтерия предприятия 3.0 и Управление нашей фирмой. Интерфейсы немного отличаются, но логика везде одинаковая: сначала справочник, затем отборы и отчёты.

Где в 1С хранятся клиенты

В большинстве конфигураций 1С клиент — это контрагент с определённым типом отношений. В «1С:Бухгалтерии» и «Управлении нашей фирмой» используется единый справочник «Контрагенты», где у элемента стоит признак «Покупатель» или заполнено поле группы. В «Управлении торговлей 11», «Комплексной автоматизации» и ERP модель двухуровневая: «Партнёры» описывают саму компанию-клиента, а «Контрагенты» — её юридические лица и реквизиты.

Это важно учитывать при поиске: один партнёр может иметь несколько контрагентов (например, головная организация и филиал). Если вы ищете клиента по названию и не находите в контрагентах, проверьте справочник партнёров — возможно, запись заведена там, а контрагент ещё не привязан.

Как открыть справочник клиентов в разных конфигурациях

Путь к списку клиентов зависит от конфигурации. Ниже — типовые маршруты для самых распространённых программ.

1С:Управление торговлей 11, ERP, Комплексная автоматизация

Откройте раздел «НСИ и администрирование» → «НСИ» → «Партнёры». В старых версиях УТ 11 путь: «CRM и маркетинг» → «Партнёры». Откроется список всех партнёров. Чтобы оставить только клиентов, нажмите «Ещё» → «Настроить список» и добавьте отбор «Тип отношений» = «Клиент» (или отметьте группу «Клиенты» в панели навигации слева, если она включена).

1С:Бухгалтерия предприятия 3.0

Перейдите в раздел «Справочники» → «Контрагенты». Чтобы видеть только покупателей, используйте кнопку «Отборы» над списком и установите фильтр по виду контрагента или по группе «Покупатели», если такая группировка ведётся. Также клиентов удобно смотреть через раздел «Продажи» → «Контрагенты» — там список уже сфокусирован на покупателях.

1С:Управление нашей фирмой (УНФ)

Раздел «Компания» → «Контрагенты» или «Продажи» → «Контрагенты». В списке есть быстрые отборы по виду: поставщики, покупатели, прочие. Установите флажок «Покупатели» — останутся только клиенты.

1. 1
   Откройте раздел с контрагентами или партнёрами по маршруту своей конфигурации
2. 2
   Включите отбор по типу «Клиент» / «Покупатель», чтобы убрать поставщиков и прочих
3. 3
   При необходимости настройте видимые колонки: телефон, менеджер, группа
4. 4
   Сохраните настройку списка через «Ещё» → «Сохранить настройки», чтобы не настраивать заново

Поиск конкретного клиента и работа с отборами

Если клиентов много, листать список неудобно. В любом справочнике работает строка поиска: начните вводить название, ИНН или телефон — программа отфильтрует записи. В УТ 11 и ERP поиск по умолчанию ищет по наименованию; для поиска по ИНН или телефону откройте расширенный поиск (кнопка с лупой или сочетание Ctrl+F) и укажите поле поиска.

Отборы позволяют собрать нужную выборку: например, клиенты конкретного менеджера, региона или ценовой группы. Нажмите «Ещё» → «Настроить список», добавьте условие вида «Основной менеджер = Иванов» и примените. Такую настройку можно сохранить под понятным именем и переключаться между сохранёнными вариантами одним кликом.

Полезный приём — отбор по группам. Если справочник организован по папкам («Опт», «Розница», «Дилеры»), в панели навигации слева выберите нужную группу — список сократится до неё. Если панель групп не видна, включите её через «Ещё» → «Режим просмотра» → «Иерархический список» или «Дерево».

Отчёты по клиентам: продажи, долги, контакты

Справочник показывает карточки клиентов, но для анализа удобнее отчёты. В торговых конфигурациях основные отчёты собраны в разделе «Продажи» и «CRM и маркетинг».

• «Ведомость по клиентам» / «Взаиморасчёты с клиентами» — кто сколько должен, отгрузки и оплаты за период;
• «Продажи по клиентам» / «Анализ продаж» — обороты по каждому клиенту за период;
• «ABC/XYZ-анализ клиентов» — сегментация базы по объёму покупок;
• «Клиенты» (список с контактами) — выгрузка телефонов, email и адресов.

В «1С:Бухгалтерии» аналогичные данные дают отчёты «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62» с группировкой по контрагентам и «Анализ субконто» по виду «Контрагенты». В УНФ смотрите раздел «Продажи» → «Отчёты» → «Дебиторская задолженность» и «Продажи по клиентам».

Любой отчёт можно отфильтровать, сохранить как вариант и выгрузить в Excel через «Файл» → «Сохранить копию» или кнопку выгрузки. Это стандартный способ получить список клиентов с телефонами для рассылки или сверки.

Справочник или отчёт — что выбрать

Справочник «Контрагенты/Партнёры»

Подходит, когда нужно найти карточку, проверить реквизиты, отредактировать данные. Не показывает обороты и долги.

Отчёт по взаиморасчётам

Нужен, когда важны долги, отгрузки и оплаты. Ограничение: показывает только клиентов с движениями за период.

Отчёт «Продажи по клиентам»

Для анализа активности и сегментации. Не покажет клиентов без продаж за выбранный период.

Универсальный отчёт

Гибкая выборка по любым полям справочника, включая контакты. Требует аккуратной настройки колонок.

Как выгрузить список клиентов в Excel

Частая задача — получить таблицу клиентов с телефонами для обзвона или загрузки в другую систему. Самый простой путь: откройте список контрагентов, настройте нужные колонки («Ещё» → «Изменить форму» или настройка списка), затем нажмите «Ещё» → «Вывести список». В открывшемся табличном документе отметьте нужные колонки и сохраните файл в формате Excel.

Альтернатива — «Универсальный отчёт» (в Бухгалтерии: «Отчёты» → «Универсальный отчёт»; в УТ/ERP: «Отчёты» → «Универсальный отчёт»). Выберите объект «Справочник» → «Контрагенты», добавьте поля «Телефон», «Email», «Основной менеджер» — и сформируйте. Отчёт сразу сохраняется в xlsx.

Типичные проблемы и их решение

Клиент есть, но не виден в списке. Чаще всего сработал сохранённый отбор: сбросьте его через «Ещё» → «Установить стандартные настройки». Также проверьте, не помечен ли элемент на удаление — включите отображение помеченных через «Ещё» → «Показать/скрыть помеченные на удаление».

Нет доступа к справочнику. Если пункт меню отсутствует или список пуст при явно заведённых клиентах, вероятно, ограничены права (RLS) — например, менеджер видит только своих клиентов. Это штатное поведение; расширение доступа выполняет администратор через профили групп доступа.

Дубли клиентов. При поиске может оказаться, что одна компания заведена несколько раз с разным написанием. В УТ 11/ERP есть обработка «Поиск и удаление дублей» («НСИ и администрирование» → «Обслуживание»), в Бухгалтерии — «Помощник по работе с дублями» в разделе «Администрирование». Объединение дублей переносит документы на одну карточку, поэтому перед операцией сделайте резервную копию.

Проверка результата

После того как получили список или выборку, убедитесь, что она полная и корректная. Сверьте количество записей с ожидаемым, проверьте наличие ключевых клиентов и отсутствие поставщиков в выборке.

Контрольные точки

Как проверить результат

Состав списка

Норма

В выборке только клиенты/покупатели, ключевые контрагенты присутствуют

Тревожный признак

В списке поставщики или отсутствуют известные клиенты — проверьте отбор

Контактные данные

Норма

Телефоны и email заполнены у большинства карточек

Тревожный признак

Массово пустые поля — данные не вели, отчёт для рассылки не годится

Дубли

Норма

Одна компания встречается один раз

Тревожный признак

Одинаковые ИНН в разных карточках — нужна обработка дублей

Частые вопросы

Как посмотреть только новых клиентов за период?

В УТ 11/ERP используйте отчёт «Анализ клиентской базы» или отбор в списке партнёров по полю «Дата регистрации». В Бухгалтерии даты создания у контрагента нет в стандартном списке — ориентируйтесь на дату первого документа через отчёт по продажам.

Почему в списке контрагентов нет кнопки поиска по телефону?

Стандартная строка поиска ищет по наименованию. Для поиска по телефону откройте расширенный поиск (Ctrl+F) и выберите поле «Телефон», либо используйте универсальный отчёт с отбором по контактной информации.

Можно ли посмотреть клиентов конкретного менеджера?

Да. В УТ 11/ERP у партнёра есть поле «Основной менеджер» — добавьте его в отбор списка. В Бухгалтерии такого поля в типовой карточке нет, поэтому привязку к менеджерам обычно ведут через группы контрагентов или дополнительные реквизиты.

Как найти клиентов, которые давно не покупали?

Постройте отчёт «Продажи по клиентам» за длительный период и сравните с полным списком справочника, либо используйте ABC/XYZ-анализ и сегментацию в УТ 11 — там есть готовые механизмы выявления «уснувших» клиентов.

Не вижу раздел с контрагентами — что делать?

Скорее всего, у вашей роли ограничены права. Проверьте, есть ли доступ через полный список функций («Все функции» → «Справочники» → «Контрагенты»). Если объект недоступен и там, обратитесь к администратору 1С для настройки профиля доступа.