Как создать номенклатуру в 1С:ERP

Номенклатура в 1С:ERP — это центральный справочник, от которого зависят закупки, продажи, производство, складской учёт и отчётность. Ошибка в карточке товара распространяется на все документы, где эта позиция используется, поэтому заполнять справочник нужно с пониманием структуры: вид номенклатуры определяет поведение позиции, реквизиты — аналитику учёта, а единицы измерения — корректность складских операций.

В типовой конфигурации 1С:ERP карточка номенклатуры создаётся из раздела «НСИ и администрирование» или «Склад и доставка» через справочник «Номенклатура». Прежде чем заводить позицию, нужно решить: какой вид номенклатуры использовать, нужны ли характеристики, как будет вестись партионный и серийный учёт. Эти решения принимаются один раз, и менять их после появления движений по документам сложно, а иногда невозможно.

Ниже разобран полный порядок создания номенклатуры: от настройки видов до проверки результата, с разбором типичных ошибок и ограничений типовой конфигурации.

Что подготовить перед созданием карточки

Перед заведением первой позиции проверьте, что в базе настроены базовые классификаторы: единицы измерения загружены из классификатора ОКЕИ, валюты заведены, включены нужные функциональные опции. Если планируется учёт по характеристикам (размер, цвет, артикул поставщика) или по сериям, эти опции включаются в настройках раздела «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Номенклатура».

Определите структуру папок справочника. Группы номенклатуры влияют только на удобство навигации, но при большом объёме позиций продуманная иерархия экономит время. Не создавайте слишком глубокую вложенность — двух-трёх уровней достаточно.

Также заранее решите вопрос дублей. Если база уже использовалась, перед созданием новой позиции выполните поиск по наименованию, артикулу и штрихкоду. Дубли номенклатуры — одна из главных причин расхождений в складских остатках и отчётах.

Настройка вида номенклатуры

Вид номенклатуры — это шаблон, который задаёт поведение всех позиций, к нему привязанных. Найти справочник видов можно по пути «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Номенклатура» → «Виды номенклатуры». В типовой поставке уже есть предустановленные виды: «Товар», «Услуга», «Работа», но для рабочей базы обычно требуется их донастройка или создание собственных.

Ключевые параметры вида номенклатуры:

• Тип номенклатуры — товар, работа, услуга, набор, тара. От типа зависит, можно ли хранить позицию на складе и как она проходит в документах.
• Использование характеристик — не используются, индивидуальные для номенклатуры или общие для вида.
• Учёт серий — политика учёта серий и сроков годности, если она требуется.
• Шаблоны наименований — автоматическое формирование наименования и наименования для печати из реквизитов.
• Реквизиты обязательного заполнения — контроль заполнения карточек пользователями.

Создавайте отдельный вид номенклатуры под каждую логическую группу с разными правилами учёта. Например, «Товары с сериями» и «Товары без серий» — это два разных вида, потому что политика серийного учёта задаётся именно на уровне вида.

Создание карточки номенклатуры: пошагово

Откройте справочник: «НСИ и администрирование» → «НСИ» → «Номенклатура» (в некоторых настройках ролей путь выглядит как «Склад и доставка» → «Номенклатура»). Нажмите «Создать». Если видов номенклатуры несколько, система сначала предложит выбрать вид — от этого зависит состав полей карточки.

1. 1
   Выберите вид номенклатуры с подходящим типом и настройками характеристик
2. 2
   Заполните рабочее наименование и наименование для печати — оно попадёт в документы и чеки
3. 3
   Укажите единицу хранения и, при необходимости, упаковки с коэффициентами пересчёта
4. 4
   Заполните ставку НДС, артикул, производителя, товарную категорию и группу финансового учёта
5. 5
   На закладке адресного хранения и весогабаритных характеристик укажите вес, объём и единицу измерения габаритов
6. 6
   Запишите карточку, затем добавьте штрихкоды и характеристики, если они используются
7. 7
   Проверьте позицию в тестовом документе поступления или реализации

Обязательный минимум для записи карточки — наименование, вид номенклатуры и единица измерения. Но для полноценной работы заполните также ставку НДС (подставится в документы продажи), артикул (удобен для поиска и печати прайсов) и группу финансового учёта — она определяет счета учёта в регламентированных операциях.

Наименование для печати отображается в счетах, накладных и УПД. Если рабочее наименование содержит служебные сокращения, обязательно заполните печатное отдельно — иначе сокращения уйдут клиентам в документы.

Единицы измерения и упаковки

Единица хранения — базовая единица, в которой ведётся складской учёт позиции. Все остатки в отчётах и движения по регистрам формируются именно в ней. Выбирается из классификатора ОКЕИ: штуки, килограммы, метры и т.д.

Если товар закупается коробами, а продаётся штучно, настройте упаковки. В карточке номенклатуры на закладке «Единицы измерения» добавьте упаковку «короб» с коэффициентом пересчёта — например, 1 короб = 12 штук. Тогда в документах можно будет указывать количество в коробах, а система автоматически пересчитает в базовые единицы.

Распространённая ошибка — заводить одну и ту же позицию дважды: «Краска, банка» и «Краска, коробка». Это ломает остатки и заказы. Правильный подход — одна карточка с базовой единицей и набором упаковок.

Характеристики и серии

Когда нужны характеристики

Характеристики используются, когда одна позиция существует в вариантах: цвет, размер, мощность, объём. Вместо десяти карточек «Футболка белая M», «Футболка белая L» создаётся одна карточка «Футболка» с характеристиками. Остатки, цены и документы ведутся с точностью до характеристики.

Режим «индивидуальные характеристики» означает, что у каждой карточки свой набор вариантов. «Общие для вида» — все позиции вида используют единый список характеристик, что удобно для одежды с типовой размерной сеткой.

Когда нужны серии

Серии применяются для учёта партий с номерами серий, сроками годности или номерами ГТД. Политика учёта серий настраивается в виде номенклатуры и привязывается к складу. Это критично для пищевой продукции, лекарств и товаров с гарантийными обязательствами по серийным номерам.

Штрихкоды, цены и связанные данные

После записи карточки штрихкоды добавляются из формы элемента или из списка штрихкодов номенклатуры. Штрихкод привязывается к комбинации «номенклатура + характеристика + упаковка», поэтому для каждого варианта и каждой упаковки заводится свой код. Это обеспечивает корректную работу сканеров на кассе и складе.

Цены в 1С:ERP хранятся отдельно — в документах «Установка цен номенклатуры» по видам цен (закупочная, оптовая, розничная). Создание карточки не устанавливает цену автоматически: после заведения позиции оформите документ установки цен, иначе в продажах цена подставляться не будет.

Для закупаемых позиций полезно заполнить регистр «Номенклатура поставщиков» — там фиксируется соответствие вашей позиции артикулу поставщика. Это ускоряет обработку поступлений и обмен электронными документами.

Если номенклатуру заводят несколько сотрудников, настройте в виде номенклатуры шаблон наименования и контроль обязательных реквизитов. Это резко снижает количество дублей и карточек с пустой ставкой НДС, которые потом приходится вычищать вручную перед закрытием периода.

Проверка результата и перенос данных

После создания карточки проверьте её в работе: создайте тестовое поступление или перемещение, убедитесь, что позиция подставляется с правильной единицей измерения, ставкой НДС и складом. Затем сформируйте отчёт «Остатки товаров на складах» — позиция должна отображаться с корректной аналитикой.

Контрольные точки

Как проверить результат

Подстановка в документ

Норма

Номенклатура выбирается, единица измерения и НДС заполнены автоматически

Тревожный признак

Поля пустые или позиция недоступна для выбора из-за типа «услуга»

Остатки на складе

Норма

Позиция видна в отчёте по остаткам после проведения поступления

Тревожный признак

Остаток не формируется — проверьте тип номенклатуры и статус склада

Работа сканера штрихкодов

Норма

Сканирование подставляет нужную позицию, характеристику и упаковку

Тревожный признак

Сканер находит другую позицию или не находит ничего — штрихкод привязан неверно

Если номенклатуры много, не заводите её вручную. В 1С:ERP есть загрузка данных из файлов (Excel, CSV) через обработку «Загрузка данных из файла», а также механизмы обмена с 1С:Управление торговлей и внешними системами. Перед массовой загрузкой сделайте копию базы и проверьте результат на небольшой выборке из 10–20 позиций.

Частые вопросы

Можно ли изменить вид номенклатуры у уже используемой позиции?

Технически можно, если новый вид не противоречит существующим движениям: например, нельзя сменить вид с «товар без серий» на «товар с сериями», не обработав остатки. На практике безопаснее создать новую карточку с правильным видом и списать остатки со старой через документ пересортицы или корректировки.

Чем товар отличается от работы в типе номенклатуры?

Товар хранится на складе и участвует в учёте запасов. Работа не имеет складских остатков, но в отличие от услуги может иметь аналитику исполнения и использоваться в производственных документах. Услуга — самый простой тип, применяется для нематериальных позиций в документах продажи и поступления.

Почему в документе продажи не подставляется цена новой позиции?

Цены хранятся отдельно от карточки и задаются документом «Установка цен номенклатуры» по конкретному виду цен. Проверьте, что документ установки цен проведён, действует на дату продажи и вид цены в нём совпадает с видом цен в соглашении с клиентом или в документе.

Как найти и устранить дубли номенклатуры?

Используйте поиск дублей через «Администрирование» → «Обслуживание» → «Корректировка данных» → «Поиск и удаление дублей», либо встроенный поиск по артикулу и штрихкоду. Объединение дублей с заменой ссылок переносит все документы на одну карточку, вторую можно пометить на удаление.

Нужно ли заполнять код ТН ВЭД и ОКПД2 для каждой позиции?

Код ТН ВЭД обязателен для импортных товаров и прослеживаемых позиций, ОКПД2 — для участия в госзакупках и корректного формирования некоторых печатных форм. Для внутреннего учёта эти поля не обязательны, но их заполнение сразу избавляет от доработки карточек при смене требований к отчётности.

Можно ли ограничить права на создание номенклатуры?

Да, через роли и профили групп доступа в разделе «НСИ и администрирование» → «Настройки пользователей и прав». Рекомендуется выделить ответственных за ведение НСИ и убрать право добавления номенклатуры у рядовых менеджеров — это главная мера против дублей и некорректно заполненных карточек.