Справочники и Данные · 9 мин
Как добавить партнера в 1С Управление торговлей
Пошаговая инструкция по добавлению партнера в 1С Управление торговлей: создание карточки, заполнение реквизитов, контрагенты, договоры, типичные ошибки.
В 1С:Управление торговлей (УТ 11) справочник «Партнеры» — это основа всей работы с клиентами и поставщиками. Именно партнер, а не контрагент, указывается в заказах, реализациях, поступлениях и взаиморасчетах, поэтому корректное заведение карточки напрямую влияет на аналитику продаж, задолженность и отчеты.
Логика программы двухуровневая: «Партнер» описывает бизнес-субъекта (сеть, группа компаний, физическое лицо), а «Контрагент» — конкретное юридическое или физическое лицо с ИНН и КПП. У одного партнера может быть несколько контрагентов, и это позволяет видеть общую задолженность по холдингу, а не по каждому юрлицу отдельно.
Ниже разобран полный порядок создания партнера: от открытия справочника до настройки соглашений и проверки результата, а также типичные ошибки, из-за которых в учете появляются дубли и «битые» взаиморасчеты.
Где находится справочник партнеров и как открыть создание
В типовой УТ 11 справочник «Партнеры» доступен из нескольких мест. Основной путь: раздел «CRM и маркетинг» → «Партнеры». Также список открывается через «НСИ и администрирование» → «НСИ» → «Партнеры». Если раздела CRM в интерфейсе нет, значит он отключен в настройках функциональности — проверьте «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «CRM и маркетинг».
В открывшемся списке нажмите кнопку «Создать». Если в программе настроены шаблоны или группы быстрого ввода, система может предложить выбрать тип партнера (клиент, поставщик) до открытия карточки.
Обратите внимание: права на создание партнеров могут быть ограничены настройками доступа. Если кнопка «Создать» недоступна, обратитесь к администратору 1С — самостоятельно менять профили групп доступа не стоит.
- 1Откройте раздел «CRM и маркетинг» → «Партнеры»
- 2Нажмите «Создать» и выберите тип партнера при появлении запроса
- 3Заполните наименование, тип отношений и контактную информацию
- 4На закладке «Контрагенты» создайте контрагента с ИНН и КПП
- 5Настройте соглашение об условиях продаж или закупок при необходимости
- 6Нажмите «Записать и закрыть» и проверьте карточку в списке
Заполнение основной карточки партнера
В поле «Наименование» укажите имя партнера так, как его удобно искать менеджерам — обычно это краткое торговое название без организационно-правовой формы. Полное официальное название с ООО или ИП лучше оставить для карточки контрагента: именно оно попадет в печатные документы.
Ключевой реквизит — «Тип отношений» (флажки «Клиент», «Поставщик», «Конкурент» и др.). От него зависит, в каких документах партнер будет доступен для выбора: без флажка «Клиент» партнера нельзя указать в заказе покупателя, без «Поставщик» — в заказе поставщику. Один партнер может быть одновременно и клиентом, и поставщиком.
Дополнительно заполните поля, влияющие на аналитику и документооборот:
- Основной менеджер — закрепляет ответственного, используется в отчетах и при автоподстановке в заказы;
- Группа доступа — ограничивает видимость карточки для других пользователей;
- Родитель (группа справочника) — помогает структурировать базу по регионам или каналам продаж;
- Дата регистрации — заполняется автоматически, пригодится для анализа новых клиентов.
Контактная информация и контактные лица
На закладке «Адреса, телефоны» укажите юридический и фактический адреса, телефоны, e-mail. Юридический адрес подставляется в договоры и счета, поэтому заполняйте его по классификатору адресов (КЛАДР/ФИАС) — программа предложит подсказки при вводе.
Контактные лица заводятся на отдельной закладке: ФИО, должность, телефон, e-mail. Это не обязательно для проведения документов, но сильно упрощает работу менеджеров и рассылку документов прямо из 1С.
Создание контрагента внутри партнера
Без контрагента партнер не может участвовать в документах, где требуются юридические реквизиты. Перейдите на закладку «Контрагенты» в карточке партнера и нажмите «Создать».
Заполните ИНН — для российских организаций программа по нажатию кнопки «Заполнить по ИНН» может автоматически подтянуть наименование, КПП и юридический адрес из сервиса ФНС (требуется подключение интернет-поддержки 1С). Если сервис недоступен, введите реквизиты вручную из договора или карточки организации.
Укажите вид контрагента: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо. От этого зависит состав обязательных реквизитов и формат печатных форм. Затем добавьте банковский счет контрагента — он нужен для платежных документов и счетов на оплату.
Несколько контрагентов у одного партнера
Если заказчик — группа компаний, создайте несколько контрагентов внутри одного партнера. В документах вы будете выбирать пару «партнер + контрагент», а отчеты по взаиморасчетам сможете смотреть как по каждому юрлицу, так и сводно по партнеру. Функция включается в настройках: «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» / «Закупки» → «Несколько контрагентов у партнера».
Настройка соглашений и договоров
Для клиентов, как правило, требуется соглашение об условиях продаж: валюта, вид цен, склад, порядок оплаты, сроки. Без соглашения заказ покупателя может не проводиться, если в настройках включен контроль. Соглашение создается из карточки партнера по одноименной ссылке или из раздела «CRM и маркетинг» → «Соглашения с клиентами».
Для поставщиков аналогично настраиваются условия закупок. Договор с контрагентом заводится на закладке «Договоры» карточки контрагента и нужен там, где включен договорной учет взаиморасчетов.
Сравнение вариантов
Подходит для разовых операций и простого учета; минимум настроек, но цены и условия придется вводить вручную в каждом документе.
Оптимально для постоянных клиентов: автоподстановка цен, склада, порядка оплаты; требует первичной настройки соглашения.
Нужен при договорном учете взаиморасчетов и работе с крупными контрагентами; максимальный контроль, но больше объектов для сопровождения.
Проверка результата и типичные ошибки
После записи откройте карточку партнера и убедитесь: заполнен тип отношений, создан контрагент с ИНН, добавлен банковский счет, при необходимости — соглашение со статусом «Действует». Затем создайте тестовый документ (например, заказ покупателя) и проверьте, что партнер доступен для выбора и цены подставляются автоматически.
Как проверить результат
Партнер находится поиском и выбирается в документе
Партнера нет в списке — проверьте флажки «Клиент»/«Поставщик»
Цены и склад подтягиваются из соглашения
Цены пустые — соглашение не создано или не в статусе «Действует»
Корректные наименование, ИНН, КПП и банковские реквизиты
Пустые или ошибочные реквизиты — проверьте карточку контрагента
Часто задаваемые вопросы
Чем партнер отличается от контрагента в 1С УТ?
Партнер — это бизнес-субъект для аналитики и работы менеджеров (клиент, поставщик, холдинг), а контрагент — конкретное юридическое или физическое лицо с ИНН, КПП и банковскими реквизитами. В документах обычно указываются оба: партнер отвечает за аналитику продаж, контрагент — за юридические реквизиты и печатные формы.
Почему созданный партнер не виден в заказе покупателя?
Чаще всего в карточке партнера не установлен флажок «Клиент» в типе отношений. Откройте карточку, поставьте флажок и запишите. Также проверьте, что у пользователя есть доступ к группе доступа партнера и что партнер не помечен на удаление.
Как избежать дублей при заведении нового партнера?
Перед созданием выполните поиск по ИНН в справочнике контрагентов и по наименованию в справочнике партнеров. В типовой УТ можно включить контроль дублей по ИНН — тогда программа сама предупредит о совпадении при вводе реквизитов.
Можно ли загрузить партнеров списком из Excel?
Да, в УТ есть штатная обработка «Загрузка данных из файла» в справочниках партнеров и контрагентов: откройте список, нажмите «Ещё» → «Загрузить данные из файла», сопоставьте колонки таблицы с реквизитами и выполните загрузку. Перед массовой загрузкой сделайте резервную копию и проверьте результат на небольшой выборке.
Обязательно ли создавать соглашение для каждого клиента?
Нет. Если в настройках продаж не включен обязательный контроль соглашений, документы проводятся и без них. Но соглашение автоматизирует подстановку цен, склада и порядка оплаты, поэтому для постоянных клиентов его настройка заметно экономит время менеджеров.
Что делать, если у партнера изменились реквизиты?
Исправьте данные в карточке контрагента (наименование, адрес, банковский счет) — документы, созданные после изменения, будут использовать новые реквизиты. Старые проведенные документы перепроводить ради реквизитов не нужно; при необходимости обновите только печатные формы перевыпуском.
Что важно запомнить
Партнер создается в разделе «CRM и маркетинг» → «Партнеры». Заполните тип отношений, добавьте контрагента с ИНН и банковским счетом, при постоянной работе настройте соглашение. Перед созданием проверяйте дубли по ИНН, а результат — тестовым документом.