Справочники и Данные · 9 мин
Где посмотреть менеджера в 1С
Где посмотреть менеджера в 1С: поле «Менеджер» в документах, карточке контрагента и справочнике пользователей. Настройка, отчёты и типичные ошибки.
Поле «Менеджер» встречается в 1С сразу в нескольких местах: в шапке документов продажи, в карточке контрагента, в справочнике пользователей и в отчётах по продажам. В зависимости от того, что именно нужно — узнать, кто оформил конкретный заказ, кто закреплён за клиентом, или кто отвечает за сделку, — искать данные придётся в разных разделах программы.
В типовых конфигурациях (Управление торговлей, Комплексная автоматизация, ERP, Бухгалтерия) логика схожая: менеджер — это либо пользователь, создавший документ, либо сотрудник, назначенный ответственным за клиента или сделку. Ниже разобраны конкретные места, где это значение хранится и как его найти, изменить и проверить.
Менеджер в документе продажи: заказ, реализация, счёт
Самый частый сценарий — нужно узнать, какой менеджер оформил конкретный документ. Откройте заказ клиента, реализацию товаров или счёт на оплату. В шапке документа найдите поле «Менеджер» — в Управлении торговлей и ERP оно обычно расположено рядом с полями «Организация» и «Подразделение», иногда свёрнуто в блок «Ещё» или «Дополнительно».
Если поля «Менеджер» в шапке нет, проверьте командную панель формы: кнопка «Ещё» → «Изменить форму» позволяет вывести скрытый реквизит на форму. В некоторых конфигурациях вместо «Менеджер» используется поле «Ответственный» — оно заполняется автоматически пользователем, создавшим документ, но может быть изменено вручную.
Признак того, что данные корректны: поле заполнено, значение совпадает с реальным сотрудником отдела продаж, а не с администратором или служебной учётной записью. Если в документах массово стоит «Администратор», значит, менеджеры работают под одной учётной записью — это проблема разграничения доступа, а не отображения.
- 1Откройте документ: Продажи → Заказы клиентов (или Реализации товаров и услуг)
- 2Найдите в шапке поле «Менеджер» или «Ответственный»
- 3Если поля нет — нажмите «Ещё» → «Изменить форму» и включите отображение реквизита
- 4Сверьте значение с полем «Автор» в свойствах документа, чтобы отличить создателя от назначенного менеджера
Менеджер, закреплённый за клиентом
Когда нужно узнать, кто ведёт конкретного клиента, откройте карточку контрагента (в Бухгалтерии) или партнёра (в Управлении торговлей и ERP). В УТ и ERP основной менеджер указывается в карточке партнёра — поле «Основной менеджер» на основной вкладке либо в блоке условий обслуживания.
Дополнительно менеджер может быть задан в соглашении с клиентом: раздел «Соглашения с клиентами», поле «Менеджер» в шапке соглашения. Тогда при создании заказа по этому соглашению менеджер подставится автоматически. Это удобно, когда за группой клиентов закреплён один сотрудник.
В Бухгалтерии предприятия отдельного поля «менеджер за клиентом» в типовой карточке контрагента нет — там ответственный фиксируется только в документах. Если учёт по менеджерам критичен, используют дополнительные реквизиты или ведут такой учёт в CRM-конфигурации.
Справочник пользователей и сотрудников
Иногда задача обратная: посмотреть список всех менеджеров в базе или проверить, заведён ли конкретный сотрудник. Список пользователей находится в разделе «Администрирование» → «Пользователи» (в обычных формах — «Сервис» → «Пользователи»). Здесь видно учётные записи, под которыми сотрудники входят в программу.
Список физических лиц и сотрудников — в справочниках «Физические лица» и «Сотрудники» (раздел «НСИ и администрирование» или «Кадры»). Именно элементы этих справочников подставляются в поле «Менеджер», если в конфигурации оно ссылается на сотрудников, а не на пользователей.
Если нужного человека нет в списке выбора поля «Менеджер», проверьте: создан ли для него элемент справочника, не помечен ли он на удаление и не архивный ли это сотрудник. В некоторых конфигурациях уволенные сотрудники скрываются из быстрого выбора, но остаются в старых документах — это нормально.
Менеджер в сделках и CRM-разделе
В конфигурациях с CRM-функциональностью (Управление торговлей с CRM, 1С:CRM, УНФ) менеджер указывается в карточке сделки, интереса или коммерческого предложения. Откройте раздел «CRM и маркетинг» → «Сделки с клиентами» — в списке сделок есть колонка «Менеджер», а в карточке сделки — соответствующее поле в шапке.
В УНФ (Управление нашей фирмой) ответственный за сделку и заказ покупателя задаётся полем «Ответственный», и по нему удобно фильтровать списки: в журнале документов нажмите на поле отбора и выберите сотрудника — список сократится до его документов.
Где какое поле искать
Поле «Менеджер» в документах и соглашениях, «Основной менеджер» в карточке партнёра
Поле «Ответственный» в документах; закрепления за клиентом в типовой карточке нет
Поле «Ответственный» в заказах, сделках и карточке контрагента
Отчёты по менеджерам
Чтобы посмотреть не один документ, а всю картину по менеджеру, используйте отчёты. В УТ и ERP: раздел «Продажи» → «Отчёты по продажам» → «Валовая прибыль по менеджерам» или «Продажи по менеджерам». В настройках отчёта («Настройки» → «Расширенные») можно добавить группировку по клиентам или периодам.
Если типового отчёта по менеджерам в вашей конфигурации нет, откройте универсальный отчёт или отчёт «Продажи» и в настройках добавьте поле «Менеджер» в группировки строк. В Бухгалтерии подобный анализ делается через отчёт «Анализ продаж» с группировкой по ответственным, либо через «Универсальный отчёт» по документам реализации.
Проверка результата: сумма в отчёте по конкретному менеджеру должна сходиться с суммой его документов за период. Если в отчёте появляется строка с пустым менеджером — значит, часть документов оформлена без заполнения поля, и их нужно найти и дозаполнить.
Как проверить результат
Заполнено реальным сотрудником
Пусто или стоит «Администратор» во всех документах
Каждая строка привязана к конкретному менеджеру
Есть строка с пустым значением менеджера
Основной менеджер указан и актуален
Менеджер уволен, а за клиентом закреплён
Как изменить менеджера и типичные ошибки
Изменение менеджера в документе: откройте документ, исправьте поле и проведите заново. Если документ находится в закрытом периоде или дата запрета редактирования установлена, потребуются права администратора — менять документы закрытого периода без необходимости не следует, это влияет на учётные данные.
Массовая смена менеджера у клиентов выполняется групповой обработкой: «Администрирование» → «Обслуживание» → «Корректировка данных» → «Групповое изменение реквизитов» (в ряде конфигураций путь отличается). Выберите справочник партнёров или вид документов, установите отбор по старому менеджеру и задайте новое значение. Перед массовой обработкой сделайте резервную копию базы.
FAQ
Почему в документе поле «Менеджер» пустое?
Чаще всего поле не заполняется автоматически, если не настроено значение по умолчанию в настройках пользователя или не задан менеджер в соглашении с клиентом. Заполните поле вручную и проверьте настройки подстановки значений по умолчанию в персональных настройках пользователя.
Чем отличаются поля «Менеджер», «Ответственный» и «Автор»?
«Автор» — техническое поле, кто создал документ, оно заполняется автоматически и обычно недоступно для редактирования. «Ответственный» — кто отвечает за документ, по умолчанию совпадает с автором, но меняется вручную. «Менеджер» — сотрудник, ведущий продажу или клиента, и именно по нему строятся отчёты по продажам.
Как посмотреть все документы одного менеджера?
Откройте журнал нужных документов (например, «Заказы клиентов»), установите отбор по полю «Менеджер» через кнопку «Найти» или настройку списка. Альтернатива — отчёт «Продажи по менеджерам» с детализацией до документов.
Можно ли закрепить менеджера за группой клиентов сразу?
Да, двумя способами: назначить основного менеджера в карточках партнёров через групповое изменение реквизитов либо создать соглашение с клиентами с указанным менеджером и привязать к нему нужных клиентов. Второй способ удобнее, если условия работы с группой клиентов единые.
Менеджер уволен — что делать с его документами и клиентами?
Старые документы перепроводить не нужно: менеджер в них — исторический факт. Назначьте нового основного менеджера в карточках его клиентов групповой обработкой, проверьте соглашения и сделки в работе. Учётную запись уволенного сотрудника отключите, но не удаляйте, чтобы сохранить историю авторства.
Почему в отчёте по менеджерам есть строка с пустым значением?
Значит, часть документов за период проведена без заполнения поля «Менеджер». Найдите их отбором в журнале документов с пустым значением поля, заполните вручную и перепроведите — после этого отчёт сформируется корректно.
Что важно запомнить
Менеджер документа — в поле «Менеджер» или «Ответственный» в шапке документа; менеджер клиента — в карточке партнёра и в соглашении. Для анализа используйте отчёты по продажам с группировкой по менеджерам, а массовые изменения выполняйте только через групповую обработку с предварительной резервной копией.