Отчеты и Аналитика · 10 мин
Как в 1С сделать отчет по продажам по контрагенту
Как сформировать отчет по продажам по контрагенту в 1С:Управление торговлей и Бухгалтерии. Настройка отборов, группировок, проверка данных и типичные ошибки.
Отчет по продажам по контрагенту — один из самых востребованных инструментов для анализа клиентской базы: он показывает, кто и на какие суммы покупает, какие товары уходят конкретному покупателю и как меняется динамика по месяцам. В типовых конфигурациях 1С такой отчет собирается штатными средствами, без доработок и программирования.
Конкретный путь зависит от конфигурации. В «1С:Управление торговлей» и «Комплексной автоматизации» есть специализированные отчеты по продажам, в «1С:Бухгалтерии» — анализ субконто и оборотно-сальдовая ведомость по счету 62, а в «1С:Управление нашей фирмой» — отчет «Продажи» в разделе аналитики. Общий принцип везде один: открыть подходящий отчет, задать период, добавить отбор или группировку по контрагенту.
Ниже разобраны основные сценарии для разных конфигураций, настройка отборов и группировок, проверка корректности цифр и типичные ошибки, из-за которых отчет показывает не те данные, которые ожидает пользователь.
Какой отчет выбрать под вашу задачу
Прежде чем формировать отчет, определите, какие именно данные нужны. «Продажи по контрагенту» может означать три разные вещи: суммы отгрузок (реализация по документам), оплаты от покупателя (поступления на расчетный счет) или задолженность клиента. Эти показатели почти никогда не совпадают, и выбор неправильного отчета — самая частая причина «неверных» цифр.
Для анализа отгрузок и выручки подходят отчеты раздела «Продажи» в торговых конфигурациях и анализ субконто по счету 90 в бухгалтерии. Для оплат — обороты по счетам 51, 50 в корреспонденции с 62. Для долгов — ОСВ или акт сверки по счету 62.
Как выбрать отчет
Отчет по продажам в 1С:Управление торговлей и Комплексной автоматизации
В УТ 11 и КА 2 основной путь: раздел «Отчеты» (или «CRM и маркетинг → Отчеты» в некоторых версиях) → группа «Продажи». Здесь доступны отчеты «Валовая прибыль предприятия», «Продажи по партнерам», «Анализ причин отмены заказов» и другие. Для анализа по контрагенту чаще всего используют «Валовую прибыль предприятия» — в нем есть и суммы, и себестоимость, и маржа.
Порядок действий стандартный: откройте отчет, укажите период, нажмите «Показать настройки» (или кнопку с шестеренкой). На закладке «Отбор» добавьте элемент «Партнер» (в УТ контрагенты для аналитики называются партнерами) и укажите нужного клиента. На закладке «Структура» или «Поля и группировки» проверьте, что в строках стоит группировка «Партнер» — тогда данные развернутся по всем покупателям. Нажмите «Сформировать».
Отдельный нюанс УТ 11: в базе есть справочники «Партнеры» и «Контрагенты», и отчеты по продажам группируют именно по партнерам. Один партнер может объединять несколько контрагентов (юрлиц). Если нужна разбивка именно по юрлицам, добавьте в структуру отчета группировку «Контрагент» — она доступна во многих типовых отчетах.
- 1Откройте раздел «Отчеты» → «Продажи» → «Валовая прибыль предприятия»
- 2Установите период отчета в шапке
- 3Нажмите «Показать настройки» и на закладке «Отбор» добавьте условие «Партнер = нужный клиент»
- 4На закладке «Структура» проверьте группировки: Партнер, при необходимости — Номенклатура или Период
- 5Нажмите «Сформировать» и проверьте итоги
- 6Сохраните настройку кнопкой «Сохранить вариант», чтобы не настраивать заново
Отчет по продажам в 1С:Бухгалтерии
В «1С:Бухгалтерии 8» нет отчета с названием «продажи по контрагентам», но задача решается двумя стандартными инструментами. Первый — «Анализ субконто» (раздел «Отчеты»). Выберите вид субконто «Контрагенты», укажите период и в поле отбора счетов добавьте 62.01 (расчеты с покупателями) или 90.01 (выручка). Отчет покажет обороты по выбранному контрагенту или по всем сразу, если отбор не задавать.
Второй способ — «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». Откройте ОСВ по счету 62.01, в настройках на закладке «Группировка» включите «Контрагенты» и «Договоры», при необходимости добавьте группировку по периодам. Дебетовый оборот по 62.01 — это отгрузка (реализация) покупателю, кредитовый — его оплаты и зачеты авансов.
Если нужна выручка именно по счету 90 без НДС, используйте «Анализ счета 90.01» с отбором по субконто «Контрагенты» или «Обороты между субконто» с видом субконто «Контрагенты». Этот отчет удобен, когда нужно сопоставить выручку по клиентам с данными декларации по НДС.
Настройка отборов, группировок и вариантов отчета
Все перечисленные отчеты построены на системе компоновки данных, поэтому логика настройки одинаковая. Отбор ограничивает данные (показать только одного контрагента, одну организацию, один склад), группировка определяет структуру строк (по контрагентам, по номенклатуре, по месяцам), ресурсы — итоговые цифры (сумма, количество, себестоимость).
Типовые полезные комбинации: «Контрагент + Период (месяц)» — для анализа динамики; «Контрагент + Номенклатура» — чтобы увидеть, что покупает клиент; «Менеджер + Контрагент» — для оценки работы отдела продаж. Группировки добавляются на закладке «Структура» или «Поля и группировки» через кнопку «Добавить».
Настроенный вариант сохраните через «Ещё → Сохранить вариант отчета» (или кнопку сохранения настроек). При следующем открытии отчет сразу сформируется в нужном виде. Вариант можно сделать доступным другим пользователям, если у вас есть соответствующие права.
Проверка корректности данных
После формирования сверьте итоги с независимым источником. В бухгалтерии — с ОСВ по счету 62 или анализом 90.01 за тот же период. В УТ — с отчетом «Ведомость расчетов с партнерами». Расхождения между управленческими и регламентными отчетами в УТ/КА допустимы (разные регистры и курсы валют), но должны быть объяснимы.
Обратите внимание на признаки проблем: отрицательные суммы продаж без документов возврата, продажи по контрагенту «Розничный покупатель» в оптовом отчете, дубли контрагентов, разбивающие статистику одного клиента на несколько строк. Дубли лечатся объединением карточек справочника с переносом ссылок.
Как проверить результат
Совпадает с оборотом по 62.01 (дебет) или анализом 90.01 в бухгалтерии
Суммы расходятся без видимой причины — проверьте период, организацию и наличие возвратов
Каждый клиент представлен одной строкой
Один клиент разбит на несколько строк — вероятны дубли карточек
Даты в шапке отчета соответствуют нужному периоду
Отчет сформирован за другой период — самая частая причина «не тех» цифр
Все реализации за период проведены, нет пометок на удаление
Часть документов не проведена — суммы будут занижены
Типичные ошибки и ограничения
Главная ошибка — смешение понятий «отгрузка» и «оплата». Пользователь формирует отчет по реализациям, а сравнивает с выпиской банка, и цифры не сходятся. Вторая частая проблема — непроведенные документы: отчеты строятся только по проведенным данным, черновики в них не попадают.
В УТ 11 путают партнеров и контрагентов: отбор задан по контрагенту, а группировка стоит по партнерам, и строка объединяет несколько юрлиц. Еще одна ловушка — отбор по организации: если в базе несколько юрлиц, а отбор не задан, отчет покажет продажи всех организаций суммарно.
По правам доступа: если пользователь не видит часть документов (ограничение RLS по организациям или контрагентам), отчет молча покажет неполные данные. При подозрении на это сформируйте отчет под полными правами и сравните итоги.
Выгрузка и рассылка отчета
Сформированный отчет сохраняется в Excel или PDF через «Файл → Сохранить» либо кнопку сохранения табличного документа. Для регулярной отправки руководителю в УТ/КА и БСП-конфигурациях есть механизм рассылки отчетов: «Ещё → Отправить по почте» или настройка регламентной рассылки в разделе администрирования — отчет будет формироваться и уходить по расписанию автоматически.
Если типовых колонок не хватает (например, нужен процент от общего объема или накопительный итог), отчет дорабатывается через настройки компоновки: пользовательские поля, вычисляемые выражения, условное оформление. Это не требует изменения конфигурации и безопасно для обновлений.
Что важно запомнить
В УТ/КА используйте «Валовую прибыль предприятия» с отбором по партнеру, в Бухгалтерии — анализ субконто «Контрагенты» или ОСВ по 62 счету. Определите заранее, что считаете: отгрузки, оплаты или долги. Проверяйте период, проведение документов и отбор по организации, сохраняйте настройки в варианты отчета.
Частые вопросы
Почему отчет по продажам не совпадает с оборотами по счету 62?
Чаще всего причины три: разный период формирования, непроведенные документы реализации и возвраты, которые в одном отчете уменьшают продажи, а в ОСВ видны отдельными оборотами. Также в УТ управленческий отчет может строиться по другому регистру с иной валютой и курсами. Сверяйте с анализом счета 90.01 и проверяйте отборы по организации.
Как посмотреть продажи по одному клиенту по конкретным товарам?
Откройте отчет по продажам (в УТ — «Валовая прибыль предприятия»), задайте отбор «Партнер = клиент», а в структуре отчета добавьте группировку «Номенклатура» под группировкой «Партнер». В бухгалтерии аналогичную задачу решает «Анализ субконто» с субконто «Номенклатура» и отбором по контрагенту.
Можно ли сделать отчет с динамикой по месяцам?
Да. В настройках отчета на закладке «Структура» добавьте группировку «Период» с типом «Месяц» (или «Период месяц») рядом с группировкой по контрагенту. Отчет покажет суммы продаж по каждому клиенту в разрезе месяцев, что удобно для анализа сезонности и оттока покупателей.
В отчете один клиент показан несколькими строками — что делать?
Это признак дублей в справочнике контрагентов или партнеров. Найдите дубли по ИНН через поиск дублей (в УТ/БСП: «Администрирование → Обслуживание → Поиск и удаление дублей»), объедините карточки с заменой ссылок в документах. После этого статистика клиента соберется в одну строку.
Как отправить отчет руководителю автоматически каждую неделю?
В конфигурациях на Библиотеке стандартных подсистем (УТ 11, КА 2, БП 3.0) есть рассылка отчетов: настройте вариант отчета, затем в разделе «Администрирование → Рассылка отчетов» создайте рассылку с расписанием, получателями и форматом файла. Отчет будет формироваться и отправляться по почте без участия пользователя.
Почему в отчете не видно части документов, хотя они проведены?
Вероятно, действует ограничение прав на уровне записей (RLS) по организациям или контрагентам — система скрывает недоступные данные без предупреждений. Проверьте, сформировав отчет под учетной записью с полными правами. Если итоги различаются, обратитесь к администратору для настройки профилей доступа.