Отчеты и Аналитика · 9 мин
Как в 1С посмотреть продажи менеджера
Как в 1С посмотреть продажи менеджера: отчёт «Валовая прибыль», «Продажи», настройка отборов, права доступа, типичные ошибки и FAQ для УТ, КА и ERP.
Посмотреть продажи конкретного менеджера в 1С чаще всего нужно для расчёта премии, оценки эффективности сотрудника или контроля выполнения плана. В типовых конфигурациях «Управление торговлей 11», «Комплексная автоматизация» и «ERP» для этого есть готовые отчёты по продажам, в которых достаточно установить отбор по полю «Менеджер». Никакой доработки конфигурации для базовой задачи не требуется.
Главное условие корректного результата — в документах продажи (реализациях, заказах клиентов) должен быть заполнен реквизит «Менеджер». Если менеджеры работают в программе не под своими учётными записями или документы создаются загрузкой из внешних систем без указания ответственного, отчёт покажет пустые или искажённые данные. Поэтому перед анализом стоит проверить, как заполняется этот реквизит.
Ниже разобраны основные способы: стандартные отчёты, настройка отборов и группировок, вариант для конфигурации «Бухгалтерия предприятия», проверка корректности данных и типичные ошибки.
Какие отчёты показывают продажи по менеджерам
В «Управлении торговлей 11», «Комплексной автоматизации» и ERP основная аналитика по продажам собрана в разделе «Продажи» → «Отчёты по продажам» (в некоторых версиях — «CRM и маркетинг» → «Отчёты»). Ключевые отчёты: «Продажи», «Валовая прибыль предприятия», «Выручка и себестоимость продаж». Все они строятся по данным проведённых документов и позволяют детализировать информацию до менеджера.
Отчёт «Продажи» подходит, когда нужна сумма выручки и количество проданного товара. «Валовая прибыль» показывает не только выручку, но и себестоимость с маржинальностью — это основной инструмент, если премия менеджера привязана к прибыли, а не к обороту. «Выручка и себестоимость продаж» даёт более детальный разрез по организациям и подразделениям.
Сравнение вариантов
Подходит для анализа выручки и количества. Не показывает прибыль и маржу.
Нужен, если KPI менеджера завязан на маржинальность. Требует корректного расчёта себестоимости — при незакрытом месяце цифры могут быть предварительными.
Вариант для «Бухгалтерии предприятия», где нет торговых отчётов. Работает только если в документах заполнено субконто с менеджером.
Пошагово: отчёт по продажам менеджера в УТ 11 / КА / ERP
Порядок действий одинаков для большинства версий, отличаются только названия пунктов меню.
- 1Откройте раздел «Продажи» → «Отчёты по продажам» и выберите отчёт «Продажи» или «Валовая прибыль».
- 2Установите период отчёта: день, неделя, месяц или произвольный интервал.
- 3Нажмите «Настройки» (или «Показать настройки») и добавьте отбор: поле «Менеджер», вид сравнения «Равно», значение — нужный сотрудник.
- 4Если нужны все менеджеры сразу — вместо отбора добавьте группировку строк по полю «Менеджер».
- 5Нажмите «Сформировать» и проверьте итоговую сумму.
- 6При необходимости сохраните вариант отчёта кнопкой «Сохранить вариант», чтобы не настраивать заново.
Если отчёт сформировался пустым, первым делом снимите отбор по менеджеру и сформируйте отчёт за тот же период без него. Если данные появились — проблема в заполнении реквизита «Менеджер» в документах, а не в самом отчёте.
Для регулярного контроля удобно сохранить вариант отчёта с группировкой «Менеджер» и вынести его в начальную страницу или подписку на рассылку отчётов — тогда руководитель получает свежие цифры без ручной настройки.
Как настроить группировку и детализацию
Группировка удобнее отбора, когда нужно сравнить нескольких менеджеров между собой. В настройках отчёта перейдите на закладку «Структура» (или «Поля и группировки») и добавьте строку группировки «Менеджер». Внутри неё можно добавить второй уровень — например, «Номенклатура», «Клиент» или «Склад». Тогда отчёт покажет, что именно и кому продаёт каждый сотрудник.
Полезные дополнительные поля для анализа: «Сумма (выручка)», «Количество», «Валовая прибыль», «Рентабельность, %». Порядок колонок меняется перетаскиванием в настройках. Если какого-то показателя нет в списке доступных полей, значит, выбранный отчёт его не рассчитывает — переключитесь на «Валовую прибыль».
Как посмотреть продажи менеджера в 1С:Бухгалтерии
В «Бухгалтерии предприятия» нет торговых отчётов по менеджерам в привычном виде, потому что конфигурация ориентирована на учёт, а не на управление продажами. Обходной путь — аналитика по субконто. Если в документах «Реализация (акты, накладные)» заполняется поле с ответственным или подразделением, можно построить «Анализ субконто» или «Оборотно-сальдовую ведомость по счёту 90.01» с группировкой по нужному субконто.
Откройте «Отчёты» → «Анализ субконто», выберите вид субконто (например, «Сотрудники» или «Подразделения», если они ведутся на счёте выручки), укажите корсчёт 90.01 и сформируйте. Если аналитика по сотрудникам на счетах не ведётся, этот способ не сработает — тогда остаётся только журнал документов реализации с отбором по колонке «Ответственный» и ручное суммирование, либо переход на УТ/КА для управленческого учёта продаж.
Почему отчёт показывает не все продажи: проверка данных
Самая частая причина «потерянных» продаж — незаполненный реквизит «Менеджер» в документах. Он может подставляться автоматически из пользователя, создавшего документ, из карточки клиента или соглашения с клиентом. Если часть документов загружается из интернет-магазина, обмена с сайтом или вводится одним оператором за всех, менеджер в них будет либо пустой, либо один и тот же.
Вторая причина — непроведённые документы. Отчёты по продажам строятся только по проведённым реализациям. Черновики и помеченные на удаление документы в выручку не попадают. Третья причина — отбор по организации или складу, оставшийся в настройках от прошлого использования: отчёт считает только часть данных.
Как проверить результат
Сумма продаж всех менеджеров сходится с общим итогом отчёта без отборов
Есть строка с пустым менеджером или расхождение итогов
В случайных 5–10 реализациях за период поле «Менеджер» заполнено корректно
Поле пустое или везде стоит один оператор
В журнале реализаций нет непроведённых документов за период
Есть черновики — их суммы не вошли в отчёт
Месяц закрыт, прибыль посчитана без предупреждений
Отчёт предупреждает о нерассчитанной себестоимости
Права доступа и ограничения
Чтобы увидеть продажи менеджеров, у пользователя должны быть права на раздел продаж и на сами отчёты. Рядовой менеджер в типовых настройках часто видит только свои документы (если включено ограничение доступа на уровне записей, RLS), поэтому его отчёт покажет только его продажи — это нормально, а не ошибка. Руководителю с полными правами на раздел доступны данные всех сотрудников.
Если отчёт у руководителя показывает не всех менеджеров, проверьте профиль группы доступа: возможно, действует ограничение по подразделению или организации. Настройка прав — задача администратора 1С; самостоятельно менять профили доступа в рабочей базе без понимания последствий не стоит.
Частые вопросы
Можно ли посмотреть продажи менеджера за конкретный день?
Да. В отчёте «Продажи» или «Валовая прибыль» установите период вручную: дата начала и дата окончания совпадают. Для контроля в течение дня удобно сохранить вариант отчёта и обновлять его кнопкой «Сформировать».
Чем отличается поле «Менеджер» от поля «Ответственный» в документе?
«Менеджер» — это сотрудник, ведущий клиента или сделку, именно по нему строится аналитика продаж. «Ответственный» — пользователь, оформивший документ, это служебный реквизит для учёта авторства. В отчётах по продажам нужно использовать именно «Менеджер».
Почему в отчёте есть строка с пустым менеджером?
Значит, часть документов реализации проведена без заполнения реквизита «Менеджер» — например, при загрузке из обмена или ручном вводе. Найдите такие документы через журнал реализаций с отбором по пустому менеджеру и заполните реквизит, после чего перепроведите документы.
Как выгрузить продажи менеджеров в Excel?
Сформируйте отчёт с группировкой по менеджерам, затем используйте «Файл» → «Сохранить» (или кнопку сохранения табличного документа) и выберите формат Excel. Структура строк и колонок отчёта сохранится в файле.
Можно ли настроить автоматическую рассылку отчёта по менеджерам?
Да, в УТ 11, КА и ERP есть механизм рассылки отчётов: сохраните нужный вариант отчёта, создайте рассылку с расписанием и списком получателей. Отчёт будет формироваться и отправляться по почте автоматически.
Данные по менеджеру не совпадают с его личным отчётом — в чём причина?
Чаще всего у менеджера действует ограничение прав (он видит только свои документы), а руководитель смотрит с дополнительными отборами по организации или складу. Сравните настройки обоих вариантов отчёта: период, отборы и состав группировок должны совпадать.
Что важно запомнить
Продажи менеджера смотрят через отчёты «Продажи» или «Валовая прибыль» с отбором или группировкой по полю «Менеджер». Корректность результата зависит от заполнения этого реквизита в документах, проведённости реализаций и рассчитанной себестоимости. Перед расчётом премии сверьте сумму по менеджерам с общим итогом отчёта.