Как в 1С посмотреть, кто сколько продал

Чтобы понять, кто из менеджеров сколько продал, в 1С используются типовые отчёты по продажам с группировкой по сотрудникам. Во всех основных конфигурациях — 1С:Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация 2, ERP — такие отчёты уже встроены и не требуют доработки. Достаточно знать, где они находятся и как правильно задать отбор, чтобы цифры соответствовали реальности.

Главная сложность обычно не в самом отчёте, а в качестве данных: если в документах продажи не заполнен менеджер или сделки ведутся через заказы, а продажи — через реализации, суммы могут «разъехаться». Поэтому ниже разобраны и способы получения отчёта, и проверка корректности данных.

Какие отчёты показывают продажи по менеджерам

В типовых конфигурациях 1С есть несколько отчётов, которые позволяют увидеть выручку и количество проданного товара в разрезе сотрудников. Выбор зависит от того, что именно нужно: оборот, прибыль, количество сделок или выполнение плана.

• «Валовая прибыль предприятия» — показывает выручку, себестоимость и прибыль с возможностью группировки по менеджеру. Подходит для оценки эффективности продавца.
• «Выручка и себестоимость продаж» — детальный отчёт по документам реализации, можно сгруппировать по менеджерам и номенклатуре.
• «Продажи по менеджерам» / «Сравнительный анализ продаж» — специализированные отчёты в УТ 11, встречаются в разделах «Продажи» или «CRM и маркетинг».
• «Выполнение планов продаж» — если ведётся планирование, показывает факт против плана по каждому менеджеру.

В 1С:Бухгалтерии 8 продажи по менеджерам напрямую не анализируются — там нет такой аналитики в документах реализации по умолчанию. Для торгового учёта по сотрудникам нужна УТ, КА или ERP.

Пошагово: продажи по менеджерам в УТ 11 / КА 2 / ERP

1. 1
   Откройте раздел «Продажи» и перейдите в «Отчёты по продажам».
2. 2
   Выберите отчёт «Валовая прибыль предприятия» или «Выручка и себестоимость продаж».
3. 3
   Установите период анализа — месяц, квартал или произвольный интервал.
4. 4
   Нажмите «Настройки» и на вкладке «Структура» добавьте группировку по полю «Менеджер» (перетащите его наверх или выберите из доступных полей).
5. 5
   При необходимости добавьте отбор по подразделению, складу или конкретному сотруднику.
6. 6
   Нажмите «Сформировать» и проверьте итоговую сумму по колонке «Выручка».

Отчёт построится с детализацией: каждый менеджер — строка верхнего уровня, внутри — контрагенты, документы или номенклатура в зависимости от структуры. Сумму по колонке «Выручка» можно сверить с общим оборотом за период.

Если нужен быстрый просмотр без настроек, в УТ 11 можно открыть обработку «Панель отчётов» или воспользоваться поиском по разделу: введите в строке поиска команд «продажи по менеджерам» — система покажет доступные варианты.

Настройка группировки и отборов

Стандартная структура отчёта часто группирует данные по организациям или номенклатуре, а менеджер «спрятан» глубже. Чтобы вывести его на первый уровень, откройте «Настройки» → переключитесь в расширенный режим (кнопка «Расширенный» внизу окна настроек) → на закладке «Структура» добавьте новую группировку и в поле выберите «Менеджер».

Полезные отборы для анализа:

• Период — обязательно ограничивайте, иначе отчёт строится долго;
• Организация — если в базе несколько юрлиц;
• Подразделение — чтобы сравнить отделы продаж;
• Менеджер — отбор по конкретному сотруднику для личной расшифровки.

Почему суммы по менеджерам могут не совпадать с ожиданиями

Самая частая ситуация: менеджер оформляет заказ клиента, а отгрузку делает другой сотрудник, и в реализации поле «Менеджер» остаётся пустым или заполнено иначе. Отчёт по реализациям тогда показывает не того, кто продал, а того, кто указан в документе отгрузки.

Вторая причина — возвраты товаров. В отчёте «Валовая прибыль» возвраты уменьшают выручку менеджера автоматически. Если нужно видеть продажи «брутто» без учёта возвратов, используйте отчёт по отгрузкам или добавьте отбор по виду документа.

Третья причина — ручная корректировка документов задним числом. Если реализацию перепровели после закрытия периода, цифры в отчёте изменятся. Для контроля сравнивайте отчёт с данными, зафиксированными в момент закрытия месяца.

Контрольные точки

Как проверить результат

Сумма выручки по всем менеджерам

Норма

Совпадает с общим оборотом по продажам за период

Тревожный признак

Есть строка с пустым менеджером или расхождение с оборотом

Заполненность поля «Менеджер»

Норма

У всех реализаций указан сотрудник

Тревожный признак

Часть документов без менеджера — искажает рейтинг

Возвраты

Норма

Возвраты корректно уменьшают выручку того же менеджера

Тревожный признак

Возврат «висит» на другом сотруднике или на пустом значении

Что делать, если менеджер не заполняется в документах

В УТ 11 и КА 2 поле «Менеджер» в заказе и реализации может подставляться автоматически из настроек пользователя или из соглашения с клиентом. Проверьте: «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» — там задаются правила подстановки. Также менеджера можно указать в карточке партнёра, тогда он попадёт в документы по этому клиенту.

Если исторические документы уже проведены без менеджера, массово исправить их можно групповой обработкой «Групповое изменение реквизитов» (раздел «Администрирование» → «Обслуживание» → «Корректировка данных»). Операция требует прав администратора и осторожности: изменение проведённых документов перепроводит их.

Альтернативные способы: универсальный отчёт и СКД

Если типовой отчёт не даёт нужной детализации, используйте «Универсальный отчёт» (раздел «Отчёты» или «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки»). Выберите регистр накопления «Выручка и себестоимость продаж», укажите период и добавьте измерение «Менеджер» в группировку строк.

Для регулярного контроля удобно сохранить настроенный вариант отчёта: «Настройки» → «Сохранить вариант отчёта» под понятным именем, например «Продажи по менеджерам за месяц». Вариант появится в списке отчётов раздела и будет доступен всем пользователям с соответствующими правами.

FAQ

В каком отчёте смотреть продажи менеджеров в 1С:Управление торговлей 11?

Основные варианты: «Валовая прибыль предприятия» и «Выручка и себестоимость продаж» в разделе «Продажи» → «Отчёты по продажам». Добавьте группировку по полю «Менеджер» в настройках отчёта — и получите рейтинг сотрудников по выручке и прибыли.

Почему в отчёте есть строка с пустым менеджером?

Это документы продажи, в которых поле «Менеджер» не заполнено. Откройте расшифровку строки двойным щелчком, найдите такие документы и заполните реквизит вручную или групповой обработкой. Чтобы проблема не повторялась, настройте автоматическую подстановку менеджера из карточки партнёра или пользователя.

Как посмотреть продажи менеджера по конкретному клиенту?

В том же отчёте добавьте две группировки: сначала «Менеджер», затем «Контрагент» (или «Партнер»). Либо установите отбор по конкретному контрагенту и оставьте группировку по менеджерам — увидите, кто из сотрудников работал с этим клиентом и на какие суммы.

Можно ли выгрузить продажи по менеджерам в Excel?

Да. Сформируйте отчёт, затем используйте «Файл» → «Сохранить» или кнопку сохранения табличного документа и выберите формат xlsx. Структура группировок и итоги сохранятся, файл можно использовать для расчёта премий.

Как учитывать возвраты при оценке продаж менеджера?

В отчёте «Валовая прибыль предприятия» возвраты автоматически уменьшают выручку менеджера, указанного в документе возврата. Убедитесь, что в документах возврата менеджер совпадает с менеджером исходной продажи, иначе выручка исказится у обоих сотрудников.

Что делать, если отчёт формируется очень долго?

Ограничьте период, уберите лишние группировки (например, детализацию до документа) и проверьте, не строится ли отчёт по всем организациям сразу. Если база файловая и объём большой, формируйте тяжёлые отчёты в нерабочее время или рассмотрите переход на клиент-серверный вариант.