Как сформировать продажи по контрагенту в 1С

Отчёт по продажам конкретному контрагенту — одна из самых частых задач менеджеров и бухгалтеров в 1С. Он нужен для анализа выручки по клиенту, сверки взаиморасчётов, подготовки данных для коммерческих предложений и контроля дебиторской задолженности. В зависимости от конфигурации (1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:ERP) инструменты различаются, но логика везде одинакова: выбрать отчёт, задать период и установить отбор по контрагенту.

Ниже разобраны основные способы получить такие данные: через типовые отчёты «Анализ продаж», «Продажи по контрагентам», «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» и универсальный отчёт. Также рассмотрены настройка отборов, проверка корректности цифр и типичные ошибки, из-за которых отчёт показывает неполные или неверные данные.

Какие отчёты подходят для анализа продаж по контрагенту

В типовых конфигурациях 1С есть несколько инструментов, и выбор зависит от того, какая информация нужна: суммы выручки, количество товаров, себестоимость, валовая прибыль или просто перечень документов реализации.

В торговых конфигурациях (Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация, ERP) основной инструмент — отчёты раздела «Продажи» → «Отчёты по продажам»: «Валовая прибыль предприятия», «Анализ продаж», «Динамика продаж». В 1С:Бухгалтерии 8.3 аналогичную информацию дают «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62», «Анализ счёта 90.01» и «Обороты между субконто».

Формирование продаж по контрагенту в 1С:Управление торговлей 11

В УТ 11 наиболее информативен отчёт «Валовая прибыль предприятия» или «Анализ продаж». Откройте раздел «Продажи» → «Отчёты по продажам» и выберите нужный отчёт. Затем задайте период в полях дат вверху формы.

Чтобы отфильтровать данные по одному клиенту, нажмите кнопку «Настройки» (или «Ещё» → «Изменить вариант»), перейдите на вкладку «Отбор» и добавьте условие: поле «Партнер» или «Контрагент», вид сравнения «Равно», значение — нужный клиент. После этого нажмите «Закрыть и сформировать».

1. 1
   Откройте Продажи → Отчёты по продажам → Анализ продаж
2. 2
   Укажите период формирования
3. 3
   Откройте Настройки → вкладка Отбор
4. 4
   Добавьте условие: Партнер Равно [нужный клиент]
5. 5
   Нажмите Сформировать и проверьте итоговую сумму
6. 6
   При необходимости сохраните вариант отчёта кнопкой Сохранить вариант

Если нужно видеть не только итог по клиенту, но и детализацию по товарам, в настройках на вкладке «Структура» добавьте группировку «Номенклатура» или «Документ продажи». Это позволит увидеть, что именно и когда покупал клиент.

Формирование продаж по контрагенту в 1С:Бухгалтерии 8.3

В бухгалтерской конфигурации сумма продаж отражается по кредиту счёта 90.01 «Выручка» в корреспонденции со счётом 62. Самый быстрый способ — отчёт «Анализ счёта»: откройте «Отчёты» → «Анализ счёта», выберите счёт 90.01, задайте период и в настройках (кнопка «Показать настройки») на вкладке «Отбор» добавьте условие по контрагенту.

Альтернатива — «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62». Она покажет дебетовые обороты по каждому покупателю, которые в большинстве случаев соответствуют сумме отгрузок. В настройках на вкладке «Отбор» укажите конкретного контрагента, а на вкладке «Группировка» при необходимости добавьте детализацию по договорам или документам расчётов.

Универсальный отчёт как запасной вариант

Если типовые отчёты не дают нужной детализации, используйте «Отчёты» → «Универсальный отчёт». Выберите вид данных «Документы» → «Реализация (акты, накладные, УПД)», задайте период и отбор по контрагенту. Отчёт выведет список документов с суммами, который можно сгруппировать или выгрузить в Excel.

Как настроить отборы и группировки правильно

Главная причина «пустых» или неверных отчётов — ошибки в отборах. Проверьте вид сравнения: «Равно» подходит для одного контрагента, «В списке» — для нескольких, «В группе» — если нужно включить все элементы папки справочника (например, всех клиентов региона).

Обратите внимание на различие полей «Партнер» и «Контрагент» в УТ 11 и ERP: один партнёр может объединять несколько юридических лиц-контрагентов. Если клиент работает через несколько организаций, отбор по партнёру даст полную картину, а отбор по контрагенту — только по одному юрлицу.

Проверка корректности сформированных данных

После формирования отчёта полезно сверить результат с независимым источником. Сумма выручки по клиенту из отчёта «Анализ продаж» должна совпадать с кредитовым оборотом 90.01 в разрезе этого контрагента (с учётом НДС-различий: управленческие отчёты могут показывать суммы без НДС, бухгалтерские — с НДС или наоборот, в зависимости от настроек).

Дополнительная проверка — акт сверки взаиморасчётов с контрагентом за тот же период. Суммы отгрузок в акте должны сходиться с данными отчёта по продажам. Расхождения обычно означают разницу в периодах, непроведённые документы или корректировки реализаций.

Контрольные точки

Как проверить результат

Итоговая сумма по клиенту

Норма

Совпадает с оборотами 62/90.01 и актом сверки

Тревожный признак

Расходится — проверьте период, НДС и проведение документов

Состав документов

Норма

Все реализации клиента за период присутствуют

Тревожный признак

Часть документов отсутствует — проверьте отборы и статус проведения

Валюта и НДС

Норма

Суммы в ожидаемом виде (с НДС или без)

Тревожный признак

Суммы «не бьются» на величину налога — проверьте настройки показателей

Сохранение настроек и выгрузка отчёта

Если отчёт по контрагенту нужен регулярно, сохраните настройки: в УТ 11 — кнопка «Сохранить вариант» в форме настроек, в БП 3.0 — «Сохранить настройки» / «Сохранить вариант отчёта». Сохранённый вариант появится в списке отчётов, и в следующий раз достаточно будет поменять только период.

Для передачи данных коллегам или в Excel используйте «Ещё» → «Сохранить» / «Вывести список» либо стандартное сохранение табличного документа (Ctrl+S) в формате XLSX или PDF. Перед отправкой файла контрагенту убедитесь, что в отчёте нет данных по другим клиентам — это вопрос конфиденциальности коммерческой информации.

Часто задаваемые вопросы

Почему отчёт по продажам пустой, хотя реализации по клиенту есть?

Чаще всего дело в отборе: проверьте, что контрагент выбран именно тот (без дублей в справочнике), вид сравнения — «Равно», а период охватывает даты документов. Также убедитесь, что документы реализации проведены — непроведённые документы в отчёты не попадают.

Чем отличается отбор по партнёру от отбора по контрагенту в УТ 11?

Партнёр — это клиент как хозяйствующий субъект, контрагент — конкретное юридическое лицо. Один партнёр может включать несколько контрагентов. Для анализа продаж клиенту в целом используйте партнёра, для бухгалтерской сверки — контрагента.

Почему суммы в «Анализе продаж» и в оборотке по 62 счёту различаются?

Управленческие отчёты о продажах часто считаются без НДС и по данным регистров продаж, а обороты 62 счёта включают НДС и авансы. Сравнивайте показатели в одинаковом виде: либо везде с НДС, либо везде без, и учитывайте предоплаты без отгрузки.

Можно ли сформировать продажи сразу по нескольким контрагентам?

Да. В отборе выберите вид сравнения «В списке» и добавьте нужных контрагентов, либо «В группе», если клиенты собраны в одну папку справочника. Второй вариант удобен тем, что при добавлении нового клиента в папку настройки менять не придётся.

Как получить продажи по контрагенту в разрезе товаров?

В настройках отчёта на вкладке «Структура» (или «Группировка») добавьте группировку «Номенклатура» под группировкой контрагента. В УТ 11 для этого хорошо подходит «Анализ продаж», в БП 3.0 — «Анализ счёта 90.01» с группировкой по субконто «Номенклатурные группы».

Что делать, если нужного отчёта нет в меню?

Проверьте права доступа — часть отчётов может быть скрыта ролью пользователя. Также откройте полный список через «Все функции» → «Отчёты» (доступно при включённом режиме технического специалиста). Если отчёта нет в конфигурации, задачу решает универсальный отчёт или консоль отчётов СКД.