Как посмотреть в 1С продажи менеджеров

Данные о продажах каждого менеджера в 1С формируются из документов реализации, в которых заполнено поле «Менеджер» или ответственный за сделку. Пока этот реквизит заполняется в документах, построить отчёт можно штатными средствами без доработок — в УТ 11, КА 2, ERP 2 и УНФ для этого есть готовые отчёты. Если поле пустует, отчёт покажет пустые строки или сгруппирует всё в категорию «без менеджера», и сначала придётся наводить порядок в документах.

Базовый инструмент — отчёт «Продажи по менеджерам» (в некоторых конфигурациях — «Валовая прибыль по менеджерам» или «Анализ продаж по менеджерам»). Он показывает выручку, себестоимость, валовую прибыль и количество проданного товара в разрезе сотрудников за выбранный период. Дополнительно можно использовать универсальный отчёт и самописные схемы СКД, если штатных показателей не хватает.

Ниже разобраны конкретные пути к отчётам в популярных конфигурациях, настройка отборов, проверка корректности цифр и типичные проблемы, из-за которых данные расходятся с реальностью.

Где находится отчёт по продажам менеджеров в разных конфигурациях

Путь к отчёту зависит от конфигурации и её редакции. В «1С:Управление торговлей 11» откройте раздел «Продажи», затем подраздел «Отчёты по продажам» — там находятся «Продажи по менеджерам», «Валовая прибыль по менеджерам» и смежные отчёты по клиентам и номенклатуре. Те же отчёты доступны через раздел «CRM и маркетинг» → «Отчёты», если у пользователя включён соответствующий функционал.

В «1С:Управление нашей фирмой» (УНФ) перейдите в раздел «Продажи» → «Отчёты» и выберите «Продажи по менеджерам» или «Валовая прибыль». В УНФ отчёт умеет группировать данные сразу по менеджерам, контрагентам и номенклатуре, что удобно для небольших компаний.

В «1С:Комплексная автоматизация 2» и «1С:ERP Управление предприятием 2» логика та же, что в УТ 11: раздел «Продажи» → «Отчёты по продажам». Если нужного отчёта в списке нет, проверьте, включена ли в настройках функциональность продаж и есть ли у пользователя права на этот отчёт — администратор мог ограничить состав доступных отчётов ролью.

Как сформировать отчёт «Продажи по менеджерам»

Откройте отчёт и задайте период анализа — месяц, квартал или произвольный интервал. Нажмите «Сформировать»: по умолчанию отчёт покажет всех менеджеров, у которых были продажи за период, с суммами выручки. Если данных много, дождитесь завершения формирования — в крупных базах построение может занять заметное время.

Через кнопку «Настройки» (или «Ещё» → «Изменить вариант») добавьте отборы: по конкретному менеджеру, подразделению, складу, организации или группе товаров. Например, чтобы сравнить двух сотрудников, добавьте отбор «Менеджер в списке» и укажите обоих. Группировки позволяют развернуть каждого менеджера по клиентам или по номенклатуре — так видно, кто продаёт широкий ассортимент, а кто работает с одним-двумя товарами.

1. 1
   Откройте раздел «Продажи» → «Отчёты по продажам» → «Продажи по менеджерам»
2. 2
   Укажите период анализа и нажмите «Сформировать»
3. 3
   При необходимости откройте «Настройки» и добавьте отборы по менеджеру, организации или складу
4. 4
   Измените группировки: добавьте детализацию по клиентам или номенклатуре
5. 5
   Сохраните вариант отчёта через «Ещё» → «Сохранить вариант», чтобы не настраивать заново

Как настроить отборы и сохранить вариант отчёта

Стандартный вариант отчёта редко подходит всем. Руководителю продаж обычно нужна детализация по месяцам внутри квартала, а собственнику — итог в разрезе менеджеров без лишних строк. Всё это настраивается в одном окне: на вкладке «Структура» (или «Группировки») добавьте уровни «Менеджер» → «Период, месяц», и отчёт покажет динамику каждого сотрудника помесячно.

После настройки сохраните вариант под понятным именем, например «Продажи менеджеров помесячно». Сохранённый вариант появится в списке отчётов раздела и будет доступен при следующем входе. В типовых конфигурациях вариант можно сделать доступным другим пользователям или только себе — это задаётся при сохранении.

Полезная возможность — рассылка отчётов: в УТ 11 и ERP можно настроить автоматическую отправку сформированного отчёта руководителю по расписанию. Настройка выполняется через механизм рассылки отчётов и требует настроенной почтовой учётной записи в программе.

Как посмотреть валовую прибыль и эффективность менеджера

Выручка сама по себе мало говорит о качестве работы: менеджер может гнать оборот с нулевой маржой. Отчёт «Валовая прибыль по менеджерам» показывает выручку, себестоимость и рентабельность продаж каждого сотрудника. В УТ 11 и ERP себестоимость рассчитывается после закрытия месяца — если месяц не закрыт, себестоимость в отчёте может быть предварительной или нулевой.

Для оценки эффективности смотрите не только абсолютную прибыль, но и рентабельность в процентах: менеджер с меньшей выручкой, но стабильной маржой часто ценнее «лидера по обороту» с продажами в минус. Добавьте в отчёт группировку по клиентам — так видно, не держится ли результат одного сотрудника на единственном крупном заказе.

В УНФ аналогичные данные даёт отчёт «Валовая прибыль» с группировкой по менеджерам, а также «Продажи» с показателем маржи. Там себестоимость списывается в момент проведения реализации, поэтому цифры доступны сразу, без ожидания закрытия месяца.

Маршрут решения

Как выбрать подходящий отчёт

Нужен быстрый итог по выручке каждого менеджераИспользуйте «Продажи по менеджерам» без дополнительных группировок

Нужно оценить маржинальность работы сотрудниковОткройте «Валовая прибыль по менеджерам» и проверьте, что месяц закрыт

Нужна динамика во времениДобавьте группировку по периодам (месяц или неделя) в настройках отчёта

Штатные отчёты не показывают нужный показательИспользуйте «Универсальный отчёт» по регистру продаж или закажите доработку СКД

Альтернативные способы: универсальный отчёт и динамические списки

Если стандартный отчёт не показывает нужный разрез, используйте «Универсальный отчёт» (в УТ 11 и ERP: раздел «Администрирование» или «Отчёты» → «Универсальный отчёт»). Выберите регистр накопления «Выручка и себестоимость продаж» или «Продажи», задайте группировку по измерению «Менеджер» и ресурс «Сумма выручки». Это гибкий инструмент, но он требует понимания структуры регистров.

Простой оперативный вариант — журнал документов «Реализация товаров и услуг» с отбором по менеджеру и колонкой «Сумма». Итог по отобранным документам виден через «Ещё» → «Вывести список» с итогами либо путём выделения строк. Способ подходит для разовой проверки, но не заменяет отчёт: он не учитывает возвраты и корректировки автоматически.

Сравнение способов посмотреть продажи менеджеров

Отчёт «Продажи по менеджерам»

Штатный, учитывает возвраты и корректировки; ограничен предустановленными показателями

Универсальный отчёт

Гибкая настройка по регистрам; требует знания структуры данных и аккуратности с ресурсами

Журнал документов с отбором

Быстро для разовой проверки; не сворачивает возвраты, легко ошибиться в итогах

Доработанный отчёт на СКД

Любые показатели, включая план/факт; требует участия программиста и тестирования

Почему цифры могут быть неверными и как это проверить

Самая частая причина искажений — незаполненный менеджер в документах. Проверьте: сформируйте отчёт с группировкой по менеджерам и посмотрите, нет ли крупной суммы в строке с пустым значением. Если есть — настройте подстановку менеджера по умолчанию: в УТ 11 менеджер может подставляться из соглашения с клиентом, из заказа или из настроек пользователя.

Вторая причина — возвраты и корректировки, оформленные другим менеджером или без него. Возврат уменьшает продажи того сотрудника, который указан в документе возврата, а не автора исходной продажи. Договоритесь о правиле: возврат всегда привязывается к менеджеру исходной реализации, иначе статистика по сотрудникам будет смещаться.

Третья причина — непроведённые или помеченные на удаление документы. Отчёты строятся только по проведённым документам, поэтому перед расчётом премий проверьте журнал реализаций на наличие черновиков. Также убедитесь, что у всех менеджеров хватает прав на проведение документов — иначе часть продаж «зависает» в непроведённом состоянии.

Контрольные точки

Как проверить корректность данных отчёта

Строка с пустым менеджером в отчёте

Норма

Отсутствует или сумма близка к нулю

Тревожный признак

Значительная сумма продаж без менеджера

Сумма по менеджеру за месяц

Норма

Совпадает с итогами по его реализациям за вычетом возвратов

Тревожный признак

Заметное расхождение, не объяснимое возвратами

Себестоимость в отчёте по прибыли

Норма

Заполнена после закрытия месяца

Тревожный признак

Нулевая себестоимость при ненулевой выручке

Непроведённые реализации за период

Норма

Отсутствуют или осознанно оставлены черновиками

Тревожный признак

Проведённые продажи частично «зависли» в черновиках

Права доступа и ограничения

Не каждый пользователь увидит продажи коллег. В типовых конфигурациях доступ к отчётам и данным регулируется ролями: менеджеру по продажам часто доступны только его собственные документы, а руководителю — данные всего отдела. Если отчёт открывается, но показывает неполные данные, вероятно, действует ограничение доступа на уровне записей (RLS) по менеджеру или подразделению.

Настройку прав выполняет администратор через профили групп доступа. Самостоятельно менять роли без понимания модели прав не стоит: ошибка может открыть сотрудникам лишние данные о клиентах и ценах или, наоборот, заблокировать рабочие документы.

Частые вопросы

Почему отчёт «Продажи по менеджерам» пустой, хотя реализации есть?

Чаще всего не заполнено поле «Менеджер» в документах или выбран неверный период. Откройте несколько реализаций за период и проверьте реквизит. Также убедитесь, что документы проведены — непроведённые в отчёт не попадают.

Можно ли посмотреть продажи менеджера за конкретный день?

Да. Укажите в отчёте период равный одному дню или добавьте группировку «Период, день» внутри месяца — получите ежедневную разбивку по каждому сотруднику.

Как выгрузить продажи менеджеров в Excel?

Сформируйте отчёт и используйте «Файл» → «Сохранить как» (или кнопку сохранения табличного документа), выбрав формат Excel. Структура группировок и итоги сохранятся в файле.

Менеджер видит в отчёте только свои продажи — это нормально?

Да, это типичная настройка: ограничение доступа на уровне записей показывает сотруднику только его данные. Расширить видимость может администратор через профиль группы доступа.

Чем отличается «Продажи по менеджерам» от «Валовой прибыли по менеджерам»?

Первый отчёт показывает выручку и количество, второй — дополнительно себестоимость, прибыль и рентабельность. Для оценки эффективности сотрудника информативнее второй, но он требует корректно рассчитанной себестоимости.

Можно ли сравнить продажи с планом по каждому менеджеру?

Штатного план-факт отчёта по менеджерам в базовой поставке может не быть. В УТ 11 и ERP есть механизм планирования продаж, а для наглядного сравнения обычно создают отчёт на СКД с данными плана и факта либо выгружают оба отчёта в Excel.