Отчеты и Аналитика · 9 мин
Как посмотреть личные продажи в 1С
Как посмотреть личные продажи менеджера в 1С: отчеты «Валовая прибыль», «Продажи», «Выручка и себестоимость», настройка отборов по менеджеру и типичные ошибки.
Под «личными продажами» в 1С обычно понимают выручку, отгрузки или прибыль, закреплённые за конкретным менеджером. Посмотреть их можно штатными отчётами, если в документах продажи корректно заполнен признак ответственного менеджера. В разных конфигурациях это поле называется по-разному: «Менеджер» в «Управлении торговлей» и ERP, «Ответственный» в «Бухгалтерии», «Продавец» в «Рознице».
Базовый принцип одинаков: открываете отчёт по продажам, добавляете отбор по менеджеру и формируете за нужный период. Различия — в названиях отчётов и в том, какие показатели они считают: выручку, количество, себестоимость или валовую прибыль. Ниже разобраны варианты для основных конфигураций и способы проверить, что цифры сформировались правильно.
Что считается личными продажами и где хранится привязка к менеджеру
Прежде чем строить отчёт, убедитесь, что система вообще фиксирует автора продажи. В документах «Реализация товаров и услуг», «Заказ клиента», «Акт выполненных работ» в УТ и ERP есть поле «Менеджер». Если оно пустое или заполнено по умолчанию одним сотрудником на всех, отчёт по личным продажам покажет искажённую картину.
В 1С:Бухгалтерии отдельного поля «Менеджер» в стандартной поставке часто нет — там продажи привязываются к контрагенту, договору или подразделению, а ответственный указывается в поле «Ответственный» документа. В 1С:Рознице продажи фиксируются за продавцом кассовой смены, и отчёты строятся именно по продавцам.
Проверьте заполненность поля заранее: откройте несколько реализаций за период и посмотрите, указан ли менеджер. Если документы проводились без него, продажи «повиснут» на пустом значении, и суммы в отчёте не сойдутся с общей выручкой.
Просмотр личных продаж в 1С:Управление торговлей и ERP
В УТ 11 и ERP основной инструмент — отчёт «Продажи» (в некоторых версиях — «Выручка и себестоимость продаж»). Он находится в разделе «Продажи» → «Отчёты по продажам» или в разделе «Финансовый результат и контроллинг». Отчёт показывает выручку, количество, себестоимость и валовую прибыль.
Порядок действий: откройте отчёт, нажмите «Настройки» (или «Показать настройки»), на закладке «Отбор» добавьте условие «Менеджер равно» и выберите сотрудника. Затем укажите период и нажмите «Сформировать». Если нужно сравнить нескольких менеджеров, вместо отбора добавьте группировку строк по полю «Менеджер» — получите таблицу по всем сразу.
Второй полезный отчёт — «Валовая прибыль предприятия». Он удобен, когда личные продажи оценивают по прибыли, а не по обороту. Настройка аналогична: группировка или отбор по менеджеру, период, формирование.
- 1Откройте раздел «Продажи» → «Отчёты по продажам» → «Выручка и себестоимость продаж»
- 2Нажмите «Настройки» и на закладке «Отбор» добавьте условие «Менеджер»
- 3Выберите сотрудника или добавьте группировку по менеджерам для сравнения
- 4Укажите период и нажмите «Сформировать»
- 5Сохраните вариант отчёта, чтобы не настраивать заново
Просмотр личных продаж в 1С:Бухгалтерии
В Бухгалтерии 3.0 нет отчёта «по менеджерам» из коробки, если не велась дополнительная аналитика. Стандартный путь — отчёт «Продажи» (раздел «Продажи» → «Отчёты»), который группируется по контрагентам и номенклатуре. Для привязки к сотруднику используют поле «Ответственный» документа или настраивают дополнительное субконто.
Если в вашей базе менеджер указан в поле «Ответственный» документов реализации, можно построить «Универсальный отчёт» (раздел «Отчёты») по документам «Реализация (акты, накладные, УПД)» с группировкой по ответственному и итогом по сумме документа. Это рабочий способ без доработки конфигурации.
Альтернатива — «Анализ субконто» по виду субконто «Контрагенты» со счетом 90.01, но он покажет продажи по клиентам, а не по менеджерам. Поэтому если учёт личных продаж нужен постоянно, в Бухгалтерии обычно добавляют дополнительный реквизит «Менеджер» в документы и строят отчёт через консоль отчётов или универсальный отчёт.
Просмотр продаж по продавцам в 1С:Рознице
В Рознице каждая кассовая операция привязана к продавцу, и отчёты по личным продажам доступны сразу. Откройте раздел «Продажи» → «Отчёты» и сформируйте отчёт «Продажи» с группировкой по продавцам, либо отчёт «Анализ продаж» / «Динамика продаж» в зависимости от версии.
Для оценки смены конкретного сотрудника используйте отчёт «Товарный отчёт (ТОРГ-29)» или «Отчёт о розничных продажах» с отбором по продавцу. Учтите: если на одной кассе работают несколько продавцов без переключения пользователей, все продажи запишутся на того, кто открыл смену.
Настройка отборов, периодов и сохранение варианта отчёта
Типовые отчёты 1С построены на системе компоновки данных, поэтому настройки везде похожи. Полезные приёмы: отбор «Менеджер в списке» для сравнения группы сотрудников, период с датами «начало месяца — конец месяца» для премирования, отбор по организации, если в базе несколько юрлиц.
После настройки сохраните вариант: кнопка «Ещё» → «Сохранить вариант отчёта» (или «Сохранить настройки»). Задайте понятное имя, например «Продажи по менеджеру Иванов, месяц». В следующий раз отчёт откроется с готовыми отборами — достаточно поменять период.
Если отчёт нужно отправлять руководителю, выведите его в Excel через «Файл» → «Сохранить» или настройте рассылку отчётов по расписанию — в УТ и ERP для этого есть механизм «Рассылка отчётов» в разделе администрирования.
Проверка корректности цифр перед использованием
Перед тем как использовать данные для мотивации или анализа, сверьте итоги. Сумма продаж по всем менеджерам должна совпадать с общей выручкой за тот же период без отборов. Разница означает, что часть документов проведена без менеджера или с другим значением.
Также проверьте, включены ли в отчёт возвраты. В большинстве отчётов возвраты уменьшают продажи автоматически, но если менеджер оформил возврат от себя, а продажу делал коллега, корректность распределения зависит от того, кто указан в документе возврата.
Как проверить результат
Суммы совпадают с точностью до копеек
Есть разница — ищите документы без менеджера
Такой строки нет или сумма нулевая
Есть суммы на пустом значении — документы не заполнены
Возвраты уменьшают продажи того же менеджера
Возвраты висят на другом сотруднике или не учтены
Типичные ошибки и ограничения
Самая частая проблема — документы без менеджера. Вторая по частоте — путаница между «Менеджером» и «Автором» документа: автор — это пользователь, который ввёл документ в базу, и это не всегда продавец. Отбор по автору даст неверные данные, если документы вносит оператор.
Ещё одна ошибка — смотреть продажи по заказам вместо реализаций. Заказ отражает договорённость, а не факт продажи: он может быть не отгружен, частично оплачен или отменён. Для личных продаж ориентируйтесь на отгрузочные документы и выручку.
Если личные продажи нужны регулярно, договоритесь о едином правиле: менеджер указывается в момент создания документа, а не «потом». Регламент с проверкой заполненности раз в неделю дешевле, чем разбор расхождений в конце квартала.
Частые вопросы
Почему в отчёте по менеджерам сумма меньше общей выручки?
Часть документов проведена без указания менеджера или с другим значением поля. Сформируйте отчёт с группировкой по менеджерам без отборов и посмотрите строку с пустым значением — это и есть потерянная сумма.
Можно ли посмотреть личные продажи по прибыли, а не по выручке?
Да, в УТ 11 и ERP используйте отчёт «Валовая прибыль предприятия» или «Выручка и себестоимость продаж» — оба показывают прибыль с группировкой по менеджеру. В Бухгалтерии потребуется дополнительная аналитика или универсальный отчёт.
Как сравнить нескольких менеджеров в одном отчёте?
Вместо отбора по одному сотруднику добавьте в настройках отчёта группировку строк по полю «Менеджер». Получите таблицу, где каждый менеджер — отдельная строка с его выручкой и прибылью.
Что делать, если в документах нет поля «Менеджер»?
В Бухгалтерии и некоторых конфигурациях поля нет по умолчанию. Используйте поле «Ответственный» или попросите администратора добавить дополнительный реквизит «Менеджер» в документы реализации — это штатный механизм, не требующий доработки конфигурации.
Учитываются ли возвраты в личных продажах?
В типовых отчётах по продажам возвраты уменьшают показатели автоматически. Но возврат зачтётся тому менеджеру, который указан в документе возврата, — проверьте, что он совпадает с автором исходной продажи.
Как не настраивать отчёт каждый раз заново?
После настройки отборов и группировок сохраните вариант отчёта через «Ещё» → «Сохранить вариант отчёта». В УТ и ERP можно дополнительно настроить автоматическую рассылку отчёта по расписанию на почту.
Что важно запомнить
Личные продажи смотрят в отчётах по продажам с отбором или группировкой по менеджеру (в Рознице — по продавцу). Корректность цифр зависит от заполненности поля «Менеджер» в документах: перед использованием сверьте итог по менеджерам с общей выручкой и проверьте строку с пустым значением.