Отчеты и Аналитика · 10 мин
Акт сверки в 1С Управление нашей фирмой: поиск, формирование и проверка
Где в 1С Управление нашей фирмой находится акт сверки взаиморасчётов, как его сформировать, настроить и проверить. Пошаговая инструкция и ответы на вопросы.
Акт сверки взаиморасчётов в 1С:Управление нашей фирмой формируется двумя способами: отдельным документом «Акт сверки взаиморасчётов» в разделе «Продажи» и печатной формой из типового отчёта по взаиморасчётам с контрагентом. Первый вариант удобен, когда документ нужно хранить в базе, согласовывать и выводить на печать с подписями. Второй подходит для быстрой проверки расчётов без создания документа.
Точное расположение зависит от релиза конфигурации и настроек интерфейса. В типовой поставке акт сверки находится в разделе «Продажи» → «Акты сверки взаиморасчётов». Если раздела «Продажи» в панели разделов нет, документ ищут через раздел «Компания» → «Все отчёты» или через полнотекстовый поиск по слову «сверка».
Ниже разобраны оба способа, настройки документа, проверка расхождений и типичные ошибки, из-за которых суммы в акте не совпадают с ожиданиями контрагента.
Где находится акт сверки в интерфейсе УНФ
В типовой конфигурации «Управление нашей фирмой» журнал актов сверки расположен в разделе «Продажи». Откройте панель разделов, выберите «Продажи» и в списке документов найдите пункт «Акты сверки взаиморасчётов». Если разделов много и нужный пункт не виден, воспользуйтесь строкой поиска в верхней части окна: введите «сверка», и программа покажет и документ, и связанные отчёты.
Альтернативный путь — раздел «Компания» → «Все отчёты». В дереве отчётов есть группа по расчётам с контрагентами, где доступна печатная форма акта сверки как вариант отчёта. Этот способ не создаёт документ в базе, а только формирует табличный документ для просмотра и печати.
Если акт сверки не находится ни одним способом, проверьте права пользователя. У роли без доступа к документам расчётов пункт меню может просто не отображаться. Также убедитесь, что в настройках интерфейса раздел «Продажи» не скрыт пользователем: его видимость восстанавливается через настройку панели разделов.
Формирование акта сверки документом
Создание документа — основной способ, когда акт нужно сохранить, распечатать и передать контрагенту. Документ хранится в журнале, его можно пересформировать при изменении данных за период и вывести на печать повторно.
- 1Откройте «Продажи» → «Акты сверки взаиморасчётов» и нажмите «Создать».
- 2Укажите организацию, от имени которой формируется акт.
- 3Выберите контрагента и, при необходимости, договор — сверка пойдёт в разрезе договора.
- 4Задайте период сверки: дату начала и дату окончания.
- 5Нажмите «Заполнить» — программа подберёт документы и расчёты за период автоматически.
- 6Проверьте табличную часть, при необходимости добавьте расшифровку по договорам и валютам.
- 7Запишите документ и выведите печатную форму по кнопке «Печать».
После автоматического заполнения табличная часть содержит обороты по расчётам: отгрузки, оплаты, возвраты, корректировки. В шапке и в итоговой строке выводится сальдо на начало и конец периода, а также итоговая задолженность — именно её контрагент сверяет со своими данными.
Перед печатью проверьте представление документов в табличной части: контрагент должен понимать, о каких накладных и счетах идёт речь. Если в базе номера документов внутренние, а контрагент ориентируется на входящие номера, это частая причина вопросов при сверке.
Сверка через отчёт без создания документа
Для внутренней проверки расчётов документ создавать не обязательно. Откройте раздел «Компания» → «Все отчёты» и найдите отчёты по расчётам с контрагентами — например, ведомость расчётов или анализ взаиморасчётов. Установите отбор по контрагенту, договору и периоду.
Отчёт покажет ту же картину, что и акт сверки: начальное сальдо, обороты по дебету и кредиту, конечное сальдо. В ряде отчётов доступна печатная форма акта сверки как отдельный вариант — ищите её в списке вариантов отчёта или в меню настроек.
Этот способ быстрее, но у него есть ограничение: результат не фиксируется в базе. Если через неделю кто-то проведёт документ задним числом, сальдо в отчёте изменится, а распечатанный ранее акт уже не будет соответствовать данным программы. Для официальной сверки с контрагентом надёжнее документ.
Сравнение вариантов
Подходит для официальной сверки с контрагентом: хранится в базе, печатается с реквизитами, фиксирует состояние расчётов. Требует прав на создание документов.
Подходит для быстрой внутренней проверки и поиска расхождений. Не сохраняет результат как документ и меняется при перепроведении данных.
Настройки, влияющие на содержимое акта
На состав акта влияет несколько параметров. Первый — детализация: акт можно сформировать в целом по контрагенту или с разбивкой по договорам. Если с контрагентом несколько договоров, сверка по каждому договору отдельно снижает вероятность путаницы.
Второй параметр — валюта. При расчётах в валюте акт формируется в валюте договора, и рублёвые суммы в нём могут не совпадать с данными контрагента из-за разницы курсов на даты документов. Убедитесь, что обе стороны сверяют акт в одной валюте.
Третий момент — учётная политика и способ ведения расчётов. Если в программе расчёты ведутся по заказам или счетам, а не сводно по договору, в акт попадут только те документы, которые корректно привязаны к расчётным объектам. Документы без привязки могут «зависнуть» вне сверки.
Проверка результата и расхождения
После формирования акта сверьте три контрольные точки: сальдо на начало периода должно совпадать с сальдо конца предыдущего акта, сумма оборотов должна сходиться с отчётом по взаиморасчётам за тот же период, а конечное сальдо должно быть логичным — например, не должно быть одновременно дебиторской и кредиторской задолженности по одному договору без причины.
Если контрагент сообщает о расхождении, действуйте от конкретного документа. Попросите указать номер и дату документа, которого нет в акте или сумма которого отличается. Затем проверьте в УНФ: проведён ли документ, тем ли периодом он датирован, тот ли указан договор и организация.
Как проверить результат
Совпадает с конечным сальдо предыдущего акта сверки
Отличается — за прошлый период провели или изменили документы
Совпадает с отчётом по взаиморасчётам за тот же период и отбор
Различается — проверьте отборы по договору, организации и валюте
Все накладные и оплаты периода присутствуют в табличной части
Документы отсутствуют — проверьте, проведены ли они и не попали ли в другой договор
Типичные ошибки при работе с актом сверки
Отдельная группа проблем — ручные операции по расчётам. Если задолженность закрывалась не типовыми документами оплаты, а ручными операциями или корректировками долга, убедитесь, что эти документы отражены по тому же договору и контрагенту. Иначе акт покажет задолженность, которой фактически уже нет.
Ещё одна ошибка — сверка по устаревшим данным. Если в базе недавно восстанавливали последовательность расчётов или перепроводили документы, сформируйте акт заново, а не используйте сохранённую печатную форму.
Ограничения и когда нужен специалист
Стандартный акт сверки в УНФ покрывает типовую ситуацию: одна организация, один контрагент, один-два договора, рублёвые расчёты. Самостоятельная работа безопасна, пока вы только формируете документы и отчёты — эти действия не меняют учётные данные.
К специалисту по 1С стоит обращаться, если требуется изменить печатную форму акта (добавить колонки, логотип, подписи), если расчёты ведутся в нескольких валютах с переоценкой, если взаимозачёты и корректировки долга проводятся нестандартно, или если сальдо в акте систематически не сходится с отчётами при корректных отборах — это признак ошибок в учётных данных, а не в самом акте.
Что важно запомнить
Акт сверки в УНФ — это документ в разделе «Продажи» → «Акты сверки взаиморасчётов» или печатная форма отчёта по взаиморасчётам. Заполнение автоматическое по организации, контрагенту, договору и периоду. Перед отправкой контрагенту сверьте сальдо с отчётом и убедитесь, что все документы периода проведены. После подписания акта не изменяйте документы задним числом.
Частые вопросы
Почему в меню нет пункта «Акты сверки взаиморасчётов»?
Чаще всего причина в правах пользователя или скрытом разделе «Продажи». Воспользуйтесь поиском по слову «сверка» в строке поиска программы. Если документ не находится и так, попросите администратора проверить роль пользователя и настройки панели разделов.
Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем договорам контрагента?
Да, если не ограничивать отбор конкретным договором, акт сформируется по контрагенту в целом. Однако при нескольких договорах практичнее формировать отдельный акт по каждому — так проще локализовать расхождения.
Почему суммы в акте не совпадают с данными контрагента при валютных расчётах?
Скорее всего, стороны сравнивают суммы в разных валютах или по разным курсам. Акт в УНФ формируется в валюте договора. Сверяйте валютные суммы, а рублёвый эквивалент пересчитывайте по курсу на одну и ту же дату.
Что делать, если в акт не попал документ оплаты?
Проверьте, проведён ли документ, попадает ли его дата в период сверки и тот ли в нём указаны организация, контрагент и договор. После исправления перезаполните акт кнопкой «Заполнить».
Можно ли изменить печатную форму акта сверки?
Стандартными средствами пользователя — только ограниченно, через настройки печати. Для добавления колонок, реквизитов или изменения макета потребуется доработка внешней печатной формы, это работа для специалиста по 1С.
Нужно ли проводить акт сверки, чтобы он влиял на учёт?
Нет. Акт сверки — информативный документ, он не формирует движений по расчётам и не меняет сальдо. Он только фиксирует состояние расчётов на момент формирования.