Отчеты и Аналитика · 10 мин
Где находится акт сверки в 1С 8 и как его сформировать
Где находится акт сверки взаиморасчётов в 1С 8.3: путь в меню для Бухгалтерии, УТ и УНФ, настройка периода, отбор по контрагенту и проверка расхождений.
Акт сверки взаиморасчётов в 1С 8 — это стандартный отчёт, который встроен в типовые конфигурации: Бухгалтерию предприятия, Управление торговлей, Управление нашей фирмой и Комплексную автоматизацию. Отдельно устанавливать или включать его не нужно, достаточно знать, в каком разделе меню он расположен. Путь немного различается в зависимости от конфигурации и её версии, но логика везде одинаковая: отчёт находится в разделе, связанном с расчётами с контрагентами.
Чаще всего пользователи ищут акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3, поэтому основной путь рассмотрим на её примере, а затем разберём отличия в других конфигурациях. Также важно понимать, что существует два инструмента со похожими названиями: отчёт «Акт сверки расчётов с контрагентом» и документ «Сверка взаиморасчётов» (или «Акт сверки» как документ). Они решают разные задачи, и путать их — распространённая ошибка.
Где найти акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3
В 1С:Бухгалтерии 8.3 акт сверки реализован как документ «Акт сверки расчётов с контрагентом». Найти его можно двумя способами. Первый: откройте раздел «Продажи» в верхней панели и в группе «Расчёты с контрагентами» выберите пункт «Акты сверки расчётов». Тот же пункт доступен и в разделе «Покупки» — обе ссылки ведут в один и тот же журнал документов.
Второй способ — через полный список функций. Нажмите кнопку с изображением стрелки вниз в правом верхнем углу (или откройте главное меню) и выберите «Все функции». В открывшемся дереве найдите группу «Документы» и в ней пункт «Акт сверки расчётов с контрагентом». Этот вариант работает всегда, даже если интерфейс разделов настроен индивидуально и нужный пункт скрыт.
Если пункт «Акты сверки расчётов» не отображается в разделе «Продажи», проверьте настройки панели навигации: откройте раздел, нажмите шестерёнку «Настройка навигации» и перенесите нужную команду из левого списка в правый. После этого пункт появится в меню постоянно.
- 1Откройте раздел «Продажи» или «Покупки» в верхней панели
- 2Найдите пункт «Акты сверки расчётов» в группе расчётов с контрагентами
- 3Нажмите «Создать» и заполните контрагента, договор и период
- 4Нажмите «Заполнить» → «По данным учёта» и проверьте табличную часть
- 5Распечатайте акт через кнопку «Печать» → «Акт сверки расчётов»
Где находится отчёт «Акт сверки» в других конфигурациях 1С 8
В 1С:Управление торговлей 11 акт сверки доступен как отчёт. Откройте раздел «Продажи» (или «Закупки» для поставщиков), затем перейдите по ссылке «Отчёты по продажам» и найдите «Акт сверки расчётов с клиентом». Альтернативный путь: раздел «Финансы» → «Отчёты по финансам», где отчёты по взаиморасчётам сгруппированы отдельно.
В 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) откройте раздел «Компания» или «Продажи», затем блок «Отчёты» и выберите «Акт сверки» в группе отчётов по расчётам. В УНФ отчёт формируется сразу с настройками: контрагент, договор, период, валюта.
В 1С:Комплексная автоматизация 2 и ERP логика повторяет УТ 11: раздел «Продажи» или «Закупки» → отчёты → «Акт сверки расчётов с партнёром/контрагентом». Если вы работаете в старых версиях (УТ 10.3, УПП 1.3), ищите пункт в меню «Отчёты» → «Акт сверки взаиморасчётов» в верхней строке интерфейса.
Где искать акт сверки в разных конфигурациях
Документ: раздел «Продажи»/«Покупки» → «Акты сверки расчётов». Заполняется по данным учёта, хранится в базе.
Отчёт: «Продажи»/«Закупки» → отчёты → «Акт сверки расчётов». Формируется на лету, не сохраняется как документ.
Отчёт: раздел «Компания» или «Продажи» → «Отчёты» → «Акт сверки». Гибкие отборы по договорам и валютам.
Верхнее меню «Отчёты» → «Акт сверки взаиморасчётов».
Отчёт или документ: в чём разница и что выбрать
Отчёт «Акт сверки» формируется мгновенно по данным учёта за выбранный период, но нигде не сохраняется: закрыли форму — данные ушли. Его удобно использовать для быстрой проверки расчётов и разовой печати. Документ «Акт сверки расчётов» (в Бухгалтерии 8.3) сохраняется в журнале, фиксирует табличную часть на момент создания и позволяет указать, что контрагент согласовал акт или выявил расхождения.
Для официальной сверки с контрагентом, особенно перед подписанием годовой отчётности или при претензионной работе, лучше использовать документ: он остаётся в базе, его можно переслать и потом найти по журналу. Для оперативной внутренней проверки достаточно отчёта.
Как сформировать и проверить акт сверки
После того как вы открыли документ или отчёт, задайте ключевые параметры: организацию, контрагента, договор (или оставьте «по всем договорам») и период сверки. В Бухгалтерии 8.3 нажмите «Заполнить» → «По данным учёта» — табличная часть заполнится проводками по счетам расчётов (60, 62, 76 и связанным). В отчётах УТ и УНФ данные подтягиваются автоматически после установки отборов и нажатия «Сформировать».
Обязательно проверьте итоговое сальдо: оно должно совпадать с остатком по счёту расчётов в оборотно-сальдовой ведомости за тот же период. Если сальдо в акте и в ОСВ расходятся, причина обычно в том, что часть операций прошла по другому договору или счёту, не попавшему в отбор.
Как проверить результат
Совпадает с остатком по счёту 60/62/76 в ОСВ за тот же период
Суммы расходятся — проверьте отбор по договору и счетам
Все отгрузки и оплаты за период присутствуют
Часть документов отсутствует — возможно, они не проведены или оформлены на другую организацию
Даты начала и конца соответствуют запросу контрагента
Период обрезан — сальдо на начало не сойдётся с данными контрагента
Почему пункт меню может отсутствовать и что делать
Если акта сверки нет в ожидаемом разделе, причин обычно три. Первая — настроенный интерфейс: команду убрали из панели навигации, верните её через «Настройку навигации» или откройте через «Все функции». Вторая — ограничение прав: у пользователя может не быть права на документы или отчёты по расчётам, тогда пункт скрыт. Проверьте права через профиль пользователя в разделе «Администрирование» или обратитесь к администратору базы.
Третья причина — сильно доработанная или устаревшая конфигурация, где интерфейс перестроен. В этом случае универсальный способ — строка поиска: в большинстве конфигураций на платформе 8.3 нажмите Ctrl+F или используйте поле поиска в командной панели и введите «акт сверки» — система покажет все команды с этим названием.
Частые ошибки при работе с актом сверки
Самая распространённая ошибка — неверный период: акт формируют с даты, отличной от той, что указал контрагент, и сальдо на начало не сходится. Вторая типичная ситуация — сверка по всем договорам, когда контрагент прислал акт по конкретному договору: суммы не совпадают, хотя учёт корректен. Третья — непроведённые документы оплаты или реализации: они не попадают в акт, и задолженность искажается.
Что делать, если данные в акте не сходятся
Начните с сопоставления по документам: в документе «Акт сверки» Бухгалтерии 8.3 есть возможность заполнить табличную часть «по данным контрагента» и программа автоматически покажет расхождения построчно. В отчётах УТ и УНФ сравнивайте вручную с актом контрагента, двигаясь от сальдо на начало периода.
Чаще всего расхождения возникают из-за разницы во времени проведения оплат (деньги отправлены, но выписка ещё не загружена), возвратов, оформленных в разных периодах, и документов, проведённых по разным договорам. Устраните причину в учёте, затем сформируйте акт заново и сверьте повторно.
Как выбрать действие
Частые вопросы
Почему в разделе «Продажи» нет пункта «Акты сверки расчётов»?
Скорее всего, команда убрана из панели навигации или у пользователя нет прав. Откройте настройку навигации раздела через шестерёнку и добавьте команду, либо найдите документ через «Все функции» → «Документы» → «Акт сверки расчётов с контрагентом».
Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем контрагентам?
Штатный отчёт и документ формируются по одному контрагенту. Для массовой сверки используют групповое создание документов через обработки или формируют ОСВ по счетам 60/62 с детализацией по контрагентам как сводный ориентир.
Чем акт сверки отличается от оборотно-сальдовой ведомости по счёту 62?
ОСВ показывает только итоговые обороты и сальдо по счёту в разрезе контрагентов. Акт сверки раскрывает каждую операцию построчно — реализации, оплаты, возвраты — и оформлен как двусторонний документ для подписания контрагентом.
Как отправить акт сверки контрагенту из 1С?
Сформируйте документ, нажмите «Печать» → «Акт сверки расчётов», затем в форме печати используйте кнопку «Отправить» для отправки по email или сохраните в PDF/Excel через «Файл» → «Сохранить как».
Акт сверки не заполняется по данным учёта — в чём причина?
Проверьте, что за выбранный период есть проведённые документы по этому контрагенту и договору, что организация в шапке указана верно и что операции проходили по счетам расчётов, а не, например, по счёту авансов вне отбора.
Где хранятся созданные акты сверки в Бухгалтерии 8.3?
Все созданные документы находятся в журнале: раздел «Продажи» или «Покупки» → «Акты сверки расчётов». Журнал можно фильтровать по контрагенту, периоду и организации для быстрого поиска.
Что важно запомнить
В 1С:Бухгалтерии 8.3 акт сверки — это документ в разделах «Продажи»/«Покупки», в УТ и УНФ — отчёт в разделах продаж и закупок. Если пункта нет в меню, используйте «Все функции» или поиск команд. Перед отправкой контрагенту сверьте итоговое сальдо с ОСВ по счетам расчётов.