Отчеты и Аналитика · 9 мин
Что такое сегмент в 1С и как с ним работать
Что такое сегмент в 1С, зачем нужны сегменты номенклатуры и партнёров, как создать, сформировать и использовать их в отчётах, скидках и рассылках.
Сегмент в 1С — это именованная группа объектов (номенклатуры, клиентов, партнёров), объединённых по общему признаку. Вместо того чтобы каждый раз вручную отбирать товары или контрагентов в отчётах, скидках, маркетинговых мероприятиях и рассылках, вы один раз описываете состав группы и дальше ссылаетесь на неё как на единое целое.
Механизм сегментов встроен в типовые конфигурации на платформе 1С:Предприятие 8 — прежде всего в «Управление торговлей», «Комплексную автоматизацию», ERP и «Управление нашей фирмой». Сегменты бывают двух видов: сегменты номенклатуры и сегменты партнёров (клиентов). Оба работают по одинаковому принципу, различается только объект группировки.
Ключевая особенность сегмента — способ формирования состава. Состав может быть зафиксирован вручную или формироваться динамически по правилу отбора: тогда в сегмент автоматически попадают все объекты, удовлетворяющие условию, и новые товары или клиенты включаются без участия пользователя.
Где находятся сегменты и какие бывают виды
В «Управлении торговлей» и ERP сегменты находятся в разделе «CRM и маркетинг» → «Настройки и справочники» → «Сегменты номенклатуры» и «Сегменты партнёров». В «Управлении нашей фирмой» — в разделах «Закупки»/«CRM» соответственно. Если пунктов меню нет, проверьте, включена ли в настройках функциональная опция маркетинга и сегментации.
Сегменты номенклатуры группируют товары и услуги: например, «Сезонные товары», «Товары категории А по ABC-анализу», «Акционные позиции». Сегменты партнёров группируют клиентов и поставщиков: «Оптовые клиенты», «Клиенты без покупок 90 дней», «Дебиторы с просрочкой».
Способы формирования: вручную, по правилу, периодически
При создании сегмента выбирается способ формирования состава. Вариант «Формировать вручную» означает, что вы сами добавляете и удаляете позиции — подходит для небольших стабильных групп, например, списка товаров для конкретной акции.
Вариант «Формировать динамически» хранит не список, а произвольный отбор на базе СКД: по виду номенклатуры, ценовой группе, реквизитам партнёра, данным продаж. Состав такого сегмента вычисляется каждый раз при использовании, поэтому новые товары попадают в него автоматически.
Третий вариант — «Периодически обновлять»: состав рассчитывается по расписанию регламентным заданием и сохраняется. Это компромисс: отбор работает автоматически, но система не пересчитывает сегмент при каждом обращении, что быстрее на больших базах.
Сравнение вариантов
Полный контроль состава, но нужно следить за актуальностью самостоятельно. Подходит для малых стабильных групп.
Состав всегда актуален, но отбор выполняется при каждом обращении — на больших объёмах возможны задержки.
Баланс скорости и актуальности, но между обновлениями состав может устареть.
Как создать сегмент номенклатуры: пошагово
Создание сегмента занимает несколько минут, если заранее понятен признак группировки. Ниже — типовой порядок для динамического сегмента.
- 1Откройте «CRM и маркетинг» → «Сегменты номенклатуры» и нажмите «Создать».
- 2Укажите наименование, отражающее суть группы, например «Товары с низким оборотом».
- 3Выберите способ формирования: вручную, динамически или периодически.
- 4Для динамического сегмента откройте настройку отбора и задайте условия: вид номенклатуры, ценовая группа, свойства.
- 5Нажмите «Сформировать» и проверьте полученный состав на вкладке со списком.
- 6Запишите сегмент и проверьте его работу в отчёте или скидке.
Обязательно проверяйте результат формирования перед использованием: нажмите «Сформировать» и просмотрите, какие позиции попали в сегмент. Если список пуст или содержит лишнее — ошибка в условиях отбора, чаще всего в неправильно выбранном виде сравнения («В группе» вместо «Равно» или наоборот).
Как создать сегмент партнёров
Сегменты партнёров создаются аналогично, но отбор строится по данным клиентов: бизнес-региону, виду деятельности, менеджеру, объёму покупок. Например, сегмент «Клиенты без продаж 60 дней» строится отбором по дате последнего документа продажи.
Такие сегменты особенно полезны для маркетинга: по ним формируются рассылки, планируются звонки менеджеров, назначаются индивидуальные соглашения. Учтите, что отборы по данным продаж требуют корректного и актуального учёта — если документы проводятся с задержкой, сегмент «просроченных» клиентов будет неточным.
Где применяются сегменты на практике
Основные сценарии использования сегментов в типовых конфигурациях:
- Скидки и наценки — назначение скидки на сегмент номенклатуры или для сегмента клиентов в условиях предоставления.
- Соглашения с клиентами — индивидуальные цены для партнёров, входящих в сегмент.
- Отчёты — отбор по сегменту в отчётах по продажам, остаткам, дебиторской задолженности.
- Маркетинговые мероприятия и рассылки — целевая аудитория акции формируется сегментом партнёров.
- ABC/XYZ-анализ — результат классификации можно сохранить как сегмент для дальнейшей работы.
Главная выгода — единая точка управления. Если акция распространяется на сегмент «Сезонные товары», то для изменения списка акционных позиций достаточно обновить сегмент, а не править каждую скидку и отчёт отдельно.
Называйте сегменты по смыслу, а не по событию: «Товары с низкой маржой» вместо «Акция марта». Тогда сегмент можно переиспользовать в разных скидках и отчётах, и через полгода останется понятно, что в нём находится.
Типичные ошибки и ограничения
Важное ограничение: сегмент — это справочник конкретной информационной базы. При обмене между конфигурациями (например, УТ и БП) сегменты переносятся не всегда, и на стороне приёмника отборы могут не работать. Проверяйте состав сегментов после синхронизаций и обновлений конфигурации.
Как проверить, что сегмент работает правильно
Как проверить результат
Список содержит ожидаемые позиции, количество правдоподобно
Пустой список или явно лишние объекты — ошибка в отборе
Новый товар с нужными свойствами попадает в динамический сегмент
Не попадает — проверьте заполненность реквизитов и условия
В тестовом чеке скидка применяется только к позициям сегмента
Скидка не срабатывает или применяется ко всему — проверьте условие предоставления
Для контроля удобно завести тестовый товар и тестового клиента, которые заведомо подходят и не подходят под условия отбора. После каждого изменения сегмента формируйте состав и проверяйте обе контрольные позиции — это занимает минуту и исключает скрытые ошибки.
Что важно запомнить
Сегмент — это именованная группа товаров или клиентов, формируемая вручную, динамически по отбору или по расписанию. Сегменты применяются в скидках, соглашениях, отчётах и рассылках как единая точка отбора. Качество сегмента зависит от полноты данных, а изменение используемого сегмента требует проверки влияния на цены и скидки.
Частые вопросы
Чем сегмент отличается от группы справочника номенклатуры?
Группа — это элемент иерархии: товар может находиться только в одной группе. Сегментов у одного товара может быть сколько угодно, они не влияют на структуру справочника и служат исключительно для отбора в аналитике, скидках и маркетинге.
Почему динамический сегмент пустой, хотя подходящие товары есть?
Чаще всего условие отбора ссылается на незаполненные реквизиты или дополнительные свойства. Проверьте у нескольких товаров наличие значений, по которым строится отбор, и упростите условие до одного критерия, чтобы локализовать ошибку.
Замедляет ли большое количество сегментов работу базы?
Сами по себе сегменты почти не влияют на производительность. Нагрузку создают динамические сегменты с тяжёлыми отборами по данным продаж, если они используются в условиях скидок, — отбор выполняется при каждом расчёте. Такие сегменты лучше перевести на периодическое обновление.
Можно ли использовать один сегмент и в скидках, и в отчётах?
Да, это нормальная и рекомендуемая практика: один сегмент выступает единым источником отбора. Изменяя состав сегмента, вы одновременно меняете область действия скидки и отбор в отчёте, поэтому правки нужно делать осознанно.
Как удалить сегмент, который больше не нужен?
Сначала проверьте, не используется ли он в скидках, соглашениях и маркетинговых мероприятиях — иначе условия перестанут работать. Затем пометьте сегмент на удаление и выполните удаление помеченных объектов с контролем ссылочной целостности.
Переносятся ли сегменты при обмене между УТ и Бухгалтерией?
В типовых правилах обмена сегменты обычно не переносятся, так как в «Бухгалтерии» этот механизм отсутствует или ограничен. Если сегментация нужна в обеих системах, её настраивают независимо в каждой базе.