Какие документы можно сделать в 1С

Документ — базовый объект любой конфигурации 1С: именно через документы вносятся хозяйственные операции, формируются проводки, движения по регистрам и печатные формы. Практически всё, что происходит в учёте, начинается с создания и проведения документа: от поступления товара до начисления зарплаты.

Набор доступных документов зависит от конфигурации. В «1С:Бухгалтерии» акцент на первичных и регламентных документах, в «1С:Управление торговлей» — на складских и торговых, в «1С:Зарплата и управление персоналом» — на кадровых и расчётных. При этом логика работы везде одинаковая: документ создаётся, заполняется, проводится и при необходимости печатается.

Ниже разобраны основные группы документов, которые можно оформить в типовых решениях 1С, с пояснением их назначения и практических особенностей.

Первичные учётные документы: счета, накладные, акты

Самая востребованная группа — документы, которыми оформляются сделки с контрагентами. В «1С:Бухгалтерии» и «1С:Управление торговлей» это счёт на оплату, реализация товаров и услуг (накладная), акт выполненных работ, поступление товаров и услуг, счёт-фактура и универсальный передаточный документ (УПД).

Счёт на оплату не формирует проводок — это информационный документ для выставления покупателю. А вот «Реализация (акты, накладные, УПД)» при проведении списывает товар со склада, начисляет выручку и НДС, а на её основании одной кнопкой создаётся счёт-фактура. Аналогично документ «Поступление» оприходует товар и отражает входной НДС.

Для услуг без материальной части используются акты: «Реализация услуг» или акт в составе УПД. Все первичные документы имеют печатные формы, соответствующие типовым бланкам (ТОРГ-12, акт, УПД по форме, утверждённой ФНС), и могут отправляться контрагенту напрямую из программы через ЭДО.

1. 1
   Создайте документ «Реализация (акты, накладные, УПД)» в разделе «Продажи».
2. 2
   Заполните контрагента, договор и табличную часть товарами или услугами.
3. 3
   Проверьте счета учёта и ставку НДС, затем проведите документ.
4. 4
   Кнопкой «Выписать счёт-фактуру» создайте связанный документ.
5. 5
   Распечатайте УПД или накладную либо отправьте по ЭДО.

Торговые и складские документы

Для учёта товаров используется отдельный блок документов. В «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексной автоматизации» это заказы поставщикам и заказы покупателей, приходные и расходные ордеры на товары, перемещения между складами, списания и оприходования, а также инвентаризация товаров.

Заказ поставщику фиксирует потребность и резервирует будущее поступление, а на его основании оформляется фактическое поступление товаров. Документ «Перемещение товаров» переводит остатки между складами без изменения общей себестоимости. «Списание товаров» выводит из оборота порчу и недостачи, «Оприходование» — вводит излишки.

Инвентаризация в 1С оформляется документом «Пересчет товаров» (или «Инвентаризация товаров на складе» в бухгалтерии): программа сравнивает учётные остатки с фактическими, а расхождения автоматически проводятся списанием или оприходованием. Это исключает ручной пересчёт и ошибки при сведении результатов.

Банковские и кассовые документы

Движение денег оформляется платёжными поручениями, поступлениями и списаниями с расчётного счёта, приходными и расходными кассовыми ордерами (ПКО и РКО). В типовых конфигурациях платёжное поручение можно выгрузить в систему «клиент-банк» или отправить через сервис 1С:ДиректБанк напрямую, без выгрузки файлов.

Загрузка выписок из банка автоматически создаёт документы «Поступление на расчётный счёт» и «Списание с расчётного счёта»: программа сопоставляет контрагентов по ИНН и счетам, подставляет договоры и статьи движения денежных средств. Остаётся проверить и провести документы, а не вводить их вручную.

Кассовые операции оформляются ПКО (например, взнос наличной выручки или возврат подотчётных сумм) и РКО (выдача под отчёт, выплата зарплаты из кассы, оплата поставщику наличными). Каждый ордер имеет печатную форму по утверждённому образцу, включая квитанцию к ПКО.

Кадровые документы и расчёт зарплаты

В «1С:Зарплата и управление персоналом» и в зарплатном блоке «1С:Бухгалтерии» оформляется полный кадровый документооборот: приём на работу, перевод на другую должность, увольнение, отпуска (ежегодные, без сохранения, по беременности), командировки, больничные листы, а также изменения условий оплаты труда.

Каждый кадровый документ формирует печатную форму: приказ о приёме (Т-1), приказ об увольнении (Т-8), приказ на отпуск (Т-6) и другие унифицированные формы либо формы, разработанные самой организацией. Данные сотрудника, должности и подразделения подставляются автоматически из справочников.

Расчётные документы — «Начисление зарплаты и взносов», «Премия», «Материальная помощь», «Ведомости на выплату» (в банк, через кассу). На основании начислений программа формирует расчётные листки, расчётные ведомости (Т-51) и платёжные ведомости (Т-53), а также данные для отчётности в фонды.

Производственные и регламентные документы

В конфигурациях с производственным учётом («1С:Комплексная автоматизация», «1С:ERP») оформляются документы выпуска продукции, требования-накладные на передачу материалов в производство, отчёты производства за смену, а также документы учёта услуг собственных подразделений. Они формируют себестоимость готовой продукции.

Отдельная группа — регламентные документы закрытия месяца: амортизация основных средств, списание расходов будущих периодов, расчёт налога на прибыль, переоценка валютных средств, закрытие затратных счетов. В «1С:Бухгалтерии» они выполняются через обработку «Закрытие месяца», где программа сама создаёт и проводит нужные документы в правильной последовательности.

К регламентным относятся и документы по налогам: формирование записей книги покупок и книги продаж, начисление налогов (УСН, налог на имущество, транспортный). Они создаются автоматически, но бухгалтер должен проверять базу начисления до проведения.

Какие документы создаются на основании других

Одна из ключевых возможностей 1С — ввод документов «на основании». Цепочка выглядит так: заказ покупателя → реализация → счёт-фактура → поступление оплаты. Каждый следующий документ заполняется данными предыдущего, что исключает повторный ввод и расхождения в суммах и номенклатуре.

Чтобы создать связанный документ, откройте исходный и нажмите кнопку «Создать на основании» — программа предложит список доступных вариантов для данного типа документа. Связи между документами видны в панели «Связанные документы», где отображается вся цепочка сделки.

Корректировочные документы тоже создаются на основании: «Корректировка реализации» или «Корректировка поступления» исправляют уже проведённый документ, не отменяя его, и автоматически формируют корректировочный счёт-фактуру. Это правильный способ исправить ошибку вместо ручного редактирования прошлого периода.

Печатные формы и документы для сдачи отчётности

Любой документ в 1С имеет одну или несколько печатных форм. Помимо стандартных бланков доступны редакторские формы: договоры, доверенности (М-2), товарные чеки, акты сверки взаиморасчётов. Акт сверки формируется автоматически по данным взаиморасчётов с контрагентом за выбранный период — вручную собирать обороты не нужно.

Регламентированная отчётность — декларации, расчёты по взносам, 6-НДФЛ, бухгалтерская отчётность — заполняется в разделе «Отчётность, справки» на основе данных учёта. Программа проверяет контрольные соотношения перед отправкой и передаёт отчёты в ФНС и фонды через 1С-Отчётность.

Если типовой печатной формы не хватает, можно подключить внешнюю печатную форму через механизм «Дополнительные отчёты и обработки» — без изменения конфигурации и снятия её с поддержки. Это безопасный способ добавить, например, фирменный бланк договора.

Контрольные точки

Как проверить результат

Статус документа

Норма

Документ проведён, в журнале нет значка непроведённого

Тревожный признак

Документ сохранён, но не проведён — в учёте не участвует

Проводки

Норма

Кнопка «Дт/Кт» показывает корректные проводки и суммы

Тревожный признак

Проводок нет или счета учёта не соответствуют операции

Печатная форма

Норма

Все поля заполнены, реквизиты сторон корректны

Тревожный признак

Пустые поля, устаревшие реквизиты организации

Связанные документы

Норма

Цепочка «заказ — реализация — оплата» полная

Тревожный признак

Есть реализация без счёта-фактуры или оплата без основания

Частые вопросы

Можно ли создать свой вид документа, которого нет в типовой конфигурации?

Да, но для этого потребуется доработка конфигурации в режиме «Конфигуратор» или подключение внешней обработки. Для печатных форм достаточно механизма дополнительных отчётов и обработок — он не требует изменения конфигурации и не нарушает поддержку обновлений.

Чем отличается УПД от обычной накладной и счёта-фактуры?

УПД (универсальный передаточный документ) объединяет накладную и счёт-фактуру в одном бланке. В 1С он создаётся тем же документом «Реализация» с видом операции УПД — отдельно счёт-фактуру оформлять не нужно, что сокращает документооборот.

Что делать, если документ не проводится?

Программа выводит сообщение об ошибке: чаще всего это незаполненные обязательные поля, отсутствие товара на складе, закрытый период или неверные счета учёта. Прочитайте текст ошибки в окне сообщений — там указано конкретное поле или причина. Проверьте остатки и дату запрета редактирования.

Можно ли восстановить удалённый документ?

Непосредственное удаление доступно только для документов, помеченных на удаление, и при отсутствии ссылок на них. Если документ уже удалён, восстановить его можно только из резервной копии базы. Поэтому вместо удаления используйте пометку на удаление и регулярно делайте резервные копии.

Как оформить возврат товара от покупателя?

Используйте документ «Возврат товаров от покупателя», созданный на основании исходной реализации. Программа подставит номенклатуру, цены и партии, автоматически сформирует сторнирующие проводки и при необходимости корректировочный счёт-фактуру.

Нужно ли нумеровать документы вручную?

Нет, 1С присваивает номера автоматически в пределах периода нумерации и префикса организации. Вмешиваться в нумерацию нужно только при переносе данных из другой программы или при требованиях к особой сквозной нумерации — тогда настройте префиксы в параметрах учёта.