Документы и Печать · 8 мин
Как вывести акт сверки в 1С:Предприятие
Как сформировать и вывести акт сверки взаиморасчетов в 1С:Предприятие 8.3: где найти документ, как заполнить, проверить расхождения и распечатать.
Акт сверки взаиморасчетов — документ, который фиксирует состояние расчетов с контрагентом на определенную дату: отгрузки, оплаты, возвраты и итоговое сальдо. В 1С:Предприятие он формируется автоматически на основании данных учета, поэтому главная задача пользователя — правильно указать период, контрагента и договор, а затем проверить результат перед печатью.
Инструкция ниже ориентирована на типовые конфигурации на платформе 1С:Предприятие 8.3 — «Бухгалтерия предприятия», «Управление торговлей», «Комплексная автоматизация». Названия пунктов меню могут немного отличаться в зависимости от релиза и настроек интерфейса, но общая логика везде одинакова.
Где находится акт сверки в разных конфигурациях
В «1С:Бухгалтерия 8» документ расположен в разделе «Покупки» → «Акты сверки расчетов с контрагентами» или «Продажи» → «Акты сверки расчетов с контрагентами» — оба пункта ведут в один и тот же журнал. Также журнал доступен через раздел «Отчеты» в некоторых релизах.
В «1С:Управление торговлей» и «Комплексной автоматизации» акт сверки находится в разделе «Продажи» → «Документы продажи» → «Акты сверки взаиморасчетов» либо через «Казначейство/Расчеты с партнерами». Если пункт не виден, воспользуйтесь поиском через команду «Все функции» (кнопка с круглой стрелкой или Shift+F11 в режиме тонкого клиента) и введите «Акт сверки».
Создание и заполнение документа
Откройте журнал актов сверки и нажмите «Создать». В шапке документа укажите ключевые реквизиты: организацию (если в базе их несколько), контрагента, договор и период сверки. Период задается датами «с» и «по» — от них напрямую зависит, какие документы попадут в табличную часть.
После заполнения шапки нажмите кнопку «Заполнить» → «По данным бухгалтерского учета» (в торговых конфигурациях — «Заполнить по данным учета»). Программа автоматически подтянет все документы расчетов за период: реализации, поступления, оплаты, возвраты, корректировки — и рассчитает сальдо на начало и на конец периода.
- 1Откройте журнал «Акты сверки расчетов с контрагентами» и нажмите «Создать»
- 2Заполните организацию, контрагента, договор и период сверки
- 3Нажмите «Заполнить» → «По данным учета»
- 4Сверьте сальдо на начало и конец периода с отчетом по расчетам
- 5Проведите документ и выведите печатную форму
Проверка данных перед выводом на печать
Автоматическое заполнение не гарантирует корректность результата: если в учете есть непроведенные документы, дубли или разрывы по договорам, акт покажет неверное сальдо. Поэтому перед печатью сформируйте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» (60, 62, 76) или «Анализ субконто» по контрагенту и сравните конечное сальдо с цифрой в акте.
Обратите внимание на сальдо на начало периода. Если оно не совпадает с данными контрагента, расхождение возникло раньше сверяемого периода, и нужно сверять более ранние даты. Также проверьте, что все суммы привязаны к правильному договору: оплата, отнесенная на другой договор, создаст ложную задолженность.
Как проверить результат
Совпадает с ОСВ по счетам 60/62/76 по этому контрагенту
Суммы расходятся — есть непроведенные или «потерянные» документы
Все отгрузки и оплаты за период присутствуют по одному разу
Документы дублируются или отсутствуют
Указан тот договор, по которому велись расчеты
Часть операций ушла на другой договор и не попала в акт
Вывод на печать и сохранение в файл
Когда данные проверены, нажмите кнопку «Печать» → «Акт сверки взаиморасчетов». Откроется предварительный просмотр табличного документа. Отсюда документ можно отправить на принтер (Ctrl+P), сохранить в PDF или Excel через «Файл» → «Сохранить как», либо отправить контрагенту по электронной почте прямо из программы, если настроена учетная запись почты.
В печатной форме автоматически выводятся реквизиты организации, данные контрагента, таблица оборотов и итоговое сальдо с расшифровкой «долг за контрагентом» или «долг за организацией». Если в типовой форме не хватает полей (например, подписей или печати), макет дорабатывается через конфигуратор или внешнюю печатную форму — это задача для специалиста по 1С.
Сверка по всем договорам сразу
Если с контрагентом несколько договоров, в бухгалтерской конфигурации можно оставить поле «Договор» пустым (или установить отбор «По всем договорам») — тогда акт сформируется сводно. Для официальной сверки чаще требуется разбивка по договорам: в этом случае создайте отдельный акт на каждый договор.
Расхождения с контрагентом и их оформление
Когда контрагент возвращает подписанный акт с расхождениями, в типовых конфигурациях предусмотрен режим ввода данных по версии контрагента. В табличной части документа включите заполнение «По данным контрагента» и внесите его цифры — программа покажет разницу построчно, что упрощает поиск причины.
Типичные причины расхождений: оплата прошла в конце периода и не дошла до банка контрагента, документ отгрузки оформлен в разных периодах у сторон, часть счетов-фактур не была передана. После выявления причины учет корректируется, и акт перезаполняется.
Ограничения и когда нужна помощь специалиста
Стандартный акт сверки работает только по данным текущей информационной базы. Если расчеты велись в другой программе или база была свернута, начальное сальдо придется вводить вручную через документы ввода остатков — и только потом формировать акт.
Обращение к специалисту по 1С оправдано, когда нужна нестандартная печатная форма (с логотипом, дополнительными колонками, двумя валютами), автоматическая рассылка актов контрагентам или сверка в разрезе заказов и накладных, которой нет в типовой поставке.
Что важно запомнить
Акт сверки создается одноименным документом: заполните шапку, нажмите «Заполнить по данным учета», сверьте сальдо с оборотно-сальдовой ведомостью и только после этого печатайте. Расхождения с контрагентом вносятся в специальный режим табличной части, а не правкой учетных цифр вручную.
Частые вопросы
Почему акт сверки заполняется пустым?
Чаще всего не совпадает договор или организация в шапке документа с теми, что указаны в документах расчетов. Также проверьте, что документы за период проведены и не помечены на удаление.
Можно ли вывести акт сверки без договора?
Да, в большинстве конфигураций поле договора можно оставить пустым — акт сформируется по контрагенту в целом. Для официальной сверки с разбивкой по договорам создавайте отдельный акт на каждый договор.
Как исправить ошибку в уже распечатанном акте?
Исправьте данные в учете (проведите или скорректируйте документы расчетов), затем перезаполните акт кнопкой «Заполнить» и выведите форму заново. Редактировать печатную форму вручную не рекомендуется — она перестанет соответствовать учету.
Чем акт сверки отличается от отчета «Анализ взаиморасчетов»?
Отчеты показывают расчеты для внутреннего анализа и не имеют унифицированной печатной формы для подписания. Акт сверки — двусторонний документ с полями для подписей обеих сторон, предназначенный для передачи контрагенту.
Как отправить акт сверки контрагенту по email из 1С?
Если в программе настроена учетная запись электронной почты (Администрирование → Органайзер), в форме акта появится кнопка «Отправить» — документ прикрепится к письму в PDF. Без настройки почты сохраните акт в PDF и отправьте обычным способом.
Почему сальдо в акте не совпадает с сальдо контрагента?
Обычные причины — документы, проведенные задним числом, оплаты «в пути» на конец периода, разная дата отражения отгрузки у сторон. Включите в акте ввод данных контрагента и сравните построчно, чтобы найти конкретный документ-источник разницы.