Как провести акт в 1С: пошаговая инструкция

Документ «Акт» в 1С встречается в нескольких вариантах: акт выполненных работ (оказанных услуг), акт сверки взаиморасчётов с контрагентом, акт инвентаризации, акт приёма-передачи. Чаще всего пользователи ищут, как оформить и провести акт выполненных работ в 1С:Бухгалтерии и как сформировать акт сверки с контрагентом. Ниже разобраны оба сценария с конкретными действиями, проверкой результата и разбором ошибок.

Проведение документа в 1С означает, что программа сформировала по нему проводки или движения по регистрам и данные попали в учёт. Просто записанный, но не проведённый акт на отчёты и взаиморасчёты не влияет. Поэтому важно не только заполнить документ, но и убедиться, что он провёлся без ошибок.

Какой акт вам нужен: различие видов документов

Прежде чем искать кнопку, определите, какой именно акт требуется. Акт выполненных работ (оказанных услуг) — это первичный документ реализации: он увеличивает задолженность покупателя, начисляет выручку и НДС. В 1С он оформляется документом «Реализация (акты, накладные, УПД)» с видом операции «Услуги (акт)».

Акт сверки взаиморасчётов — справочный документ, который показывает состояние расчётов с контрагентом на дату. Он не формирует проводок и ничего не меняет в учёте, его задача — зафиксировать и подтвердить сальдо. Акт инвентаризации, наоборот, может порождать документы оприходования и списания по результатам расхождений.

Сравнение вариантов

Акт выполненных работ

Первичный документ реализации услуг. Формирует проводки по выручке и НДС, влияет на взаиморасчёты и отчётность.

Акт сверки взаиморасчётов

Справочный документ для подтверждения задолженности с контрагентом. Проводок не создаёт, учёт не меняет.

Акт инвентаризации

Фиксирует фактические остатки. По расхождениям создаются документы оприходования или списания.

Как провести акт выполненных работ в 1С:Бухгалтерии

Откройте раздел «Продажи» и выберите «Реализация (акты, накладные, УПД)». Нажмите кнопку «Реализация» и выберите вид операции «Услуги (акт)». Откроется форма нового документа.

Заполните шапку: дату акта, контрагента и договор. Договор должен иметь вид «С покупателем» — иначе документ не даст корректных проводок по расчётам. Если договор один, программа подставит его автоматически.

В табличной части добавьте услуги: выберите номенклатуру с типом «Услуга», укажите количество, цену и ставку НДС. Проверьте счета учёта — они подставляются из настроек номенклатуры и договора. Для услуг типичны счета 90.01 (выручка) и 62.01 (расчёты с покупателем).

Нажмите «Провести» или «Провести и закрыть». Если всё заполнено корректно, документ получит номер, а в журнале рядом с ним появится отметка о проведении.

1. 1
   Откройте «Продажи» → «Реализация (акты, накладные, УПД)» и создайте документ с видом «Услуги (акт)»
2. 2
   Заполните дату, контрагента и договор с видом «С покупателем»
3. 3
   Добавьте услуги в табличную часть: номенклатура, количество, цена, ставка НДС
4. 4
   Проверьте счета учёта выручки и расчётов
5. 5
   Нажмите «Провести» и убедитесь, что ошибок не появилось
6. 6
   Откройте «Дт/Кт» и проверьте сформированные проводки

Проверка проводок после проведения

После проведения откройте кнопку «Дт/Кт» (или «Показать проводки») в форме документа. Для акта услуг должна сформироваться проводка Дт 62.01 — Кт 90.01 на сумму реализации и, при наличии НДС, Дт 90.03 — Кт 68.02.

Если организация выставляет счета-фактуры, создайте счёт-фактуру по кнопке «Выписать счёт-фактуру» внизу документа. Без него НДС не попадёт в книгу продаж. При использовании УПД счёт-фактура формируется в составе универсального документа.

Контрольные точки

Как проверить результат

Статус документа в журнале

Норма

Документ проведён, пиктограмма без красной пометки

Тревожный признак

Документ записан, но не проведён — на отчёты не влияет

Проводки по кнопке Дт/Кт

Норма

Дт 62.01 Кт 90.01 на сумму акта, НДС выделен

Тревожный признак

Проводок нет или счета не соответствуют учётной политике

Счёт-фактура

Норма

Счёт-фактура создан и проведён, НДС в книге продаж

Тревожный признак

Счёт-фактура отсутствует — НДС не попадёт в декларацию

Как сформировать и провести акт сверки взаиморасчётов

Перейдите в раздел «Покупки» или «Продажи» и откройте «Акты сверки взаиморасчётов» (в некоторых конфигурациях — «Расчёты с контрагентами» → «Акт сверки»). Создайте новый документ, укажите организацию, контрагента, договор и период сверки.

Нажмите кнопку «Заполнить» — программа подтянет все проведённые документы расчётов за период: реализации, поступления, оплаты. Проверьте итоговое сальдо: оно должно совпадать с данными контрагента. При расхождениях ищите непроведённые или дублирующиеся документы.

Проведите акт. Помните: проводок он не создаёт, это нормально. Распечатайте акт по кнопке «Печать» — форма содержит таблицу документов и итоговое сальдо с местом для подписей обеих сторон.

Акт в других конфигурациях: 1С:Управление торговлей и ЗУП

В 1С:Управление торговлей акт выполненных работ оформляется документом «Реализация товаров и услуг» с услугами в табличной части, либо отдельным документом «Акт выполненных работ» в зависимости от версии. Логика та же: контрагент, договор, табличная часть, проведение, затем проверка движений через отчёт по документу.

В 1С:ЗУП «акта» как документа реализации нет, но встречаются акты приёма-передачи и кадровые печатные формы. Если нужно оформить акт в нестандартной конфигурации, ищите документ через «Все функции» (включается в меню сервиса) по слову «Акт».

Если нужного документа нет в меню, это почти всегда вопрос прав пользователя или функциональности. Проверьте в «Администрирование» → «Настройки функциональности», включён ли нужный раздел учёта, и попросите администратора выдать права на документ.

Типичные ошибки и как их исправить

Самая частая проблема — документ записан, но не проведён. Признак: акт есть в журнале, но сальдо по контрагенту не меняется и проводок нет. Решение — открыть документ и нажать «Провести».

Вторая ошибка — неверный вид договора. Если выбран договор «С поставщиком» вместо «С покупателем», расчёты попадут не на те счета. Исправьте договор и перепроведите документ.

Третья ситуация — программа отказывается проводить из-за закрытого периода. Если дата акта попадает в закрытый период, либо откройте период (при наличии прав и понимания последствий для отчётности), либо оформите документ текущей датой с корректным номером.

Печать и подписание акта

После проведения нажмите «Печать» и выберите нужную форму: «Акт оказания услуг», «Акт (для поставщика)» или специализированную форму, если она добавлена в конфигурацию. При необходимости отправки контрагенту в электронном виде используйте кнопку ЭДО, если обмен настроен.

Проверьте в печатной форме реквизиты сторон, номер и дату договора, состав услуг и итоговую сумму. Если реквизиты не подтянулись, они не заполнены в карточке организации или контрагента — дополните справочники и перепечатайте документ.

Частые вопросы

Почему акт не проводится и выдаёт ошибку?

Чаще всего не заполнено обязательное поле (договор, номенклатура, счёт учёта), дата попадает в закрытый период или у пользователя нет прав на проведение. Текст ошибки внизу окна указывает конкретную причину — исправьте её и повторите проведение.

Как отменить проведение акта?

Откройте документ и нажмите «Ещё» → «Отменить проведение» или снимите проведение из журнала правой кнопкой мыши. Проводки будут удалены, документ останется записанным. Помните про риски, если период закрыт и отчётность сдана.

Можно ли изменить акт после подписания контрагентом?

Технически можно, но юридически корректнее оформить исправительный документ или новый акт с согласования сторон, иначе бумажный и электронный экземпляры разойдутся. Согласуйте порядок исправлений с бухгалтерией.

Почему в акте сверки сальдо не совпадает с данными контрагента?

Проверьте непроведённые документы, разные даты оплат (деньги в пути), документы по другому договору и дубли. Сверку удобно вести по отчёту «Анализ субконто» по контрагенту за тот же период.

Как выставить акт, если услуга оказана в прошлом месяце?

Создайте документ фактической датой оказания услуги, если период открыт. Если период закрыт и отчётность сдана, порядок отражения определяет бухгалтер — возможно, потребуется корректировка или уточнённая декларация.

Чем акт отличается от УПД?

УПД (универсальный передаточный документ) объединяет акт и счёт-фактуру в одном документе. Если контрагент принимает УПД, можно оформить реализацию сразу со статусом УПД и не выписывать отдельный счёт-фактуру.