Как отправить документ на согласование в 1С

Согласование в 1С — это процесс, при котором документ (заявка на оплату, счёт, договор, заказ поставщику) перед проведением или исполнением проходит проверку ответственными лицами. В зависимости от конфигурации — 1С:Документооборот, 1С:ERP, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:Управление нашей фирмой — механизм реализован по-разному: через задачи, статусы согласования, бизнес-процессы или простую установку признака «Согласовано».

Общая логика везде одинакова: автор создаёт документ, нажимает команду отправки на согласование, система формирует задачи согласующим по заданному маршруту, а документ блокируется от изменений до завершения цикла. Ниже разобраны подготовка, типовые шаги для популярных конфигураций, проверка результата и типичные проблемы.

Важно понимать: если маршрут согласования не настроен администратором, кнопка отправки либо отсутствует, либо завершается ошибкой. Поэтому первая часть статьи посвящена проверке настроек, а уже затем — практическим действиям пользователя.

Проверьте, что механизм согласования настроен

Прежде чем отправлять документ, убедитесь, что в базе включена функциональность согласования. В 1С:ERP и 1С:Комплексной автоматизации это настраивается в разделе «НСИ и администрирование» через включение опции согласования документов и задание маршрутов. В 1С:Документооборот используются шаблоны процессов «Согласование», привязанные к видам документов.

Признаки того, что согласование настроено: в карточке документа есть поле «Статус согласования» или команда «Отправить на согласование», а у согласующих пользователей в списке задач появляются входящие задания. Если ничего этого нет — обратитесь к администратору 1С: пользователь сам не может создать маршрут без соответствующих прав.

Также проверьте, что у вас есть права на создание и изменение документа данного вида. Роль «только чтение» не позволит ни записать документ, ни инициировать согласование.

Подготовьте документ к отправке

Согласующие принимают решение на основании содержимого документа, поэтому перед отправкой заполните все обязательные поля: контрагента, сумму, договор, статью расходов, сроки. Документ с пустыми реквизитами чаще всего будет отклонён или возвращён на доработку, и цикл придётся начинать заново.

Обязательно запишите документ перед отправкой — большинство механизмов не позволяют запустить согласование для несохранённого объекта. Проведение обычно не требуется: наоборот, многие конфигурации запрещают проводить документ до завершения согласования.

Если к документу нужны приложения — скан счёта, коммерческое предложение, расчёт — прикрепите их до отправки. В 1С:Документооборот вложения доступны согласующим прямо из задачи, в других конфигурациях используйте механизм присоединённых файлов.

Отправка на согласование в 1С:Документооборот

В 1С:Документооборот откройте карточку внутреннего, входящего или исходящего документа. На командной панели найдите кнопку «Согласование» или перейдите на закладку «Процессы» и нажмите «Запустить процесс» → «Согласование». Если для вида документа задан шаблон, система предложит его автоматически.

В форме процесса проверьте список согласующих и порядок их прохождения: последовательно, параллельно или смешанно. При необходимости добавьте участников вручную — если это разрешено настройками шаблона. Укажите срок исполнения и нажмите «Запустить».

После запуска в карточке документа появится процесс со статусом «Выполняется», а каждый согласующий получит задачу в разделе «Мои задачи». До завершения процесса документ, как правило, недоступен для редактирования другими пользователями.

1. 1
   Откройте карточку документа и заполните обязательные поля
2. 2
   Запишите документ кнопкой «Записать»
3. 3
   Прикрепите необходимые файлы-приложения
4. 4
   Нажмите «Запустить процесс» → «Согласование»
5. 5
   Проверьте список согласующих, порядок и сроки
6. 6
   Нажмите «Запустить» и убедитесь, что процесс появился в карточке со статусом «Выполняется»

Отправка на согласование в 1С:ERP и Комплексной автоматизации

В 1С:ERP и КА согласование чаще всего реализовано через статусы. Откройте документ (например, «Заявка на расходование денежных средств» или «Заказ поставщику») и в поле статуса выберите значение «На согласовании» или аналогичное. После смены статуса и записи документ становится доступен согласующим в их рабочих списках.

Согласующие работают через специальные рабочие места — например, «Согласование заявок на расходование ДС» или список документов с отбором по статусу. Они открывают документ, проверяют содержимое и устанавливают статус «Согласовано» либо «Отклонено» с комментарием.

В некоторых внедрениях вместо статусов используются задачи бизнес-процессов: тогда в документе появляется кнопка «Отправить на согласование», формирующая задачи по маршруту. Уточните у администратора, какой вариант используется в вашей базе, — внешне они выглядят по-разному.

Сравнение вариантов

Согласование через статусы

Простой вариант: автор меняет статус, согласующие работают в отфильтрованных списках. Нет жёсткого маршрута и контроля сроков

Согласование через задачи и процессы

Маршрут, сроки, уведомления и история решений. Требует настройки шаблонов и адресной книги

Согласование вне 1С (почта, бумага)

Подходит как временная мера, но решения не фиксируются в системе и не защищают при проверках

Как проверить, что согласование запущено и завершено

Сразу после отправки проверьте результат: в карточке документа должен появиться процесс или измениться статус, а сам документ — стать недоступным для редактирования (в большинстве настроек). Если статус не изменился или появилась ошибка — согласование не запущено, и согласующие о нём не узнают.

В ходе согласования отслеживайте прогресс: в 1С:Документооборот это закладка «Процессы и задачи» в карточке документа, где видно, кто уже согласовал, а у кого задача ещё висит. При превышении сроков система может подсвечивать просроченные задачи.

Итоговый результат — статус «Согласовано» (или завершённый процесс с положительным результатом). Только после этого проводите документ, формируйте оплату или передавайте его в работу. Если документ отклонён, прочитайте комментарий согласующего, исправьте замечания и запустите согласование повторно.

Контрольные точки

Как проверить результат

Статус в карточке документа

Норма

«На согласовании» или активный процесс «Согласование»

Тревожный признак

Статус не изменился, процесс не создан

Задачи у согласующих

Норма

Задача появилась в списке «Мои задачи» у согласующего

Тревожный признак

Задачи нет — проверьте маршрут и адресную книгу

Доступность редактирования

Норма

Документ заблокирован от изменений до решения

Тревожный признак

Документ можно свободно менять — согласование фактически не контролируется

Типичные ошибки и ограничения

Самая частая ошибка — отправка незаписанного или незаполненного документа. Система либо выдаст ошибку, либо согласующий получит задачу с пустым содержимым и отклонит её. Вторая типичная ситуация — попытка изменить документ после запуска: в большинстве настроек это запрещено, и правильное действие — прервать процесс, внести изменения и запустить согласование заново.

Ещё одна проблема — отсутствие задач у согласующих. Причины: у согласующего не указан пользователь информационной базы, он не входит в роль, заданную в маршруте, или шаблон процесса не привязан к виду документа. Это решается настройкой, а не повторной отправкой.

Учтите ограничение по правам: прервать чужой процесс согласования или согласовать за другого человека может только пользователь с административными правами. Не просите коллег «просто поставить галочку» — это нарушает смысл контрольной процедуры и фиксируется в истории.

Частые вопросы

Нет кнопки «Отправить на согласование» — что делать?

Проверьте три вещи: записан ли документ, есть ли у вас права на изменение этого вида документов, настроен ли маршрут согласования для данного вида. Если первые два пункта в порядке, кнопку должен включить администратор в настройках конфигурации.

Можно ли изменить документ после отправки на согласование?

В большинстве настроек — нет, документ блокируется до завершения процесса. Правильный порядок: прервать согласование (или дождаться отказа), внести изменения, записать и запустить согласование заново, чтобы согласующие видели актуальную версию.

Согласующий не видит задачу. В чём причина?

Чаще всего у согласующего не привязан пользователь информационной базы в адресной книге, он не входит в роль, указанную в маршруте, или задача пришла другому исполнителю по правилам замещения. Проверку маршрута и адресной книги выполняет администратор.

Документ отклонили. Нужно создавать новый?

Нет. Прочитайте комментарий согласующего, исправьте замечания в том же документе и запустите согласование повторно. Новый документ создают, только если заявка отменена полностью.

Можно ли согласовывать документы по электронной почте вместо 1С?

Технически можно, но решения не зафиксируются в системе: не будет статуса, истории и блокировки от изменений. При внутреннем аудите такое согласование обычно не засчитывается, поэтому используйте встроенный механизм.

Как узнать, кто сейчас должен согласовать документ?

Откройте карточку документа и перейдите к списку процессов или задач по нему: там видно текущего исполнителя и состояние каждого этапа. В конфигурациях со статусным согласованием смотрите журнал документов с отбором по статусу «На согласовании».