Как отправить документ на согласование в 1С

Согласование документов в 1С — это механизм, при котором документ не считается утверждённым, пока его не проверит ответственный сотрудник: руководитель отдела, финансист, юрист или бухгалтер. Пока идёт согласование, документ обычно нельзя провести, оплатить или отправить контрагенту. В типовых конфигурациях — 1С:Документооборот, 1С:ERP, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:Бухгалтерия с расширениями — механизм реализован по-разному, но общая логика одинакова: документ запускается в маршрут, согласующие получают задачи, а результат фиксируется в статусе.

Прежде чем отправлять документ, убедитесь, что в вашей базе вообще настроено согласование. Если механизм не настроен, кнопка «Отправить на согласование» может отсутствовать, а документы проводятся сразу. В этом случае сначала нужно включить функциональную опцию и настроить маршруты — обычно это делает администратор или внедренец. Ниже разобраны оба сценария: работа пользователя в готовой системе и базовая настройка маршрутов.

Проверьте, что согласование включено в вашей конфигурации

В 1С:Документооборот согласование доступно из коробки: достаточно, чтобы у вида внутреннего документа был назначен шаблон процесса или пользователь запускал процесс вручную. В 1С:ERP и 1С:Комплексной автоматизации согласование включается функциональной опцией: раздел «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Согласование документов». После включения появляются справочники маршрутов и статусы согласования у поддерживаемых видов документов — например, у заявок на расходование денежных средств, заказов поставщикам, договоров.

В 1С:Бухгалтерии типового механизма согласования нет — там используются статусы документов, подписание или отраслевые расширения. Если вы работаете в бухгалтерии и вам нужно полноценное согласование договоров и счетов, обычно ставят 1С:Документооборот и настраивают интеграцию: документ из бухгалтерии уходит на согласование в документооборот и возвращается с результатом.

Признак того, что механизм активен: в форме документа есть поле «Статус согласования», команда «Отправить на согласование» или закладка «Согласование». Если ничего этого нет — обратитесь к администратору, самостоятельно включить механизм без прав настройки не получится.

Настройте маршрут согласования перед первым запуском

Маршрут определяет, кто и в каком порядке будет согласовывать документ. В 1С:ERP маршруты настраиваются в справочнике «Маршруты согласования»: указывается вид документа, условия применения (например, сумма заявки больше определённого порога) и список согласующих — конкретные пользователи или роли. Роль удобнее: если сотрудник уволится, задачи уйдут его заместителю по той же роли, и маршрут не придётся перенастраивать.

В 1С:Документооборот вместо маршрутов используются шаблоны процессов согласования. Шаблон создаётся в разделе «Настройка» → «Шаблоны процессов»: добавляются исполнители, порядок обхода (последовательный или параллельный), сроки исполнения. Шаблон привязывается к виду внутреннего документа — тогда процесс стартует автоматически при создании документа, либо запускается вручную.

Практичный подход — настроить условия маршрутизации по сумме или подразделению. Например: заявки до 100 000 рублей согласует руководитель отдела, свыше — дополнительно финансовый директор. Это снимает лишнюю нагрузку с руководства и ускоряет прохождение мелких документов.

1. 1
   Откройте «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Согласование документов» и включите опцию.
2. 2
   Перейдите в справочник «Маршруты согласования» и создайте новый элемент.
3. 3
   Укажите вид документа и условия применения маршрута (сумма, организация, подразделение).
4. 4
   Добавьте согласующих: пользователей или роли, задайте порядок обхода.
5. 5
   Сохраните маршрут и проверьте его на тестовом документе.

Отправьте документ на согласование: пошаговый порядок

Ручная отправка — самый частый сценарий. Последовательность в типовых конфигурациях выглядит так: создайте и заполните документ, запишите его командой «Записать» (не «Провести» — многие механизмы требуют, чтобы документ был просто записан), затем нажмите «Отправить на согласование» на панели статуса в шапке документа или через меню «Ещё». Если маршрутов несколько, система предложит выбрать подходящий; если маршрут один — процесс стартует сразу.

В 1С:Документооборот процесс запускается из карточки документа кнопкой «Запустить процесс» → «Согласование». В открывшейся форме выберите шаблон или заполните исполнителей вручную, при необходимости задайте срок и комментарий. После старта в карточке документа появится вкладка «Процессы и задачи», где видно, у кого сейчас находится документ.

Автоматический запуск настраивается через шаблон по умолчанию для вида документа: как только пользователь записывает документ, процесс согласования стартует без дополнительных действий. Это удобно для обязательных процедур — например, все договоры с контрагентами всегда проходят юриста.

Перед отправкой заполните все обязательные реквизиты и приложите файлы. Если согласующий вернёт документ из-за незаполненного поля, процесс начнётся заново, и вы потеряете время всех участников маршрута.

Как согласующие обрабатывают задачу и что видит инициатор

После запуска каждый согласующий получает задачу. В 1С:Документооборот она появляется в разделе «Мои задачи» и дублируется оповещением; в 1С:ERP задачи согласования отображаются в рабочем месте «Согласование документов» и в списке задач пользователя. Согласующий открывает задачу, смотрит документ и выбирает результат: «Согласовано», «Согласовано с замечаниями» или «Не согласовано» с обязательным комментарием.

Инициатор отслеживает ход процесса в карточке документа: статус меняется с «На согласовании» на «Согласован» или «Не согласован», видно, кто уже ответил и кто задерживает. Если процесс завис — например, согласующий в отпуске, — администратор может перенаправить задачу другому исполнителю, не прерывая весь процесс.

При отрицательном результате документ возвращается инициатору с комментариями. Порядок действий: исправьте замечания, запишите документ и отправьте на согласование повторно. В большинстве конфигураций повторная отправка запускает новый цикл процесса, а история предыдущих итераций сохраняется — это важно для аудита.

Контрольные точки

Как проверить результат

Статус документа

Норма

«Согласован» или «Утверждён», документ можно провести

Тревожный признак

Статус «На согласовании» завис надолго — процесс остановился

Задачи согласующих

Норма

У всех участников маршрута задачи выполнены

Тревожный признак

Задача висит на уволенном или отсутствующем сотруднике

История согласования

Норма

Видны результаты и комментарии всех участников

Тревожный признак

История пуста при статусе «Согласован» — возможна ручная смена статуса в обход процесса

Типичные ошибки и как их избежать

Самая частая проблема — кнопка отправки неактивна или отсутствует. Причины: документ не записан, у вида документа не настроен ни один маршрут, у пользователя нет прав на запуск процесса, либо документ уже проведён и изменение статуса заблокировано. Проверяйте по порядку: запись документа → наличие маршрута → права.

Вторая типичная ситуация — документ ушёл не по тому маршруту. Так бывает, когда настроено несколько маршрутов с пересекающимися условиями: система выбирает первый подходящий по приоритету. Решение — упорядочить маршруты по приоритету и сделать условия взаимоисключающими, например чётко разделить диапазоны сумм.

Третья ошибка — редактирование документа во время согласования. В ряде конфигураций изменение документа после запуска процесса не останавливает согласование автоматически, и согласующие утверждают уже не ту версию. Правило простое: если документ изменился после старта — прервите процесс и запустите заново, чтобы все согласовывали актуальную редакцию.

Ограничения и когда нужна доработка

Типовые механизмы закрывают стандартные сценарии, но имеют границы. Согласование по сложным условиям (например, разные маршруты в зависимости от статьи бюджета и контрагента одновременно), эскалация просроченных задач руководителю, согласование внешними пользователями без доступа в базу — всё это обычно требует доработки или перехода на 1С:Документооборот, где движок бизнес-процессов гибче.

Если согласований много и они критичны для бизнеса, имеет смысл настроить уведомления по почте о новых задачах и контроль сроков исполнения — в типовом документообороте это штатные настройки. Для ERP уведомления о задачах согласования тоже настраиваются через подсистему взаимодействий, но требуют корректной настройки учётных записей почты.

Маршрут решения

Как выбрать действие

Кнопки «Отправить на согласование» нет в документеПроверьте, что документ записан, и уточните у администратора, настроен ли маршрут для этого вида документов

Задача зависла на отсутствующем сотрудникеПопросите администратора перенаправить задачу или настроить роли вместо персональных назначений

Согласование нужно в 1С:БухгалтерииИспользуйте связку с 1С:Документооборот — типового механизма согласования в бухгалтерии нет

Документ согласовали, но его нужно изменитьОтмените согласование, внесите правки и запустите процесс заново

Частые вопросы

Можно ли отозвать документ с согласования?

Да, если процесс ещё не завершён. В 1С:Документооборот инициатор или администратор прерывает процесс кнопкой «Прервать» в карточке процесса. В ERP документ можно вернуть в статус «Не согласован» через форму согласования. После отзыва документ снова доступен для редактирования.

Что делать, если согласующий не видит задачу?

Проверьте три вещи: активен ли пользователь и не помечен ли он на удаление, есть ли у него права на чтение документа и выполнение задач, не попала ли задача в общий список роли вместо личного списка — тогда её нужно сначала принять в работу.

Можно ли согласовывать документы с мобильного?

В 1С:Документооборот есть мобильный клиент, через который согласующие выполняют задачи. Для ERP доступна работа через тонкий клиент в браузере, если опубликована веб-база. Возможности зависят от версии платформы и конфигурации.

Сохраняется ли история, кто и когда согласовал документ?

Да. Результаты каждого участника с датой, решением и комментарием хранятся в карточке процесса и на вкладке согласования документа. Эту историю используют при внутренних проверках и аудите, поэтому удалять завершённые процессы не рекомендуется.

Почему документ согласован, но не проводится?

Согласование и проведение — разные механизмы. Статус «Согласован» только снимает блокировку. Если документ не проводится, смотрите сообщения об ошибках: обычно это незаполненные обязательные реквизиты, закрытый период или отсутствие остатков на складе.