Документы и Печать · 9 мин
Как открыть акт сверки в 1С
Как открыть акт сверки взаиморасчетов в 1С:Бухгалтерии 8.3: где находится документ, как заполнить период и контрагента, проверить расхождения и распечатать акт.
Акт сверки взаиморасчетов в 1С формируется документом «Акт сверки взаиморасчетов» (в некоторых конфигурациях — «Сверка взаиморасчетов»). Он собирает данные по счетам расчетов с контрагентом за выбранный период и показывает сальдо на начало, обороты по дебету и кредиту и итоговую задолженность. Документ доступен в типовых конфигурациях 1С:Бухгалтерия 8.3, 1С:Управление торговлей и 1С:Комплексная автоматизация.
Чтобы акт сверки сформировался корректно, в базе должны быть проведены документы реализации, поступления, оплаты и возвратов по выбранному контрагенту. Если часть документов не проведена или расчеты ведутся с ошибками, акт покажет неверное сальдо — поэтому перед сверкой стоит проверить состояние учета.
Ниже разобраны пути к документу в разных конфигурациях, порядок заполнения, проверка расхождений и типичные проблемы, из-за которых акт не открывается или формируется с ошибками.
Где находится акт сверки в 1С:Бухгалтерия 8.3
В типовой 1С:Бухгалтерии 8.3 документ расположен в двух местах. Первый путь: раздел «Продажи» → подраздел «Расчеты с контрагентами» → «Акты сверки взаиморасчетов». Второй путь: раздел «Покупки» → «Акты сверки взаиморасчетов». Оба пункта ведут в один и тот же журнал документов, поэтому неважно, откуда вы открываете список.
Третий вариант — открыть акт из карточки контрагента или договора. Откройте справочник «Контрагенты», выберите нужного, перейдите на вкладку «Договоры», откройте договор и воспользуйтесь кнопкой «Создать на основании» или ссылкой «Акты сверки». Такой способ удобен, когда сверка нужна по конкретному договору и вы уже работаете с карточкой клиента.
Если пункта «Акты сверки» в меню нет, проверьте настройки интерфейса: раздел «Главное» → «Настройки» → «Навигация по разделам» или командный интерфейс раздела «Продажи». Иногда пункт скрыт администратором при настройке прав пользователя — тогда потребуется обратиться к специалисту, отвечающему за права доступа.
Как создать и заполнить акт сверки пошагово
Откройте журнал «Акты сверки взаиморасчетов» и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа. Заполните обязательные поля: организацию (если в базе их несколько), контрагента и период сверки — даты «с» и «по». Период обычно соответствует кварталу, полугодию или году, но может охватывать любой интервал, за который нужно сверить расчеты.
Поле «Договор» заполняется, когда сверка ведется по конкретному договору. Если оставить его пустым, программа соберет данные по всем договорам контрагента с данной организацией. На вкладке с настройками счетов учета обычно уже стоят типовые счета расчетов (60, 62, 66, 67, 76) — при необходимости список можно скорректировать, например исключить счета авансов, если их сверяют отдельно.
- 1Откройте «Продажи» → «Акты сверки взаиморасчетов» и нажмите «Создать»
- 2Укажите организацию, контрагента, договор и период сверки
- 3Проверьте список счетов расчетов на соответствующей вкладке
- 4Нажмите «Заполнить» — табличная часть заполнится оборотами по расчетам
- 5Сверьте сальдо на начало и конец периода с данными контрагента
- 6Проведите документ и распечатайте акт кнопкой «Печать»
После заполнения полей нажмите кнопку «Заполнить» (или «Заполнить по данным учета»). Табличная часть документа заполнится строками: дебет — отгрузки и начисления, кредит — оплаты и поступления. В шапке и подвале документа отображаются сальдо на начало и на конец периода. Проверьте, что итоговое сальдо соответствует вашим ожиданиям, прежде чем отправлять акт контрагенту.
Как проверить данные перед отправкой контрагенту
Перед печатью полезно сопоставить данные акта с оборотно-сальдовой ведомостью по счетам 60 и 62 в разрезе этого контрагента. Откройте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», установите тот же период и отбор по контрагенту. Сальдо на конец периода в ОСВ должно совпадать с итоговым сальдо акта сверки.
Если цифры расходятся, чаще всего причина в документах, проведенных после формирования акта, либо в ручных операциях, которые акт не подхватывает. Операции, введенные вручную через «Операции, введенные вручную», могут не попасть в акт, если счета в них отличаются от списка счетов в настройках документа.
Как проверить результат
Совпадает с сальдо на конец предыдущего акта сверки или с ОСВ
Отличается — проверьте закрытие предыдущего периода и перенос остатков
Совпадают с ОСВ по счетам 60/62 по этому контрагенту
Есть разница — ищите непроведенные или ручные документы
Подтверждено контрагентом подписью или расхождения зафиксированы в акте
Контрагент не согласен, а причина расхождения не найдена
Как распечатать и подписать акт
Печатная форма вызывается кнопкой «Печать» в форме документа. В типовой конфигурации доступна форма «Акт сверки взаиморасчетов», в которой выводятся реквизиты организации и контрагента, таблица оборотов и итоговое сальдо с расшифровкой «долг контрагента» или «наш долг». Перед печатью убедитесь, что в карточке организации заполнены полное наименование, ИНН и адрес — эти данные подтягиваются в шапку акта.
Документ можно вывести в два экземпляра: один остается у вас, второй направляется контрагенту. Если ваша организация использует электронный документооборот, акт можно отправить напрямую из 1С через сервисы ЭДО — тогда подписание выполняется электронной подписью, и бумажный экземпляр не нужен.
Почему акт сверки не открывается или формируется с ошибками
Самая частая ситуация — пустая табличная часть после нажатия «Заполнить». Это значит, что по выбранным условиям (организация, контрагент, договор, счета, период) в учете нет оборотов. Проверьте, правильно ли выбран договор: если расчеты шли по другому договору или без договора, данные не подтянутся. Также убедитесь, что документы за период проведены, а не просто записаны.
Вторая причина — отсутствие пункта меню или ошибка прав доступа. Если при открытии журнала появляется сообщение «Нарушение прав доступа», у вашей учетной записи нет роли на чтение документов сверки. Это решается администратором базы через настройку профилей групп доступа.
Еще одна проблема — расхождение сальдо из-за разных валют или взаимозачетов. Если с контрагентом проводился зачет взаимных требований документом «Корректировка долга», убедитесь, что он проведен и попадает в период сверки, иначе задолженность в акте будет завышена.
Акт сверки в других конфигурациях 1С
В 1С:Управление торговлей 11 документ называется «Сверка взаиморасчетов» и находится в разделе «Продажи» или «Закупки» → «Документы» → «Сверки взаиморасчетов». Логика заполнения аналогична: партнер, соглашение, период, кнопка заполнения по данным учета. Отличие в том, что в УТ расчеты ведутся по партнерам и соглашениям, а не по договорам в бухгалтерском смысле.
В 1С:Комплексной автоматизации и 1С:ERP акт сверки также доступен из разделов продаж и закупок, а дополнительно есть отчет «Ведомость расчетов с партнерами», который удобно использовать для предварительной проверки перед формированием акта.
Сравнение вариантов
Подходит для официальной сверки с контрагентом: формирует печатную форму с реквизитами, хранится в базе. Ограничение — только по одному контрагенту за раз.
Быстрый способ проверить сальдо по любому контрагенту без создания документа. Не имеет официальной печатной формы акта для подписания сторонами.
Показывает детализацию по документам и срокам долга. Полезен для внутреннего контроля перед сверкой, но не заменяет подписанный акт.
Частые вопросы об акте сверки в 1С
Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем контрагентам?
Штатного массового формирования в типовых конфигурациях нет — документ создается по одному контрагенту. Для массовой сверки используют внешние обработки или формируют акты последовательно. Ускорить работу помогает копирование документа с заменой контрагента.
Что делать, если контрагент вернул акт с расхождениями?
Запросите у контрагента его расшифровку расхождений и сопоставьте со своими документами. Чаще всего расхождения возникают из-за документов, проведенных в разных периодах, неучтенных оплат или возвратов. После уточнения учета сформируйте акт заново за тот же период.
Влияет ли акт сверки на бухгалтерские проводки?
Нет. Документ носит информационный характер и не формирует проводок. Он лишь отражает уже существующие в учете данные по расчетам, поэтому его создание и изменение безопасны для учета.
Почему в акте не отображаются авансы?
Проверьте список счетов в настройках документа: для авансов поставщикам и покупателей используются субсчета 60.02 и 62.02. Если они исключены из списка, авансы в акт не попадут. Добавьте нужные счета и перезаполните документ.
Можно ли отправить акт сверки контрагенту по ЭДО из 1С?
Да, если в базе настроен обмен электронными документами и с контрагентом действует соглашение об ЭДО. Акт отправляется из формы документа через кнопку ЭДО, подписывается электронной подписью и при получении подписи второй стороны считается подписанным обеими сторонами.
За какой период обычно формируют акт сверки?
Чаще всего сверку проводят за квартал, полугодие или год, а также на конкретную дату — например, перед закрытием договора или инвентаризацией расчетов. Период в документе можно задать произвольный, важно лишь, чтобы обе стороны сверяли один и тот же интервал.
Что важно запомнить
Акт сверки открывается через «Продажи» или «Покупки» → «Акты сверки взаиморасчетов». Создайте документ, укажите организацию, контрагента, договор и период, нажмите «Заполнить» и сверьте итоговое сальдо с ОСВ по счетам 60/62. Документ не влияет на проводки, поэтому его можно безопасно перезаполнять до совпадения данных с контрагентом.